중국 윈난성에 태국산 소고기 수출을 위한 시장 기회
중국 윈난성에 태국산 소고기 수출을 위한 시장 기회
Market opportunities for Thai beef cattle exports to Yunnan province, China
요약
이 연구는 아세안과 중국의 육우 생산, 수요, 소비, 가격을 설명했습니다. 태국 육우의 중국 수출을 위한 시장 기회의 내부 및 외부 요인을 제시했습니다. 태국 국내 신선육 시장은 현지 시장, 중간 시장, 프리미엄 시장으로 나뉩니다. 프리미엄 시장의 지속적인 성장에 대한 기대가 높아지고 있으며, 소비자들은 고품질 육류 제품에 프리미엄을 지불하고 있습니다.
2015년, 태국과 중국의 육우 인구는 수요에 비해 적었습니다. 그러나 중국은 현지 시장과 현대 시장 모두에서 가장 높은 시장 가격을 유지했습니다: 각각 330~420 바트/kg, 500~560 바트/kg. 2011년부터 2015년까지 중국의 쇠고기 소비량은 약 12% 증가했습니다(808톤).
마찬가지로, 중국의 생우 수입은 35,097두 증가하여 26% 증가했습니다. 같은 기간 태국의 수출은 87,602두 증가하여 68% 증가했습니다. 중국의 쇠고기 수입이 급격히 증가했다는 것은 중국 국내 쇠고기 소비가 가속화되고 쇠고기에 대한 소비자 수요가 계속 증가하고 있으며 태국 쇠고기 수출 사업에 큰 기회가 존재한다는 것을 보여줍니다.
태국의 효율적인 생산 시스템은 프리미엄 시장, 특히 건강에 민감한 중국 시장에 대한 강력한 소비자 수요와 일치합니다. SWOT 매트릭스의 모든 요소를 분석한 결과, IFE는 2.534, EFE는 2.359, 총 가중치 점수는 4.893으로 약점을 최소화함으로써 태국 쇠고기 수출에 상당한 기회가 있음을 나타냅니다.
소개
태국의 육우를 세 가지 그룹으로 분류할 수 있습니다. 첫 번째이자 가장 일반적인 그룹은 보스 인디쿠스(Bos indicus)로, 태국 토종 소의 유전적 유형으로, 태국 육우 개체군의 약 60%를 차지합니다.
생산성은 낮지만, 번식력은 높습니다. 24개월령의 암소의 생체중은 150-200kg, 수소의 생체중은 200-250kg에 불과합니다. 평균 육류 생산량은 32-33%로, 50-60kg/두입니다. 태국 토종 소는 농업 부산물을 활용하는 데 잘 적응합니다.
두 번째 주요 그룹은 브라마니 순종과 브라마니 교배종으로, 전체 인구의 약 35%를 차지합니다. 두 품종 모두 목초와 농업 부산물을 이용한 생산 시스템에 사용됩니다.
세 번째 그룹은 비육우입니다. 앵거스와 샤롤레즈(Angus and Charolaise) 순종(유전자형: Bos taurus)은 브라만(Brahman) 순종 소와 교배되어 성능이 향상되었습니다. 이 교배종은 열대 환경에 잘 적응하지만, 순수한 Bos taurus보다 성장 속도가 느리고 생산성이 낮습니다.
2015년, 쇠고기에 대한 수요가 강해짐에 따라 태국의 육우 사육 두수는 2005년 대비 약 338만 마리 감소했습니다. 연간 쇠고기 소비율은 매년 약 5~10%씩 증가했습니다.
태국 쇠고기 생산 구조를 살펴보면, 북동부 지역이 쇠고기 생산의 주요 공급원(47.76%)이고, 그 다음으로 중부 지역(21.36%)이며, 북부와 남부가 각각 16.91%와 13.97%를 차지하고 있습니다.
태국은 2015년에 미얀마에서 125,176마리의 살아있는 소를 수입했습니다. 특히, 소 수입은 국경을 넘는 교역을 통해 이루어졌습니다. 태국은 번식용 암소를 포함한 소의 수출국이 되었고, 중국에서 증가하는 쇠고기 수요의 혜택을 받으면서 미얀마에서 중국으로 소를 이동시키는 경유국도 되었습니다.
수출의 경우, 살찌우고 다시 수출하기 위해 태국 주요 국경 통과 지점인 매 소드(태국)-마야디(미얀마), 탁, 매 홍손, 칸차나부리 등으로 생우를 보냈습니다.
라오스를 통해 중국(윈난성)으로 수출되는 생우의 93%가 라오스를 통해 수출되었고, 베트남이 그 뒤를 이었습니다(Angkuraseranee 외, 2016a). 국경 무역 시스템에는 두 가지 주요 경로가 있었습니다. 하나는 약 70%가 골든 트라이앵글로 알려진 치앙센(메콩강)을 거쳐 중국으로 들어가기 전에 사바이 부두(미얀마)로 가는 선박 운송이었습니다.
다른 하나는 육로 운송으로, 30%가 R3A 노선을 통해 치앙콩(치앙라이)을 거쳐 라오스로, 그리고 시솽반나 검문소를 통해 중국으로 향했습니다(Angkuraseranee et al., 2016b). 태국 북동부 지역과 중국 윈난성의 수출 패턴과 데이터는 저자가 수행한 연구 조사와 현장 조사를 바탕으로 한 것입니다.
태국은 중국과 말레이시아, 캄보디아, 라오스, 베트남 등 아세안 국가에 육우를 수출하는 경향이 있었습니다. 이러한 경향은 2005년부터 2015년까지 이들 국가의 인구 증가에 영향을 받았습니다.
말레이시아의 인구 증가율이 18.28%로 가장 높았고(3,170만 명), 그 뒤를 라오스, 캄보디아, 베트남이 각각 14.48%(680만 명), 13.62%(1,560만 명), 10.07%(9,270만 명)로 뒤를 이었습니다.
