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by KB자산운용 Apr 26. 2024

전세계 주식시장에 분산투자하는 펀드

KB 글로벌주식 솔루션

■ 점점 증가하는 해외주식 투자

국내투자자들의 해외주식 직접투자는 시간이 흐를수록 점점 더 커지고 있습니다.

코로나 팬데믹 이후 높아진 개인들의 주식투자에 대한 관심, 그리고 진입장벽이 이전보다 낮아지게 되었다는 점이 긍정적인 영향을 주었고, 이에 따라 '해외주식 직접투자 잔액 규모'도 시간이 갈수록 커지고 있는 중이죠.

2019년 200억 달러도 안 하던 국내투자자들의 해외주식 직접투자 잔액은 2021년에는 약 700억 달러 수준으로 증가하게 되었고, 2023년에는 무려 1,042억 달러에 달하는 수준까지 커졌습니다. 환율을 1,300원이라 가정하면 약 135.4조원에 달하는 금액입니다. 그만큼 사람들의 해외주식 투자에 대한 관심이 커지는 중이라는 것을 확인할 수 있습니다.

■ 쉬운 해외투자 방법

하지만 해외 개별주식 투자는 국내 주식보다 그 난이도가 상대적으로 높기 마련입니다. 언어 장벽 문제도 클뿐더러 개별 기업들에 대한 정보를 모으기도 어렵기 때문입니다.

그나마 미국 개별 주식들에 대한 정보가 최근 들어 많아졌고, 이에 따라 미국 개별주식 투자를 하는 사람들이 많이 들었지만, 여전히 인도, 중국, 일본과 같은 국가의 기업들에 직접 투자하는 건 개인 투자자들에게 참 어려운 일입니다.

이러한 진입 장벽을 낮추면서도 다양한 국가들에 투자할 수 있는 방법은 역시 각국의 '대표 주가지수를 추종하는 상품'에 투자하는 것입니다.

실제로 많은 투자자들이 주가지수 추종 상품을 통해 해외주식 투자를 하고 있습니다. 23년 12월 31일 기준 예탁결제원의 국내투자자 해외주식 보관 금액 순위를 보면 상위 15개 종목 중 4개가 대표 주가지수 추종 ETF들이고, 그 금액도 총 8.1조원 정도에 달하고 있죠. (환율 1,320원 기준)

■ 어려운 해외주식 투자, 펀드 하나로 해결 가능하다면?

다양한 국가의 대표 주가지수에 동시에 투자하기. 이를 하나의 펀드로도 가능하다면 어떨까요?

'KB 글로벌주식 솔루션' EMP 펀드는 이를 가능하게 하는 대표적인 펀드입니다.

주식시장의 투명성이 상대적으로 높고 적극적인 주주 친화정책이 진행되며, 위험도 대비 양호한 수익률을 보이는 '선진국', 그리고 높은 경제 성장 잠재력을 보유하고 있는 '이머징 국가'에 모두 투자를 합니다.

각국의 대표 주가지수를 추종하는 ETF들에 투자하는 방식을 통해 이를 진행하고 있으며, 이 과정에서 안정성과 성장성, 그리고 분산투자라는 3개의 키워드를 모두 잡는 것입니다.

즉, 'KB 글로벌주식 솔루션'에 투자한다면 단 하나의 펀드로 전세계 주요 주식시장에 골고루 투자하며 안정적인 수익을 추구할 수 있는 셈이죠.

* EMP 펀드 = 전체 자산의 절반 이상을 ETF나 ETN에 분산투자하는 펀드로, 거래비용을 절감하고 투자의 효율성을 높인 상품. (EMP = ETF Managed Portfolio)

■ 운용 전략

이제 본격적으로 'KB 글로벌주식 솔루션'의 운용전략과 포트폴리오를 살펴보겠습니다. 우선 이 펀드의 운용전략은 크게 3개의 꼭지로 요약할 수 있습니다.

첫 번째는 앞서 언급한 것처럼...

(더 자세한 내용은 아래의 링크에서)

※ 위 내용은 KB자산운용 블로그의 글을 요약한 것입니다.

전체 글과 리포트 원문은 아래의 링크에서 확인하실 수 있습니다.

● 전세계 주식시장에 분산투자하는 펀드 - 풀버전 확인하기

Compliance notice

※ KB자산운용 준법감시인 심사필 '투자광고 2024_429(다)'

※ 본 자료는 고객의 투자에 참고가 될 수 있는 각종 정보 제공을 목적으로 제작되었습니다. 본 자료는 계량적 분석에 근거한 의견을 제시하며, 당사의 대표 투자의견과는 다를 수 있습니다.

※ 본 자료는 합리적인 정보를 바탕으로 작성된 것이지만, 투자 권유의 적합성이나 완전성을 보장하지 못합니다. 따라서 투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료는 어떠한 경우라도 법적 책임소재의 증빙으로 사용될 수 없습니다.

※ 본 자료는 현재의 시장 상황을 감안하여 참고용으로만 제시된 것이며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성자 개인의 의견이 반영된 것입니다. 당사는 관련 법령에 허용된 범위 내에서 투자 전략 및 투자 프로세스를 결정하므로, 본 자료에 기재된 사항 중 관련 법령 및 계약서의 내용과 상이한 것은 효력이 없습니다.

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