1.출처
데이터 검출 출처
feat. 유목민 작가의 ‘투자의 정석’
나는 개인적으로 신한투자증권 및 인베스팅닷컴을 이용하기에 신한투자증권 및 인베스팅닷컴을 주된 정보 출처로 활용하고 있다. 아래 정보 검출 절차는 각자가 이용하고 있는 증권사로 유연하게 변형시켜 활용하면 된다. 참고로 아래 절차 중 신한투자증권 부분은 내가 신한투자증권에서 주로 보는 메뉴를 퀵메뉴로 설정한 것을 기반으로 목차를 구성하였다. 내가 신한투자증권의 메뉴 중 퀵메뉴로 설정한 메뉴는 다음과 같다.
•테마순위
•종목순위
•ETF순위
•고수들의 종목
•외국인/기관 순매수
•차트패턴검색
•조건검색
•뉴스/공시
•최신시황
•이슈진단
•증시일정
•관심
•스탑자동주문
•예약주문
•주문
•잔고
(1)신한투자증권
1)테마순위
절차도 : 퀵메뉴 ‘테마순위’ 클릭 - ‘국내’ ‘상승’ ‘거래량’의 교집합 섹터 - ( ) 섹터 - 해당 섹터 클릭하여 ‘관련 종목’ 확인 및 ‘다가오는 테마 일정’ 확인
신한투자증권을 기준으로 퀵메뉴 중 ‘테마순위’를 클릭하면 현재 시장에서 주목받는 테마를 직관적으로 파악할 수 있다. 특히 ‘상승률’과 ‘거래량’을 기준으로 종목 및 섹터를 확인해보면 된다. 필터로써 ‘국내’, ‘상승’, ‘거래량’을 적용하여 그 교집합이 되는 섹터를 선별하고, 해당 섹터 내 대장 종목을 선별하는 것이다(한국 증시에서 각광받고 있는 테마를 선별하기 위해 ‘국내’ 필터를 적용하였으나, 미국에 투자하고자 한다면 ‘미국’ 필터를 적용하면 된다). 글로벌 시장 대신 ‘국내’를 선택해 한국 주식 데이터를 기준으로 분석하는 것을 전제로 상승률이 높은 테마를 선택하여 시장에서 현재 상승 모멘텀을 보이는 섹터를 파악한 후, 거래량 기준을 추가해 실제 매매가 활발히 이루어지는 섹터를 파악한다. 상승률이 높은 섹터와 거래량이 많은 섹터의 교집합 테마를 추출하는 것이다. 상승률이 높으면서 거래량이 지속적으로 증가하는 섹터는 무엇인가? 가령 유리기판 섹터가 상승률 +8.12%인데, 거래량 상위에 포함된 섹터라고 해보자. 이를 ‘상승률’과 ‘거래량’의 교집합 섹터로 선별하는 것이다.
위와 같은 절차로 오늘의 유망 섹터를 선별하였다면 해당 섹터를 클릭 후 세부 정보를 확인하라. 그럼 관련 종목 및 다가오는 일정 등을 확인할 수 있을 것이다. 해당 섹터를 클릭하여 구체적인 종목 리스트를 확인할 수 있고, 그 중 대장 종목 또한 파악할 수 있다. 가령 2025년 1월 9일을 기준으로 했을 때, 유리기판 섹터 내 SKC, 전선 섹터 내 LS에코에너지가 대장 종목임을 확인할 수 있다. 만일 해당 섹터 내 다가오는 일정이 있다면 하단부에 요약된 정보 또한 파악할 수 있다. 관련 이벤트나 일정(예: 정부 정책 발표, 산업 동향 보고서)을 확인하여 섹터의 추가 상승 가능성을 평가하는 것이다. 나아가 테마 순위 내 다른 섹터와 비교해 수익성, 안정성 등을 평가한다. 가령 유리기판과 로봇 섹터 중 더 높은 상승 잠재력을 가진 섹터를 선정해보는 식이다.
