Edward Choi

'24 2월 대만 반도체 시장 리뷰

2024-04-02T09:46:34Z

지난 2월, 예상치 못한 기회로 18년 동안 몸담았던 반도체 업계를 떠나 이차전지 관련 업체에서 일하게 됐다. 불과 2달이 채 안 되는 짧은 기간이지만, 어느새 머릿속을 가득 채우고 있던 반도체는 이차전지로 치환되었다. 이와 더불어 새로운 환경과 생소한 업무, 그리고 경험에 보지 못한 산업에 적응하느라, 지난달에는 1월 실적을 정리해 놓고도 업로드를 하지

'23 4Q 대만 Foundry 실적 리뷰

2024-02-16T05:23:17Z

별도의 분기 실적 발표 자료를 내지 않는 PSMC(파워칩)를 제외한, 대만 파운드리 업체들의 실적을 취합했다. 실적을 요약하자면 선단공정을 적용한 고기능 반도체 웨이퍼의 생산은 늘었으나 파운드리 업체들 전체적으로는 Fab. 가동률이 낮아진 모습이다. 지난 1월 TSMC의 실적 발표를 기폭제로 자본 시장에서는 반도체 섹터의 랠리가 이어졌다. 이에 대한 분석과

'23 4Q SMIC & 화홍반도체 실적 리뷰

2024-02-08T23:10:39Z

중국 파운드리 1,2 업체인 SMIC(2월 7일 AM09:30)와 화홍반도체(2월 6일 PM07:00)의 2023년 4분기 실적이 발표됐다. 문서화된 발표자료만 봤을 때에는 절대 알 수 없는, 시장을 보는 기업의 입장과 시장 변화에 대한 대응 계획을 확인할 수 있었던 시간이었다. 다만 내가 가진 시각이 기업의 사업 방향과 차이가 있다 보니, Q&A 세션이

'23 4Q ASE, AMKOR 실적 리뷰

2024-02-06T10:52:17Z

최근 개인적으로 시간 여유가 있어 주요 반도체 업체들의 2023년 4분기 실적 컨퍼런스 콜을 라이브로 볼 기회가 많다. 그동안 언론에 요약된 내용이나, 업체에서 발행하는 분기 리포트의 숫자만으로 기업의 실적을 가늠했으나, 컨퍼런스 콜의 Q&A 세션을 통해 얻을 수 있는 부차적인 정보가 많음을 뒤늦게 실감했다. 1월 중순부터 2월 첫째 주까지의 실적 발표 기

'23 12월 대만 반도체 시장 리뷰

2024-01-16T15:32:24Z

대만 기업들의 2023년 12월 실적이 발표되었다. 시장에서는 12월 마감 결과가 2023년 4분기 업체별 컨센서스와 대체로 부합한다는 반응이지만, 개인적으로는 분기 매출의 총액보다는 4분기 월별 매출액 변화에 주목할 필요가 있다고 생각한다. 관심을 갖고 모니터링 중인 대만 EMS, Foundry 1위 업체인 Foxconn과 TSMC의 월별 매출액 변화 추

11월 대만 반도체 시장 리뷰

2023-12-31T05:29:02Z

9월 이후 대만, 중국 OSAT의 패키징 소재 발주량이 감소하고 있다. 올해 패키징 소재의 출하 물량은 3월을 최저점으로 해서 6월까지 급상승했다가 7월에 다시 급감했다. 7월의 갑작스러운 출하량 감소는 2022년 하반기에 경험한 수주 절벽의 데자뷰를 마주하는 것 같아 상당한 압박감에 시달렸다. 하필 시기마저 유사해서 정말 더블 딥이 눈앞에 닥칠 것처럼 생

WSTS 2024 반도체 시장 전망 리뷰

2023-12-13T04:17:42Z

11월 28일, WSTS(World Semiconductor Trade Statistics)에서 반도체 시장에 대한 2023년 예상과 2024년 전망치를 발표했다. 2023년 마감 예상은 $5,201억으로 지난 6월 보고서에 명기된 $5,151억과 비교했을 때, 역성장 규모가 -10.3%에서 -9.4%로 소폭 개선되었다. 2024년 전망치도 $5,760억

