[China Startup]중국 스타트업 투자 동향
17년 01월 01일 ~ 01월 13일
1. 중국 투자 동향 요약
2017년 1월 1일~1월 13일 2주간 VC들의 중국 스타트업 투자활동이 활발하게 이루어졌습니다.
투자 단계 별로 Seed, Angel, Pre-A, A, A+, Pre-B, B, B+, C, C+, D, 전략투자까지 이루어졌으며, 투자 건수는 93건(비공개 37건 포함)이고 투자 총액은 4조 584.75억 원으로 조사되었습니다.
이번 조사 기간 내에는 M&A는 발생되지 않았지만, IPO 2건 / 875억 원과 After-IPO 1건 / 1조 570억 원이 발생된 것으로 조사되었습니다.
1-1. 투자 단계 별 투자 건수 및 투자 총금액
Seed 단계: 17.5억 원, 투자 건수 2건(1건 비공개)
Angel 단계: 248.5억 원, 투자 건수 10건(6건 비공개)
Pre Series A 단계: 142.63억 원, 투자 건수 12건(6건 비공개)
A 단계: 1,986.75억 원, 투자 건수 24건(11건 비공개)
A+단계: 3701.25억 원, 투자 건수 6건(2건 비공개)
Pre Series B 단계: 113억 원, 투자 건수 1건(N/A 비공개)
B 단계: 3,286억 원, 투자 건수 12건(4건 비공개)
B+ 단계: 741.5억 원, 투자 건수 3건(N/A 비공개)
C 단계: 2조 5,970억 원, 투자 건수 11건(2건 비공개)
C+ 단계: N/A억 원, 투자 건수 1건(1건 비공개)
D 단계: 4,049.5억 원, 투자 건수 3건(N/A 비공개)
전략투자: 771.75억 원, 투자 건수 8건(3건 비공개)
IPO: 875억 원, IPO 건수 2건(N/A 비공개)
After-IPO: 1조 570억 원, 투자 건수 1건(N/A 비공개)
2. 투자 VC
2-1. Seed(5개 투자자)
Zero2IPO Capital / 요우시앙콩찌엔 / iFeng / Dene Network Power(기업) / iStartVC 등
2-2. Angel(15개 투자자)
Koala Capital / EaglesFund / Angel Investment YIYI / Yuanhe Ziben / 위에인쯔번 / 찐씨앙쓔토우쯔 / 왕위 / 0331촹토우 / Tisiwi / 하이토우쯔 / 진워토우쯔 / PangMao ChuangTou / 똥시엔루이투자 / 차이나다 / 리디북스 등
2-3. Pre-A(27개 투자자)
Aplus / FreeS Fund / 보샹쉐위엔 / Daydao(기업) / BAI Fund / Unity Ventures / Zhen Fund / Rising Capital / Bluerun Ventures / Sequoia Capital / Hillhouse Capital / Blue Lake Capital / 찐르토우티아오(기업) / Future Works / 쮜요우차이(기업) / Lakala Payment(기업) / Z Ventures Group / Smallville Capital / 이룬촹토우 / URWork / Black Hole Capital / LB Investment / 호우저주식투자 / 푸위엔찡이 / Baidu Crowdfunding / K2VC / Blue Focus(기업) 등
2-4. A(46개 투자자)
쭝위엔커촹펑토우기금 / QiaoJingZiben / SR Capital / 푸꿰이토우쯔 / Crassets Investment / 야훼이이랴오 / Bangshi Capital / 총얼문화산업기금 / Blue Bridge Capital / 홍치아오쯔번 / 토우쓰쯔번 / IMC Group / 모쭈미디어 / Autobot / 요우청쯔번 / Florin Investment Group / Hunyuan Asset / Liyuan VC / Legend Capital / Toutoushidao Touzi Jijin / Shengjing360 / 츠핑자본 / Bojiang Capital Management Group / 더이쯔번 / Qingcong Capital / Zhen Fund / PreAngel / Timing Group / Rich Capital Partners / Zuoyu Capital / Tsing Ventures / Xiaomi(기업) / Weiyue Originality Investment / China Soft Investment Group / Yozo Soft / 홍신쯔찬 / 치엔하이 치엔위엔 기금 / Macalline(기업) / Pingan Ventures / 호우셩토우쯔 / CDBI Partners / 씨마구펀 / IDG Capital / SR Capital / 치천자본 / Hu Ao Venture Capital 등
2-5. A+(12개 투자자)
Bank of China / Ping An Bank / China Minsheng Bank(기업) / Ningbo Tongshang Bank / Huarong Securities / Chun Xiao Capital / 찐쿠촹토우 / Fortune Capital / WeiVC / GGV Capital / Grains Valley Venture Capital / 워컨자본 등
