[China Startup] 중국 스타트업 투자 동향
16년 11월 19 ~ 12월 02일
1. 중국 투자 동향 요약
2016년 11월 19일~12월 02일 2주간 VC들의 중국 스타트업 투자활동이 활발하게 이루어졌습니다.
투자 단계 별로 Seed, Angel, Pre-A(Pre Series A), A, A+, B, B+, C, C+, D, E, 전략투자까지 이루어 졌으며, 투자 건수는 82건(비공개 33건 포함)이고 투자 총액은 2조 6,519억 원으로 조사되었습니다.
M&A는 1건으로 인수금액은 553.18억 원이었으며, Pre-IPO 1건 투자금액 105억 원, IPO 4건 총 상장금액 2,033억원으로 조사되었습니다.
1-1. 투자 단계 별 투자 건수 및 투자 총 금액
Seed 단계: 12.37억 원, 투자 건수 4건(0건 비공개)
Angel 단계: 207.9억 원, 투자 건수 22건(12건 비공개)
Pre Series A 단계: 97.05억 원, 투자 건수 9건(3건 비공개)
A 단계: 1,606.5억 원, 투자 건수 15건(6건 비공개)
A+단계: 94.92억 원, 투자 건수 7건(6건 비공개)
B 단계: 2,966.93억 원, 투자 건수 9건(2건 비공개)
B+ 단계: 502.85억 원, 투자 건수 4건(1건 비공개)
C 단계: 2,355억 원, 투자 건수 3건(0건 비공개)
C+ 단계: 175억 원, 투자 건수 1건(0건 비공개)
D 단계: 4,075.5억 원, 투자 건수 3건(0건 비공개)
E 단계: 1,356억 원, 투자 건수 1건(0건 비공개)
전략투자: 678억 원, 투자 건수 4건(3건 비공개)
M&A: 553.18억 원, 투자 건수 1건(0건 비공개)
Pre Series IPO: 105억 원, 투자 건수 1건(0건 비공개)
IPO: 2,033.15억 원, 상장 건수 3건(0건 비공개)
2. 투자 VC
2-1. Seed(1개 투자자)
Mayi Angel
2-2. Angel(19개 투자자)
LianTaiTouzi / WuxingChengRui / FuZhiYan Ziben / DL Capitals / Entertainment Works / Toutoushidao Touzi Jijin / AMPLE HARVEST FINANCE / Duhub(기업) / SANFO(기업) / CGP Investment / YuQi TouZi / MiaoPai(기업) / QingHua ChuangTou / Shanghai LianMing / Nhwa Pharma Coperation(기업) / renren games / Creation Venture Partners / WeiTouJiJin / Spark Investment Holdings 등
2-3. Pre-A(13개 투자자)
meichen Technology(기업) / HotelGG(기업) / ZhongYi Capital / GRIT VENTURES / DL Capitals / China Growth Capital / Zhejiang ZhaoYuan / JunShang ZiBen / PangMao ChuangTou / LeBin ZiBen / Mindworks / SOSV / LANXUM
2-4. A(20개 투자자)
SFUND / Beijing Wenhua Shuma Jijin / GaoTou Ziben, JinYun Golden Laser(기업) / Matrix Partners China / NNFE / Hardy Farm Venture / Tored(기업) / QF Capital / Zhen Fund / Hotland Innovation Asset Management / Zijiang Enterprise / Heng Ji Pu Ye Asset Management Co.,Ltd / Zhongchi Touzi /Tencent / Nakagawa tang investment holding co., LTD / QIMING Venture Partners / TaiRui TouZi / ZAI Lab(기업) / China Merchants Group / Angel Plus
2-5. A+(12개 투자자)
Matrix Partners China / Nanshan Capital / ChouYing Jijin / Lightspeed China Partners / Funcity Inc / UMC / Tencent / Tored(기업) / TAIHE Music Group(기업) / Meixing Jituan(기업) / Sinovation Ventures /01vc
2-6. B (13개 투자자)
ChineseAll / High Ground Capital / Donghai Funds / HengRunHuaChuang / Transfar Chem / HuaXin / World Innovation Lab / ITOCHU Corporation(기업) / Ventech / TaoYun ZiBen / Shanghai Fortune United Asset Management Co.,Ltd. / GuangDaRuiHua Jijin / UCF Group
2-7. B+ (9개 투자자)
Foxconn(기업) / IDG Capital / Vertex Ventures China / Liby Group(기업) / Profit Palace Group(기업) / LanTing TouZi / WI Harper Group / FirstFloor Capital / Qualgro
2-8. C (7개 투자자)
Industrial Securites / GOOD CAPITAL GROUP / Yichewang(기업) / Tencent / SBCVC / SIG / YuHong ZiBen
2-9. C+
N/A
2-10. D (8개 투자자)
Bo Le Zong Heng Investment Management Center / ChineseAll / SDIC / China Life Investment Holding Company Limited / Smile Stone / Pingan(기업) / Legend Capital / Hillhouse Capital Management Limited
2-11. E (1개 투자자)
WeiVC
2-12. 전략투자 (4개 투자자)
BOSS Zhipin(기업) / O-Film(기업) / Huafa Group / Tuliu(기업)
2-13. M&A (1개 인수사)
DIAN DIAGNOSTICS(기업)
2-14. Pre-IPO (2개 투자자)
IDG Capital / QianXin MeiTi
2-15. IPO( 4개 투자자)
Ma Shi Biao(개인) / Chan Hiu Ming(개인) / Hefei Jiao'ao / Li Yi Cheng(개인)
3.주요 VC 소개
3-1. 01vc(零一创投)
소개: 01vc는 Matrix Partners의 파트너 Wu Yun Long과 Kingnet(恺英网络)의 COO Zhao Yong이 함께 설립하였으며, 달러+위엔화 구조의 벤처 투자 기금입니다. 주 영역은 모바일 인터넷과 플랫폼이며, Angel 및 초기 투자입니다. 설립 이후 30개 이상의 초기 스타트업 및 분야에 투자를 하였습니다. 01vc는 초기 기업과 CoFounder로서 스타트업을 지원합니다.