위 내용을 요약하자면 다음과 같다.
-퀵메뉴 ‘테마순위’에서 ‘국내’(미국) 시장 클릭
-‘상승률’과 ‘거래량’ 기준으로 교집합 섹터 추출
-관련 종목과 테마 일정 확인 후 유망 섹터 및 유망 종목 선별
2)종목순위
절차도 : 퀵메뉴 ‘종목순위’ 클릭 - ‘국내’ ‘거래량’ 기준 : ‘천만주’ 및 ‘상한가’ 종목으로 오늘의 시황 키워드 추출 - ( ) 섹터
신한투자증권을 기준으로 퀵메뉴 중 ‘종목순위’를 클릭하면 현재 시장에서 주목받는 섹터 및 종목을 직관적으로 파악할 수 있다. ‘종목순위’ 메뉴를 클릭해 현재 시장에서 거래량이 높은 종목 순위를 확인한다. 거래량이 많은 종목을 기반으로 현재 시장의 관심을 받는 키워드와 테마를 파악하기 위함이다. 이를 통해 오늘 시장의 핫 섹터와 대장 종목을 추출해낼 수 있다. 필터로써 ‘국내’, ‘거래량’을 적용하여 오늘 거래량이 높은 종목 순으로 정렬되어 있다면 그 중 상한가를 찍은 종목을 선별하여 어떤 섹터가 유망 섹터로 부각되고 있는지 파악하는 것이다(한국 증시에서 각광받고 있는 테마를 선별하기 위해 ‘국내’ 필터를 적용하였으나, 미국에 투자하고자 한다면 ‘미국’ 필터를 적용하면 된다). 한국 주식 시장을 기준으로 분석하기 위해 ‘국내’를 필터로 선택한 것을 전제로 ‘거래량’을 기준으로 거래량이 높은 순으로 정렬하여 상위 종목을 확인한다. 특히 거래량이 천만 주 이상인 종목을 중심으로 시장의 관심도를 체킹하는 것이다. 여기에 ‘상승률’을 기준으로 거래량이 많으면서 상한가에 도달한 종목을 검출한다. 해당 종목이 속한 테마는 무엇인가? 오늘 거래량이 많은 종목 중 급등한 종목을 통해 현재 시장에서 가장 핫한 테마를 유추해볼 수 있다.
이를 요약하자면 다음과 같다.
-퀵메뉴 ‘종목순위’에서 ‘국내’(미국) 시장 클릭
-천만주 이상 및 상한가 종목 필터링
-급등 종목의 테마 및 연관성 분석
-핵심 섹터 도출 및 관련 대장 종목 확인
-앞선 메뉴 및 시장 동향과 교차 검증
3)ETF순위
절차도 : 퀵메뉴 ‘ETF순위’ 클릭 - ‘국내’ ‘상승’ 기준 : 오늘의 시황 키워드 교차 검증 -
( ) 섹터
신한투자증권을 기준으로 퀵메뉴 중 ‘ETF순위’를 클릭하면 현재 시장에서 주목받는 섹터를 직관적으로 파악할 수 있다. 거래량과 상승률이 높은 ETF를 통해 현재 시장의 핵심 테마와 관련 섹터를 파악할 수 있는 것이다. 대규모 자금이 몰리는 섹터 및 테마를 추적해보자. 필터로써 ‘국내’, ‘상승’을 적용하여 한국 시장을 전제한 상태에서 ‘상승률’을 기준으로 정렬해보면 오늘 시장에서 각광받고 있는 섹터가 일목요연하게 보일 것이다. 상승률 상위 ETF의 이름을 통해 ETF가 추종하는 테마와 섹터를 파악하는 식이다. 가령 ‘SOL 차이나강소기업’은 중국 강소기업 관련, ‘PLUS 글로벌방산’은 방위산업 관련 테마임을 알 수 있다. 나아가 앞선 퀵메뉴(테마순위, 종목순위)에서 도출된 테마와 ETF 순위 내 상위 테마를 비교하여 일치 여부를 교차 검증해본다.