2-6. Pre-B (5개 투자자)
Luolai(기업) / Hai Quan Fund / JD / Milestone Capital / 톈진씬껀 등
2-7. B (26개 투자자)
Cybernaut / 캉치아오쯔번 / Qianhai Equity / Focus Media(기업) / Goldman Sachs / Meridian Capital / 홍판티엔셩 / 샹타이카이찐 / Cypress & Kingwin Capital Group / 스따이촹신자본 / BAI Fund / Zhen Fund / Shun Wei / Source Code Capital / FutureCap / Yonghua Capital / ADDOR Capital / 요우진자본 / Matrix Partners China / Creditease(기업) / 360Jinrong / Kaitai Capital / Yuantai Investment Partners Fund / 촹쓰지진 / Ziniu Fund / 리친자본 등
2-8. B+ (6개 투자자)
씨앙허쯔번 / MindWorks Ventures / Crystal Stream / Black Hole Capital / CSC Group / 51신용카드(기업) 등
2-9. C (28개 투자자)
GF Securities / Huarong Securities / China Everbright Group(기업) / Shanghai Pudong Development Bank International / China Minsheng Bank International / 남방미디어융합기금 / Juhe Capital / Shen Zhen Press Group(기업) / 씨엔따이콰이빠오(기업) / GCL Financial (Group) Holding / Kingnet(기업) / TIANTU CAPITAL / Sequoia Capital / 찐르토우티아오(기업) / GX Capital / Engage Capital / Founder H Fund / Goldstone Investment / Sensegain Asset Management / Tianxing Capital / 화이쯔번 / Sunac China Holdings Limited / Lianluo(기업) / Cash Capital / Genesis Capital / Northern Light Venture Capital / Cowinvc / Matrix Partners China 등
2-10. C+(2개 투자자)
Alipay(기업) / CCVA 등
2-11. D(16개 투자자)
Tencent / Warburg Pincus / Sequoia Capital / QIMING Venture Partners / BAI Fund / JOY Capital / Panda Capital / Vertex Ventures China / Sinovation Ventures / TPG Growth / Zhen Fund / Matrix Partners China / Capital Today / Sogou(기업) / SAIF Partners / QIMING Venture Partners 등
2-12. 전략투자 (10개 투자자)
Huicheng Jiye(기업) / Woolong Real Estate Group(기업) / 쑨롱산치후우 / 톈진 터다 / Actionsoft(기업) / 쓰커주치우(기업) / 취완자본 / GTJA Investment Group / Central China Real Estate Limited(기업) / Angel Plus 등
2-13. IPO (1개 투자자)
콰찡통바오 등
2-14. After-IPO (1개 투자자)
Sunac China Holdings Limited 등
3. 주요 VC 소개
3-1. Sequoia Capital(红杉资本中国基金)
소개: Sequoia Capital은 Don Valentine이 1972년 미국 실리콘밸리에서 설립되었습니다. 30개 이상의 기금을 관리하고 있으며, 120억 달러의 자산과 1,000여 개의 기업에 투자를 하였습니다. 특히 애플, 구글, 오라클, 시스코, 야후, 링크드인, 페이팔 등 유수 기업에 투자를 하였습니다. 현재 Sequoia Capital이 투자한 기업들이 나스닥 총 주식 시장의 20% 이상을 차지하고 있습니다. Sequoia Capital China는 2005년 09월에 설립되었으며, 24억 달러와 40억 위안의 9개 기금을 관리하고 있습니다. 홍콩, 베이징, 상하이, 광저우, 쑤저우 5개 지사를 설립하여 운영하고 있습니다. Sequoia Capital China의 파트너사들은 국제 경재에 대한 이해와, 중국 본토에서의 창업 경험을 가지고 있으며, IT와 미디어, 소비재, 서비스, 의료/건강, 환경보호, 에너지, 제조업 등 영역에서 150개 이상의 잠재력이 있는 기업에 투자를 하고 있습니다. Sequoia Capital China는 시나넷, 알리바바, 찡동샹청, 치후360, 쮜메이요우핀, 웨이핀회이, 메이퇀, 따종디엔핑, 피커스포츠 등에 투자를 하였습니다.
