러시아 병력집결! 전쟁이 주식 미쳤던 영향과 대응법
과거 전쟁과 미국주식의 상관관계 및 미국주식 주간브피링
1. 주간 브리핑 요약
러시아가 우크라이나 침공한다는 이슈로 증시가 계속 하락하는 요즘입니다.
이번주 주간브리핑 요약부터 말씀드리면,
증시현황: 전세계 증시 하락, 실적 미스기업 폭락
주간이슈: 러-우크라 침공 임박!? ‘전쟁과 주식’
ARK트레이딩: TOP10 기업 매수 지속!
2. 글로벌 증시현황
글로벌 전반적인 국가에서 큰 하락이 나왔고 한국도 마찬가지였습니다.
크게 변화가 있던 기업 3개를 이야기하자면,
1) 쇼피파이(SHOP) 이번주 23.08% 하락하면서 이커머스 시장의 암흑기를 보여주고 있네요.
2) 반면에 누홀딩스(NU)는 워렌버핏이 포트폴리오에 담았다는 소리와 함께
많은 투자자들이 몰리는 모습이고 이번주 15.34% 상승했습니다.
3) 제가 좋아하는 반도체 장비기업 ASML홀딩스(ASML)는 다행이 3.12% 반등하는 모습이었고
중국은 전반적으로 저정국면에서 벗어나지 못하고 있네요.
3. 미국증시현황(S&P500)
이번주 미국도 조정을 받았으며 빅테크 기업을 필두로 하락하는 모습입니다.
안타까운 기업으로는 엔비디아(NVDA)로 실적이 좋을 것으로 예상되며
이번주 초에 급하게 올라갔는데 상승분 모두 반납흐며 1.3% 하락 마감했습니다.
시스코시스템은 스플렁크 인수 이야기에 상승했으며
섹터에서는 경기방어주(배당)가 반등에 성공하는 모습입니다!
4. 기업 바로미터
제가 좋아하는 기업 52주 고점대비 하락과 저점대비 상승률을 보겠습니다.
지난주 대비 하락이 큰 기업으로는 마이크로소프트(MSFT), 구글(GOOG)로
고점대비 3% 추가 하락을 보였습니다.
혁신기업으로 에어비앤비(ABNB)는 하락장에도 상승하는 모습을 보여줬는데요.
이번주 중요 포인트가 바로 이겁니다!
"리오프닝" 앞으로 우리가 관심가져야할 투자 포인트죠!
반면 유니티(U)는 6%하락했네요ㅠ
5. 섹터별 현황
섹터별 현황을 보면, 앞에서 언급했듯이
경기방어주가 좋은 모습을 보여줬고 추가로 원자재까지 유일하게 상승한 섹터 2곳입니다.
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6. ETF 바로미터(주요)
ETF 바로미터 주요 분야를 살펴보면,
1) 섹터에서는 헬스케어가 2% 추가하락하면 고점대비 저점을 늘렸고
2) 미국전체 VTI ETF를 보면 2% 하락으로 전체 시장이 좋지 않았음을 알 수 있습니다.
3) 가치주와 성장주를 나눠서 보면 대형성장주 하락이 눈에 들이어며
4) 배당 ETF 대부분 1% 하락을 면치 못했습니다.
7. ETF 바로미터(테마)
ETF 테마별로 살펴보면,
반도체(SOXX, XSD, SMH) ETF 유일하게 하락하지 않은 테마로
2022년 강한 상승을 미리 예상되는 부분입니다.
크게 하락한 테마로는 클라우드(CLOU, SKYY, WCLD), 사이버보안(CIBR)이 있으며
잘 하락하지 않던 탄소배출권(KRBN) ETF 오랜만에 3% 떨어지는 모습입니다.
8. ETF 바로미터(기업)
ETF 바로미터(기업)으로 성장 2개, 배당 2개 ETF의 TOP10 기업을 살펴보겠습니다.
성장(QQQ, VOO) 에서 52주 고점대비 하락폭이 큰 친구는
메타플랫폼(FB)으로 거짓 반타작이 났습니다.
배당성장(SCHD)에서는 화이자(PFE) 고점대비 하락률이 21.4%로 큰 편이며
배당성장(VIG)에서는 오랜만에 마이크로소프트(MSFT)가 17.7% 하락하면서
몇년에 한번 올까하는 하락률을 나타내고 있습니다.
누군가 에게는 기회가 될 수 있겠네요.
9. 순매수 TOP5
이번주 순매수 TOP5를 살펴보면
2개가 레버리지 상품으로 TQQQ, SOXL이 있습니다.
특히, TQQQ ETF 1241억원의 순매수가 들어왔고
나스닥100의 반등을 기다리는 투자자가 많은 것으로 보입니다.
10. 순매수 TOP5
순매수 TOP5 중에 기업 2개를 보면
구글(GOOG), 엔비디아(NVDA) 차트와 오른쪽 실적을 보겠습니다.
두 기업 모두 견고한 실적에 비해 주가는 힘이 없는 모습인데요.
외부 이슈로인해 하락하는 기업은 매력적인 기업이죠.
특히, 구글은 7월에 주식분할 예정이니 투자에 참고하시기 바랍니다.
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11. 계좌관리(중요)
여기서 잠깜, 계좌 관리의 중요성을 언급드리고 싶은데요.