중국은 인구 증가율이 4.38%로 가장 낮았지만(13억 7,462만 명), 국민 평균 연소득 증가율이 86.29%(6,497.50달러)로 가장 높았습니다.
미얀마와 라오스는 각각 78.98% (1,308.70달러)와 60.52% (1,531.20달러)로 그 뒤를 이었습니다. 나머지 국가들은 평균 연간 소득 증가율이 50% 미만이었습니다(Trading Economics, 2017).
이 지역의 인구 증가와 1인당 소득 증가, 소비 패턴의 변화로 인해 쇠고기에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 중국의 쇠고기 생산량은 부족하여 쇠고기 소비량을 충족할 수 없기 때문에 중국은 세계 쇠고기 시장의 큰 수입국이 되었습니다. 태국은 아세안 지역의 주요 물류 허브에 위치해 있기 때문에 이 시장에서 경쟁력을 강화할 수 있는 잠재력이 큽니다. 태국은 주요 국경 무역 시스템을 갖추고 있기 때문에 쇠고기 수출이 증가하고 있습니다.
2013년 태국 육우의 중국 수출이 호황을 누렸지만, 최근 주변국과의 무역 조건의 변화와 육우의 무역 경로, 특히 중국으로의 무역 경로가 변화하면서 태국 육우의 중국 수출에 대한 잠재력과 시장 기회에 대한 문의가 이어지고 있습니다.
목표는 육우 기업과 관련된 내부 및 외부 요인을 파악하고, 태국 육우의 중국 수출 전망과 시장 기회를 살펴보고, 아세안 10개국과 중국의 육우 인구와 가격 추세를 평가하는 것이었습니다.
자료와 방법
데이터 수집과 인터뷰
연구 분야는 지역적 특성 때문에 중국의 윈난성에 집중되었습니다. 윈난성은 중국의 남쪽과 태국의 국경에 위치해 있습니다. 이 지역 주변에는 라크강과 메콩강의 합류 지점에서 태국, 라오스, 미얀마의 국경이 만나는 이른바 골든 트라이앵글이 있습니다. 이 지역은 약 367,000평방마일에 달하며, 인접한 세 나라의 산맥과 겹칩니다.
태국의 골든 트라이앵글 지역은 태국 최북단에 위치한 치앙라이 주에 속합니다. 이 지역에서는 소, 물소, 젖소, 가금류 등의 가축 사육이 일반적입니다. 중국 윈난성의 시장에는 태국 등 인접국이나 주변국에서 들여온 살아 있는 소가 모여들고, 그 후 중국 전역으로 옮겨집니다.
통계, 인구, 가격, 수출, 수입, 계산 등 1차 및 2차 자료에서 데이터를 수집했습니다. 표본 추출 방법으로는 목적 표본 추출과 스노우볼 표본 추출 기법(Biernackai and Walnorf, 1981; Boyce and Naele, 2006)을 사용했습니다.
주요 데이터 수집을 위해 반구조화된 설문지를 사용하여 이해관계자들과 심층 인터뷰(Boyce and Naele, 2006), 비참여자 관찰, 포커스 그룹 토론을 통해 수집했습니다.
2014년부터 2015년까지 쇠고기 공급망에는 384명의 많은 사람들이 참여했습니다. 이들은 1차 생산자 또는 목장주(100명), 제조업체 또는 가공업체(10명), 수출업체 또는 수입업체(4명), 도매업체 또는 소매업체(20명), 소비자(250명)로 구성되어 있습니다.
이러한 활동에는 최종 소비자에게 도달하기까지의 디자인, 생산, 마케팅, 유통, 지원 서비스가 포함됩니다. 질적 데이터의 유효성을 확인하기 위해 채택된 질적 연구, 내용 분석, 데이터 삼각 측량이 사용됩니다.
쇠고기 시장 기회를 보다 명확하게 파악하기 위해, 가축부(2015), 국제무역진흥부(2015), 유엔식량농업기구(FAO, 2016), 글로벌무역아틀라스 데이터베이스(2016), 미국 농무부(USDA, 2016) 등 다양한 출처에서 수입과 수출에 관한 데이터와 2차 데이터를 수집했습니다.
데이터 및 정보 분석
이 방법론은 태국 쇠고기 소의 중국 수출에 대한 시장 기회를 분석하기 위해 고안되었습니다. 2차 통계 정보는 SAS(2013) 소프트웨어를 통해 기술 통계로 분석되었습니다. 주요 목표는 설문지를 사용하여 포커스 그룹 토론과 인터뷰를 실시함으로써 쇠고기 소 기업과 관련된 내부 및 외부 요인을 파악하는 것이었습니다. 그룹 토론은 9개 그룹으로 진행되었으며, 각 그룹에는 쇠고기 소 공급망의 8~10명의 참여자(농부, 제조업체, 비즈니스 부서)가 포함되었습니다.
SWOT 분석
분석 도구는 SWOT(강점, 약점, 기회, 위협)의 매트릭스입니다. 강점과 약점은 특정 사업부를 포함한 조직의 내부에서 찾을 수 있는 반면, 기회와 위협은 해당 조직, 회사, 사업부가 직면한 환경적 요인입니다. 이 매트릭스는 직면한 기회와 위협을 결합합니다. 기존 강점과 약점에 따라 추가로 조정하여 SO, ST, WO, WT 대안 전략을 생성할 수 있습니다.
Armstrong (2006), David (2009), Achmad 외 (2013)도 SWOT 분석을 사용하거나 인용했습니다. 내부 요인 평가(IFE) 매트릭스는 쇠고기 산업에 영향을 미치는 내부 요인을 파악하는 데 사용되며, 강점과 약점을 다룹니다. 쇠고기 산업의 내부 측면에 대한 데이터와 정보는 관리, 재무, 마케팅, 정보 시스템, 생산 및 운영에서 얻을 수 있습니다.