분야별 투자 기업 수: 기업 서비스(69) / 전자상거래(66), 금융(36), 콘텐츠(27), 교통(26), 게임/애니(25), 의료/건강(25), 생활/소비(24), 교육(18), 모바일(18), 소프트웨어(16), 하드웨어(15), O2O(11), 여행(9), 소셜(8), 부동산(5), IoT(4), AI(4), 마케팅/광고(4), 농업(3), 기타(1)
시리즈별 투자 기업 수: A(192), B(109), C(52), 비공개(35), Angel(23), D~Pre-IPO(16), Seed(1)
3-2. Zero2IPO Capital(清科创投)
소개: Zero2IPO Capital은 Zero2IPO Ventures(清科集团)의 모금 기금으로 설립되었으며, 고성장 및 잠재력 있는 중국 기업에 대한 창업투자를 주력으로 하고 있습니다. Zero2IPO Ventures의 중국 내 강력한 영향력과 자원을 통하여, Zero2IPO Capital은 합자투자 방식으로 투자를 하고 있으며, 중국 내외의 유명 창업투자자와 중후기 기업에 투자를 하고 있습니다. 동시에 리드 투자 혹은 연합 투자의 방식으로 초창기 스타트업에 투자 또한 하고 있습니다. 주요 투자 분야는 온라인, 모바일, App, 데이터 미디어, 의료/건강, 에너지, 환경보호, 소비재, 서비스 산업 및 기타 스타트업입니다.
분야별 투자 기업 수: 전자상거래(9), 금융(7), 게임/애니(7), 기업 서비스(6), 콘텐츠(6), 생활/소비(5), 교육(4), 하드웨어(3), ARVR(3), 교통(3), 소프트웨어(3), 의료/건강(3), 모바일(2), 소셜(1), 부동산(1), 기타(1), 여행(1), 마케팅(1) 등
시리즈별 투자 기업 수: A(34), Angel(11), 비공개(5), B(4), C(3), Seed(1)
3-3. FreeS Fund (云启资本)
소개: FreeS Fund는 위안화, 달러 투자를 하는 벤처캐피털로서 현재 관리하는 자산 규모는 약 36억 위안으로 추정됩니다. FreeS Fund의 위안화 기금은 년간 약 57개 기업에 투자를 하였으며, 그중 26개 기업은 다음 시리즈 투자를 받았고, 1/4는 하이테크 기술에 투자를 하고 있습니다. 현재 추가로 11억 위안을 모집하여 Uber, Three Squirrels, 360 Security, Unity에 투자를 하였습니다.
