신규 상장 ETF는 꼭 짚고 가자! "2025년 8월
투자상품정보
전업투자자가 아니더라도 “내 돈은 내 손으로!”를 모토로 경제적 자유를 꿈꾸는 투자자라면, 매월 새로 출시되는 ETF 상품을 최소한 한 번쯤은 살펴보는 노력을 기울여야 한다.
매달 국내에 출시되는 신규 ETF는 약 10개 내외다. 이 중 눈여겨볼 만한 상품은 서너 개, 많아야 대여섯 개 정도에 불과하다. 최근에 출시된 만큼 그만한 이유가 있기 마련이다. 상승 모멘텀을 타고 있는 테마형 상품이거나, 기존보다 유리한 수수료 체계를 갖추었거나, 최신 금융기법이 적용되었을 수도 있다. 이를 면밀히 검토한 뒤, 기존에 유형별·섹터별로 선별해 둔 투자 유니버스에 새로 편입하거나 기존 상품을 교체하는 작업을 수행할 수 있다.
기본형 ETF는 시장 전체를 포괄하거나, 배당 가치주·성장 기술주 등을 포함하는 상품으로, 영구 포트폴리오의 핵심이 되는 자산이다. 기존에 보유한 대표 ETF들과 비교하여 명확한 우위가 있다고 판단되는 경우에 한해 교체를 고려한다. 이러한 기본형 상품은 장기 보유를 목표로 하며, 시장 침체 시 저평가된 구간에서 추가 매수하는 전략을 활용할 수 있다.
테마형/섹터형/지역형 ETF는 확장형 포트폴리오에 일부 비중으로 편입해볼 수 있다. 다만, 테마형 ETF는 유행의 끝자락에 출시되는 경우가 많다는 점을 항상 염두에 두고, 상승 추세가 명확한 상품만 매수해야 하며, 추세가 꺾이면 미련 없이 손절하는 단호함도 필요하다.
새로운 ETF를 통해 자신의 포트폴리오를 주기적으로 점검하고 최적화하는 것은 성공적인 투자를 위한 필수적인 과정임을 결코 잊지 말자.
☞ 국내에 새로 출시된 ETF상품은 KRX(한국거래소) 홈페이지 보도자료 메뉴를 통해 실시간 확인할 수 있으며, 지난 달 출시된 ETF 리스트는 매월 둘째주 발행되는 ETF Monthly를 통해 확인할 수 있다.
2025년 8월 말, 국내 상장 ETF 현황 및 신규상장 14종목
상장 ETF 수 : 1,016 종목
국내 ETF 550개 _ 주식 387, 채권 119, 액티브 157, 레버리지․인버스 56
해외 ETF 466개 _ 주식 337, 채권 41, 액티브116, 레버리지·인버스 35
8월 신규상장 14종목, 상장폐지 4종목
ETF 신규상장 14종목 ◐ KoAct 팔란티어밸류체인액티브 ◐ RISE 엔비디아고정테크100 ◐ KODEX 금융고배당TOP10 ◐ WON K-글로벌수급상위 ◐ SOL 한국원자력SMR ◐ TIGER 코리아원자력 ◐ RISE AI반도체TOP10 ◐ PLUS K방산소부장 ◐ KODEX 미국S&P500 변동성확대시커버드콜 ◐ PLUS 미국나스닥100미국채혼합50 ◐ KODEX 미국10년국채액티브(H) ◐ SOL 27-12 회사채(AA-이상)액티브 ◐ TIGER 28-04 회사채(A+이상)액티브 ◐ HANARO 27-06 회사채(AA-이상)액티브
ETF 상장폐지 4종목 ◐ TIGER 금속선물(H) ◐ ACE 글로벌메타버스테크액티브 ◐ PLUS TDF2040액티브 ◐ 1Q 25-08 회사채(A+이상)액티브
팔란티어 및 팔란티어와 협력관계인 미국·일본·유럽·국내 상장 기업에 투자하는 액티브 ETF
팔란티어 22% + 팔란티어 관련 3가지 키워드별 유사도 상위 각 8종목(총 24종목) 78%(26% X 3) _ 유사도점수가중방식(최대 4.5%, 최소 1.5%)
"Palantir Related AI Software", "Palantir Related AI Hardware", "Palantir Related AI Powered Defense" 3가지 키워드 유사도 스코어링하여 키워드별 상위 8종목 선정
엔비디아(AI칩), 테슬라(AI모델), 오라클(AI클라우드) 등 글로벌 혁신기업을 포함
드론, AI 활용 전술 시스템 등 방위산업 패러다임의 전환을 이끄는 AI 방산 생태계 라이징 스타까지 선별 투자