외부 요인 평가(EFE) 매트릭스는 경쟁에서 육우 산업의 성공을 결정하는 외부 요인을 평가합니다. 분석을 위해 관련 외부 데이터가 수집됩니다. 이러한 요인은 경제, 사회, 문화, 인구 통계, 환경, 정치, 정부, 법률, 기술 및 시장 경쟁 측면과 관련이 있습니다. 외부 요인이 육우 산업에 직간접적인 영향을 미치기 때문에 이것은 중요합니다(David, 2009).
결과
결과는 다음의 다섯 가지 제목으로 제시됩니다: (1) 태국의 쇠고기 시장; (2) 아세안과 중국의 육우 인구 비율과 추세; (3) 아세안과 중국의 쇠고기 가격; (4) 중국의 쇠고기 소비; (5) 태국의 육우 수출을 위한 시장 기회.
태국의 소고기 시장
태국의 국내 신선 소고기 시장은 현지 시장, 중간 시장, 프리미엄 시장의 세 가지 수준으로 나뉩니다.
현지 시장(미트볼 시장)은 현지 소, 도축된 소, 이웃 나라에서 수입된 소에서 얻은 원료를 사용하는 시장입니다.
중간 시장에는 대부분의 유통 채널(슈퍼마켓, 일반 식품점, 신선육 시장)이 포함됩니다. 프리미엄 시장(고급 정육점, 백화점, 호텔, 고급 레스토랑)에는 고가의 고기 부위만 필요합니다.
현지 시장: 2014년부터 2015년까지 현지 시장 점유율은 약 50%였습니다. 소의 가격은 나이와 체격에 따라 달라졌습니다. 일반적으로 태국 토종 소와 브라만 품종, 도태된 소와 노령 소를 포함한 소는 현지 시장 생산자가 직접 비육장에서 중개인이나 중개업자에게 판매했습니다.
체지방과 근육량을 늘리기 위해 도태되거나 늙은 소를 쌀 볏짚, 카사바 펄프, 파인애플 껍질과 같은 농업 부산물을 사용하여 3-4개월 동안 비육합니다. 구매자는 일반적으로 도축장 소유주나 도매업자로서, 육우를 도축하여 육우를 사육하거나 비육할 목적으로 소를 구입하는 소매업자나 목장주에게 판매합니다.
가축을 다른 주(州)로 이동시키려면, 가축 소유자는 개별 이동 허가증 또는 현지 가축 담당자의 허가를 받아야 합니다. 또한, 정부 수의사가 서명한 건강 진단서를 소지해야 합니다.
중간 시장: 2014년부터 2015년까지 중간 시장의 시장 점유율은 약 48%였습니다. 중간 소고기 시장은 브라만, 앵거스, 샤롤레즈 등의 교배종을 통해 생산됩니다. 중류 목장주들은 상류 목장주들로부터 품질 좋은 생우를 구입하여 하류에서 추가적인 소고기 생산을 위해 협동조합으로 옮깁니다.
소들은 축산업자 시스템에서 생산자로부터 비육업자, 즉 신선육 시장, 슈퍼마켓, 레스토랑에 쇠고기를 공급하는 사업가들에게 거래됩니다. 소들은 소비자에게 직접 판매되며, 소비자의 수요와 제품의 품질에 따라 가격이 책정됩니다. 어린 소들은 일정 기간 동안 사료를 먹인 후 쇠고기 가공 산업에 판매됩니다.
프리미엄 시장: 2014년부터 2015년까지 프리미엄 시장 점유율은 약 2%였습니다. 이 시장에는 업스트림 목장에서 미드스트림 목장까지 공급품의 계획, 생산, 배송 관리를 수행하는 사업부가 있습니다. 비육 시스템에서 생산되는 육우는 앵거스, 샤롤레즈, 와규를 포함한 특정 품종인 보스 타우루스 소입니다.
집중 시스템의 고에너지 식이 요법은 특정 시장을 위한 가축 비육에 사용됩니다. 소들은 8-12개월 동안 비육되어 550-600kg의 체중을 달성합니다. 이때의 소고기는 부드러움이 풍부하고 근육 내 지방 함량이 높아 고품질 소고기로 인정받습니다. 일반적으로, 송아지 생산에서 출하까지 소요되는 기간은 평균 3-3.5년입니다. 고급 시장용으로 부드러움을 향상시키기 위해 도체 냉장 보관 기간을 2주 이상으로 늘립니다.
상류 농가에서 하류 소비자까지 살아 있는 소가 이동하는 데는 오랜 시간이 걸립니다. 송아지 때부터 소를 세면, 첫 번째 어린 소가 소 사료 공급 장치에 전달되기까지 약 2~3년이 걸리고, 그 후 살찌우기 위해 1~2년이 더 걸린 다음에야 비로소 육류 가공을 위해 보내집니다. 중개 시장과 지역 시장으로 이동하는 쇠고기의 경우, 이동하는 데 걸리는 기간이 더 짧습니다.
모든 신선육은 소고기 가공이 완료된 후 하루 이내에 판매되어야 합니다. 반면, 프리미엄 시장에서는 소고기가 절단 공정에 들어가기 전에 약 7-30일 동안 숙성 과정을 거칩니다. 육류 숙성은 특히 유럽 혈통과 고혈질 브라만 소의 부드러움을 향상시키는 데 도움이 됩니다.
아세안과 중국의 육우 인구 비율과 추세
표 1은 2011년부터 2015년까지 아세안 10개국과 중국의 육우 인구 수치를 보여줍니다.