2023년 3분기 중국 반도체 시장 리뷰

2023-12-11T00:37:45Z

올해 하반기 들어 중국 경제 상황이 심상치 않다는 뉴스가 언론에 자주 등장한다. 비구이위안(碧桂園·컨트리가든)과 헝다를 비롯한 중국의 거대 부동산 개발사가 국내외 채권에 대해 디폴트를 선언하면서, 중국 경제에 대한 불안감은 시간이 갈수록 심화되고 있는 분위기다. 또한 중국 정부의 무차별적 코로나 제로 방역과 기준이 모호한 반간첩법에 질려버린 외국계 기업들의

2023년 3분기 메모리 시장 리뷰

2023-12-04T02:44:23Z

메모리 반도체 시장의 침체가 길어지고 있다. 작년 하반기에 참석했던 세미나와 심포지엄에서 접했던 2023년 메모리 시장에 대한 전망은 "상저하고"가 중론이었다. 증권사, 리서치 회사에서 나온 강연자들은 상반기 중에는 메모리 반도체 시장 내에 잠재된 모든 우려가 일소되며, 하반기에는 시장이 다시 정상화될 것이라고 입을 모아 말했다. 당시 혹독한 수주 절벽을

10월 대만 반도체 시장 리뷰

2023-11-18T00:41:01Z

10월은 역시 애플의 달이다. TSMC의 10월 매출액이 TWD 2,432억(10.19조 원)을 넘어서며 월간 매출액으로는 최대 실적을 달성했다. Honhai(Foxconn) 또한 10월 매출액 TWD 7,412억(31.49조 원)을 달성하며 애플 효과를 톡톡히 보고 있다. 특히 TSMC는 올해 3분기부터 애플의 신규 AP A17에 대한 생산량이 본격화되면

9월 대만 반도체 시장 리뷰

2023-11-17T11:55:39Z

지난 8월 리뷰를 작성할 시기에 중국 화웨이에서 출시한 Mate60에 탑재된 Hisilicon의 Kirin9000S가 7nm 수준의 선폭을 가진 것으로 알려지며 중국 반도체 산업의 설계, 생산기술에 대해 전 세계적으로 대서특필 됐다. 이미 2022년 테크인사이트의 분석을 통해 SMIC에서 생산한 7nm 비트코인 채굴용 SOC가 2021년 7월부터 출하되고

8월 대만 반도체 시장 리뷰

2023-10-21T22:15:43Z

지난달 대만 반도체 시장을 리뷰하면서 중국발 더블 딥을 언급했다. 그렇게 7월 소재 출하량이 꺾이는 모습을 보며 마음 졸인 지 얼마 되지 않아 8월 중반부터 긴급 요청량이 늘면서 출하량이 반등하기 시작했다. 갑작스레 증가한 물량을 출하하느라 원자재를 수급하고 생산일정을 잡느라 진땀을 뺐다. 8월 출하량은 지난 5월 수준에 근접하며 올해 3번째로 출하량이 많

패키징 레벨에서 중국 메모리 반도체를 조망하다.

2023-12-06T07:29:44Z

2019년 12월 이후, 코로나로 인해 발길을 끊었던 중국 출장을 3년 반 만에 다녀왔다. 3년이 넘는 시간 동안 화상 회의만으로 소통하던 에이젼트들과 비로소 얼굴을 맞대고 회포를 풀 수 있었다. 너무 오랜만의 방문이라 어색할 것이라는 우려와는 달리 오랜 친구를 만난 듯 금세 익숙해졌다. 각지의 에이전트들과 함께 여러 고객사들을 돌아보며 신규 제품을 프로모