비교지수 _ KEDI 팔란티어밸류체인 지수(PR)
총보수 _ 0.50%, 상장일 _ 2025년 8월 26일
순자산(25년 9월 7일 현재) _ 324억원, 일간거래량 _ 30~50만주 수준으로 매우 양호
구성종목(25년 9월 7일 현재) _ Palantir 23.35%, 구글 9.42%, 오라클 7.58%, 엔비디아 4.29 %, HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE 4.07%, HARRIS TECHNOLOGIES 4.05%, 마이크로소프트 4.04%, NORTHROP GRUMMAN 3.98%, Archer Aviation 3.66%, 테슬라 3.53% 등 25종목
엔비디아와 미국 기술주를 25:75 비중으로 투자
엔비디아 25% + 엔비디아 외 미국 상장 기술주 중 시가총액(80% 반영) 및 최근 3년 매출총이익 성장률(20% 반영) 상위 99종목 75%
매월 마지막 영업일 종목 변경
기초지수 _ KEDI 엔비디아고정테크100지수
총보수 _ 0.20%, 상장일 _ 2025년 8월 26일
순자산(25년 9월 7일 현재) _ 110억원, 일간거래량 _ 20~50만주 수준으로 매우 양호
구성종목(25년 9월 7일 현재) _ 엔비디아 24.45%, 애플 8.83%, 마이크로소프트 7.9%, 구글 6.81%, 아마존 5.75%, 메타 4.08%, 브로드컴 3.67%, 테슬라 2.78%, 넷플릭스 1.47% 등 100종
☞ 현재 국내에는 크게 두 가지 종류의 Single Stock형 ETF가 출시되어 있다. 하나는 '~밸류체인'이라는 이름이 붙은 상품이고, 다른 하나는 '~고정테크100'이라는 이름이 붙은 상품이다. 'Single Stock + 밸류체인'형 ETF는 특정 종목에 20~30%를 투자하고, 나머지는 해당 종목과 연관된 비즈니스 밸류체인에 속한 여러 종목에 분산투자하는 방식이다. 한편, 'Single Stock + 고정테크100'형 ETF는 특정 종목에 20~30%를 투자하고, 나머지 자금은 미국의 대표 기술주 99개 종목에 시가총액 가중방식으로 투자하는 형태의 상품이다. 이번에 출시된 'KoAct 팔란티어밸류체인액티브'는 기존에 출시된 'RISE 팔란티어고정테크100'에 밸류체인형 상품이 새롭게 추가된 것이다. 또한 기존 'ACE 엔비디아밸류체인액티브'에는 고정테크100형 상품인 'RISE 엔비디아고정테크100'이 더해졌다. 투자자로서 선택의 폭이 넓어졌다는 점에서 환영할 만한 일이다.
코스피 200 금융섹터 종목 중 고배당관련 기준을 충족하는 상위 10종목에 투자
주주환원, 유동성, 재무성과 및 시장평가기준을 적용하여 투자종목 선정
최근 3사업연도 연속 배당 실시 종목, 최근 3사업연도 ROE 상위 종목, 최근 1개월 PBR 1미만 종목
은행, 증권, 보험주를 모두 골라 담은 금융주 ETF
현금배당금총액 가중 투자, 매월 15일 월배당 지급
기초지수 _ 코스피 200 금융 고배당TOP 10 지수
총보수 _ 0.20%, 상장일 _ 2025년 8월 12일
순자산(25년 9월 9일 현재) _ 1,603억원, 일간거래량 _ 50~100만주 수준으로 매우 양호
구성종목(25년 9월 9일 현재) _ KB금융 17.11%, 신한지주 16.49%, 하나금융지주 15.88%, 우리금융지주 14.67%, 기업은행 13.27%, DB손해보험 6.57%, NH투자증권 4.82%, 삼성증권 4.68%, 한국금융지주 3.47%, 키움증권 3.05% 등 10종목
외국인 순매수 상위 20종목 수준 선별 투자
실적 모멘텀(예상 EPS 증가율) + 외국인 수급 강도 + 부정적 뉴스 필터
Step 1. 최근 3개월 대비 1개월 Forward EPS(12M) 증가율이 높은 상위 100개 선별
Step 2. 최근 6개월 외국인 수급 강도가 낮은 하위 50개 제외
