친환경에너지 ICLN ETF 투자 및 분석 총정리
안녕하세요 돈을 공부하는남자 수페TV의 수페입니다
ETF를 주기적으로 하나씩 소개해드리고 있는데요
벌써 여덟 번째 시간입니다
지수추종ETF를 시작해서 배당ETF, 반도체ETF SOXX를 말씀드렸습니다
오늘은 테마ETF 두번째 시간으로 친환경ETF ICLN을 소개해 드릴건데요
우크라이나 전쟁때문에 에너지난으로 다시 석탄이 주목받고 있죠
탄소중립화에 위기가 왔다고 합니다
그런데 투자자라면 여기서 역발상을 해봐야겠죠 위기는 곧 기회니까요
ICLN을 통해 관련ETF랑 중요기업을 소개해드리니 투자에 도움되시길 바랍니다
그럼 바로 시작해 볼게요
ICLN ETF 차트를 보면 주가가 흘러내린 걸 알 수 있죠
작년부터 내려왔습니다 원래 바이든 정책으로 친환경 붐이 일어났었죠
지금은 거품이 거의 제거된 상태고 바닥을 찍은 모습인데
앞으로 더 내려갈 확률보다 상승할 확률이 높습니다
나쁜 기사가 나올 때는 이미 바닥인 경우가 많으니까 뒤늦게 매도보다는
좋은 산업이라면 천천히 분할매수가 더 괜찮은 선택이 되기도 합니다
ICLN ETF을 통해서 친환경 관련된 분석을 모두 다 해볼건데요
5가지 질문을 던져 보겠습니다
첫번째는 친환경 관련된 투자 꼭 해야되는지 살펴볼거고
두번째는 ICLN ETF말고 다른 것들은 뭐가 있는지
그리고 국내에도 친환경 투자방법이 있죠
연금저축으로 투자할 수 있는 것들도 파악해 보겠습니다
네번째는 ICLN이 배당을 잘 주는지
마지막으로 ICLN은 테마섹터니까 독단적으로 투자할 수 없죠
QQQ(나스닥100)이랑 VOO(S&P500)을 같이 투자했을 때
얼마나 중복도가 있는지까지 체크해보겠습니다
ICLN ETF의 지금 현재 상태를 볼게요
배당은 1.38% 주고있고 시세차익은 10년 평균 12.8% 상승하고 있습니다
S&P500이랑 수익률이 거의 비슷하고 배당률도 비슷하죠
그런데 ICLN은 이제 시작 단계에 있는 산업이니까
앞으로 성장모멘텀이 더 많이 남아있는 상태입니다
우리가 왜 친환경에너지에 관심을 가져야 되는지 살펴볼게요
몇년전부터 뉴스 기사를 보면 이런 것들을 자주 접하고 계실겁니다
폭염과 폭우같은 기후변화가 있고 탄소배출량이 증가했다는 이야기인데요
온실효과로 지구 온도가 뜨거워지니까 문제가 되고 있습니다
이는 탄소때문인데 그래서 앞으로 탄소를 줄이자
탄소중립을 하자 이런 이야기가 나오는 겁니다
단기적으로는 경제 이슈가 있으니깐 탄소를 사용하겠지만
결국 탄소보다는 대체 수단이 더욱 발전되고 필요할 수 밖에 없습니다
그런 상황에 놓여 있으니까 우리는 미리 준비해야겠죠
과거부터 지금까지의 유가를 잠깐 살펴볼게요
1980년대부터 지금까지의 유가 차트인데요
오른쪽에 유가가 급하게 올라갔던 경우가 3번 있죠 지금이 세번째 고점입니다
여기서부터 더 올라갈 확률보다 당연히 떨어질 확률이 높죠
그러면 유가는 어느정도 올라왔으니까 그 다음 스텝을 준비해야 됩니다
유가말고 우리한테 필요한 건 뭘까요?