분야별 투자 기업 수: 기업 서비스(11), 생활/소비(6), 금융(5), 교통(4), 하드웨어(3), 전자상거래(3), 의료/건강(3), 콘텐츠(2), 게임/애니(2), 모바일(2), 소프트웨어(2), 소셜(1) 등
시리즈별 투자 기업 수: A(20), Angel(17), B(3), C(1), 비공개(1), Seed(1), D~Pre-IPO(1) 등
4. 피투자 액수 기준 TOP3 스타트업
4-1. LeMall(乐视致新-乐视商城)
투자 일시: 2017년 1월 13일
분야: 전자상거래
투자자: Sunac China Holdings Limited
투자 구분: C
투자 금액: 79.5억 위안(1조 3,912억 원)
소개: LeMall은 LeTV의 자회사로서, '플랫폼+콘텐츠+단말기+응용프로그램'의 수직적 LeTV 콘텐츠 생태계를 이루는 전자상거래 플랫폼 서비스입니다. LeMall은 전자상거래 3.0 시대를 선도하는 기업입니다. LeMall은 유저를 LeTV 콘텐츠 생태계에 끌어들일 뿐만 아니라 지속구매에 이르게 하는 능력이 강한 서비스입니다. 오프라인 체험과 온라인 구매 및 시각화 디스플레이를 통한 고객 경험을 제공하고 있으며, 매우 효과적으로 고객의 반응을 이끌어내고 있습니다. LeMall은 매년 9월 19일. 광군제와 유사한 러미지에(乐迷节)를 개최하여 고객의 호응을 이끌어 내고 있습니다. LeMall은 현재 중국 10대 B2C 전자상거래로서 슈퍼 TV, 스마트폰, 차량 등 스마트 단말기 판매와 LeTV의 자체 콘텐츠 상품을 판매하는 상거래 플랫폼입니다.
4-2. 리엔지아왕(链家网)
투자 일시: 2017년 1월 9일
분야: 부동산
투자자: Sunac China Holdings Limited
투자 구분: C
투자 금액: 26억 위안(4,550억 원)
소개: 리엔지아왕은 부동산 관련 정보 검색, 상품개발, 빅데이터 분석, 서비스 표준화를 결합한 데이터 드리븐의 부동산 밸류체인 서비스 플랫폼입니다. 2014년 리엔지아왕이라는 이름으로 서비스를 시작하였고, 현재 베이징, 상하이, 광저우, 션전, 톈진, 청두, 칭다오, 총칭, 따롄 등 36개 지역의 부동산 정보를 보유 및 온라인으로 제공하고 있습니다. 부동산 거래 분야에서 지속적인 서비스 효율과 고객 체험을 개선하고 있으며, 고객에게 안전하고, 간편하고, 편안한 종합 부동산 서비스를 제공하고자 하는 기업입니다.
4-3. E-Shang(易商)
투자 일시: 2017년 1월 4일
분야: 전자상거래
투자자: GF Securities / Huarong Securities / China Everbright Group(기업) / Shanghai Pudong Development Bank International / China Minsheng Bank International
투자 구분: C
투자 금액: 3억 달러(3,390억 원)
소개: E-Shang은 전자상거래 서비스, 도소매, 저온유통 산업 기업에 창고 설비 개발 및 서비스를 하고 있는 기업으로, 기업고객에게 물류, 생산과 사무설비 개발, 운영, 관리 서비스를 전문으로 하는 기업입니다. 또한 아시아 시장을 타깃으로 한 기금관리 기업 홍무(红木)를 보유하고 있고, 홍무를 통해 상품개발, 투자사, 물류배송, 산업물류관리 등의 서비스를 제공하고 있습니다. 1998년부터 아시아 지역에 300만 평 이상의 물류구역을 개발하였으며, 주로 일본과 중국에 분포되어 있습니다. 2016년 1월 E-Shang과 홍무가 합병되어 추후 30억 위안을 전자상거래, 도소매, 저온유통 산업에 특화된 200만 평의 전문 창고 센터를 건립할 예정입니다.
