빅테크 실적발표 + FOMC 금리인상, 공포의 한주
안녕하세요 돈을 공부하는 남자 수페TV의 수페입니다
이번주는 증시가 신나게 올라가다가 금요일 하락하는 모습이었죠
조금 찝찝하지만 그래도 이번주 반등이 나왔습니다
주간브리핑 요약부터 말씀드리면 증시현황에서는 증시반등이 시작됐는데
실적이 좋지 못한 기업이라든지 관련산업은 하락하기 시작했습니다
방향을 봤더니 추가상승이 일어날지 다시 조정이 시작될지 갈림길에 서있는데요
그러면 이슈러쉬를 체크해야되는데 이번주 있을 빅테크기업들 실적과
FOMC 그리고 약세장이 언제 끝날지 점검하는 시간을 가져보겠습니다
이번주 글로벌 증시를 보면 대부분 초록색을 나타내고 있죠
반등이 시원하게 나오고 있습니다
지난주 제가 언급드렸던 ASML 이번주 12.3% 상승이 나왔는데요
실적발표가 있었죠 2분기 매출이 전년대비 35% 올라갔고
수주 잔고는 역대 최고라고 합니다
그만큼 반도체 장비는 없어서 못사고 있는거죠 '슈퍼을'이라고 할 수 있습니다
오른쪽 위를 보면 차이나 인데요
중국에서 빨간색을 보이고 있는 기업들이 있습니다
샤오펑이 15.6% 하락했고 니오는 7% 하락했습니다
중국 전기차 관련된 기업들이 하락을 면치 못하고 있습니다
이번주 미국 증시를 보면 역시나 초록색을 나타내고 있죠
특히나 아마존이 7.8% 테슬라가 13.4% 상승이 나왔습니다
테슬라는 실적이 좋게 나오면서 주가까지 올라가는 모습이었고
테슬라는 기업분석까지 했으니까 오른쪽위 링크를 참고해주시기 바랍니다
그리고 반대로 떨어진 섹터랑 기업을 볼게요
가운데를 봤더니 헬스케어가 하락하는 모습을 보여 줬고
IBM은 8.3% 하락했습니다
IBM은 전년도대비 매출이 9% 올랐는데
강달러로 올해 4.6조정도 손실이 예상되니까 주가가 무너지는 모습입니다
그리고 버라이즌과 AT&T 통신 관련된 기업들도
실적이 좋지 않아서 떨어지는 모습을 보여줬습니다
제가 좋아하는 기업의 바로미터를 볼게요
대부분의 기업에서 반등이 나오기 시작했는데요
애플이 2% 상승해서 고점대비 하락율 15.8% 차지하고 있습니다
애플은 차곡차곡 잘 올라가는 모습을 보여주고 있고
테슬라 이번에 시원하게 올라갔죠 고점대비 하락율 벌써 34%까지 올랐습니다
고점대비 하락율 50% 찍었다 말한게 얼마전인데 벌써 이만큼 올라왔습니다
그리고 이번주 크게 하락한 게 있는데요
KRBN 탄소배출권에 투자하는 ETF가 5% 하락하면서
고점대비 하락율 23.8%까지 내려왔습니다
이번주 섹터별 현황을 볼게요
이번주 금요일에 급락이 나왔죠
그럼에도 불구하고 올라간 섹터가 세군데나 있었습니다
유틸리티, 경기방어, 리츠가 있었고요
일주일동안 4%이상 올라갈 섹터는 경기순환, 산업, 기술이었습니다
기술 기업들이 오랜만에 급반등이 나온 상태입니다
ETF 바로미터 주요 현황을 먼저 볼게요
왼쪽 섹터를 보면 소비순환재가 5% 상승이 나왔죠
정보기술도 3% 올라갔습니다
주요지수에서 미국 전체시장이 얼마나 올랐나 봤더니 이번주 3% 상승이 나왔죠
정말 큰 상승이 이루어졌던 한주였습니다
그러면 이런 상승을 누가 이끌었나
바로 대형 가치주랑 중형 가치주 인데요
둘 다 3%정도 올라가는 모습이었고
배당에서도 DGRO 배당성장에 투자하는 ETF가 2% 상승하는 모습입니다
그리고 레버리지 투자를 보면 TQQQ가 3% 올라갔는데요
미국 전체시장이 3%나 올랐는데
왜 레버리지가 3%밖에 못 올라갔나 의문이 들 수 있는데요
고점대비 하락율이라서 그런 것도 있지만
등락폭이 클 때는 레버리지 상품이 좋지않습니다
상승하는 장에는 당연히 좋지만 등락폭이 크거나 혹은 하락할 때