분야별 투자 기업: 전자상거래(4), 기업서비스(3), 생활/소비(2), 교통(1), 콘텐츠(1), 기타(1), ARVR(1)
시리즈별 투자 기업: A(7), Angel(5)
3-2. QIMING Venture Partners (启明创投)
소개: QIMING Venture Partners는 산업 초기 및 성장 가능성이 매우 높은 기업에 전문적으로 투자하는 VC입니다. 5개의 달러 기금과 4개의 위안화 기금을 관리하고 있으며, 총자산관리 금액은 27억 달러입니다. 현재 160곳의 기업에 투자를 하였으며, 그중 30곳 이상의 기업은 뉴욕, 나스닥, 홍콩, 타이완, 상하이, 션전에 상장 및 성공적인 M&A를 통해 투자회수를 하고 있습니다.
분야별 투자 기업: 의료/건강(16), 전자상거래(16), 모바일 인터넷(11), 콘텐츠(11), 하드웨어(10), 교통(10), 기업서비스(9), 게임/애니(9), 교육(7), 마케팅(7), 금융(6), 소프트웨어(5), 생활/소비(3), 부동산(3), ARVR(2), 소셜(2), 여행(2)
시리즈별 투자 기업: A(47), B(40), C(24), 비공개(15), Angel(2), D(1)
3-3. GRIT VENTURES(励石创投)
소개: GRIT VENTURERS는 초기 스타트업 및 스케일업 시장에서 성장 가능성이 높은 기업에 대한 벤처 투자를 전문으로 하는 vc입니다.중국 및 미국 시장에서 혁신적으로 성장할 수 있는 기업에 중점적으로 투자하고 있습니다. GRIT VENTURES의 LP는 인터넷, 문화/오락, 스마트 하드웨어 등 영역에서의 경력과 레퍼런스를 보유한 파트너로서, 창업자와 스타트업이 성공적인 창업을 위한 우수한 지원이 가능합니다. 이 밖에도 10개 이상의 온라인 기업의 고위 인사, 대표들이 개인 LP로 참여하고 있어, 스타트업에 컨설팅 및 리소 스관리 등에서 우수한 지원이 가능합니다. GRIT VENTURES는 가치있고, 존경을 수 있으며, 세계적으로 영향력을 발휘할 수 있는 투자회사가 되는 것을 목표로 우수한 스타트업과 함께 성공할 수 있는 투자자를 목표로 하고 있습니다.
분야별 투자 기업: 하드웨어(1)
시리즈별 투자 기업: A(1)
4. 피투자액수 기준 TOP3 스타트업
4-1. Innovent(信达生物)
투자일시: 2016년 11월 29일
분야: 의료/건강
투자자: SDIC / China Life Investment Holding Company Limited / Smile Stone / Pingan(기업) / Legend Capital / Hillhouse Capital Management Limited
투자 구분: D
투자 금액: 2.6억 달러(2,938억 원)
소개: Innovent 사는 2011년 08월 창립하여, 국내 최고, 세계 일류 하이테크 생물 제약회사를 목표로 하는 기업입니다. 하이테크 생물 제약의 연구 개발, 생산을 하고 있으며, 세계 우수한 투자사로부터32억 달러를 투자 받았습니다. 4년의 기간 동안 12개의 신약을 개발하였으며, 그중 2개는 “중국 국가 중요 신약”에 선정되었습니다. 2015년 3월과 10월 미국 유명 제약회사 ‘일라이 릴리 앤드 컴퍼니’와 신약개발 합작을 맺었습니다.
