중국 주식에 투자하는 ETF를 모아보면?
투자상품정보
중국시장은 한번 망가지면 한없이 망가지고 상승하면 한없이 상승한다
중국주식은 미국주식과 비교적 낮은 상관관계를 보인다. 함께 담으면 포트폴리오 분산효과가 막강이다
지금처럼 미국시장이 한 없이 달리고 있는 상황이라면 중국주식은 보험이 될 수도 있다
중국 주식시장은 독특하고 복잡하다. 변동성이 극심한 시장이므로 추세와 모멘텀을 파악하는 것이 중요하다. 또한, 정부정책에 따라 좌지우지되는 시장이기 떼문에 정책변화에도 촉각을 곤두세워야 한다.
그러나 무엇보다 먼저, 중국의 다양한 증권거래소와 주식시장, 그리고 기초지수들의 특성을 이해하는 것이 기본이다.
중국 투자 전에 알고 있어야 할 두세 가지 것들! (1)
중국 투자 전에 알고 있어야 할 두세 가지 것들! (2)
이러한 기초적인 사항을 숙지하였다면, 이제 국내에 출시된 ETF들을 기초지수와 투자대상을 중심으로 분석한 후, 투자 아이디어에 맞춰 최적의 상품을 선택하는 전략을 펼치면 된다. 이를 위해 현재 존재하는 모든 중국 투자상품을 면밀히 검토하고, 동일한 기초지수를 사용하는 상품 중 가장 적합한 상품을 선별하여 유형별로 정리해 보았다.
[ 글로벌/중국 본토 대표지수 ETF ]
글로벌 중국주식 종합 또는 중국 본토의 대표지수에 투자
◐ RISE 중국MSCI China(H): 중국본토, 홍콩, 미국 등 전세계 주식시장에 상장된 중국 신경제 관련 189종목에 투자 / 기초지수_ MSCI China NTR Index(USD)
◐ KODEX 차이나CSI300: 중국 본토 A주 시장의 대표 기업 300개에 투자, 상해거래소 70% + 심천거래소 30%, 금융, 소비재, IT, 헬스케어, 산업재 등 중국의 핵심산업을 포괄적으로 아우르는 중대형주 성과를 반영 / 기초지수_CSI 300 Index
[ 중국 본토 상장 대형주/소형주 ETF ]
중국 본토에 상장된 대형주 또는 소형주에 집중 투자
◐ KODEX 차이나A50: 중국 본토 A주 시장의 시가총액 상위 50개 기업에 투자, 중국의 핵심산업을 포괄적으로 아우르는 대형주 성과를 반영 / 기초지수_FTSE China A50 Index
◐ KIWOOM 차이나A50커넥트MSCI: 중국 본토 A주 시장의 총 11개 섹터에서 섹터별 최소 2개 종목 이상을 포함한 상위 50종목에 투자, 중국 경제 전반을 아우르는 대형주 성과를 균형 있게 반영 / 기초지수_MSCI China A50 Connect Index
◐ RISE 중국본토대형주CSI100: 중국 본토 A주 시장의 시가총액 상위 100개 기업에 투자, 대형주 성과를 대표적으로 반영 / 기초지수_CSI A100지수
◑ SOL 차이나강소기업CSI500(합성 H): 중국 본토 A주 시장의 시가총액 상위 301위부터 800위 기업에 투자. 중소형주 성과를 대표적으로 반영 / 기초지수_CSI 500지수
[ 중국 본토 상장 혁신기술주 ETF ]
중국 본토 상해거래소의 과창판과 심천거래소의 창업판에 상장된 혁신기술주에 집중 투자
◑ KODEX 차이나심천Chinext(합성): 심천거래소의 벤처 및 혁신 기업을 위한 주식시장인 창업판(创业板, ChiNext)에 상장된 시가총액 상위 100종목에 투자, IT, 헬스케어 등 New Economy 섹터를 월등히 높은 비중으로 보유 / 기초지수_SZSE ChiNext Index
◑ TIGER 차이나과창판STAR50(합성): 상해거래소의 중국 과학기술주의 상장 메카로 불리는 과창판(科创板)에 상장된 시가총액 상위 50종목에 투자, 시진핑 주석이 직접 지시해 출범한 과장판에는 중국 정부가 육성하는 '6대 전략적 신흥산업(첨단장비, 차세대IT, 신소재, 신에너지, 바이오 제약, 에너지 절약 및 환경보호)'에 해당되는 기업만 상장 가능 / 기초지수_과창판 Star50 Index