더욱 더 안 좋은 성과를 내는 게 레버리지 상품이니까
레버리지 투자할 때 꼭 참고하시기 바랍니다
레버리지 관련된 영상은 오른쪽위에 링크를 남겨드릴게요
ETF 바로미터 테마형을 볼게요
클라우드가 4% 상승하면서 고점대비 하락율 46%까지 올라왔습니다
청정에너지쪽을 보면 역시나 3% 급등이 나왔고
반대로 조금 떨어진 섹터가 있었는데요
게임이 4% 하락하면서 고점대비 하락율 35%까지 내려온 모습입니다
그리고 오랜만에 리츠가 조금씩 올라가기 시작했는데요
VNQ가 2% 상승하는 모습입니다
ETF 바로미터 기업편을 볼게요
왼쪽에 있는 2개는 성장기업들이고 오른쪽은 배당기업들 인데요
고점대비 하락율이 큰 친구를 봤더니 성장에서는 반타작이 난게 2개나 있죠
메타플랫폼이랑 엔비디아입니다
엔비디아의 지난주를 보면 고점대비 하락율 -54% 였는데
이번주 그래도 급등이 나왔기 때문에 50%까지 올라오는 모습입니다
그런데 메타플랫폼은 지난주보다 1%밖에 못 올라왔는데요
스냅이 실적이 좋지 않아서 금요일에 39%나 하락했습니다
소셜미디어 실적이 좋지않으니까 같은 산업인 메타플랫폼도 떨어지는 모습이죠
그래서 같은 산업에 있는 친구들의 실적이 안좋으면 더 보수적으로 봐야됩니다
그리고 오른쪽으로 넘어와서 배당기업들 인데요
시스코가 고점대비 하락율 30%까지 올랐는데요
지난주에 33%였는데 3% 올라오는 모습입니다
그리고 오른쪽으로 넘어오면 홈디포랑 JP모건입니다
홈디포도 고점대비 하락율 30%였는데 27%까지 올라왔습니다
이번주 순매수 TOP5 보겠습니다
1위부터 5위까지 보고 계시는데요
이번주 봤더니 구글이 353억원 순매수가 들어왔습니다
우선 500억원이 넘지 않으니까 강한 매수세라기보다
주가가 하락하니까 분할매수하는 사람들이 나타난 겁니다
TQQQ에 332억원 순매수가 있었고 SPY는 223억원이었는데
저라면 SPY가 아니라 VOO나 IVV에 투자합니다 (같은지수, 보수저렴)
유니티도 급락이 나오니까 152억원 순매수가 들어왔습니다
순매수 1위를 차지하고 있는 구글의 차트를 볼게요
오른쪽 아래 봤더니 박스권에서 횡보하고 있는데
거의 바닥권에 근접해 있습니다.
그래서 순매수가 강하게 들어온 상태인데요
우리가 조금 더 생각해봐야될 건 구글이 곧 실적발표가 있죠
7월 26일에 2분기 실적발표가 있습니다
그럼 앞으로 실적이 어떻게 될지 예측하고 대응할 필요가 있는데
관련된 내용은 뒤에서 조금더 자세히 다뤄보겠습니다
순매수 4위를 차지했던 유니티의 차트를 가지고 왔습니다
저도 투자하고 있는데요 혁신기업이라서 비중을 많이 못늘리고 있습니다
주가차트를 보면 크게 하락하다 다행히 지금 횡보구간까지 들어왔습니다
차트와 함께 지금 뉴스를 함께 볼 필요가 있는데요
유니티 대표가 수익창출을 고려않는 게임개발자는 멍청하다고 얘기했습니다
CEO의 자질이 문제가 되기도 하고있고
그리고 유니티가 이번에 아이언소스와 합병을 하게 됐는데
아이언소스는 급등이 나왔고 유니티는 급락이 나왔죠
그만큼 비싸게 합병을 이룬건 아니냐 이런 이야기가 나오고 있습니다
그리고 우리가 더 지켜봐야될 것 중에 하나가 실적발표인데요
8월 9일에 유니티 실적발표가 있으니까 무턱대고 추매하기보다는
내 비중을 잘 조절하면서 실적을 체크해보시기 바랍니다
우리주식계좌에 중요한 이슈가 되는 이번주 기사 5가지를 보겠습니다
첫번째는 삼성전자 소식인데요
20년간 250조를 미국 반도체공장에 투자하겠다고 발표했습니다
반도체공장 11개 신설계획을 포함해 텍사스주에 세제혜택신청서를 냈습니다
미국에 눈도장을 찍고 역대급 혜택을 노리는 계획이었는데요
순탄하게 이루어지길 기대해 보겠습니다