인도네시아, 라오스, 미얀마, 필리핀을 제외한 대부분의 국가에서 인구가 점차 감소하고 마이너스 성장을 기록했습니다. 태국의 인구 규모는 지난 5년 동안 20.03% 감소했습니다. 반면, 라오스와 미얀마의 인구 증가율은 각각 18.86%와 13.52%로 가장 높았습니다.
2015년, 중국은 82,265,743마리의 육우를 보유하고 있었으며, 0.9%의 마이너스 성장을 기록했습니다. 그러나 이 수치는 아세안 회원국 전체의 총 인구 수인 8,200만 명에 비해 거의 두 배에 달하는 수치입니다. 아세안 회원국 중 미얀마의 육우 개체 수가 가장 많았습니다(15,993,276마리).
주요 해석 포인트
브루나이(Brunei)
2011년 899마리에서 2015년 742마리로 약 17.45% 감소
캄보디아(Cambodia)
2011년 약 340만 마리 → 2015년 약 179만 마리, -15.61%
인도네시아(Indonesia)
2011년 1,481만 마리 → 2015년 1,285만 마리, -13.28%
라오스(Laos)
2011년 144만 마리 → 2015년 110만 마리, -23.85% (감소 폭이 큰 편)
말레이시아(Malaysia)
2011년 78만6천 마리 → 2015년 74만 마리, -5.93%
미얀마(Myanmar)
2011년 1,028만6천 마리 → 2015년 988만4천 마리, -3.90%
필리핀(Philippines)
2011년 259만8천 마리 → 2015년 218만2천 마리, -11.40%
싱가포르(Singapore)
2011년 400마리 → 2015년 180마리, -12.50% (두수 자체가 매우 적은 편)
태국(Thailand)
2011년 713만 마리 → 2015년 616만 마리, -13.54%
베트남(Vietnam)
2011년 436만 마리 → 2015년 360만 마리, -17.43%
중국(China)
2011년 8,320만 마리 → 2015년 7,247만 마리, -13.00%
대부분 국가에서 소(쇠고기용) 사육 두수가 감소 추세를 보이고 있음을 알 수 있습니다.
이는 소비·수요, 축산 정책, 사료 비용 등 다양한 요인이 복합적으로 작용한 결과로 해석될 수 있습니다
아세안과 중국의 쇠고기 가격
아세안 7개국과 중국의 현지 시장과 현대 시장의 쇠고기 가격을 비교한 표 2를 참고하시기 바랍니다. 2014년부터 2015년까지 시장 간 가격 차이가 컸는데, 특히 베트남, 캄보디아, 말레이시아, 중국에서 그 차이가 컸습니다.
가장 큰 가격 격차는 베트남에서 발견되었습니다. 현지 가격은 300~360(바트/kg)이었고, 현대 시장 가격은 500~520(바트/kg)으로 약 66~44%의 차이가 있었습니다.
중국은 태국의 시장 가격 격차(약 51-33%)의 두 배 이상인 약 21-10%로 2위를 차지했습니다. 한편, 라오스는 시장 간 가격 격차가 가장 적어 약 7.6-16%의 차이가 있었습니다.
가격 수준을 보면, 중국은 현지 시장과 현대 시장 모두에서 가장 높은 가격을 유지했으며, 각각 330~420, 500~560(바트/kg)이었습니다. 반면 미얀마는 가장 낮은 가격을 보였는데, 각각 200~250, 250~300(바트/kg)이었습니다.
Note:
중국 데이터는 윈난성(Yunnan Province)에서 2014~2015년 조사된 소고기 가격
현지 시장(Local Market): 재래시장, 전통시장 등
현대 시장(Modern Market): 대형마트, 슈퍼마켓 등
주요 해석 및 인사이트
현지 시장(Local Market) vs. 현대 시장(Modern Market)의 가격 차이
전반적으로 **현대 시장(Modern Market)**의 소고기 가격이 **현지 시장(Local Market)**보다 높음.
특히, **베트남(Vietnam)**과 **중국(China)**에서 현대 시장의 가격이 현지 시장보다 66%~44%, 51%~33% 더 비싼 것으로 나타남.
캄보디아(Cambodia), 말레이시아(Malaysia), 미얀마(Myanmar) 역시 40~50% 정도의 가격 차이를 보임.
국가별 가격 수준 비교
**베트남(Vietnam)**과 **중국(China)**의 현대 시장 가격이 가장 비싼 편 (500~560바트/kg).
**라오스(Laos)**와 **태국(Thailand)**은 상대적으로 가격이 낮으며, 현지 시장(Local Market)의 가격 변동폭이 적음.
**미얀마(Myanmar)**가 전체적으로 가장 저렴한 시장 중 하나.
소고기 가격의 변동성
**태국(Thailand)**의 가격 차이가 상대적으로 적은 편(21%~10% 차이).
베트남(Vietnam), 캄보디아(Cambodia), 중국(China) 등은 현지 시장과 현대 시장의 가격 차이가 큼 → 이는 품질 차이나 유통 비용, 시장 구조에 따른 차이로 해석 가능.
이 데이터를 활용하면 태국 및 아세안 국가에서 소고기 가격 전략을 세울 때,
어떤 국가에서 소고기 소비가 활발한지,
현지 시장과 현대 시장 중 어디에서 마케팅이 더 유리한지,
소고기 가격 설정 및 포지셔닝 전략등을 고려하는 데 유용할 것입니다.
중국의 쇠고기 소비량
중국의 쇠고기 소비량과 중국으로 수입되는 생우의 수량 사이에는 밀접한 상관관계가 있었습니다(그림 1, 표 3). 대체로 쇠고기 소비량은 약 12% 증가(808톤)했고, 생우 수입량은 26% 이상 증가(35,097두)하는 등 두 부문 모두에서 2011년부터 2015년까지 상승 추세를 보였다. 소비자 수요가 증가하면서 국내 쇠고기 소비량은 2012년을 제외하고는 지속적으로 증가했다.