Step 3. 남은 종목 중 최근 1개월 상위 10개 + 최근 2개월 상위 10개로 총 20개 후보 구성(중복 가능)
Step 4. 최근 1개월 부정적 뉴스가 많은 종목은 제외
조정 동일가중방식 _ 1개월, 2개월 외국인 순매수 중복 종목 2배 가중, 매월 리밸런싱
기초지수 _ DeepSearch 외인수급 Top20 지수
총보수 _ 0.69%, 상장일 _ 2025년 8월 12일
순자산(25년 9월 7일 현재) _ 131억원, 일간거래량 _ 5~10만주 수준으로 보통
구성종목(25년 9월 7일 현재) _ 한화엔진 10.60%, 파라다이스 7.34%, 두산 7.12%, 롯데관광개발 6.83%, 원익IPS 5.64%, 키움증권 5.61%, LG디스플레이 5.42%, 넷마블 5.41%, 파마리서치 5.29%, 이수페타시스 4.98%, 풍산 4.97%, 효성중공업 4.96%, LS머트리얼즈 4.96%, 한화비전 4.16%, HD현대인프라코어 3.69%, 삼성중공업 2.75%, 한솔케미칼 2.72%, 에이피알 2.25%, 한국콜마 1.96%, 실리콘투 1.88%, 이마트 1.74% 등 21종목
국내 원자력 및 SMR(Small Modular Reactor, 소형모듈원자로) 관련 대표기업 10~15종목에 투자
"원자력, 원자력발전소, 원자로, 가압기, 냉각재펌프, SMR, 터빈, 발전기 등" 키워드 유사도 스코어링에 따른 종목 선별
혼합 가중방식(시가총액 가중 50% + 키워드 스코어 가중 50%), 개별종목 편입비중 20% 상한
반기별 리밸런싱
기초지수 _ FnGuide 한국원자력 SMR
총보수 _ 0.45%, 상장일 _ 2025년 8월 19일
순자산(25년 9월 9일 현재) _ 320억원, 일간거래량 _ 50~100만주 수준으로 매우 양호
구성종목(25년 9월 9일 현재) _ 두산에너빌리티 20.81%, 한국전력 11.68%, 현대건설 11.53%, 한전기술 11.04%, 비에이치아이 10.06%, 한전KPS 8.38%, 우리기술 7.94%, 삼성물산 5.44%, 수산인더스트리 3.77%, 대우건설 3.50%, 태웅 2.97%, 성광벤드 2.71% 등 12종목
K-원전 수출 밸류체인과 SMR 핵심기업 15종목에 투자
두산에너빌리티, 현대건설에 각각 25% 비중 집중 + 원전 설계, 운영, 정비, 시공 등 원전수출 수혜주 포괄적 편입
시가총액 가중방식, 개별종목 25% 편입 상한
기초지수 _ iSelect 코리아 원자력 지수
총보수 _ 0.50%, 상장일 _ 2025년 8월 19일
순자산(25년 9월 11일 현재) _ 1,261억원, 일간거래량 _ 100만주 이상으로 매우 양호
구성종목(25년 9월 11일 현재) _ 두산에너빌리티 25.73%, 현대건설 21.40%, 한전기술 11.40%, DL이앤씨 8.67%, 한전KPS 7.58%, 비에이치아이 6.69%, 대우건설 5.17%, 우리기술 4.27%, SNT에너지 2.69%, 한전산업 1.89%, 우진 1.10%, 우진엔텍 0.87%, 금화피에스시 0.85%, 일진파워 0.72%, 지투파워 0.70% 등 15종목
AI 메모리, 후공정 기업 등 국내 AI 반도체 밸류체인 핵심기업 10종목에 집중 투자
AI반도체 관련 키워드 스코어(70%) + 시가총액(30%) 가중치 합산 스코어 상위 10개 종목 선별
시가총액 가중방식, 개별종목 15% 편입 상한 _ 중소형 종목도 비교적 높은 비중 할당
기초지수 _ FnGuide AI반도체TOP10 지수
총보수 _ 0.20%, 상장일 _ 2025년 8월 26일
순자산(25년 9월 7일 현재) _ 215억원, 일간거래량 _ 10~30만주 수준으로 매우 양호
구성종목(25년 9월 7일 현재) _ 삼성전자 15.78%, 원익IPS 12.98%, SK하이닉스 12.26%, 테크윙 11.52%, ISC 9.72%, 파두 9.29%, 주성엔지니어링 8.41%, 한미반도체 7.75%, 와이씨 6.95%, 피에스케이홀딩스 4.38% 등 10종목