두번째는 금요일에 3대지수를 모두 폭락으로 만들었던 원인이었죠
스냅챗 실적쇼크로 인해서 하락이 일어났는데 스냅챗은 39% 폭락했습니다
유가도 밀리는 모습이었는데요
소셜미디어 관련된 기업들 실적발표할 때 조심할 필요가 있겠습니다
세번째는 아마존이 헬스케어기업 원메디컬을 5조원에 인수했습니다
원메디컬은 미국내 180여개 1차 의료기관을 운영하고있는 기업인데요
아마존은 경기에 덜 타는 의료산업으로 사업확장하면서
수익화에 포커스를 맞추고 있습니다
네번째는 인도의 아다니가 세계 부자 4위까지 올라왔습니다
기부를 많이 한 빌게이츠가 5위로 내려온 건데요
인도 부자들의 부가 점점 늘어나고 있습니다
저는 요즘 인도에 관심을 갖고 있는데요
세계 부자 순위를 보면 역시 1위는 일론머스크고 2위는 제프베조스입니다
다들 주식부자죠 4위에 있는 인도의 아다니도 알아둘 필요가 있습니다
마지막 다섯번째는 유럽에서 11년만에 금리인상을 했습니다
만장일치로 진행이 됐는데요
그만큼 경제가 좋지 않고 인플레로 곤욕을 치루고 있다는 이야기입니다
7월 27일에 FOMC 미팅이 있죠?
금리가 또 어떻게 결정날지 모르지만 그래도 걱정되면서
이제 정점을 찍지 않을까 조심스럽게 생각해봅니다
이번주 실적 발표한 기업들을 보면 넷플릭스, 테슬라, ASML,
AT&T, 버라이즌, 넥스트에라까지 실적에 따라서 주가가 움직이는걸 볼 수 있었죠
우리는 당연히 돌아오는 주에 실적발표하는 기업에 관심가질 필요가 있습니다
지금 노란색 표시한 기업들이 빅테크기업과 제가 관심갖고있는 기업인데요
다음주 실적발표를 앞둔 5개의 기업을 설명드릴테니까
앞으로 어떻게 될지 예측을 하면서 대응할 필요가 있습니다
첫번째 기업은 마이크로소프트를 가지고 왔는데요
주가가 이미 내려와있는 상태죠
과거 실적을 보면 4분기에 좋았다가 1분기에 내려왔고
이번 2분기 예상치는 좋아질 것으로 예상되고 있는데
우리가 변수로 봐야하는게
강달러로 인해서 빅테크기업들 실적이 주춤하게될지 체크해야됩니다
7월 26일 화요일에 실적발표를 할건데요
지금 상단에서 맞고 다시 내려올지, 다시 반등이 시원하게 나올지 아직 모르지만
그래도 PE보면 높은 상태니까 조금더 보수적으로 다가갈 필요가 있습니다
두번째 기업은 구글인데요
앞에서 말씀드린 마소랑 비슷하게 하락한 모습이죠
하락에서 밑에 바닥권에서 횡보하고 있는 상태인데
실적을 보면 꾸준히 상승하고 있었죠
지난 1분기 실적이 좋지못한 모습을 나타내기는 했습니다
그리고나서 이번 분기에 다시 조금씩 올라온다고 예측하고 있는데
이번 실적도 중요하지만 그다음 3분기 가이던스가 어떻게 나오는지
구글은 실적발표가 더욱 중요해지고 있습니다
그리고 구글은 유튜브를 품고 있는 기업인데요
유튜브 수익은 당연히 더욱 좋았을 건데 소셜미디어 기업들이 안좋으니까
주가가 같이 출렁이면서 내려오고 있습니다
실적발표와 함께 어떻게 움직이는지 보고 대응해도 되니까
너무 급하게 성급하게 다가갈 필요는 없습니다
세번째 기업은 애플인데요
앞에서 말씀드린 마소랑 구글처럼 하락하는 모습을 보여줬는데
최근 한달동안 조금 다른 모습으로 올라가고 있습니다
급등이 나오기 시작했다는 건데요
애플의 매출과 EPS를 보면 4분기에 모두 올라가는 모습을 보여주고 있죠
애플은 아이폰 매출로 인해서 4분기 실적이 상당히 좋게 나오는건데
애플은 이렇게 매출과 EPS가 계절성을 띄는 모습을 가져가니까
우리는 미리 준비해서 4분기를 대비하자 이렇게 생각하는 게 좋습니다
4분기에 매수하는 게 아니라 1~2분기에 매수했다가 4분기에 일부 수익실현하든가
혹은 급등이 나오면 조금씩 분할매도하는 것도 방법 중에 하나입니다