2014년 소고기 소비량이 약 9.8퍼센트(654톤) 증가한 6,623톤에서 7,277톤으로 급증하면서 중국으로의 수입량도 전년 대비 약 68퍼센트 증가한 208,337두(머리)로 최고치를 기록했습니다.
태국의 쇠고기 수입량은 시장 상황, 특히 프리미엄 시장의 영향을 받아 5년 동안 상당한 변동이 있었습니다(표 3). 2011년 육우 수출량은 127,455두로 2013년과 2014년보다 많았습니다.
또한, 태국의 생우 수준은 수입보다 평균 92% 더 높았으며, 중국은 수출보다 수입이 평균 80% 더 많았습니다.
연도별 소고기 소비량 (1,000 미터톤)
2011년: 6,531
2012년: 6,475 (소폭 감소)
2013년: 6,623 (소폭 증가)
2014년: 7,277 (큰 폭 증가)
2015년: 7,339 (소폭 증가)
주요 특징 및 분석
2011~2012년: 감소세
2011년 6,531에서 2012년 6,475로 소폭 감소(-0.86%)
경제적 요인, 공급 부족, 가격 상승 등의 이유로 소비량이 감소했을 가능성이 있음.
2012~2013년: 회복세
2013년에 다시 6,623으로 상승 (+2.28%).
중국의 중산층 증가와 함께 소고기 소비 수요가 회복되었을 가능성.
2013~2014년: 급격한 증가
2014년 7,277로 약 9.87% 증가, 가장 큰 변동 폭을 보임.
이는 중국 내 소득 증가, 외식 산업 성장, 소고기 수입 증가 등의 영향을 받았을 가능성이 큼.
2014~2015년: 정체 혹은 안정적인 증가
2015년 7,339로 0.85% 증가, 전년도 대비 큰 변화 없음.
높은 소고기 가격, 공급 제약 등의 요인으로 인해 급격한 성장이 둔화된 것으로 보임.
결론 및 시사점
2011~2012년에는 소폭 감소세를 보였지만, 이후 소고기 소비는 지속적으로 증가하는 추세.
2014년에 소비량이 급격히 증가하면서 소고기에 대한 수요가 강해졌음.
2015년에는 소폭 증가하며 안정적인 소비량을 유지하는 모습을 보임.
중국 시장에서 소고기 소비가 계속 증가할 가능성이 있으며, 특히 고급 소고기에 대한 수요도 지속적으로 확대될 것으로 예상됨.
이 데이터를 활용하면 중국 시장에서 소고기 수출 전략을 세우거나, 소비 트렌드 변화를 파악하는 데 중요한 정보로 활용할 수 있습니다.
Table 3: 중국과 태국의 생우(살아있는 소) 수입 및 수출량 (2011~2015년)
이 표는 2011년부터 2015년까지 중국과 태국의 생우(살아있는 소) 수입 및 수출량을 보여줍니다.
� 중국 (China)
수입(Import)
2011년: 132,213마리
2012년: 152,751마리 (+15.5%) ⬆️
2013년: 123,899마리 (-18.9%) ⬇️
2014년: 208,337마리 (+68.1%) ⬆️
2015년: 167,310마리 (-19.7%) ⬇️
수출(Export)
2011년: 31,721마리
2012년: 28,435마리 (-10.4%) ⬇️
2013년: 21,053마리 (-26.0%) ⬇️
2014년: 38,567마리 (+83.3%) ⬆️
2015년: 37,997마리 (-1.5%) ⬇️
� 중국 분석
수입은 2014년 급증(+68.1%)했다가 2015년에 다시 감소.
수출은 2013년까지 감소하다가 2014년부터 반등.
2015년 중국은 여전히 생우 수입국으로서 수입량이 수출량보다 훨씬 많음.
� 태국 (Thailand)
수입(Import)
2011년: 71,672마리
2012년: 74,601마리 (+4.1%) ⬆️
2013년: 204,882마리 (+174.6%) ⬆️� (급증)
2014년: 126,790마리 (-38.1%) ⬇️
2015년: 130,641마리 (+3.0%) ⬆️
수출(Export)
2011년: 127,455마리
2012년: 169,389마리 (+32.9%) ⬆️
2013년: 333,947마리 (+97.1%) ⬆️� (급증)
2014년: 292,048마리 (-12.6%) ⬇️
2015년: 215,057마리 (-26.4%) ⬇️
� 태국 분석
2013년 수입 및 수출량이 급증했지만, 이후 감소하는 추세.
태국은 수출이 수입보다 훨씬 많은 '생우 수출국'.
2015년 태국의 수출량은 215,057마리로, 수입량(130,641마리)보다 약 65% 많음.
� 중국 vs. 태국 비교
중국은 생우를 주로 수입하는 국가(2015년 수입 167,310마리, 수출 37,997마리).
태국은 생우를 수출하는 국가(2015년 수입 130,641마리, 수출 215,057마리).
2013년 태국의 생우 거래(수출+수입)가 정점에 달한 후 점차 감소하는 추세.
� 주요 시사점
중국은 소고기 소비 증가로 인해 수입이 지속적으로 증가할 가능성이 있음.
태국은 아세안 내 주요 생우 공급국으로 기능하지만, 최근 수출이 감소하는 경향을 보임.
태국과 중국 간의 무역 흐름을 보면, 태국이 생우를 수출하고 중국이 이를 수입하는 구조가 형성됨.
아세안 내 생우 공급 및 수출 시장에서 태국의 역할이 중요함.