국내 방위산업 관련 소재, 부품, 장비 대표기업 10종목에 집중 투자
한화에어로스페이스, 현대로템, LIG넥스원, 한국항공우주 등 대표방산기업 제외
K-방산 대형 수주의 낙수 효과 기대 종목 선별
기초지수 _ Akros K방산소부장 지수(PR)
총보수 _ 0.45%, 상장일 _ 2025년 8월 26일
순자산(25년 9월 7일 현재) _ 110억원, 일간거래량 _ 30~50만주 수준으로 매우 양호
구성종목(25년 9월 7일 현재) _ 엠앤씨솔루션 22.39%, STX엔진 20.01%, SNT다이내믹스 14.22%, 퍼스텍 9.38%, 풍산 8.76%, 아이쓰리시스템 8.13%, HD현대인프라코어 6.85%, 켄코아에어로스페이스 5.29%, RFHIC 3.22%, 에이치브이엠 1.31% 등 10종목
☞ 최근 한국 주식시장에는 다양한 테마를 반영한 ETF 상품들이 속속 등장하고 있다. 유행하는 테마는 언제든 사라질 수 있다는 점을 반드시 염두에 두고, 장기적인 관점보다는 단기적인 트레이딩의 관점에서 접근하는 것이 유효하다고 판단된다. 'KODEX 금융고배당TOP10'은 상법 개정 이슈와 관련된 우량 금융주를 모두 모아놓았다는 점에서 유용하게 활용할 수 있을 것으로 보인다. 'WON K-글로벌수급상위'는 우리 시장의 오랜 종목 선별 이슈인 외국인 순매수 종목을 자동으로 선별해주는 최초의 상품이라는 점에서 주목할 만하다. 하지만 시시각각 변하는 수급 상황을 1~2개월 단위 데이터로 따라갈 수 있을지 의문이 든다. 성공적인 결과를 보여준다면 장기 포트폴리오에 편입할 수 있는 상품이 될 수 있으므로, 당분간 성과를 지켜본 후 편입 여부를 결정해도 늦지 않으리라 생각된다. 'SOL 한국원자력SMR'과 'TIGER 코리아원자력'은 모두 국내 원자력 관련 주식에 투자하는 상품이다. 다만, 'TIGER 코리아원자력'이 대표 종목인 두산에너빌리티와 현대건설의 비중이 높고, 편입 종목이 상대적으로 포괄적이라는 차이가 있다. 'RISE AI반도체TOP10'은 국내 AI 반도체 밸류체인에 속한 기업을 10개 종목으로 압축하여 투자하는 상품이고, 'PLUS K방산소부장'은 국내 대표 방산기업을 제외한 소재, 부품, 장비 기업에만 투자한다는 점이 특징이다.
S&P500 지수 추종 + 변동성 확대 여부에 따라 조건부로 커버드콜 전략 수행
평소에는 S&P500을 100% 추종, 공포지수(VIX)를 통해 매일 변동성 확대 시그널 감지, 데일리 커버드콜 비중 조절 0% or 100%
월배당 ETF
기초지수 _ Cboe S&P 500 Volatility Contingent Daily Covered Call Index(TR)
총보수 _ 0.39%, 상장일 _ 2025년 8월 19일
순자산(25년 9월 20일 현재) _ 878억원, 일간거래량 _ 30~50만주 수준으로 매우 양호
☞ 미국 S&P500을 비교지수로 삼으면서도, 변동성을 낮추거나 수익률을 높여 조금 더 나은 성과를 추구하는 ETF 상품들이 속속 출시되고 있다.
'KODEX 미국S&P500액티브'는 S&P 500 지수의 상위 100여 개 종목에 압축 투자하고, 거시경제 환경에 맞춰 섹터 비중을 미세하게 조정함으로써 초과성과를 추구한다.
'TIGER 미국S&P500동일가중'은 시가총액이 높은 종목에 대한 쏠림 없이 S&P500 구성종목 모두에 동일한 비중으로 투자한다. 이를 통해 오른 주식은 비싸게 팔고 내린 주식은 싸게 사는 리밸런싱 효과를 통해 장기적으로 더 우수한 성과를 추구하고자 하는 것이다.
'KODEX 미국S&P500버퍼3월액티브 / KODEX 미국S&P500버퍼6월액티브'는 옵션 등 파생상품을 활용하여 상승 수익은 일부 제한하는 대신 특정 수준까지의 하락을 방어하고자 하는 상품이다.
