[G2 글로벌투자] All-Weather 펀드 수익률
by
Jan 4. 2025
<G2 글로벌투자>가 운용하는 All-Weather 전천후 펀드에서 종목을 고르고 빼는 기준은
1)베타값이 1.0 수준보다 낮거나 또는 크게 높지 않고,
2)Free cash flow 잉여현금흐름이 풍부하면서 늘어나는 추세여야 하고,
3)ROIC >> WACC 자본투자를 통해 벌어들인 이익 규모가 사업을 하기 위해 동원한 자본의 평균비용보다 (월등히) 높으며,
4)Forward PER << Trailing PER 앞으로 12개월 주가배수율이 지난 12개월 주가배수율보다 떨어져야 한다.
(아래 2번째 차트) 2024년 한 해 <G2 글로벌투자 All Weather> 투자수익률 보면 같은 기간 S&P 500 +23.4 퍼센트, NASDAQ 100대 시가총액 기업에 투자하는 QQQ +24.8 퍼센트에 비해 월등히 높은 +47.8 퍼센트였다.
2024년 12월 28일 기준 <G2 글로벌투자 All Weather> 보유한 종목를 포트폴리오 비중 순서대로 보면 아래 1번째 차트와 같다.