환경 문제를 해결하고 에너지 자립, 독립을 해야된다는 이야기입니다
여기에서 가장 중요한 키워드는 '대체에너지'죠
탄소중립을 이뤄야되는데 그 대체에너지는 당연히 친환경에너지들이 차지할겁니다
에너지 관련되서 돈의 흐름을 살펴볼게요
우리가 제품을 만들 때 발생되는 탄소가 있는데요
그 탄소에 대해서 이제 탄소국경세를 내게 됩니다
우리가 제품을 만들고 해외수출하면 세금을 더 내야된다는 이야기인데요
이제 유럽, 미국, 중국 모두 다 2030년 되면
100%이상 100~300%정도 상승할 수 밖에 없는 거고
그 금액이 자그마치 1조 8700억원이나 된다고 합니다
그만큼 에너지 관련된 돈이 여기에 포커스 맞추고 있는거고
탄소중립에 투자되는 자금을 봤더니 2020년도에는 40조달러였는데
2030년도에는 130조까지 올라가게 됩니다 2배이상 증가한다는 거죠
그 말은 탄소중립, 친환경에 더욱더 돈을 쓰겠다는 이야기입니다
첫번째 질문은 친환경 관련된 투자 꼭 해야되나요? 였는데요
글로벌 각 지역에서 기후변화가 발생되고 있습니다
온실가스 배출을 감소하자, 탄소중립을 외치고 있는데
이와 관련된 투자가 이어지고 있습니다 우리도 당연히 관심을 가져야겠죠
단기적으로는 원유지만 장기적으로는 대체에너지가 됩니다
지금 워런버핏이 옥시덴탈에 투자했다 원유에 투자했다고 생각할 수 있는데
지금 옥시덴탈은 친환경 관련된 사업을 확장해가고 있습니다
그 말은 지금 워런버핏은 원유+대체에너지까지 투자하고 있다는 겁니다
한번에 두마리 토끼를 잡겠다는 이야기죠
우리도 이런 시각으로 생각해볼 필요가 있습니다
대표적으로 대체에너지관련 투자는 크게 4가지 분야로 나눌 수 있습니다
청정에너지, 풍력, 태양력 그리고 탄소배출권 인데요
각각을 대표할 수 있는 ETF는 바로 이렇게 있습니다
그럼 이 4개의 ETF중에서 어떤 게 더 좋은지
우리가 판별해낼 수 있어야 되는데 간단히 한번 비교해 보겠습니다
내가 투자하려는 ETF의 자산규모를 살펴보면
그 산업의 파이를 어느정도 가늠할 수가 있는데요
4개 ETF의 자산규모를 봤더니 ICLN이 4.79빌리언달러 가장 높습니다
그리고 다음이 TAN 2.26빌리언달러 인데요
앞으로 친환경 관련된 ETF랑 태양력 2개를 관심가지면 좋습니다
배당률 ICLN 1.38%, 풍력 FAN 1.86% 배당은 높은데 자산규모가 작으니깐
우리는 여기서 ICLN에 집중할 필요가 있습니다
ICLN ETF가 투자하는 기업은 총 100개 그중 TOP10 기업을 가져왔습니다
비중을 봤더니 5%이상 넘는게 3개가 있죠
엔페이지 에너지, 솔라엣지 그리고 콘솔리데이티드 에디슨입니다
이 3개 기업은 우리가 관심을 가질 필요가 있고
내가 친환경에너지 기업에 투자하고싶다 하시는 분들은
이 3개 기업을 지금부터 하나씩 말씀드릴테니까 투자에 참고하시기 바랍니다
엔페이지 에너지는 에너지 기술 회사인데요
태양을 활용해서 전력을 생산, 사용, 저장, 판매할 수 있는 기업입니다
스마트 모바일 어플리케이션을 제공하고 있는데요
매출을 보면 꾸준히 분기마다 우상향하는 걸 알 수 있죠
순이익은 최근에 좀 주춤했지만 그래도 순이익이 많이 올라와있는 상태입니다
그리고 R&D 투자를 얼마나 잘 하고있나 봤더니 꾸준히 증가추세에 있고
최근에 그 투자금을 더 늘린 걸 알 수 있죠
그만큼 사업 모멘텀을 확장해가고 있습니다
영업현금흐름을 봤더니 역시나 현금흐름도 좋은 편인데요
이렇게 올라가는 산업에 영업현금흐름까지 좋고 R&D 투자도 잘한다
그러면 당연히 우리는 이런 기업에 관심을 가져야겠죠
솔라엣지는 현재 가정용 태양광 인버터부분 1위를 차지하고있는 기업입니다
태양광을 전기에너지로 전환해서 우리가 사용할 수 있게하는게 인버터인데요
그 기술력을 가지고 있는 기업입니다
매출을 보면 역시나 우상향을 하고 있죠
순이익은 오르락내리락 싸이클을 그리고 있지만 우상향을 하고 있습니다
