[G2 글로벌투자] 변동성 베타값이 높고 낮은 주식

주식시장에서 변동성을 가리키는 지표로 Beta 베타값이 있다. 상승장에서는 거의 언제나 High beta 종목들이 주도하며 Low beta 종목들과 비율이 벌어진다. 2024년 8월 3째주 시점에서는 High beta Low beta 비율이 줄어들고 있다. <G2 글로벌투자>에서 운용하는 펀드 2개 가운데 <G2 Investor All-Weather> 베타값 평균은 1.20이고 <G2 Investor Growth> 베타값 평균은 1.19이다. 소프트랜딩 환경에서는 지금까지 S&P 500에서 빅테크 7개 종목 비중이 35 퍼센트까지 올랐던 것이 줄어들면서 상대적으로 폭넓게 오르는 상승장으로 바뀔 확률이 올라간다. 그와 동시에 베타값 변동성 낮은 종목들이 더 오르고 베타값 변동성 높은 종목들은 상대적으로 더 오르기 어렵다.