[ 홍콩 상장 중국 본토 대형주/혁신기술주 ETF ]
홍콩증권거래소에 상장된 중국 본토의 대형주 또는 혁신기술주에 투자
◑ TIGER 차이나HSCEI: 홍콩거래소에 상장된 중국 본토 대표기업 50종목에 투자, 종목별 8% 비중 상한 적용, 2018년부터 H-주뿐만 아니라 Red-chip, P-chip도 포함되도록 지수구성 변경 / 기초지수_HSCEI(Hang Seng China Enterprises Index)
◑ RISE 차이나HSCEI(H): 홍콩거래소에 상장된 중국 본토 대표기업 50종목에 투자 / 기초지수_HSCEI(Hang Seng China Enterprises Index), 환헷지형
◑ TIGER 차이나항셍30: 홍콩거래소에 상장된 중국 본토 대표기업 30종목에 압축 투자, 시가총액 가중방식, 중국 본토의 핵심산업을 포괄적으로 아우르는 대형주의 성과를 반영 / 기초지수_Hang Seng China(Hong Kong-listed) 30 Index
◑ TIGER 차이나항셍테크: 홍콩거래소에 상장된 중국 본토 대표 빅테크 기업 30종목에 투자, 시가총액 가중방식, 종목별 8% 비중 상한 적용 / 기초지수 _ Hang Seng TECH Index
[ 중국 주식 테마/섹터 투자 ETF ]
중국 주식 중 특정 테마 또는 유망섹터에 집중 투자
◑ 에셋플러스 차이나일등기업포커스10액티브: 중국 일등기업 약 10여 종목 압축 투자, 액티브 펀드
◑ KIWOOM 차이나내수소비TOP CSI: 중국 상장 기업 중, 내수확대 수혜가 기대되는 소비재 기업 50종목에 투자 / 기초지수 _ CSI SH-HK-SZ Consumer Top Index
◑ TIGER 차이나반도체FACTSET: 중국 반도체 내수 시장과 정부의 반도체 육성정책의 수혜가 예상되는 25종목에 투자 / 기초지수 _ FactSet China Semiconductor 지수(Net Total Return)
◑ SOL 차이나태양광CSI(합성): 중국 태양광산업 밸류체인을 구성하는 중국본 A주식 50종목에 투자 / 기초지수 _ CSI Photovoltaic Industry Index(PR)
◑ KODEX 차이나2차전지MSCI(합성): 완성차를 제외한 중국 2차전지 소재/장비 업체 상위 20종목에 투자 /기초지수 _ MSCI China All Shares IMI Select Batteries Price Return Index CNY
◑ TIGER 차이나전기차SOLACTIVE: 중국, 홍콩, 미국 거래소에 상장된 중국 전기차 및 배터리, 화학 등 전기차 밸류체인 관련 기업 35종목에 투자 / 기초지수 _ Solactive China Electric Vehicle and Battery 지수(원화환산)
◑ TIGER 차이나바이오테크SOLACTIVE: 중국, 홍콩, 미국 거래소에 상장된 중국 생명공학 기업 30종목에 투자 / 기초지수_ Solactive China Biotech 지수(원화환산)
◑ TIGER 차이나클린에너지SOLACTIVE: 중국, 홍콩 거래소에 상장된 중국 클린에너지 산업 관련 기업 35종목에 투자 / 기초지수 _ Solactive China Clean Energy 지수(원화환산)
◐ KODEX 차이나휴머노이드로봇: 중국 및 홍콩 상장된 휴머노이드관련 핵심기업 20종목에 투자 / 완성로봇 생산기업 30% + 핵심부품 생산기업 55% / 기초지수 _ Solactive China Humanoid Robotics Index (CNH)(PR)
◐ TIGER 차이나AI소프트웨어: 중국 및 홍콩에 상장된 중국 AI 소프트웨어 관련 기업 중 시가총액 상위 15개 종목에 투자 / 기초지수 _ Mirae Asset China AI Software Index (HKD)
