당신이 알던 중국은 이미 사라졌다
중국 전기차와 자율주행 현황 (2부) By 한강뷰
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◆ 시리즈 순서
1부 - 불타는 전기차, 그래도 결국은 BEV다
2부 - 당신이 알던 중국은 이미 사라졌다
3부 - 독이 되어버린 100년 헤리티지의 영광
4부 - 앞으로 5년, 또 다른 애플이 탄생할 것인가?
지난 1편을 통해 최근 일어나고 있는 화재 논란에도 불구하고 왜 미래는 결국 전기차여야 하는지에 대해 알아보았습니다.
모빌리티 혁명의 진행과정에서 꼭 필요한 수단이기 때문이며, 그에 대한 근거들을 확인하였죠.
그런데 이런 모빌리티 혁명을 남몰래 조용히, 빠르게 이뤄내고 있는 국가가 있습니다.
독일? 일본? 한국? 모두의 예상을 깬 곳, 바로 중국입니다. 이번 편에서는 중국이 어떻게 '자동차 산업 후발주자'라는 패널티를 떠안고도 모빌리티 혁명의 최전선에 설 수 있었는지 알아볼 것입니다.
그들이 어떤 방식으로 기존의 판을 뒤집고 새로운 산업의 리더가 되려 하는지 함께 확인해 보는 시간을 가집시다.
■ 수십 년 이어진 삼국지
자료 : KB자산운용불과 몇 년 전만 해도 '모빌리티 산업'이라는 단어를 접하기는 쉽지 않았습니다. 대부분 '자동차 산업'이라고 불렀으며, 이는 전통적인 레거시 차량 제조를 의미했습니다.
자동차 산업이 단순 제조의 영역을 넘어 소프트웨어, 플랫폼의 영역으로 확장되기 전까지 이 산업은 그야말로 '삼국지'라 할 수 있었습니다.
전통 강자인 독일과 미국, 그리고 북미/아시아 시장을 장악한 일본. 이 세 국가의 업체들이 전세계 차량 판매량의 절대다수를 차지했죠.
물론 한국, 이탈리아, 영국 등 다른 국가들도 최선을 다해 자동차 산업을 발전시켰지만, 전통 강자 3대장을 이기기는 쉽지 않았습니다.
이러한 삼국지는 수십 년 이어졌으며, 자동차 산업은 이렇게 영원한 삼국지로 고착화될 것처럼 보였습니다. 신규 다크호스들의 등장으로 산업의 지형이 서서히 바뀌기 전까지는 말이죠.
■ 그래봤자 Made In China
Made In China. 이 말을 들으면 가장 먼저 무엇이 떠오르시나요? 저렴하다? 품질이 안 좋다? 짝퉁? 싼 맛에 쓰는 제품?
사실 다 맞는 말입니다. 중국은 그동안 저렴한 인건비와 낮은 제조 단가라는 무기를 등에 업고 세계에 엄청난 물량의 제품을 쏟아부었습니다.
선진국 제품에 비해 품질이 떨어지는 것도 사실이었고, 짝퉁에 대한 의심도 지우기 어려웠습니다. 'Made In China' 이미지는 계속해서 나빠져만 갔고, '싸구려'라는 이미지가 대중 머릿속에 각인되었습니다.
중국산이라고 하면 사람들은 무시부터 하기 일쑤가 되었고, 그래봤자 중국산이지.. 하는 생각이 자연스레 들게 되었습니다.
하지만 현재의 모빌리티 산업에서 이제 Made In China는 조금씩 다른 위상을 가지는 중입니다.
혁신을 최전선에서 선도하며 눈부신 속도로 발전하고 있는, 그러면서 기존의 레거시 업체들에게 점점 더 거대한 위협으로 다가오는 존재가 되었습니다.
좀 더 자세히 알아볼까요?
■ 무서운 중국 정부의 의도, 오랜 시간 은밀히 진행된 계획
앞서 알아본 것과 같이 기존의 자동차 산업은 독일, 일본, 미국이 꽉 잡고 있었습니다.
더 이상의 혁신이 나타나지 않는 상황에서 각 브랜드들은 럭셔리화에 신경 쓰고 차량 제조 단가를 1원이라도 더 낮추기 위해 극한의 노력을 기울였습니다.
