2025 베트남 반도체 산업 전망
제조 생산 기지에서 전세계 반도체 생산 기지로
베트남은 현재 인텔 CPU의 최대 생산 시설 (호치민 9군 Saigon High Tech Park)을 비롯해 Broadcom (베트남 북부 박린)등 국제 기준에 맞는 반도체 디자인과 칩생산 분야의 확장을 준비하고 있습니다.
베트남 총리에 따르면 베트남 내에는 2023년 현재 약 6,000명의 반도체 엔지니어가 국내외에 근무하고 있으며 2030년까지 약 5만명의 고급 반도체 엔지니어와 반도체 회로 설계 엔지니어링을 양성하겠다고 하였습니다
베트남 MPI (Ministry of Planning & Investment)가 주관한 베트남 반도체 엑스포 2024 (출처 MPI 웹사이트)베트남 정부는 다음과 같은 국가 반도체 전략 수립 3단계를 말하며 미국-베트남간 반도체 생태계 발전을 위한 협력, 동반, 지원을 장기적인 플랜을 준비중입니다.
반도체 칩 공장 설계
반도체 칩 건설
반도체 테스트 및 생산
이는 베트남 정부가 과거 삼성전자의 휴대폰 기술을 적극적으로 유치하여 생산, 수출하여 전략적 국가 사업으로 만든 것과 매우 유사합니다.
앞으로 IT 산업은 고성능 컴퓨팅 기반의 반도체 칩 설계, 인공지능 기술이 각광을 받을 것이며 이는 베트남이 3차 산업에서 4차 산업으로 점프하는데 결정적인 역할을 할 것이라고 기대하고 있습니다.
과거에 베트남 총리가 삼성 이재용 회장에게 요청한 반도체 공장을 베트남에 설립해 달라고 요청한 맥락과 유사합니다.
NVIDIA와 베트남 반도체 산업
Nvidia Jesen Huang은 2023년 12월 베트남에 공식 방문을 하였는데 이 방문 기간동안 베트남의 주요 대기업과 유니콘사의 CEO, 베트남 총리를 비롯한 정치인, 심지어는 Geforce 게임 GPU에 열광하는 게임 메니아, 대학생들까지도 Nvidia CEO의 베트남 방문을 열렬히 환영하였습니다.
Nvidia 와 베트남 AI 산업 (출처: AUS GLOBAL)Nvidia 회장은 2023년 12월 10일 베트남 총리와의 만남에서 베트남에 약 2억 5천만 달러를 투자하여 베트남내에 Nvidia Data Center 및 베트남에서 반도체 인재를 양성하겠다는 계획을 발표하였습니다.
2025년 현재 Nvidia는 베트남의 기술 업체들과 칩생산을 위한 구체적인 내용으로 협의를 시작하였습니다.
반도체 산업에 뛰어든 FPT
베트남 FPT 그룹은 베트남을 대표하는 IT기업으로 미국, 일본, 싱가폴, 한국, 유럽 등 30개국에 지사를 보유하고 2023년 해외 매출을 약 10억 달러를 달성하였습니다. (이는 코로나 이전 2020년과 비교 시 약 2배 성장)
FPT Group은 이미 2022년 반도체 자회사 FPT Semiconductor를 설립하여 반도체를 직접 생산하고 2025년까지 7천만개의 칩을 주문 생산할 예정이라고 발표하였습니다.
이에 2024년 8월 하노이에서 개최된 한베 반도체 협력 컨퍼런스에서 베트남 FTPIS (FPT 자회사)의 Tran Dng Hoa (쩐당호아)은 FPT 반도체는 반도체의 틈새 시장을 공략하고 있으며 IoT 기술에 핵심인 100~130나노미터의 저전력 , 고객 맞춤형 칩 개발을 중점적으로 개발하고 있습니다.
100~130 나노미터 기술을 활용한 FPT 반도체 (출처 : Cong Nghiep)이 반도체는 주로 IoT (사물인터넷)용으로 들어가는 반도체로 자체 기술이기 보다는 아직은 조립, 품질 테스트, 기존 반도체에서 고객용 커스터 마이징, 아웃소싱 (OSAT)라고 볼 수 있습니다.
FPT는 반도체 기반 기술을 다지기 위해 미국 Silvaco, TreSemi와 같은 기업과 반도체 기술 제휴를 맺은 상태이며 FPT 대학내에 2024년부터 반도체 학부, 대학, 대학원생을 위한 교육 커리큘럼을 실무와 협업하여 진행하고 있습니다.