이렇게 싸이클이 있다는 건 그만큼 주가변동폭도 크니까 투자에 주의해야 합니다
R&D 투자를 봤더니 역시나 투자금을 계속 증가시켜가고 있고
영업현금흐름을 봤더니 마지막 분기에 마이너스를 찍었는데요
이 돈을 어떻게 썼는지 그 출처는 좀 찾아볼 필요가 있습니다
하지만 솔라엣지의 미래 전망은 상당히 유망한 편입니다
콘솔리데이티드 에디슨은 배당주로도 유명한 기업인데요
유틸리티 회사로 전기, 가스 및 증기 시설 사업을 하고 있습니다
매출을 보면 안정적인 모습을 보이고 있고
순이익은 조금 내려갔다가 최근에 올라온 모습입니다
R&D 투자는 2017년부터 꾸준히 진행되어 왔고
영업현금흐름도 내려갔다가 다시 반등하는 추세죠
콘솔리데이티드는 배당주로서 든든하지만 성장성은 조금 부족한 기업입니다
ICLN ETF 투자말고 다른 건 없는가 비교를 한번 해봤는데요
대표 대체에너지 ETF 4개 중에서 자산규모가 컸던 건 청정에너지 ICLN입니다
ICLN이 투자하는 기업중 TOP3를 소개해드렸는데요
엔페이지 에너지랑 솔라엣지가 매력적으로 보였습니다
세번째는 국내 친환경 ETF로 투자할게 뭐가 있는지 살펴봤는데요
국내투자의 장점은 연금저축으로 투자할 수 있다는 거죠
우선 살펴봤더니 친환경 ETF 19개가 있었고
그 중에서 전기랑 수소차에 투자하는 걸 제외했더니 7개 밖에 남지 않습니다
국내 투자하는 상품 3개, 미국 2개, 글로벌 1개, 중국이 1개가 있었고요
그러면 7개를 조금 더 자세히 파헤쳐 볼게요
7개 ETF의 자산규모를 봤더니 600억원이 넘는게 3개 밖에 없었습니다
타이거 차이나클린에너지, 코덱스 K신재생에너지액티브,
킨덱스 미국친환경그린테마 이렇게 3개였는데
3개를 보면 중국, 한국, 미국 딱 하나씩 있는 거죠
그럼 이 3개를 조금 더 자세히 볼게요
3개 ETF의 기본정보를 보겠습니다
상장일을 봤더니 2021년 5월에서 8월이죠
그때를 생각해보면 친환경에너지 기업들이 미국에서 엄청나게 날라갈 때입니다
그럴 때 국내 상품이 없으니까 너도나도 상품을 내놓았던 시기인데요
그래서 우리는 앞으로 ETF가 상장하면 단기간의 거품,
혹은 관심이 집중되서 상장한 건 아닌지 조심할 필요가 있습니다
지금은 거품이 많이 내려와있는 상태라 저도 이제 영상을 만드는거고
아마 요즘, 친환경에너지 ETF 혹은 기업에 대해 말씀드린 사람이 줄었을 겁니다
그래서 지금 우리는 역발상으로 관심을 가져야 된다는 거고
이 ETF들은 당연히 투자 기업들을 살펴봐야 됩니다
타이거 차이나클린에너지는 타이거 차이나전기차랑 겹치는 기업들이 있고요
코덱스 K신재생에너지는 뒤에 액티브가 붙어있죠
그럼 투자 기업이 수시로 바뀔 수 있습니다
지금 현재로는 OCI랑 에코프로비엠의 비중이 가장 높고
킨덱스 미국친환경그린테마는 브라질 전력회사에 투자하는게 상당히 많습니다
미국에 상장된 기업에 투자하고 있는 거죠
그래서 우리는 ETF에 투자할 때 이렇게 기업들을 꼭 살펴본 다음에
내가 투자해도 될지 결정하는 게 중요합니다
세번째 질문은 국내 친환경 투자 방법이 없는가? 였죠
국내에서 투자할 수 있는 친환경 ETF가 7개 있었고
중국, 한국, 미국 대표적으로 하나씩 있었습니다
3개 다 저는 매력적으로 보이지 않아서 투자는 보류할 것 같습니다
네번째는 ICLN으로 다시 넘어와서 한번 볼게요
ICLN ETF는 배당을 잘 주고 있나 살펴봤는데요
2009년부터 지금까지 봤더니 막대가 오르락내리락 반복하고 있죠
우상향해도 모자랄 판에 이렇게 내려갔다 올라갔다 하고있고
심지어 2년, 3년 추가로 하락하는 경우도 많았습니다
그래서 ICLN ETF는 성장에 모멘텀을 가지고 투자하는 거지
배당에 포커스를 맞춘다 그러면 절대 안됩니다
그래도 배당을 얼마나 주나 1억을 투자했을 때 계산을 해봤는데요
2012년 월배당 기준으로 33만원, 2021년 기준으로 8만원을 받습니다
2020년도는 코로나19때 배당컷을 많이 했죠 그때 2만원밖에 받지 못했습니다