메르세데스, BMW와 같은 독일 기업들은 고급화 및 구조 공학적 주행성능 개선에 집중했고, 미국 기업들은 픽업트럭에 집중했습니다.
자료 : Toyota그리고 토요타로 대표되는 일본 기업들은 차량의 완성도를 높임과 함께 단가를 최대한 낮췄고, 이를 바탕으로 아시아/북미 시장을 장악했죠.
이미 기존의 강자들이 시장을 꽉 잡고 있는 상황에서 후발주자인 중국은 뚜렷한 방도가 보이질 않았습니다.
그나마 '저렴한 가격'이라는 장점을 가지고 있기는 하나 북미시장에서는 이미 일본차들의 가격도 경쟁력 있었습니다.
그리고 여전히 Made in China에 대한 불신이 팽배했으며, 부족한 제조 노하우로 차량 자체의 완성도도 떨어졌습니다.
이미 많이 뒤처진 상황. 이런 상황이라면 아무리 노력한다고 해서 선두주자들을 따라잡고 이길 수 없습니다.
그래서 중국 정부는 완전히 다른 길을 택합니다. 기존의 판을 흔들 수 없다면, 완전히 새로운 판을 만들고 그곳의 주인이 되는 것입니다. 그 후 새로운 판으로 모든 경쟁자들을 끌어들여 서로 간의 위치를 완전히 뒤바꾸는 것이죠.
2000년대 초반의 피처폰 산업이 '스마트폰'이라는 새로운 판의 등장과 함께 완전히 뒤집어진 사건. 그 사건을 '자동차' 산업에서 만들겠다는 것입니다.
그 방향성은 전기차와 자율주행. 이를 위해 중국정부는 은밀한 계획을 세우고 오랜 시간에 걸쳐 자신만의 무기를 천천히 준비합니다. 국가 주도 하의 판 뒤집기가 시작된 것입니다.
■ 큰 그림을 위한 적과의 동침
전기차라는 새로운 제조 산업이 중국 내에서 부흥하기 위해서는 수많은 밸류 체인(공급망)의 발전도 함께 필요합니다.
단순히 차량을 제조하는 공장만 있으면 될 것이 아니라, 전기 모터, 배터리, 타이어, 자율주행 센서 등 차량 안에 들어갈 수많은 부품들의 공급사도 필요합니다.
이를 위해 중국 정부는 2018년, 전기차/자율주행 산업의 선도자인 테슬라와의 동침을 선언합니다. 적을 자신의 안방으로 들어오게 한 것입니다.
테슬라 기가 상하이 공장 전경 / 자료 : Tesla중국 정부는 테슬라가 상하이에 기가 팩토리 공장을 짓는 것을 허용했습니다. 그러면서 정말 많은 특혜를 부여했습니다.
우선 외국인 지분 한도 50% 규정을 한시적으로 해제했습니다. 중국은 1994년부터 자국으로 들어오는 외국 차 업체에 대해 최대 지분율을 50%로 제한했습니다. 그래서 외국 업체들이 중국에서 비즈니스를 하기 위해서는 현지 업체와 합작법인을 세우는 방식을 거쳐야 했습니다. (해당 규정은 2021년에 이르러 완전 철폐)
하지만 테슬라에게는 이 규정을 적용하지 않았고, 덕분에 테슬라는 당사 지분 100%로 중국 시장에 진출할 수 있었습니다.
거기에 더해 상하이시는 테슬라에 대해 기존의 25%가 아닌 15%의 법인세만을 부과하였으며, 공장 건설 과정에서 수도와 전기를 기록적인 수준으로 빠르게 제공했습니다.
덕분에 기가 상하이 공장은 중국에서도 유례를 찾아보기 힘들 수준으로 빠르게 가동을 시작할 수 있었습니다.
하지만 단순히 혜택만 준 것은 아닙니다. 이에 대한 조건이 있었습니다. 테슬라에...
(더 자세한 내용은 아래의 링크에서)
※ 위 내용은 KB자산운용의 내부 필진 '한강뷰'의 글을 요약한 것입니다.
전체 글은 아래의 링크에서 확인하실 수 있습니다.
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