40년 전, 워렌버핏이 말하는 가치투자의 핵심 4가지
알트코인 시장에도 가치투자자가 늘어날 겁니다
최근 유튜브 알고리즘으로 우연히 보게된...
지난 1985년,
당시 대중적인 노출이 거의 없던 워렌버핏이
어느 방송에 출연해 인터뷰한 영상
본격적인 인터뷰를 진행하기 전,
사회자는 이런 이야기를 합니다.
"1965년, 그의 회사인 버크셔 해서웨이에
1만 달러를 투자했다면,
오늘날 100만 달러가 되었을 것입니다."
투자에서 '복리효과'를 이야기할 때
모범사례로 활용되는 주식 중 하나인
'버크셔 헤서웨이'
최근 20년간 10배 정도 올랐으나
처음 20년간은 100배도 올랐다는 것
(역시나 초기시장의 위력^^;)
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'비트코인 2년만에 흙수저졸업했습니다' 이후, 최근 다가올 코인불장을 대비하여 야심차게 준비...
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다음은 사회자의 질문에 대해 워렌버핏이 이야기하는
가치투자의 핵심에 대해 정리한 것입니다.
(그가 이 인터뷰 이후 40년 동안
이 원칙을 단 한 번도 바꾸지 않았다는 것은
정말 놀랍습니다)
1) 지적 능력보다 중요한 것은 '기질'
이 일에는 엄청난 IQ가 필요하지 않습니다.
필요한 건 안정적인 성격입니다.
대중과 함께할 때나, 대중을 거스를 때나
거기서 큰 쾌감을 느끼지 않는 기질이 필요합니다.
2) 가격보다 중요한 것은 '가치'
재무 수치 같은 것들은 기업에 대해 알려주지만,
주식가격 자체는 기업에 대해 아무것도 말해주지 않습니다.
나는 먼저 기업이나 주식의 가치를 평가하고,
그 가격은 아예 모른 채로 두는 걸 선호합니다.
그래야 가격이 가치 평가에 영향을 주지 않기 때문입니다.
그리고 나중에 가격을 보고, 내가 산정한 가치와
크게 어긋나 있는지를 확인합니다.
가치 투자 관점에서 투자하고 있는지 가르는
진짜 기준은 이것입니다.
'내일 주식시장이 열리지 않아도 상관이 있는가?'
만약 좋은 투자라면, 주식시장이 5년 동안 닫혀 있어도
전혀 문제가 없어야 합니다.
3) 투자대상은 오직
'내가 온전히 이해할 수 있는 것'
30년간 투자하면서 IBM 같은 기술 기업은
한 번도 산 적이 없습니다.
내가 이해하지 못했기 때문입니다.
모든 게임에서 돈을 벌 필요는 없습니다.
세상에 모르는 건 많습니다. 그게 아쉬울 수도 있지만,
왜 모든 걸 알아야 합니까?
거기에 시간을 들이지 않았으니까요.
이해하지 못하면 그냥 지켜보면 됩니다.
수천 개의 공을 그냥 보고 넘길 수 있습니다.
그러다 마침 내가 이해하고, 딱 원하는 공이 오면
그때 스윙하면 됩니다.
6개월 동안 안 칠 수도 있고,
2년 동안 안 칠 수도 있습니다.
4) 우리가 추구해야 할 것은
예측가가 아닌 '사업가'
대부분의 전문 투자자들은 주식이 향후 1~2년 동안
어떻게 움직일지를 중심으로 생각합니다.
그걸 예측하기 위한 온갖 복잡하고 신비한 방법들을
사용하죠. 하지만 그들은 자신을 실제로 기업의 일부를
소유하고 있다고 생각하지 않습니다.
내가 실제 사업을 산다고 생각해보세요.
화요일에 사느냐 토요일에 사느냐가 중요합니까?
선거가 열리는 해인지 아닌지가 중요합니까?
그건 사업가가 고민하는 문제가 아닙니다.
주식도 결국 기업의 일부인데, 왜 다르게 생각해야 합니까?
지난 2021년
수강생분들께 계속 강조드렸던 이야기.
"암호화폐 시장도 결국 주식시장을 따라갈 겁니다"
이 말은 점점 현실이 되고 있습니다.
미국 증권거래위원회(SEC)가
암호화폐 시장을 이토록 가만두지 않는 것도,
결국 암호화폐 시장을 기존 자본시장 구조 안으로
편입시키는 과정일 가능성이 큽니다.
지금까지 암호화폐 시장은
너무 초기 시장이었기에 투자의 기준이라는 게
크게 중요하지 않았던 시장입니다.
그러나 100년이 넘는 전통을 가진
주식시장이 그랬던 것처럼,
암호화폐 시장 역시
결국 확고한 투자의 기준을 요구받는 시장으로
변해갈 가능성이 높습니다.
불확실성이 클 때,
그래서 가장 큰 기회가 숨어 있을 때
지금 준비할 것인가?
vs
모든 것이 확실해지고,
그래서 이미 많은 기회가 사라진 뒤
그때 준비할 것인가는
각자의 선택이고, 각자의 책임입니다:)
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