장단기 금리역전 어떻게 대응할까? 저는 이렇게 할겁니다
안녕하세요 수페입니다~!
미국주식 주간브리핑 바로 시작하겠습니다^^
간단히 요약부터하면,
증시현황에서는 눈치보기 장세가 이어졌습니다.
올라간 것도 있고 떨어진 것도 있죠. 어떤 기업과 섹터가 튀었는지 살펴볼께요.
1. 글로벌 증시현황
글로벌 증시현황에서는 대부분의 기업이 반등을 보여줬는데
안타깝게도 반도체관련기업으로 ASML과 TSMC가 하락했습니다.
대만 TSMC CEO가 스마트폰 수요 둔화와 TV및 가전제품까지 영향이 있을꺼라는 발언을 했습니다.
반대로 올라간 기업은 발레가 있는데요.
테슬라와 공급계약을 체결했다는 이야기에 4%상승하는 모습을 보여줬습니다.
2. 미국증시현황
미국증시는 보합을 유지하는 기업이 많았으며
앞에서 이야기했듯 반도체 관련 기업들의 하락이 눈에 들어오네요.
엔비디아(NVDA) -3%, 인텔(INTC) -7% 하락했습니다.
반대로 역시, 테슬라(TSLA)는 7%상승했는데요.
발레와 공급계약 + 주식분할에 대한 기대감으로 상승했습니다.
장단기 금리역전으로 침체가 시작되면 피해보는 은행주들의 하락도 눈에 들어오죠
JP모건(JPM) -4%, 뱅크오브아메리카(BAC) -6% 하락했습니다.
3. 기업 바로미터
제가 좋아하는 기업의 바로미터를 볼께요.
52주 고점대비 하락과 저점대비 상승인데요.
테슬라(TSLA), 엔비디아(NVDA) 저점대비 상승이 100%에 가깝습니다.
역시 잘나가는 기업은 상승폭이 대단하네요. 반대로 하락률도 높은 편인데,
이번에 테슬라(TSLA)는 6% 상승하며 고점대비 하락률 -12%대까지 올라간 모습입니다.
여행관련된 산업도 활성화되기 시작했는데요.
에어비앤비(ABNB) 이번주 3% 상승하면서 고점대비 하락률 -18%까지 올라왔습니다.
4. 미국주식 섹터별 현황
미국주식 섹터별 현황을 보겠습니다.
금요일과 일주일 모두 놓고보면 리츠기업의 선방이 눈에 들어옵니다.
일주일동안 3%넘게 상승했는데요.
잘 움직이지 않는 부동산이 오랜만에 큰상승이 나왔습니다.
5. ETF바로미터(주요)
ETF 바로미터 주요분야를 살펴볼께요.
섹터에서는 리츠가 역시 잘나가는 모습이고
주요지수에서는 나스닥100(QQQ)가 1%대 상승했습니다.
가치와 성장주중에서는 성장주가 중대형상관없이 모두 오르는 모습이었고
배당에서 5년이상 배당금을 늘려온 기업에 투자하는 DGRO ETF가 1% 올랐습니다.
6. ETF바로미터(테마)
ETF 바로미터 테마부분을 볼께요.
저점을 찍고 반등할때 꾸준히 오르는 테마를 잘 봐야하는데요.
3월 중슨부터 꾸준히 올라가는 테마로는 사이버보안(CIBR), 청정에너지(ICLN) 있었습니다.
포트폴리오 구성으로 자주 언급드렸던 리츠(VNQ) 또한 좋은 모습이네요!
7. ETF 바로미터(기업)
ETF 바로미터 성장/배당 기업들을 살펴보겠습니다.
성장(QQQ, VOO)에서 문제가 되고 있는 기업으로는
메타플랫폼(FB), 어도비(ADBE)가 있는데요.
다행이 둘다 이번주 상승하는 모습을 보여줬고
특히, 어도비(ADBE) 4% 상승해서 고점대비 하락률 -34.5%로 올라왔습니다.
배당(SCHD, VIG)에서 문제가 되고 있는 기업으로는
화이자(PFE), 홈디포(HD)입니다.
8. 순매수 TOP5
해외주식 순매수 TOP5를 살펴보면,
SQQQ 362억원 순매수로 1위를 차지했는데요.
나스닥 3배 인버스 상품인데, 다행이 강한매수는 아니였습니다!
저는 인버스상품은 좋아하지 않습니다^^;;;
2위 나이키(NKE)
3위 IONQ(IONQ)
4위 버크셔헤어웨이(BRKb)
5위 옥시덴탈(OXY)
9. 옥시덴탈 차트
지난주 워런버핏이 옥시덴탈(OXY)을 매수했고 관련된 내용을 공유드렸는데요.
이번주 $55달러까지 내려오는 모습을 보여줬고
서학개미는 여지없이 줍줍했습니다.
워런버핏은 고유가에 투자한 것이 아닌 친환경에 포커스를 맞춘것으로 판단되며
2024년되야 가동이 시작되니 장기적인 관점에서 지켜봐야겠습니다!
