ARK BIG IDEA 2022 (1) - AI의 미래
미래를 내다 보는 일은 늘 어렵다. 틀리면 비아냥을 듣기 쉽기 때문이다. 그럼에도 불구하고 매 년 레포트를 내며 미래를 내다 보려고 노력하는 분이 계시다. Cathie Wood라 하는 Ark Invest의 CEO이자 CIO가 이런 분이다.
2020년, 테슬라 투자로 큰 이익을 봤던 Ark Invest의 ETF는 2021년 실적이 그다지 좋지 않았다. 하지만 투자는 1년 단위로 볼 수 없는 것이기 때문에, Ark Invest가 또 어떤 미래를 바라보며 테슬라와 같은 성과를 낼 수 있을지는 아직 잘 모르는 일이다.
작년에 발간된 ARE INVEST BIG IDEA 2021에서는 투자에 대한 아이디어를 많이 가져올 수 있었다. 예컨대 CPU 시장이 중장기적으로 X86에서 ARM 기반으로 옮겨가는 것이나, 비트코인의 기존 자산시장과의 낮은 상관관계 등이 그것이다.
올해도 Cathie Wood는 백 장이 넘는 Big idea 2022를 선물로 주셨다. 연휴 기간 덕분에 찬찬히 읽어볼 기회가 생겼는데, 처음 인공지능 섹터부터 좀 흥미로운 부분들이 많이 있다. 참고로 해당 자료는 아래 링크를 타고 가면 다운로드 받을 수 있다.
https://research.ark-invest.com/thank-you-big-ideas-2022
첫 번째 챕터가 인공지능인데, AI 부분에서 인상 깊었던 부분은 다음과 같다.
•AI 훈련비용이 무어의 법칙 2배 속도로 감소하고 있는 것으로 나타남 (무어의 법칙 : 2년에 절반)
•GPT-3 사이즈 초거대언어모델, 2015년 ~ 2020년 훈련비용 875백만 불 => 4.6백만 불 (연 65% 감소) 2030년에는 500 불로 감소
•2021년 인간 뇌 동등한 크기 신경망 훈련비용 25억 불 => 2030년까지 연간 60%씩 감소하여 60만 불 될 것
•Wright’s Law(라이트의 법칙) 모델 : 생상량 두 배 증가, 비용 20% 감소
•RCU(AI 관련 컴퓨터 유닛) 생산비용 연 39% 감소
•2030년까지 AI 훈련비용 연평균 60% 씩 절감 가능
•2030년까지 AI가 지식노동자의 생산량 140% 증가
•OpenAI Codex는 이미 37%의 코딩 task 처리 가능
•예) 빨간 공이 화면 주위에 튀어 오르게 만들어 줘 (자연어 명령을 코딩 변환)
•향후 수년간 37%의 수치는 훨씬 더 많이 향상될 것으로 예상
•2030년까지 AI는 지식노동자 생상량 연간 9% 상승, 41조 달러 => 97조 달러
•기업용 소프트웨어 지출 연간 42% 증대, 14조 달러로 증가 예상
•SaaS 기업이 매출원가의 50% 이상을 인프라 호스팅 비용에 지출
•AI 도입에 따른 하드웨어 지출비용 증가 예상
•2030년까지 글로벌 AI 소프트웨어 및 하드웨어에 대한 지출 컨센서스 대비 3배 이상 증가할 수 있음
•인공지능, 2030년까지 기업가치 2.5조 달러 => 87조 달러 확장
•2030년, AI 소프트웨어 회사는 연 14조 달러 매출 창출, 4조 달러 FCF, 80조 달러 이상 기업가치. 향후 9년 간 연간 48% 성장률
•2030년, AI 하드웨어 회사는 연 1.7조 달러 매출 창출. 0.35조 달러 FCF, 7조 달러 이상 기업가치, 향후 9년 간 연간 57% 성장률
아래 영상은 본 내용을 정리한 것인데, Ark Invest의 자료와 함께 확인하고자 하는 분들은 참고하길 바란다.