이번에 출시된 'KODEX 미국S&P500 변동성확대시커버드콜'은 공포지수(VIX)를 통해 매일 변동성 확대 시그널을 감지하고, 변동성이 확대될 때에만 데일리 커버드콜 전략을 수행함으로써 위험을 방어하고자 하는 상품이다.
이처럼 다양한 최신 금융공학 기법들이 동원되고 있는 만큼, 충분한 시간 동안 실제 주목할 만한 성과가 나타나는지 확인한 후 기존 S&P500 투자상품의 교체 여부를 결정하는 것이 좋을 것이다.
미국 나스닥100과 미국 초단기채에 50:50으로 분산투자
채권혼합형 ETF 중 "나스닥100" 비중 최대
기초지수 _ Nasdaq-100 US T-Bills 1-3 Month 50/50 Index
총보수 _ 0.15%, 상장일 _ 2025년 8월 19일
순자산(25년 9월 20일 현재) _ 112억원, 일간거래량 _ 10만주 수준으로 양호
미국 국채 10년물 실물 투자, 환헤지형 액티브 상품
기초지수 _ KAP 미국 국채 10년 지수(총수익)
총보수 _ 0.15%, 상장일 _ 2025년 8월 19일
순자산(25년 9월 20일 현재) _ 1,508억원, 일간거래량 _ 20~50만주 수준으로 매우 양호
☞ 지난 달 현물형 미국 10년물 국채 투자상품인 'ACE 미국10년국채액티브'와 'ACE 미국10년국채액티브(H)'가 출시되어, 이제 비로소 퇴직연금 계좌에서도 투자 교과서에 나오는 주식과 채권 배분전략을 실행할 때 활용할 수 있는 가장 기본적인 채권형 상품인 10년물 미국 국채에 투자할 수 있게 되었다. 이 달에는 'KODEX 미국10년국채액티브(H)'가 추가되었다. 환헤지형 상품만 추가되었지만, 'ACE 미국10년국채액티브(H)'보다 일간 거래량이 많아 거래 용이성이 개선되었다고 할 수 있다.
’27년 12월 만기매칭 채권형 ETF, AA- 등급 이상 회사채에 추자, 액티브상품
기초지수 _ KAP 27-12 크레딧 채권지수 (AA-이상, 총수익)
총보수 _ 0.05%, 상장일 _ 2025년 8월 19일
순자산(25년 9월 20일 현재) _ 1,401억원, 일간거래량 _ 1천주 미만 수준으로 극히 부족
듀레이션(25년 9월 7일 현재) _ 2.20년, YTM(25년 9월 7일 현재) _ 2.76%
‘28년 4월 만기매칭 채권형 ETF, A+등급 이상 회사채에 투자, 액티브 상품
비교지수 _ KIS 회사채 2804만기형 지수(총수익)
총보수 _ 0.1%, 상장일 _ 2025년 8월 26일
순자산(25년 9월 20일 현재) _ 2,639억원, 일간거래량 _ 5~10만주 수준으로 보통
듀레이션(25년 9월 20일 현재) _ 2.70년, YTM(25년 9월 7일 현재) _ 3.01%
‘27년 6월 만기매칭 채권형 ETF, AA-등급 이상 회사채에 투자, 액티브 상품
비교지수 _ KIS 회사채(AA-이상) 2706 만기형 (총수익지수)
총보수 _ 0.02%, 상장일 _ 2025년 8월 26일
순자산(25년 9월 20일 현재) _ 1,051억원, 일간거래량 _ 1천주 미만으로 극히 부족
듀레이션(25년 9월 20일 현재) _ 2.70년, YTM(25년 9월 7일 현재) _ 3.01%
☞ 2~3년만 기다리면 절대 손실날 염려가 없는 만기매칭 채권형 상품, 일정기간 쉬는 자금을 묻어두기에 딱이다! 'TIGER 28-04 회사채(A+이상)액티브'를 Best Pick!!!한다. 어차피 위험이 거의 없는 상품이기에, 그저 만기수익율(YTM)이 높은 상품이 최고라 생각하기 때문이다. 일간거래량 또한 상대적으로 양호한 점도 마음에 든다.
"필자는 그 어떤 금융회사와 그 어떤 이권도 관련되어 있지 않다. 필자가 제시한 금융상품들은 철저히 개인적인 의견일 뿐 어떤 형태의 투자권유도 아니다. 따라서, 각 개인의 투자판단은 철저히 투자자의 몫이라는 점을 알려 드린다."
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