이 표를 통해 중국과 태국의 소고기 및 생우 시장 흐름을 이해하고, 향후 수출·수입 전략을 세우는 데 활용할 수 있습니다
중국으로의 태국 육우 수출을 위한 시장 기회
중국으로의 쇠고기 수입이 급격히 증가했다는 사실은 중국 국내 쇠고기 소비가 크게 증가했고, 태국이 큰 수출 시장을 개척할 기회가 있을 것이라는 점을 보여줍니다. 태국 육우의 중국 수출을 위한 시장 기회는 내부적 요인과 외부적 요인으로 나눌 수 있습니다.
태국 쇠고기 소 시장에 영향을 미치는 내부 요인: IFE 매트릭스는 시장 기회 개발에 영향을 미치는 내부 요인의 강점(S)과 약점(W)을 평가하는 데 사용되는 전략적 관리 도구입니다. 표 4에서 볼 수 있듯이 총 가중치 점수는 2.534로, 강점을 강화하고 약점을 최소화하기 위한 효과적인 전략을 수립할 수 있는 좋은 기회임을 나타냅니다.
장점: 태국의 육우(4,898,575두)는 미얀마(15,543,000두)의 약 3분의 1 수준입니다. 태국 상인들은 미얀마에서 육우를 수입하여 적절한 체중, 영양, 위생을 위해 단기간 사육합니다.
약 3~6개월 후, 무역업자들은 그것을 중국으로 수출합니다. 태국의 육우 생산 시스템은 효율적으로 산업화되어 있습니다. 태국의 육우는 풀을 먹고 자라기 때문에, 고품질, 저지방, 영양이 풍부한 쇠고기를 생산할 수 있습니다. 이 쇠고기는 프리미엄 시장, 특히 건강에 민감한 중국 시장의 높은 수요에 부합합니다.
태국산 소고기는 삶은 카레 수프와 같은 다양한 요리에 사용할 수 있습니다. 국내 소비뿐만 아니라 비슷한 문화를 가진 주변 국가에도 적합합니다. 태국산 소고기는 일반적인 중국식 소고기 스튜 요리에 적합하기 때문에 중국 소비자들에게 크게 선호됩니다.
약점: 태국의 육우 공급량은 국내 수요와 중국 수출 요건을 충족시키기에 충분하지 않습니다.
따라서 태국의 쇠고기 수출 사업은 미얀마로부터의 수입, 시장 안정성, 중국 시장의 성장에 의존하고 있으며, 이는 태국 쇠고기 산업 성장에 걸림돌이 될 수 있습니다.
게다가 쇠고기 생산자들은 품질 관리를 보장하고, 쇠고기 생산자의 역량을 향상시키고, 쇠고기 수출 증가에 필수적인 가격 경쟁력을 촉진했기 때문에 수익성이 어려운 것으로 나타났습니다.
Table 4: 내부 요인 평가 매트릭스 (Internal Factor Evaluation Matrix) 분석
이 표는 소고기 산업의 내부 강점(Strengths)과 약점(Weaknesses)을 평가하여, 전략적 의사결정을 내리는 데 도움을 주는 내부 요인 평가(IFE) 매트릭스입니다.
1️⃣ 평가 방식
각 요인은 중요도(Weight coefficient, 0~1) 와 평점(Rating, 1~4) 으로 평가됨.
중요도(Coef.): 해당 요인이 전체 산업에서 차지하는 중요성을 나타냄. (합계 = 1.000)
평점(Rating):
4 = 매우 강함 (Highly strong)
3 = 보통 (Moderate)
2 = 약함 (Weak)
1 = 매우 약함 (Very weak)
점수(Score): 중요도 × 평점
강점(Strengths)과 약점(Weaknesses)의 총 점수를 비교하여 내부 경쟁력을 평가.
4️⃣ 종합 평가
총 강점 점수: 1.763
총 약점 점수: 0.771
총 점수: 2.534 (강점이 약점보다 크므로, 내부 환경은 긍정적)
� 해석
소고기 산업의 내부 환경은 긍정적이며, 기회 요인이 많음.
슈퍼마켓과 외식산업 성장, 소비자 선호도, 국내 생산 시스템이 가장 중요한 장점.
하지만, 공급 부족과 생산성 문제, 가공 기술 부족, 도축 시설 부족 등의 문제 해결이 필요함.
정부 지원을 확대하고, 생산성 향상 및 도축시설 개선이 핵심 과제가 될 것.
5️⃣ 전략적 시사점
생산성 향상을 위한 투자 필요 �
농장 및 도축 시설을 현대화하고, 생산 효율성을 높이는 기술 도입.
육가공 기술 및 연구개발(R&D) 지원 강화.
소고기 공급망 개선 및 확대 �
국내 및 수출용 소고기 공급 부족(W1) 해결을 위한 목장 및 농가 지원 확대.
사료 및 먹이(W7) 공급 체계 개선.
가공 및 유통 효율성 증대 �
냉장 유통 시스템 강화 및 물류 개선.
신선한 고기 공급을 위한 도축시설(W5) 확충 필요.
프리미엄 제품으로 포지셔닝 �
뉴질랜드, 호주산과 차별화된 고급 제품군 출시.
유기농, 자연친화적 브랜드 스토리 개발.
정부 지원 및 정책 확대 필요 �️
도축시설 및 가공기술 발전을 위한 보조금 지원.
지역 목장과 협력하여 지속 가능한 소고기 생산 체계 구축.
� 결론
소고기 산업의 내부 환경은 강점이 약점보다 큼 → 긍정적
주요 강점: 소비자 수요 증가, 효율적 생산 시스템, 정부 지원
주요 약점: 생산성 낮음, 도축 및 유통 시스템 부족, 가공기술 부족
전략적 방향: 생산성 향상, 공급망 확대, 프리미엄 제품 개발, 정부 지원 확대
✅ 내부 강점을 최대한 활용하면서, 약점을 해결하는 것이 태국 소고기 산업 성장의 핵심 전략이 될 것!
