22년 3분기 워런버핏 포트폴리오의 큰 변화

TSMC 첫 매수인데 40억 달러어치 매수했다. 

22년 3분기 워런버핏의 포트폴리오가 드디어 공개되었는데, 금융주는 예상했었는데 전혀 새로운 종목이 떡하니 있어서 순간 당황!! 

Warren Buffett의 Berkshire Hathaway는 3분기에 칩 제조업체 Taiwan Semiconductor Manufacturing의 41억 달러 지분을 매입하여 제3의 기술 회사를 제멋대로 뻗어나가는 산업 대기업의 최고 주식 보유에 포함시켰습니다.

버크셔의 투자 포트폴리오에 대한 조정은 3분기에 다소 적었습니다. 또한 투자은행인 Jefferies의 지분을 1,300만 달러에 사들였고 건축 자재 제조업체인 Louisiana-Pacific을 3억 달러에 인수했습니다. 석유 메이저인 Chevron 및 Occidental과 미디어 회사인 Paramount Global에 대한 투자를 늘렸습니다. 이 회사는 3분기 동안 게임 그룹 Activision Blizzard, 은행 US Bancorp 및 BNY Mellon, 자동차 제조업체 General Motors의 지분을 줄였습니다.

점점 더 기술주 섹터 영역에 대한 글로벌 기업 투자가 많아지고 있다는 것은 아래와 같이 확인을 할 수 있습니다. 

조금더 매수한 종목들에 대해서 구체적으로 공부를 해보자면, 

월요일 미국 증권 규제 당국에 공개된 TSMC의 미국 상장 주식 6천만주 매입은 버크셔 가 9월까지 3개월 동안 가장 큰 신규 주식 투자 기록을 세웠습니다.

또한 Geico 보험사, BNSF 철도 및 Dairy Queen 아이스크림 공급업체를 포함하는 대기업이 우량 기술 회사로 전환한 가장 최근의 변화이기도 합니다.

버핏 은 최근 몇 년 동안 버크셔 주식 포트폴리오에 애플, 컴퓨터 및 프린터 제조업체 HP , 클라우드 데이터베이스 회사 스노우플레이크 를 보유하고 있는 등 기술 투자에 더 큰 의지를 보였습니다.

잘 알려진 가치 투자자는 때때로 기술 산업과 까다로운 관계 를 가졌습니다. 그는 수년 동안 이 부문에 대한 대규모 투자를 피하면서 주주들에게 자신이 운영을 이해하지 못하거나 많은 하이테크 기업의 비즈니스 가치를 평가할 준비가 가장 잘 되어 있지 않다고 경고했습니다.

산업이 성숙하고 세계 경제에서 해당 부문의 위치에 대한 Buffett의 이해가 발전함에 따라 상황이 바뀌었습니다. Berkshire는 현재 공개 거래 주식에 대한 최대 투자인 Apple의 1,265억 달러 지분을 보유하고 있습니다.

구글 소유주인 알파벳과 아마존에 대한 초기 투자를 물려준 것을 후회한다고 말한 버핏은 상당한 실수를 저질렀습니다. 이 회사는 IBM에 투자한 후 지분을 매각했습니다 . 그는 2017년에 Big Blue가 경쟁업체와의 치열한 경쟁에 직면하고 있음을 인정했습니다. 버크셔는 또한 2011년 인텔 주식을 잠시 사들인 후 내년에 매진했습니다.

에드워드 존스(Edward Jones)의 애널리스트 짐 섀너핸(Jim Shanahan)은 현재 버크셔 주식 포트폴리오의 약 절반을 기술 및 통신 사업이 차지하고 있다고 추정했다.

Buffett이 TSMC에 대한 투자를 직접 지시했는지 아니면 회사의 3,060억 달러 주식 포트폴리오를 감독하는 데 도움을 주는 두 명의 부관인 Todd Combs 또는 Ted Weschler가 투자를 주도했는지는 확실하지 않습니다. 버크셔는 논평 요청에 응답하지 않았다.

TSMC는 스마트폰, 컴퓨터, 군사 및 우주 장비에 사용되는 세계에서 가장 진보된 프로세서 칩의 최대 제조업체입니다. Nvidia와 같은 미국 칩 디자이너와 긴밀한 파트너십을 맺고 중국에 대규모 제조 시설을 갖춘 TSMC는 기술 우위를 위한 베이징과 워싱턴 간의 전투의 중심에 있습니다.

상대적으로 작은 조정은 보험 경쟁사인 Alleghany의 116억 달러 인수를 포함하여 올해 Berkshire의 바쁜 거래 분출에 따른 것입니다. 애널리스트들은 10월에 마감된 해당 거래에 대한 지불이 대기업의 1,090억 달러 현금 더미를 감소시킬 것으로 예상합니다.