[미주]메타 (META).마이크로소프트 (MSFT)
메타 (META)
① 4분기 실적 개요
매출: 483억9천만 달러 (예상치 470억4천만 달러 초과, 전년 대비 +21%)
주당순이익(EPS): 8.02달러 (예상치 6.77달러보다 +18.4% 초과)
총이익: 208억3천만 달러 (전년 대비 +48.6% 증가)
1분기 매출 가이던스: 395억~418억 달러 (중간값 406.5억 달러, 예상치 417.3억 달러 하회)
SNS 일일 이용자: 33억5천만 명 (예상치 33억2천만 명 초과)
② 주요 포인트
AI 투자 확대: 600억~650억 달러 규모의 데이터센터 & AI 인프라 구축 계획 발표.
리얼리티 랩스(메타버스 사업) 손실 지속: 49억7천만 달러 적자, 누적 적자 600억 달러 돌파.
AI 비서 & 스마트 안경 사업 확장: 라마 4 & AI 안경 사업 본격화.
트럼프 행정부와의 관계 개선 기대: 정부와의 협력 확대 가능성.
시간외 거래에서 2% 상승 (한때 700달러 돌파).
③ 향후 전망
단기:
AI & 광고 비즈니스 성장세 지속 → SNS 플랫폼 내 AI 활용 증대.
AI 안경 & 메타버스의 시장성 검증 필요.
장기:
AI 기반 광고 & 클라우드 인프라 확장 성공 여부 중요.
리얼리티 랩스(메타버스) 사업 적자 해소 필요.
투자 전략:
AI & 데이터센터 인프라 투자 확대로 장기 성장 기대.
단기 조정 시 매수 기회 고려, AI 서비스 성장성 지속 모니터링 필요.
마이크로소프트 (MSFT)
① 4분기 실적 개요
매출: 696억3천만 달러 (예상치 687억8천만 달러 초과, 전년 대비 +12%)
주당순이익(EPS): 3.23달러 (예상치 3.11달러 초과)
순이익: 241억1천만 달러 (전년 대비 +10% 증가)
AI & 클라우드 (애저) 성장률: 31% (전분기 33%, 예상치 31.9% 하회)
AI 매출 기여도: 13%포인트 (전분기 12%)
AI 데이터센터 투자: 2025년까지 800억 달러 투입 계획 발표.
AI 사업 매출 예상: 130억 달러 (전년 대비 +175% 증가)
② 주요 포인트
애저(클라우드) 성장세 둔화: 전 분기 33% → 이번 분기 31% (예상치 31.9% 미달).
클라우드 데이터센터 용량 부족 문제 지속 → 고객 수요 충족 어려움.
AI 사업 매출 급성장 (전년 대비 +175%) → 그러나 투자 부담 증가.
시간외 거래에서 5% 하락 → AI 투자 확대 & 중국 AI 모델과의 경쟁 우려 반영.
③ 향후 전망
단기:
애저 성장률 둔화 & AI 투자 비용 증가 부담 → 주가 변동성 확대 예상.
AI 효율성 증가로 수익성 개선 기대 → 단기 불확실성 속에서도 AI 시장 성장 가능성 유지.
장기:
AI 데이터센터 인프라 구축이 매출 성장으로 연결될지 관건.
AI & 클라우드 시장에서 구글·아마존과의 경쟁 심화 → 기술 우위 확보 필요.
투자 전략:
단기적으로 실적 둔화로 조정 가능성 있음 → 저가 매수 기회 모색.
장기적으로 AI & 클라우드 시장 성장성을 고려한 비중 확대 검토.
종합 결론 & 투자 전략
메타 (META):
광고·SNS 기반 AI 투자 확대 → 장기 성장성 긍정적.
메타버스 사업 적자 부담 지속 → AI & 스마트 안경 시장 검증 필요.
단기적으로 AI 비즈니스 기대감으로 주가 상승 가능성 높음.
마이크로소프트 (MSFT):
애저 & AI 매출 성장 지속 → 단기적으로 투자 비용 부담으로 변동성 확대 가능.
AI 데이터센터 인프라 확장 필요 → 2025년 이후 수익화 여부가 관건.
단기 조정 시 AI 성장성 감안한 저가 매수 기회 고려.
총평:
메타는 AI & 광고 매출 확대 기대로 단기 상승 가능성이 높음.
마이크로소프트는 애저 성장 둔화 & AI 투자 비용 부담으로 단기 변동성 확대 예상되나, 장기적으로 AI 시장에서 확고한 경쟁력 유지 가능.
단기적으로 메타 우세, 장기적으로 MSFT AI & 클라우드 성장 가능성 주목 필요.