이를 요약하면 다음과 같다.
-퀵메뉴 ‘ETF순위’ 클릭 후 ‘상승률’ 기준으로 상위 ETF 분석
-ETF 이름과 테마를 분석하여 주요 섹터와 연관성 파악
-앞선 메뉴 및 시장 동향과 교차 검증
4)고수들의 종목
절차도 : 퀵메뉴 ‘고수들의 종목’ 클릭 - ‘매수종목’ 기준 : 오늘의 시황 키워드 교차 검증 - ( ) 섹터
신한투자증권을 기준으로 퀵메뉴 중 ‘고수들의 종목‘을 클릭하면 현재 시장에서 주목받는 종목 및 섹터를 직관적으로 파악할 수 있다. 투자 고수들이 매수한 종목을 통해 시장에서 주목받는 종목과 핵심 테마를 추출해보는 것이다. 주식 초보자도 시장 흐름을 이해하고 고수들의 전략을 참고할 수 있다. 필터로써 ‘매수종목’을 적용하여 고수들이 최근 관심을 가진 종목들을 파악해본다. 특히 매수 종목 중 상승률이 높은 종목을 주목하여 단기적인 시장 트렌드 파악해보라. 가령 고수들의 종목 중 ’에스피지’가 +10.5% 상승하였다고 해보자. ‘에스피지’가 속한 섹터는 무엇인가? ‘산업용/협동로봇’ 섹터이다. 위 예시와 같이 오늘의 핫테마를 도출해내는 것이다. 또한 ‘고수들의 종목’을 통해 자연스럽게 대장 종목도 알 수 있다. 각 섹터에서 고수들이 선택한 매수 종목을 대장주로 간주하는 것이다. 나아가 앞선 메뉴인 테마순위, 종목순위, ETF순위에서 도출된 테마와 비교하여 일치하는 테마를 교차 검증한다.
이를 요약하면 다음과 같다.
-‘고수들의 종목’에서 매수 종목 필터링 후 상승률과 테마 확인
-종목별 테마를 분석하여 핵심 시황 키워드 및 섹터 도출
-앞선 메뉴와 교차 검증 및 시장 동향 반영
5)외국인/기관 순매수순위
절차도 : 퀵메뉴 ‘외국인/기관 순매수순위’ 클릭 - ‘기관’ ‘순매수’ 기준 : 오늘의 시황 교차 검증 - ( ) 섹터
신한투자증권을 기준으로 퀵메뉴 중 ‘외국인/기관 순매수순위’를 클릭하면 현재 시장에서 주목받는 종목 및 섹터를 직관적으로 파악할 수 있다. 외국인 및 기관, 특히 ‘기관’의 자금 흐름을 통해 시장 주도 섹터와 핵심 종목을 파악해보는 것이다. 필터로써 ‘기관’ ‘순매수’를 적용하여 기관이 가장 많이 매수한 종목을 확인해본다. 순매수량이 많은 종목일수록 기관의 관심이 집중된 종목일 것이다. 기관의 순매수량 상위 종목의 섹터를 파악하여 기관의 투자 방향을 이해해보자. 가령 기관이 ‘KODEX 레버리지’에 투자하고 있다면 이는 기관이 주식시장 상승을 기대하고 있음을 뜻한다. 그것이 ‘KODEX 2차전지산업레버리지’라면 이는 기관이 2차전지 섹터를 유망하게 보고 있음을 뜻한다. 나아가 앞선 메뉴인 테마순위, 종목순위, ETF순위, 고수들의 종목에서 도출된 테마와 순매수 종목의 섹터를 비교하여 일치 여부를 검토해본다.
이를 요약하면 다음과 같다.