◑ KODEX 차이나AI테크액티브: 중국 AI혁신을 주도하는 소프트웨어 & 하드웨어, 휴머노이드 로봇관련 핵심 기업 36종목에 투자, 시가총액가중방식, 액티브 펀드
◐ TIMEFOLIO 차이나AI테크액티브: 중국, 홍콩, 대만, 미국에 상장된 AI 테크 관련 대표 중국기업 10종목에 투자하는 액티브 상품, 동일가중 방식, 랩어카운트 수준의 잦은 종목 교체
◐ PLUS 차이나AI테크TOP10: 홍콩과 본토에 상장된 AI 관련도 높은 빅테크 기업 10종목에 투자 / 동일가중방식 / 기초지수 _ Solactive China AI Tech Top 10 Index(PR)
◐ TIGER 차이나테크TOP10: 홍콩과 본토에 상장된 중국을 대표하는 10개 빅테크 기업에 투자 / 전기차, 인공지능, 의료기기, 전자 및 전기장비, 컴퓨터 아드웨어 및 통신, 반도체, 소프트웨어 및 플랫폼, 로봇 및 산업자동화, 글로벌 전자상거래 분야의 대표기업 모두 포함 / 시가총액가중방식, 개별종목 편입비중 12% 상한 적용 / 기초지수 _ Mirae Asset China Tech Top 10 지수 (PR)
◐ KODEX 차이나테크TOP10: 홍콩과 본토에 상장된 시가총액 상위 중국 대표 빅테크 기업 10개에 투자 / 시가총액 가중방식 / 기초지수 _ Hang Seng China Tech Top 10 Select Index (HKD)
◐ ACE 차이나AI 빅테크TOP2+액티브: AI 사업을 영위하는 중국 대표 빅테크 기업 2개에 50%(각 25%) + 그 외 AI관련 빅테크 기업 30~40개에 50% 분산 투자, 액티브상품 / 기초지수 _ Solactive China AI Big Tech TOP2+ Index(PR)
◐ TIGER 차이나글로벌리더스TOP3+: 중국 및 홍콩에 상장된 해외매출 비중이 높은 중국 대표 글로벌 기업 10종목에 투자 / 시가총액 상위 상위 3개 종목 60%(동일가중 각 20%), 하위 7개 종목 40%(동일가중 각 5.7%) / 기초지수 _ Solactive-KEDI 차이나 글로벌리더스TOP3플러스 지수(CNH)
◐ ACE BYD밸류체인액티브: 중국 전기차 대표기업 BYD 및 자율주행 시스템, 배터리, 부품 등 각 사업 분야 밸류체인 기업 15개 종목에 투자
◐ 1Q 샤오미 밸류체인액티브: 샤오미 25% + 공급업체, 고객사, 파트너 등 관련 기업 20종목 75%, 스마트폰, 전기차, IoT, 반도체 등 IT 하드웨어 및 소프트웨어 생태계와 관련된 기업들을 포괄적으로 포함
[ 중국 투자 레버리지/인버스 ETF ]
중국 주식 대표지수의 2배 수익률 또는 반대 수익률 추구
◐ TIGER 차이나CSI300레버리지(합성): CSI300지수 일간수익률의 2배 수익률 추구
◐ KODEX 차이나H레버리지(H): HSCEI 일별수익률의 2배 수익률 추구
◐ TIGER 차이나항셍테크레버리지: Hang Seng TECH 지수 일별수익률의 2배 수익률 추구
◐ TIGER 차이나전기차레버리지(합성): Solactive China Electric Vehicle and Battery 지수 일별수익률의 2배 수익률 추구
◑ TIGER 차이나CSI300인버스(합성): CSI300지수 일간수익률의 음의 1배 수익률 추구
◑ RISE 차이나H선물인버스(H): HSCEI 선물지수 일간수익률의 음의 1배 수익률 추구
"필자는 그 어떤 금융회사와 그 어떤 이권도 관련되어 있지 않다. 필자가 제시한 금융상품들은 철저히 개인적인 의견일 뿐 어떤 형태의 투자권유도 아니다. 따라서, 각 개인의 투자판단은 철저히 투자자의 몫이라는 점을 알려 드린다."
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