미국, 중국, 대만의 삼국지에서 베트남의 역할
최근 미중 경쟁이 격화가 되면서 이제 중국의 반도체 시설을 다각화하려는 노력들이 보이고 있습니다. 이중에서 미국과 같은 선진국은 베트남을 제 3의 반도체 생산 국가로 보고 있는데 무역 긴장이 고조되면서 반도체 산업의 안정적인 공급망 확보가 필요하다는 해석입니다.
미국은 사실 베트남을 반도체의 우호적인 아웃소싱파트너로 생각하고 있고 이미 오래전부터 미국 기업 Intel, Qualcomm, Broadcom …. 등 글로벌 기업의 반도체 생산 거점으로 그 역할을 하고 있습니다.
최근 2024년에는 영국의 반도체 설계 업체 ARM이 베트남 반도체 거점 설립을 검토 중이며 베트남 기획투자부 응우엔 찌 중 (Nguyen Chi Trung) 장관은 미국 실리콘밸리의 ARM 사무실에서 ARM 베트남 연구개발 거점 설립과 인력 양성 파트너십 등을 논의하였습니다.
베트남은 정부의 적극적인 지원과 ARM을 포함한 글로벌 기술 기업들의 투자에 힘입어 동남아시아의 새로운 반도체 허브로 부상하고 있습니다. 베트남은 2030년까지 100개 이상의 설계 회사, 소규모 제조 시설, 패키징 및 테스트 공장을 설립하고, 반도체 산업에서 연간 250억 달러의 수익을 올리는 것을 목표로 하고 있습니다
영국의 arm과 베트남 정부의 반도체 정책 (copilot을 통한 그림)베트남은 정부의 적극적인 지원과 ARM을 포함한 글로벌 기술 기업들의 투자에 힘입어 동남아시아의 새로운 반도체 허브로 부상하고 있습니다. 베트남은 2030년까지 100개 이상의 설계 회사, 소규모 제조 시설, 패키징 및 테스트 공장을 설립하고, 반도체 산업에서 연간 250억 달러의 수익을 올리는 것을 목표로 하고 있습니다.
이는 베트남은 최근 미국 제재에 가로막혀 차세대 반도체 생산이 사실상 불가능한 중국의 대안으로 부상하고 있다는 의미입니다.
한국의 칩 패키징과 메모리 생산 업체인 하나 마이크론 (Hana Micron) 역시 베트남 반도체 생산 시설을 구축할 계획을 발표한바가 있는데 2026년까지 구형 메모리 칩 패키징 운영을 강화하기 위해 약 10억달러 (1조3000억원)을 투자할 예정이라고 발표하였습니다.
Hana Micron 베트남 공장 (출처 : Vietnam Construction.vn)미국에 본사를 둔 앰코 테크놀로지 (Amkor Technology)는 베트남 북부 박닌성에 약 20만평방미터 규모의 반도체 제조 공장을 통해 베트남에 16억달러 (2조 2000억원)를 투자할 계획입니다.
Amkor Technology 베트남 박린 공장 (출처 : Tienphong)베트남 반도체 향후 전망과 과제
"반도체 후공정 (back-end semiconductor solutions)부문은 반도체 제조, 테스트, 패키징의 주요 프로세스로 우리가 잘 아는 TSMC 등의 파운드리 (Foundry) 에서 칩 제조의 전공정 (Front-end semiconductor solutions)에 비해 자본 집약도가 낮은 공정입니다."
마치 소프트웨어 개발 아웃소싱과 비슷하게 설계가 아닌 코딩과 테스팅 과정과 유사합니다.
이 반도체 후공정 부분은 반도체의 핵심 기술은 아니지만 글로벌 시장 규모는 950억 달러(약 132조원)를 차지하고 베트남은 빠르게 성장하는 반도체 후공정이 시장을 잡기 위해 다양한 글로벌 파트너 등과 협업을 준비하고 있습니다. (앞서 말씀드린 ARM, Nvidia, HANA Micron, Amkor Technology 등)
베트남은 남부 (호치민 근방)에서 반도체 설계, 북부 (하노이 근방)에서 제조를 하고 있지만 앞으로 베트남 중부 (다낭)등도 생산 및 설계 기지로서 각광받고 있습니다.
베트남 주요 반도체 생산 업체 및 지역별 분포 (출처 : sourceofasia.com)베트남은 반도체 산업을 적극 육성하며 전세계 반도체 후 공정 시장 점유를 위해 가장 빠르게 투자하고 성장하는 국가 중 하나입니다.
하지만 반도체 산업의 수요에 비해 베트남에서 공급량이 부족하기 때문에 향후 인재 육성 전략이 절실히 필요해 보입니다. 결국 엔지니어가 없으면 이제 생산이 어렵고 또 자국의 경쟁력을 가질 수가 없기 때문에 엔지니어들을 육성하는 방향이 앞으로 남은 과제일 것이라고 전망됩니다.
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