[G2 글로벌투자] 빅테크 종목 1월 결산

Magnificent 7 빅테크 종목들 2024년 1월 한 달 성적표를 보면 TSLA 낙제점이고 NVDA 혼자 앞서가고 있다. BYD 경쟁기업이 중국, 유럽, 동남아에서 테슬라를 따돌리고 있고 내부적으로도 엘론 머스크가 지분을 무상으로 USD 56 billion 늘려달라는 둥 터무니없는 요구를 하고 있다. NVDA 엔비디아도 장기적으로는 AI 반도체 경쟁기업들이 나타나겠지만 단기적으로는 더 오를 것이다.

AMZN, MSFT, GOOGL 이들 3개 기업은 클라우드인프라 공급자들인데, 수백 수천 개 AI 인공지능서비스 기업들이 AI 반도체 용량을 늘려달라고 하고 있어서 최근까지 인프라 확장의 대부분을 차지했던 서버 증설은 주춤하고 있다. 단가가 비싼 AI 인공지능 설비 증설에 Capex 늘려야 하는데, 투자는 지금 당장이고 투자회수와 마진은 시기적으로 아직 무르익지 않았기 때문에 단기적으로는 순익에 마이너스다. 그래서 AMZN, GOOGL 2개 종목은 주가가 오르기 어렵고, OpenAI 투자와 더불어 전방위적으로 사업과 서비스상품에 인공지능을 선보이고 있는 MSFT는 주가가 오를 수 있다.