태국 육우 시장의 외부 요인
EFE 매트릭스는 태국 육우 시장의 기회(O)와 위협(T)의 가치 가중치를 파악하는 데 사용됩니다. 그 결과, 가중치 점수의 총합이 2.359로 나타났는데, 이는 육우 농업 관련 산업이 연구 영역에서 위협을 최소화하면서 상당한 기회를 가지고 있음을 나타냅니다(표 5).
기회: 중국의 빠른 경제 성장과 국민 생활 수준의 향상으로 중국인의 구매력이 급격하게 증가했습니다. 최근 몇 년 동안 중국은 많은 양의 소고기를 가공하여 세계 최대의 쇠고기 수입국이 되었습니다.
이와 관련하여 태국의 육류 가공 산업은 상당한 성장 잠재력을 가지고 있습니다. 또한 중국인들이 선호하는 목초 사육 태국산 쇠고기를 수출할 수 있는 기회이기도 합니다.
위협: 태국산 쇠고기의 가격과 비용이 높았지만, 중국으로의 저렴한 비용과 쉬운 운송은 필수적이었습니다. 그 결과, 중국으로의 수출 성장이 더뎠습니다. 태국산 쇠고기 소의 비용은 호주나 브라질에서 수입한 쇠고기 소의 비용보다 높았습니다. 또한, 태국 정부의 가축 생산, 관리, 복지를 위한 항생제 사용 제한과 같은 규제가 강화되었습니다. 무역 장벽으로 인해 중국 시장으로의 접근이 제한되었습니다.
IE 매트릭스
IE 매트릭스는 태국 쇠고기 가축 농업의 내부 요인(강점과 약점)과 외부 요인(기회와 위협)을 평가하는 데 사용됩니다.
내부 및 외부 요인 평가 매트릭스의 최종 점수는 각각 2.534(IFE)와 2.359(EFE)였습니다(표 4 및 5). 이는 미리 정해진 전략의 방향을 바꾸지 않고 채택된 안정성 전략을 나타냅니다.
따라서 태국 쇠고기 수출을 위한 시장 기회를 개발하는 전략이 강점을 활용하고 약점을 최소화하는 방식으로 효과적으로 수행되었다고 결론을 내릴 수 있습니다.
대안 전략 수립
다양한 유형의 전략은 SWOT의 특정 구성 요소를 검토한 후 전략 계획 테이블에 배치되었습니다. SWOT 모델은 2차원 좌표 테이블로 구성되어 있으며, 각 영역은 전략 그룹을 구성합니다. SWOT 분석의 다양한 결과를 바탕으로 SO, ST, WO, WT 전략 등 4가지 대안 전략이 다음과 같이 수립되었습니다.
Table 5: 외부 요인 평가 매트릭스 (External Factor Evaluation Matrix) 분석
이 표는 태국 소고기 산업의 외부 기회(Opportunities)와 위협(Threats)을 평가하는 외부 요인 평가(EFE) 매트릭스입니다. 이를 통해 산업의 외부 환경을 분석하고, 효과적인 전략을 수립하는 데 도움을 줄 수 있습니다.
1️⃣ 평가 방식
기회(Opportunities)와 위협(Threats)의 중요도를 평가
중요도(Weight coefficient, 0~1): 해당 요인이 외부 환경에서 차지하는 중요도를 나타냄 (합계 = 1.000)
평점(Rating, 1~4)
4 = 매우 긍정적 (Highly beneficial)
3 = 긍정적 (Moderately beneficial)
2 = 부정적 (Moderately harmful)
1 = 매우 부정적 (Highly harmful)
점수(Score): 중요도 × 평점
4️⃣ 종합 평가
총 기회 점수: 1.617
총 위협 점수: 0.742
총 점수: 2.359 (기회가 위협보다 많음 → 긍정적 외부 환경)
� 해석
태국 소고기 산업의 외부 환경은 전반적으로 긍정적이며, 성장 가능성이 큼.
중국 시장과 고급 소고기에 대한 수요 증가가 핵심 기회 요소.
하지만, 소고기 높은 가격, 무역 장벽, 글로벌 경쟁이 해결해야 할 과제.
FTA(자유무역협정)와 사료 가격 상승이 위협이 될 가능성이 큼.
5️⃣ 전략적 시사점
중국 시장을 적극적으로 공략 ��
중국의 구매력 증가(O2)와 소고기 선호 증가(O4)를 활용하여 중국 수출을 확대.
무역 장벽(T4)과 중국 시장 접근성 문제(T5) 해결을 위한 정부 차원의 협상 및 수출 채널 구축.
고급 소고기 브랜드 구축 �
태국 소비자와 중국 소비자의 고급 소고기 기대 상승(O3) 에 맞춰 프리미엄 제품 마케팅.
뉴질랜드, 호주산과 차별화된 태국산 고급 소고기 홍보.
소고기 생산 비용 절감 및 공급망 개선 �
소고기 가격 상승(T3)과 높은 생산비(T1) 문제 해결을 위해 효율적인 생산 시스템 도입.
방목지 부족(T9) 문제를 해결하기 위해 사료 공급 체계 개선.
FTA(자유무역협정) 대응 전략 마련 �
자유 시장 개방으로 인한 경쟁(T2)을 고려하여 가격 경쟁력 확보 및 품질 차별화 전략 추진.
도축 및 가공 인프라 개선 �️
육가공 산업 성장 가능성(O6)을 활용하여 첨단 가공 시설 투자.
가공 기술 및 유통 채널 최적화로 제품 경쟁력 확보.
� 결론
태국 소고기 산업의 외부 환경은 성장 가능성이 크며, 중국 시장 및 고급화 전략이 핵심 기회 요소.
FTA 및 높은 소고기 생산 비용 등의 문제 해결이 필수적.