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10. 중요 기사 5가지
우리 주식계좌에 영향을 주는 중요한 기사 5가지를 보겠습니다.
1) 웨이모, 샌프란시스코 무인 자율주행 서비스 시작했습니다.
애리조나에서 2017년에 시작했던 서비스로 확장하는 모습이고
샌프란시스코는 우버와 리프트가 많은 곳이죠.
그만큼 수요가 많다는 것이고 웨이모의 활약을 기대해 보겠습니다.
2) 중국 봉쇄로 중국에 있는 공장가동이 멈춘기업들이 많은데요.
이는 제조기업에게 고스란히 악영향으로 돌아오고
매출까지 줄어들 우려가 있으니 투자에 참고하시기 바랍니다.
3) 어제 발표한 미국 실업률 3.6%로 코로나 이전으로 많이 회복한 모습입니다.
이제 진짜 엔데믹을 준비해야할 때가 온것 같습니다.
여행, 레저, 숙박 등 소비활동에 주목해야겠어요.
4) 미 연준은 고용과 물가를 최우선으로 생각합니다.
실업률이 이렇게 내려오니 다음 FOMC에서 0.5% 금리인상을 할 것으로 보이니
4월 회외록 내용과 5월 FOMC를 주시해야합니다.
5) 장단기 금리 역전으로 증시가 위태위태해졌는데요.
이 내용은 아래서 다시 자세히 다뤄 보겠습니다!
11. 장단기 금리 역전
장단기 금리역전이후 1~2년안에 경제위기가 찾아왔기 때문에
우린 장단기 금리역전을 꼭 확인해야합니다.
2019년 5월 장단기 금리역전당시 영상을 올렸었는데요.
그때 제가 했던 방법은 2가지였습니다.
첫번째는 일부 현금화해서 하락시 타이밍 좋게 매수한다!
두번째는 단단한 포트폴리오를 구성한다!
실제 사례를 보고 지금 나는 어떻게 해야하는지 생각해보시면 좋겠습니다.
11-1) 장단기 금리역전_현금화 전략
2019년 5월 영상을 올리고 기술적분석을 기반으로
쌍봉을 그리는 순간, 일부 현금화를 진행했습니다.
그런데 6개월동안 신나게 증시는 올랐고 엄청 배가 아팠죠.
그런데 불행인지 다행인지 증시는 하락했습니다.
20~30% 빠졌는데, 개별종목이었다면 반토막난 기업도 있었을 것입니다.
바로 매수는 못하고 한달정도 지켜보다 2020년 4월 매수를 시작했는데요.
2019년 5월 매도, 2020년 4우러 매수 했는데....
평단가가 거의 같은 수준이었습니다.
결국, 가만히 있는거랑 별다를바가 없었던 것이죠.
마음고생은 엄청하고 스트레스를 많이 받았는데 말입니다.
혹은, 2020년 4월이 아니라 5월부터 매수했다면 오히려 손해가 났겠죠?
11-2) 장단기 금리역전_포트폴리오
두번째 전략으로 포트폴리오를 구축를 실행했는데요.
주식(성장, 배당), 채권, 원자재로 자산배분을 했고
실제로 주식은 하락하고 채권이 상승하여
채권의 수익으로 주식을 저렴하게 매수할 수 있는 기회가 됐습니다.
그 뒤로 꾸준히 우상향해서 안전한 포트폴리오를 구성해나갈 수 있었죠.
이런 경험을 바탕으로 유튜브 수페TV에서
주기적으로 포트폴리오 중요성과 노하우를 알려드리고 있습니다!
11-3) 장단기 금리역전_타이밍 전략
결국, 장단기 금리역전으로 현금화를 한다는 것은 타이밍을 보겠다는건데요.
최근 펩시(PEP)를 보면, $156 수익을 보고 매도했다고 가정하겠습니다.
그럼 $156달러 밑에서 다시 잡아야하는데,
그런 자리는 생각보다 많이 오지 않습니다.
6개월 중에 15일정도이며, 최근 3개월중에 3일도 안되는 날들입니다.
이런 타이밍을 잡고 매수할수있다면 당연히 타이밍 매수를 하셔도 좋습니다.
하지만 그렇지않다면 현명한 선택이 아닐것입니다.
최근 3월 중슨부터 반등한 주식들이 많은데 타이밍 맞춰 매수하셨나요?
우리는 투자전에 나를 먼저 돌아볼 필요가 있습니다.
저는 못해서 안하구 있구요^^;;
11-4) 장단기 금리역전_섹터
그래도 장단기 금리역전에 대한 결과와 과거 사례는 배울게 많은데요.
장단기 금리역전 이후 오르고 내린 섹터가 있습니다.
유틸리티, 에너지, 기술 분야는 좋았고
리츠, 금융, 필수소비재는 좋지 못했습니다.
경기침체가 오면 좋지 못한 분야가 금융과 소비재죠!
내 포트폴리오가 이런분야의 비중이 높다면
포트폴리오의 비중을 조절할 필요가 있으니 투자에 참고해주세요!
지금까지, 수페였습니다. 여러분의 성공투자를 진심으로 응원합니다^^