하지만 이런 타이밍을 노리는 것보다 주수를 늘려가는게 더 바람직한 투자니까
현금이 필요할 경우 일부 소량으로만 대응하시기 바랍니다
7월 28일에 실적발표가 있는데 이것 또한 역시 지금의 실적보다는
앞으로 새로운 아이폰이 언제 나올지, 그때 수급 문제가 있지 않을지
그런 방향으로 체크하는 게 더 바람직합니다
네번째 기업은 아마존인데요
아마존도 비슷하게 하락한 다음에 박스권 횡보를 하고 했습니다
지금 상단을 터치한 상태인데요
매출과 EPS를 보면 1분기때 급락이 나왔었죠 EPS가 좋지 못했습니다
그리고 이번 2분기에도 가이던스가 좋지 못한 상태인데
아마존에 투자할때 중요하게봐야될 게 전자상거래는 순이익이 낮은데
그럼에도 불구하고 좋게 보는 건 클라우드가 1위 점유를 차지하기 때문입니다
성장률 또한 좋죠
그래서 이걸 커버할만큼 더 큰 성장을 했느냐 이걸 기준으로 보는게 좋고
7월 28일에 실적까지 보고 대응하기 바랍니다
마지막 다섯번째 기업은 에브비입니다
작년까지만 해도 제가 에브비를 배당기업으로써 상당히 매력적이다
배당성장률도 좋고 주가상승률도 괜찮다라고 말씀드렸습니다
그런데 올해 봤더니 주가가 많이 올랐죠
그래서 제가 함부로 말씀을 못드리고 있는데요
매출과 EPS를 보면 이번 1분기에 주춤하는 모습을 보여줬습니다
그런데 2분기 가이던스를 보면 좋아질 것으로 예측되고 있죠
이 가이던스보다 더 좋게 나온다면 당연히 에브비는 더 상승할 여력이 있습니다
하지만 에브비는 조금 더 멀리 볼 필요가 있습니다
2023년에 휴미라라는 매출 높은 약이 특허 만료가 됩니다
그렇다면 당연히 매출이 꺾일 수밖에 없겠죠
그걸 지켜보면서 대응할 필요가 있습니다
그래서 에브비 비중을 계속 늘리기보다는 2023년도에
에브비가 매출을 어떻게 대응하는지 보는 게 더 중요한 투자 포인트입니다
지금까지 실적발표를 앞두고 있는 빅테크기업을 말씀드렸는데요
내가 투자하는 기업을 1년에 4번 실적발표때 잘하는지 검증하는게 필요합니다
그것만 하더라도 이 기업이 잘하고 있는지 테스트를 할 수 있는 거니까
꼭 실적에 대한 모니터링을 해보시기 바랍니다
그리고 추가로 약세장이 계속 이어지고있는데 이게 얼마나 오래 갈까요?
제가 과거 데이터를 기준으로 말씀드려보겠습니다
2차세계대전 이후에 1945년도부터 지금까지
미국 주식시장에서 약세장이 13번 있었습니다
그 13번중에 한번인 지금이 포함되는거죠
그중에서 긴 약세장에 해당되는 게 5번 있었는데요
2000년도랑 2008년도가 여기에 포함됩니다
우리가 잘알고 있는 IT버블과 리먼사태 인거죠
그때를 봤더니 가장 길었을 때 평균이 55개월입니다
전고점까지 다시 도달하는데 4년 7개월이 걸렸다는 이야기인데요
그러면 긴 약세장말고 일반적인 약세장은 어떻게 됐을까요?
짧은 약세장은 오른쪽처럼 나타나게 됩니다
지금 우리가 2020년 코로나때를 보면 짧은 약세장에 해당되죠
그거 포함해서 약세장을 평균적으로 계산하면 1년 4개월이었습니다.
이 말인 즉슨 약세장은 결국 끝난다는 이야기입니다
짧게는 1년 4개월, 길게는 4년 7개월인데요
지금까지 우리가 년수를 계산해보면 한 1년정도는 감안하고
앞으로 2~3년동안 꾸준히 내가 적립식으로 모아간다
저가에 살 수 있는 기회다 라고 생각하시는 게 마음 편할 수 있습니다
하지만 반대로 내가 1~2년안에 돈이 필요하신 분들은
오히려 지금 더 보수적으로 다가갈 필요가 있겠죠
그래서 우리는 약세장과 경기침체가 올 수 있으니까 최대한 보수적으로
그리고 긴 시간을 투자하는 습관을 기르는 게 가장 중요합니다
지금까지 수페였습니다 감사합니다 성공투자하세요!
