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by Youngrok Kim 김영록 Nov 11. 2024

#200 아시아의 차세대 VC리더분들에게

Asia Emerging Manager Fellowship프로그램 안내

미국 벤처캐피털 시장은 지난 15년간 큰 폭으로 성장해 왔습니다. 하지만 2009년만 해도 지금보다 훨씬 작은 규모였습니다. 이러한 성장에는 다양한 요인이 복합적으로 작용했지만, 그중에서도 새로운 플랫폼의 등장이 가장 결정적인 역할을 했다고 생각합니다. 2007년 아이폰의 출시로 스마트폰 시대가 열렸고, 2006년 출시된 AWS는 스타트업들이 인프라 비용을 획기적으로 절감할 수 있도록 하면서 클라우드 컴퓨팅의 잠재력을 보여주었습니다. 이 혁신은 스타트업의 진입 장벽을 낮추고, 새로운 벤처캐피털 펀드의 탄생을 촉진했습니다.

미국의 연도별 벤처 투자 금액

오늘날 인공지능은 차세대 플랫폼 변화의 중심에 있습니다. 아직 AI의 장기적인 영향력을 완전히 평가하기에는 이르지만, 투자 규모와 일상생활에 미치는 영향은 이미 상당합니다. 이 글을 읽고 계신 많은 분들이 이미 ChatGPT와 같은 AI 도구를 일상에서 활용하고 있을 것입니다.

한편, 같은 기간 동안 한국의 벤처캐피털 시장도 꾸준히 성장해 왔습니다. 한국벤처캐피탈협회에 따르면 2009년부터 2023년까지 벤처캐피털 투자 규모는 6배 이상 증가했습니다. 일본 시장도 큰 성장을 보였는데, JVCA데이터에 따르면 2009년에서 2022년 사이 VC 투자가 10배 이상 확대되었습니다. 이러한 성장 추세는 한국과 일본에만 국한되지 않으며, 호주, 뉴질랜드, 싱가포르 등 아시아의 여러 국가들에서도 비슷한 성장이 이루어지고 있습니다.

한국과 일본의 연도별 벤처 투자 금액

이들 아시아 성숙 시장의 공통점은 안정적인 사회 기반 시설입니다. 아프리카, 인도, 남미와 같은 신흥 시장은 높은 성장 잠재력을 지니고 있지만, 벤처캐피털 시장의 지속적인 확장을 위해 필요한 인프라의 안정성 측면에서 과제가 남아있습니다.

만약 AI가 실제로 차세대 플랫폼 변화의 핵심이라면, 그리고 한국, 일본을 포함한 아시아 성숙 시장들이 지속적으로 성장한다면, 향후 10~20년 동안 아시아 전역에서 벤처캐피털의 또 다른 성장 주기가 시작될 가능성이 있습니다. 이는 시장뿐만 아니라 새로운 인재들에게도 커다란 기회가 될 것입니다. 오늘날 벤처캐피털이나 스타트업에서 활동하는 젊은 주니어 투자자들이 향후 아시아의 안드리센 호로위츠와 같은 영향력 있는 VC를 설립하거나, 현재의 기존 펀드를 이끌며 업계를 재편할 차세대 리더로 성장할 수 있을 것입니다.

저희는 신흥 VC에 특화된 펀드 오브 펀즈로서, 미국에서 다수의 재능 있는 신흥 VC들과 파트너십을 구축해 왔습니다. 이제 이러한 지원을 아시아 시장으로 확장할 적기라고 생각합니다.

이에 따라, 저희는 향후 자신만의 펀드를 시작하거나 기존 회사에서 펀드 매니저로 성장하고자 하는 주니어 분들을 위한 ‘Asia Emerging Manager Fellowship’ 프로그램을 새롭게 시작합니다. 이 프로그램은 투자 프로그램은 아닙니다. 그러나 실무적인 인사이트와 멘토링을 제공하고, 같은 목표를 가진 분들과 커뮤니티를 형성하는 것을 목표로 하고 있습니다. 주당 1-2시간 정도의 가벼운 시간 투자만 요구되지만, 장기적으로 유익한 네트워크와 경험을 제공하고자 합니다.