-퀵메뉴 ‘외국인/기관 순매수순위’에서 ‘기관’ 순매수 상위 종목 확인
-종목별 섹터를 분석하여 핵심 시황 키워드 추출
-앞선 메뉴와 교차 검증 및 시장 뉴스 반영
6)종합순위
절차도 : 위 메뉴들을 종합적으로 검토한 결과 최선의 선택 - ( ) 섹터의 ( ) 종목
위 5가지 메뉴들을 종합적으로 고려하여 교차 검증한 섹터 및 종목을 최종 선별해보자. 위 5가지 메뉴들에서 추출한 정보를 바탕으로 이를 챗 GPT에 다음과 같이 물어보자(증권사 화면을 캡쳐한 사진을 같이 첨부하면 보다 정밀한 대답을 해준다).
“위 절차대로 프로세스를 수행하고자 하는데, 위 내용을 단계별로 구분하여 상세히 서술해줘. 그리고 위 메뉴들을 종합적으로 검토한 결과 최선의 선택은 ( ) 섹터의 ( ) 종목인지 분석해줘.”
다음은 챗 GPT의 답변이다.
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1단계: 각 메뉴의 데이터 수집
(1) 테마순위
• 목적: 상승 테마 및 관련 종목 확인.
• 프로세스:
1. ‘테마순위’ 메뉴 클릭 후 ‘국내’, ‘상승’, ‘거래량’ 필터를 적용.
2. 상승률이 높은 테마 확인:
• 예: 유리기판, 전선, 로봇, 정유, 희귀금속.
3. 테마를 클릭하여 관련 종목과 다가오는 테마 일정 검토.
• 예: 유리기판 섹터의 SKC, 전선 섹터의 LS에코앤지.
(2) 종목순위
• 목적: 거래량이 높은 개별 종목 분석.
• 프로세스:
1. ‘종목순위’ 메뉴 클릭 후 ‘국내’, ‘거래량’ 기준으로 정렬.
2. 거래량이 천만 주 이상인 종목 및 상승률이 높은 종목 확인:
• 예: KODEX 200선물인버스2X, 케이바이오, 소프트센.
3. 상승률과 거래량을 교차 분석하여 현재 핫한 섹터 파악.
(3) ETF순위
• 목적: 시장 흐름과 연관된 주요 ETF 분석.
• 프로세스:
1. ‘ETF순위’ 메뉴 클릭 후 ‘국내’, ‘상승’ 기준으로 정렬.
2. 상승률 상위 ETF 확인:
• 예: SOL 차이나강소기업, PLUS 글로벌방산, KODEX AI전력핵심설.
3. ETF 이름과 테마를 기반으로 시장의 주요 섹터 확인:
• 예: 방위산업, AI, 친환경 에너지.
(4) 고수들의 종목
• 목적: 고수들이 매수한 종목과 테마 확인.
• 프로세스:
1. ‘고수들의 종목’ 메뉴 클릭 후 ‘매수종목’ 기준으로 분석.
2. 매수 상위 종목과 관련 테마 확인:
• 예: 펩트론(#비만치료제), 에스피지(#로봇), 한미반도체(#HBM 메모리).
3. 상승률과 테마를 기반으로 단기·중기 투자 종목 검토.
(5) 외국인/기관 순매수순위
• 목적: 외국인 및 기관의 자금 흐름 분석.
• 프로세스:
1. ‘외국인/기관 순매수순위’ 메뉴 클릭 후 ‘기관 순매수’ 기준으로 분석.
2. 순매수량 상위 종목 확인:
• 예: KODEX 레버리지, 한온시스템, 한화오션.
3. 순매수량과 섹터를 연계해 시장 주도 테마 도출:
• 예: 2차 전지, 방위산업, 소비재.
2단계: 데이터 교차 검증
(1) 핵심 테마 도출
• 각 메뉴에서 확인된 주요 테마를 교차 검증하여 공통된 섹터를 도출.