최근 2개월 동안 주가 하락이 크고 계좌의 변동이 크실겁니다.
왼쪽처럼 포트폴리오 구성하고 있는 사람은 변동성이 5~10%이지만
오른쪽처럼 레버리지 혹은 성장주 중심의 투자자는 10~50%까지 변동성이 작용되고 있을 건데요.
지금 내가 겪고있는 투자 스트레스를 생각하고
나만의 투자 포트폴리오를 이번에 만드시는게 좋습니다.
지금의 변동성을 견딜수 있는 사람은 오른쪽처럼 투자해도 좋지만
그렇지 않은 투자자라면 왼쪽 처럼 포트폴리오를 조금더 보수적으로 접근하시는 것이 좋습니다.
포트폴리오 구성관련된 내용은 아래 링크 참고해주세요!
12. 중요 이슈 및 기사 5가지
우리 주식계좌에 영향을 줄 수 있는 이번주 중요기사 5가지를 보겠습니다.
1) 애플 작년 미국 스마트폰 점유율 55%로 1위를 차지했습니다.
게다가 중국 점유율도 높여가고 있죠! 정말 대단한 애플입니다.
2) 중국 메타버스 투자 1경원에 육박한다고 합니다.
이제 조단위가 아닌 경이 나오기 시작하는데요.
메타버스는 그만큼 성장 모멘텀이 큰 시장이며 앞으로 우리가 주목해야할 투자처입니다.
텐센트는 게임에 투자를 늘리고 알리바바는 AR글래스 개발한다고 합니다.
애플도 VR,AR글래스 검토중에 있으며 메타플랫폼의 오큘러스의 확장도 기대해 봐야겠습니다
3) 반도체 전쟁 재점화 됐고 삼성, 인텔, TSMC 3대장의 투자 속도가 붙고 있습니다.
제가 자주 언급드리지만 반도체는 내 계좌에 꼭 하나씩은 있어야할 분야이니 참고해주세요!
4) 연준 2인자 뉴욕총재 이번주 발언으로 주가 하락이 두려운 한주였는데
생각보다 설득력이 부족하여 증시에 영향을 주지 못했습니다.
단, 앞으로 6번의 금리인상과 3월 시작은 팩트로 알고 있는 것이 좋습니다.
5) 2주째 러시아-우크라 침공 이슈로 주가가 계속 하락하고 있는데요.
금요일도 나스닥 1.23% 하락하는 모습입니다.
관련하여 전쟁과 주식시장의 상관관계를 살펴 보겠습니다.
13. 러시아-우크라이나 침공
2/19 러시아는 핵훈련을 실시했고 코로나19 이후 첫 연례 훈련이었습니다.
BBC에서는 우크라이나 접경 러시아 병력 계속 늘어 13~15만명으로 추정된다고 발표했습니다.
다른 채널에서는 19만명까지 이야기하고 있지만
결국 러시아는 핵훈련을 했고 병력이 증가추세에 있는 것으로 보입니다.
이럴때 진짜 침공이 일어나면 어떻게 되는지 우리는 대비해야겠죠?
14. 전쟁과 주식(사례1)
1900년부터 2020년까지 전쟁과 S&P500를 살펴보면
왼쪽 차트: 횡보기간도 있고 하락도 겪었지만 결국 우상향했습니다
1차 세계대전, 2차 세계대전, 한국전쟁, 베트남전쟁 등 다양한 전쟁이 있었고
그중에 미국증시에 큰 영향을 끼쳤던 것은 2차 세계 대전입니다.
오른쪽 차트: 2차 세계대전 당시 다우존스 지수를 살펴보면
1년간의 하락 조정이 있었지만 결국 전고점을 꿇고 올라가는 보습이죠?
특히, 전쟁 우려때부터 빠진 주가가 눈에 들어 오네요.
조금더 자세히 다른 사례 2개를 더 살펴보겠습니다.
14. 전쟁과 주식(사례2)
지금의 상황과 흡사한 것은 이라크가 쿠웨이트 침공 당시인데요.
이때도 에너지 문제가 있엇습니다.
1990년 7월부터 10월까지 3개월간 S&P500은 19.9% 하락했으며
다시 V반등하며 4개월만에 전고점을 꿇고 올라갔습니다.
지금을 빚대어보면 적어도 하락의 초입은 아니죠?
어느정도 조정을 겪고있는 구간이며 언제 반등할지 모르는 순간입니다.
조금더 요즘으로 넘어와서 미국 911 테러 당시 S&P500를 보겠습니다.
8월부터 한달반 동안 20.9% 하락이 일어났고 역시나 V반등이 나왔습니다.
9월 11일 테러이후 10일 이후반등했으며 증시 거래일로 치면 2주도 되지 않는 순간 반등했죠.
요즘같이 미디어와 정보가 빠르게 공유되는 시기에는 더욱 빠른 반등이 일어날 것으로 보입니다.
코로나19때 봤뜻이 2020년 3월 하락과 동시에 엄청난 반등이 시작됐습니다.
과거가 똑같이 반복되지 않겠지만 사례로 봐서는 섣부른 매도는 오히려 독이 될 수 있으니
투자에 참고해 주시기 바랍니다.
지금까지 수페였습니다.
감사합니다^^
