“3조 계약은 허무했나?”…엘앤에프에 남은 주목할 ‘믿
국내 이차전지 양극재 대표주 엘앤에프가 테슬라와 체결했던 대규모 공급 계약이 사실상 백지화됐다. 엘앤에프는 2023년 2월 체결한 3조8347억 원 규모의 하이니켈 양극재 공급 계약 금액을 최근 973만 원으로 변경 공시했다. 계약 체결 이후 실제 납품이 이뤄진 금액만 반영하고, 나머지 물량은 모두 제외한 것이다. 업계에서는 계약 해지에 준하는 조치로 받아들이는 분위기다.
엘앤에프 로고 사진 / 사진=아세안익스프레스99.997% 감액, 사실상 계약 백지화
당초 해당 계약은 2024년 초부터 2025년 말까지 약 2년간 진행될 예정이었다. 그러나 계약 만료를 불과 이틀 앞두고 공개된 실제 공급액은 1천만 원에도 미치지 못했다. 엘앤에프는 “글로벌 전기차 시장과 배터리 공급 환경 변화로 일정이 조정되는 과정에서 불가피하게 발생한 결과”라고 설명했다. 다만 국내 주요 배터리 업체를 향한 출하는 안정적으로 유지되고 있다고 강조했다.
전기차 캐즘에 완성차 전략 급선회
테슬라 차량 / 사진=테슬라 코리아
테슬라 차량 / 사진=테슬라 코리아증권가에서는 테슬라의 배터리 전략 변경이 이번 계약 감액의 핵심 배경으로 보고 있다. 북미 전기차 수요가 예상보다 빠르게 둔화되면서 테슬라가 4680 배터리 양산 계획을 전면 재검토한 것으로 알려졌다. 유안타증권 이안나 연구원은 “프로젝트 구조조정에 따라 기존 계약을 일단 종료하고, 변화된 환경에 맞춰 새로운 논의를 진행하려는 움직임”이라고 분석했다.
LG에너지솔루션 이어 도미노 우려
엘앤에프의 계약 감액은 최근 LG에너지솔루션의 대규모 계약 해지에 이은 두 번째 충격이다. LG에너지솔루션은 이달 들어 포드와 9조6천억 원, FBPS와 3조9천억 원 등 총 13조5천억 원 규모의 계약을 해지했다. 두 기업을 합치면 한 달 새 약 17조 원 규모의 계약이 사라진 셈이다. 업계에서는 전기차 캐즘 장기화로 완성차 업체들의 계약 해지가 연쇄적으로 이어질 수 있다는 우려가 커지고 있다.
국내 배터리 업계 평균 가동률 50%대로 추락
엘앤에프 / 사진=엘앤에프
엘앤에프 / 사진=엘앤에프배터리 업계 전반에 먹구름이 드리웠다. 국내 배터리 3사의 공장 평균 가동률은 2023년 70%에서 올해 50%대까지 하락했다. 전기차 판매 증가율도 2021년 109%에서 2024년 16.6%로 급감했다. 미국 트럼프 행정부의 전기차 보조금 폐지 기조와 유럽의 내연기관차 금지 정책 사실상 철회가 직격탄으로 작용했다는 분석이다.
엘앤에프는 하이니켈 양극재 NCMA95 제품 출하에는 변동이 없다며 안정적인 공급을 강조했다. 증권가는 단기적으로 투자심리 위축은 불가피하지만, ESS 등 신규 수요를 감안하면 업종 전반을 비관할 단계는 아니라는 평가를 내놓고 있다. 그러나 2026년 이전까지는 전기차 시장 회복이 어려울 것이란 전망이 지배적이다.
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