평균적으로 18만원이 나오지만 정말 안좋을 때 5만원도 못받는 시기가 있습니다
ICLN은 성장모멘텀이지 배당을 노리면서 투자한다 배당성장을 계속 보겠다
이런 투자에서는 배제하는 게 좋습니다
네번째 질문은 ICLN ETF가 배당금 잘 나올까? 였죠
분석한 결과는 배당이 잘 나오지 않습니다
1~5%정도로 배당금 변동폭이 컸고
1억을 투자한다면 월평균 18만원이었지만 13년중에 6년을 배당컷을 했습니다
배당투자가 아니라 시세차익을 노린 친환경에너지 성장투자에 맞습니다
마지막 ICLN ETF는 테마ETF니까 이것만 독단적으로 몰빵투자하지는 않죠
보통 나스닥100랑 S&P500을 함께 투자하는데
과연 중복도가 얼마나 되는지 체크해 볼게요
우선 S&P500 ETF 대표로 VOO를 가지고 왔는데요
VOO는 506개 기업에 투자하고 있습니다
QQQ랑 겹치는 걸 보면 80개 기업이 겹치고 있죠
그런데 ICLN이랑은 정말 겹치는게 적었습니다
VOO랑 3개 기업밖에 겹치지 않았는데요
심지어 QQQ랑은 하나도 겹치지 않습니다
ICLN이랑 QQQ에 같이 투자하면 독단적으로 분리되었다고 보시면 되고
VOO랑 같이 투자해도 겹치는게 3개 밖에 없으니까
함께 투자해도 주가변동폭으로 오르내릴때 개별로 움직일 가능성이 큽니다
그럼 여기서 VOO랑 겹치는 3개 기업이 무엇인지 알 필요가 있는데요
엔페이지 에너지, 솔라엣지, 콘솔리데이티드 에디슨 입니다
이 기업들은 제가 앞에서 소개해드린 3개의 기업이죠
제가 왜 이 3개 기업을 미리 알려드렸는지 아시겠나요?
우리가 친환경에너지에 투자한다면 이 3개 기업에 관심가질 필요가 있습니다
마지막 정리하면 ICLN이랑 QQQ는 중복도가 O이니까 함께 투자해도 좋습니다
ICLN이랑 VOO도 중복도가 3개밖에 없죠 그래서 함께 투자해도 좋은데
중복된 3개 기업은 오른쪽에 있는 티커 3개니까 참고하시기 바랍니다
추가로 친환경 에너지 전망을 살펴볼게요
전세계 발전용량을 보면 2050년까지 파란색이 계속 늘어나는 걸 알 수 있죠
신재생에너지가 50%까지 사용량이 증가합니다
이렇게 예측을 하고 있는데 이게 좀 더디더라도 방향은 바뀌지 않습니다
전세계 발전설비 전망을 봤더니 우리가 어디에 투자하면 좋을까
태양광이랑 풍력의 발전 속도가 2020년이후로 급격하게 증가하니까
이 2개 테마에 관심을 가질 필요가 있습니다
앞에서 태양광이랑 풍력이 발전 속도가 좋다고 말씀을 드렸는데요
실제로 그런지 데이터를 더 찾아봤습니다
시장 규모를 봤더니 글로벌 시장에서 태양광, 풍력 모두 다 증가추세에 있죠
당연히 태양광이 범위가 더 크지만 풍력의 발전 속도가 더욱 더 높습니다
오른쪽에 보면 에너지 발전량 비중 전망을 보여주고 있는데
2025년이 되면 태양광과 풍력의 비중이 48%까지 증가한다고 합니다
아마 전쟁이슈나 석유량 탄소를 더 쓸 수 있는 경제위기때문이기도 하지만
시간이 지날수록 대체에너지, 친환경 재생에너지에 더욱더 관심가질 겁니다
2025년이 아니더라도 시간이 갈수록 더 각광받는 테마가 될테니까
우리는 친환경 분야에 관심가질 필요가 있습니다
태양광 TAN ETF, 풍력 FAN ETF에 투자하는 게 좋습니다
지금까지 ICLN ETF를 가지고 친환경 테마 과연 괜찮은지 살펴봤는데요
5가지 질문을 하면서 답을 찾아봤습니다
지금이 친환경 ETF 관련된 기업들에게 위기라고 하지만
우리는 그 위기속에서 과연 기회가 있는지 살펴볼 필요가 있습니다
남들이 다 좋아하고 관심을 가지면 주가 또한 높죠
우리는 최대한 싸게 사서 비싸게 파는 게 목적이니까
최대한 쌀 때 정말 싼지, 앞으로 더 떨어질지, 미래전망이 좋을지 체크한 다음에
지금이 위기가 아니라 기회인지를 분별해내면 됩니다
지금까지 수페였습니다 감사합니다 성공투자하세요!
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