전략적으로 중국 수출 확대, 고급화 브랜드 구축, 생산 비용 절감 및 가공 인프라 개선이 필요.
✅ 태국 소고기 산업의 경쟁력을 높이기 위해, 외부 기회를 극대화하고 위협을 줄이는 전략적 접근이 필수!
SO 전략 또는 공격적: SO 전략은 육우 농업의 강점을 활용하여 환경적 기회를 최대한 활용하는 방식으로 수립되었습니다. 농민, 가치 사슬 참여자, 육류 가공 산업은 국내 및 해외 시장 점유율을 높이기 위해 새로운 육류 가공 농장과 도축장을 설립하고 마케팅 전략을 결정함으로써 통합 전략 개발에 참여해야 합니다.
ST 전략 또는 경쟁적: ST 전략은 육우 농업의 강점을 활용하여 위협을 피하는 방식으로 수립되었습니다. 이는 혁신적인 기술 개발, 생산 시스템의 효율성 향상, 합법적인 방식으로 가축의 안전성 개선을 통해 달성할 수 있습니다.
WO 전략 또는 보수적: WO 전략은 약점을 최소화할 수 있는 기회의 장점을 고려하여 수립되었습니다. 중기 전략에서 정부는 교육 프로그램과 지원을 통해 목장주들의 지식과 능력을 향상시키고, 투입물과 시장 연계성을 제공하는 등의 역할을 수행합니다. 이것은 육우의 생산성을 향상시킬 수 있습니다.
WT 전략 또는 방어적: WT 전략은 위협에 대처하기 위해 약점을 최소화하는 것을 고려하여 수립되었습니다. 장기 전략에서 정부는 합리적인 이자율로 제도적 신용에 대한 접근을 마련함으로써 목장주의 잠재력과 재정 상태를 지원함으로써 그 역할을 최적화합니다.
토론
지난 수십 년 동안 중국 경제는 급속하게 성장하여 중국 국민의 생활 수준을 극적으로 변화시켰습니다. 생산성 저하로 인해 중국의 쇠고기 소비량이 국내 생산량을 초과하게 되었고, 이로 인해 중국은 쇠고기 소비국으로서 세계 시장에 진출하게 되었습니다.
중국은 현재 국제 및 지역 쇠고기 산업의 소비, 생산, 무역 측면에서 주요 국가입니다. Li et al. (2018)에 따르면, 중국의 쇠고기 소비량은 1996년 1인당 2.8kg에서 2017년 1인당 5.8kg으로 증가했습니다. 이는 지난 20년 동안 1인당 쇠고기 소비량이 107.14% 증가한 것입니다.
Hocquette et al. (2018)은 2011년 중국의 쇠고기 소비량이 550만 톤이었으며, 2021년에는 660만 톤으로 증가할 것으로 예상하고, 110만 톤의 증가가 예상된다고 보고했습니다. 중국의 쇠고기 소비량과 생산량은 2011년부터 2025년까지 증가할 것으로 예상됩니다.
태국에서는 기후나 농장 운영의 어려움, 그리고 가축 생산을 개선하기 위한 국가 정책의 문제점이 확인되었습니다. 태국은 천연 자원과 지리적 이점이 있어 이웃 국가, 특히 중국에 태국산 쇠고기를 수출할 수 있는 잠재력이 높기 때문에, 세계 시장에서 농업 사업은 경쟁이 치열합니다. 물류와 공급망 관리에 이점이 있습니다.
이 때문에 태국 쇠고기 산업은 중국 시장에서의 쇠고기 생산에 비해 상당한 이점을 가지게 되었고, 아세안 시장으로의 확장이 가능할 것으로 보입니다. SWOT 분석 결과에 따르면, 강점, 약점, 기회, 위협의 가중치 총점은 각각 1.763, 0.771, 1.617, 0.742였습니다.
강점과 기회의 점수가 약점과 위협의 점수보다 높았으며, 이는 태국 쇠고기 수출 사업에 큰 기회가 있음을 나타냅니다. Suryana 외(2009), Achmad 외(2013), Sarma와 Raha(2015)의 연구 결과도 비슷한 결과를 보여주었습니다.
결론적으로, 소비자 선호도와 필요에 따라 식품 소비 트렌드가 변화하고 있으며, 프리미엄 시장의 지속적인 성장에 대한 대중과 시장의 기대가 높아지고 있습니다. 이는 소비자들이 고품질의 쇠고기 제품을 보장하기 위해 프리미엄을 지불할 의사가 있음을 의미합니다. 이러한 상황에서 쇠고기 생산자 또는 기업가는 이러한 변화에 대응하고 생산 방식을 다양화하여 수익성을 높일 수 있는 기회로 삼아야 합니다.
송아지 사육은 태국의 주요 산업입니다. 지속 가능한 가축 산업을 발전시키기 위해 정부는 육우 생산의 생산 효율성을 향상시키기 위한 추가 연구를 수행해야 합니다. 교육 프로그램이나 지원을 통해 목장주의 지식과 능력을 향상시키는 것이 좋습니다. 또한 육우를 육류 공급원과 가축 소득원으로 활용하기 위해서는 사료 관리 및 질병 통제를 위한 개선된 유지 관리 시스템을 적용하는 것이 좋습니다.
또한, 육우 산업의 성장을 촉진하고 시장의 기대치를 충족시키기 위해서는 가축 관리 개선, 상업적 가축 비육, 육류 가공, 도축장, 정육 장비, 유통망, 기술에 대한 투자가 필요합니다. 마지막으로, 지속 가능한 시스템의 일환으로 쇠고기 생산 및 공급망을 더 잘 조직하기 위해서는 동물 복지, 환경 영향, 국가 정책 지원, 목장주를 위한 재정 지원과 같은 다른 문제도 고려해야 합니다.