7월 대만 반도체시장 리뷰

2023-08-21T03:12:35Z

중국발 더블 딥이다. 짧지 않은 시간 동안 반도체 업계에 몸담고 있으며 여러 차례의 다운 사이클을 겪었지만 단 한 번도 경험한 적 없는 패턴이다. 지금까지의 다운 사이클은 언제나 "V" 모양의 하락, 반등 패턴을 보였다. 리먼 사태와 2015~2016 메모리 과잉, 코로나 팬더믹 때도 반등 이후, 재차 시장이 꺼지는 "W" 형태의 더블딥은 없었다. 우려했던

6월 대만 반도체시장 리뷰

2023-08-02T14:07:05Z

6월을 정점으로 대만, 중국 OSAT업체들의 패키징 소재 발주량이 다시 감소세로 돌아섰다. 대부분의 업체들이 높은 재고 레벨과 향후 생산 물량 감소를 이유로 다시금 발주를 줄이고 있다. 한 대형 고객사는 출하일을 이틀 앞두고서 다급하게 7월 출하 물량의 40%를 8월로 이월하겠다고 통보해 왔다. OSAT업체들의 하반기 소요 물량까지 대폭 감소할 것으로 예측

5월 대만 반도체시장 리뷰

2023-07-09T09:37:41Z

올해 3월을 저점으로 Lead Frame 기판의 QFN 패키지 생산에 사용되는 소재의 출하량이 급증했다. 5월 리뷰를 작성하고 있는 6월 현재까지 시점을 확장한다면 6월의 출하량은 3월의 2배에 달하는 수준까지 증가했다. 작년부터 이어진 소재 시장의 한파가 잦아들고 출하량이 반등하는 모습에 고무적인 기분이 들다가도 한편으로는 석연치 않은 여러 정황들로 인해

2022년 OSAT 업체 실적 리뷰

2025-06-11T06:22:53Z

매년 3월 중순 ~ 5월 중순을 전후로 상장기업들은 전년도 연간보고서를 발행한다. 국내업체들은 3월 중 연간보고서를 발행하지만 다른 나라의 기업들은 5월을 넘기는 경우도 있기 때문에 전년도 연간보고서를 확인하기 위해서는 인내심이 필요하다. 특히 상장기업을 모회사로 둔 중국 비상장 OSAT들의 매출액을 확인하기 위해서는 모기업의 연간보고서를 기다릴 수밖에 없

4월 대만 반도체 시장 리뷰

2023-06-06T13:51:55Z

-. 삼성전자(DS부문) : 매출 13.73조 원, 영업이익 -4.58조 원, 재고자산 31.95조 원 -. SK하이닉스 : 매출 5.08조 원, 영업이익 - 3.40조 원, 재고자산 17.18조 원 예년과 달리 쌀쌀한 날씨가 이어지던 4월 마지막 주, 삼성전자와 SK하이닉스가 2023년 1분기 실적을 발표했다. 우호적이지 않은 시장 상황이 지속되고 있었

3월 대만 반도체 시장 리뷰

2023-05-07T10:47:25Z

4월에 들어선 지 한참 된 듯한데 아직도 바람이 차다. 3월에 잠시 스치듯 느꼈던 봄기운은 어느새 먼 기억처럼 느껴진다. 봄바람이 아직 살랑거리던 3월, 대만 고객사로의 월간 출하량이 역대 최저점을 찍었다. 반도체 소재 업계에서 10년 넘게 일했지만 처음으로 마주하는 출하량과 매출액에 정신이 아찔했다. Foundry 업체의 Wafer 출하량이 감소하고 있는

Forehope Electronic(甬矽电子) - 압축성장을 통한 초단기 상장의 성공 사례

2023-04-13T02:44:30Z

Forehope Electronic (Ningbo) Co., Ltd (甬矽电子(宁波)股份有限公司) SSEC Code : 688362 설립일 : 2017년 11월 13일 종업원 : 3,200명(2022년 6월 말 기준) 홈페이지 : https://www.forehope-elec.com/ OSAT의 업(業)은 Fabless, 종합반도체 회사(IDM)의 반도