4-2. Miaopai(秒拍)
투자일시: 2016년 11월 19일
분야: 모바일
투자자: WeiVC
투자 구분: E
투자 금액: 1.2억 달러(1,356억 원)
소개: MiaoPai는 한시적 사진 공유 및 사진 본 뒤 어플에서 사라지는 서비스를 제공하고 있습니다. 연예인 및 인기인들이 최근 많이 사용하고 있는 어플로 ‘스냅챗’과 유사한 서비스입니다.
4-3. DianShang HuLian(店商互联)
투자일시: 2016년 11월 29일
분야: 전자상거래
투자자: GuangDaRuiHua Jijin, UCF Group
투자 구분: B
투자 금액: 7억 위안(1,225억 원)
소개: DianShang Hulian은 2014년 설립되었으며, 북경에 본사를 두고 있습니다. 생필품 B2B 유통사로서 플랫폼 및 물류 서비스를 제공할 뿐만 아니라, IT 기술을 접목한 주문 시스템, 지불 시스템, 물류 시스템, 빅데이터 분석을 제공합니다. 이런 서비스를 통하여, 편의점 점주의 편리하고 효과적인 운영 솔루션을 제공하고 있는 기업입니다..
5. IPO 기업
5-1. Kingnow(金诺科技)
IPO 일시: 2016년 11월 21일
IPO 금액: 0.06억 위안(11.9억 원)
분야: ARVR
설립일: 2003년 3월 13일
소개: 과학기술 전시, 건축물, 산업 전시, 군사 모의테스트, 콘텐츠 등 분야에 최상의 가상현실, 애니메이션, 디지털 기술 및 상품을 연구 개발 및 솔루션을 제공하는 업체입니다. 각종 기획, 애니메이션제작, 멀티미디어 프로그램 개발을 주로 하고 있으며, 애니메이션을 통한 ARVR 구현을 핵심으로 하고 있습니다.
5-2. KEXIN(科信技术)
IPO 일시: 2016년 11월 22일
IPO 금액: 3.51억 위안(614.25억 원)
분야: 기업서비스
설립일: 2001년 8월 28일
소개: KEXIN은 FTTX 진입망, 무선 진입망 등 인터넷 물리연결 설비를 전문으로 제공하는 업체입니다. 또한 통신 서비스 운영 및 ICT설비, 인터넷 FTTX의 ODN부분 솔루션 하는 등 인터넷 통신 전분야 걸친 서비스 및 솔루션을 제공하는 업체 입니다.
5-3. Great Sun Food(宏辉果蔬)
IPO 일시: 2016년 11월 24일
IPO 금액: 3.1억 위안(542.5억 원)
분야: 기타
설립일: 1992년 12월 10일
소개: Great Sun Food는 1992년 설립되었으며, 과일 및 채소 상품의 종자관리, 수매, 산지 냉동창고, 등급분류, 가공/포장, 배송 등 농산품 전문 서비스 제공사입니다. 42종 과일과 약 43개의 채소를 주요 취급상품으로 전 중국내 농산품 전문 서비스를 제공하고 있습니다.
5-4. KAIZHONG(凯中精密)
IPO 일시: 2016년 11월 24일
IPO 금액: 4.94억 위안(864.5억 원)
분야: 하드웨어
설립일: 2009년 5월 5일
소개: 마이크로 모터 전환기, 집전고리 개발/생산/판매를 하는 업체로, 마이크로 모터 전환기가 주요 제품입니다. 마이크로 모터 전환기는 전기자동차, 사무설비 등에 주로 납품하고 있으며, 각종 인증을 통해 전기자동차와 사무용 모터 시장에 점유율을 확보하고 있는 업체 입니다.
6. 주목할 만한 스타트업
기업명: eXidai (e袋洗)
구분: O2O, 생활/소비
홈페이지: http://com
소재지: 베이징
투자 시리즈: B+
투자자: Liby Group, Profit Palace Group
투자액수: 수억 위안
소개: eXidai (e袋洗)는 O2O 세탁 서비스 기업으로, 세탁이 필요하면 어플 혹은 웨이신으로 결제, 예약시간 및 장소를 주문하면, 전문 회수원이 정시에 세탁물을 수거합니다. 15개의 전문 세탁 과정을 거친 뒤, 72시간 내에 다림질까지 완료하여 고객에 배송해 줍니다. 현재 eXidai는 베이징, 상하이, 션전, 티엔진, 난징, 우한, 시안, 항저우, 닝보, 쑤저우, 우시, 광저우, 푸저우, 청두, 총칭, 칭다오, 난닝, 지난, 창샤, 창저우, 푸산, 하얼빈, 션양, 스쟈장, 타이위엔, 샤먼, 쉬저우, 주저우, 랑팡 등에 서비스를 하고 있으며, 계속 서비스 지역을 넓히고 있습니다. 세탁물에 문제가 있으면, 무료로 서비스에 만족할 때까지 세탁 서비스를 제공하고 있는 등 중국 O2O 세탁 분야의 서비스입니다.