• 테마순위: 유리기판, 로봇, 정유.
• 종목순위: 2차 전지, 바이오.
• ETF순위: 방위산업, AI, 친환경 에너지.
• 고수들의 종목: 비만치료제, 로봇, HBM 메모리.
• 외국인/기관 순매수: 2차 전지, 방위산업, 소비재.
• 결과: 공통적으로 언급된 섹터:
• 2차 전지, 방위산업, 로봇.
(2) 대장 종목 선정
• 교차 검증된 섹터에서 대장 종목을 선별.
• 2차 전지 섹터: KODEX 2차전지산업레버리지.
• 방위산업 섹터: 한화오션.
• 로봇 섹터: 에스피지.
3단계: 최선의 선택 도출
(1) 단기 투자:
• 로봇 섹터: 에스피지
• 상승률 +10.5%로 단기 모멘텀이 강함.
• 협동로봇 시장 성장과 관련된 이슈로 추가 상승 가능성.
(2) 중기 투자:
• 방위산업 섹터: 한화오션
• 방위산업과 조선업 성장 기대.
• 순매수량 상위(기관 투자 강세).
(3) 장기 투자:
• 2차 전지 섹터: KODEX 2차전지산업레버리지
• 2차 전지 산업은 장기적인 성장 섹터.
• ETF로 분산 투자 가능.
4단계: 투자 전략 수립
• 핵심 선택:
• 최선의 선택 2차 전지 섹터의 KODEX 2차전지산업레버리지.
• 이유:
• 각 메뉴에서 꾸준히 언급된 2차 전지 섹터는 시장의 지속적 관심을 받고 있음.
• ETF는 분산 투자로 안정성이 높으며, 장기적인 성장 잠재력 보유.
• 보조 선택:
• 단기적: 로봇 섹터의 에스피지.
• 중기적: 방위산업 섹터의 한화오션.
프로세스 요약
1. 각 메뉴(테마순위, 종목순위, ETF순위, 고수들의 종목, 외국인/기관 순매수)를 활용해 데이터 수집.
2. 주요 섹터와 종목을 교차 검증하여 공통된 핵심 테마 도출.
3. 단기·중기·장기 투자 전략에 맞는 대장 종목 선정.
4. 최선의 선택: 2차 전지 섹터의 KODEX 2차전지산업레버리지.
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(2)인베스팅닷컴
절차도 : 인베스팅닷컴 ‘시장’ 클릭 - ‘주식’ ‘한국’ ‘최다 거래’ 기준 : ‘천만주’ 및 ‘상한가’ 종목으로 오늘의 시황 교차 검증 - ( ) 섹터
신한투자증권을 기반으로 오늘의 섹터를 검출해냈다면 이를 다시 인베스팅닷컴으로 교차 검증해보자. 인베스팅닷컴의 데이터베이스를 활용해 한국 주식 시장에서 최다 거래 종목을 분석하여 신한투자증권의 데이터베이스와 비교해보는 것이다. 거래량과 상승률을 기준으로 시장의 주요 섹터와 트렌드를 파악한다. 인베스팅닷컴 앱 또는 웹사이트에 접속하여 ‘시장’ ‘주식’ ‘한국’ 순으로 선택한다. ‘최다 거래’ 기준으로 필터링하여 거래량 상위 종목을 확인하여 시장에서 관심을 받는 종목을 파악해보는 식이다. 거래량이 높으면서 상승률이 큰 종목이 속해 있는 테마를 탑픽으로 간주하는 것이다.
이를 요약하면 다음과 같다.
-인베스팅닷컴 ‘시장’ ‘주식’ ‘한국’ ‘최다 거래’ 순으로 데이터 수집
-거래량 천만 주 이상 및 상한가 종목 분석
-주요 섹터 및 대장 종목 도출
-신한투자증권 앞선 메뉴와 교차 검증
