태국 식당 및 카페 사업

태국 식당 및 카페 사업

Thai Restaurant & Café Business

이 이미지는 시장 세분화, 주요 업계 참여자, 레스토랑 유형을 포함하여 태국의 레스토랑 시장(2021년)에 대한 통찰력을 제공합니다. 주요 세부 사항은 다음과 같습니다.

시장 가치 분석(487,443백만 바트)

풀 서비스 레스토랑: 112,313백만 바트(29%)

제한적/빠른 서비스 레스토랑: 140,465백만 바트(36%)

카페/바: 138,523 THB mn (35%)

식당 유형 정의

풀 서비스: 직원들의 도움을 받아 완벽한 식사 경험을 제공하는 식당(예: 고급 식당, 캐주얼 식당, 푸드 파크).

제한적/퀵 서비스: 고객이 카운터에서 주문을 하는 셀프 서비스 식당(패스트푸드와 유사).

카페/바: 음료에 중점을 둔 사업체(주류 및 비주류 모두 해당)로, 매출의 50% 이상이 음료에서 발생합니다(예: 아마존, 스타벅스).

태국의 주요 레스토랑 회사

이 데이터는 퀵서비스 레스토랑과 풀서비스 레스토랑 간의 경쟁과 Minor, CRG, CPF와 같은 대형 그룹의 우위를 강조합니다.

태국 외식산업 분석 (2021년 기준)
태국 외식산업 시장은 약 487,443억 태국 바트(THB mn) 규모로 평가되며, 주요 유형으로 풀서비스 레스토랑(Full Service), 패스트푸드 및 간편식(Quick Service), 카페/바(Café/Bar) 세 가지로 나뉩니다.

1. 태국 외식시장 규모 및 비중
태국의 외식업은 세 가지 주요 범주로 나뉩니다

2. 외식업 유형 정의
① 풀서비스 레스토랑 (Full Service)
고객이 좌석에 앉아 직원의 서비스를 받는 형태의 레스토랑.

고급 레스토랑, 캐주얼 다이닝, 중국 음식점, 푸드파크 등이 포함됨.

대표 브랜드: MK 레스토랑, Yayoi, Sizzler, Bonchon 등

② 패스트푸드/간편식 (Limited/Quick Service)
고객이 직접 주문하고 셀프서비스 형태로 운영.

맥도날드, KFC 같은 패스트푸드 체인과 간편식을 제공하는 브랜드가 포함됨.

대표 브랜드: KFC, McDonald's, The Pizza Company 등

③ 카페/바 (Café/Bar)
음료 중심의 매장으로, 매출의 50% 이상이 음료에서 발생.

커피 전문점(스타벅스, Amazon 등), 와인바, 주점이 포함됨.

대표 브랜드: Amazon, Starbucks 등

3. 태국 외식업 주요 기업 및 브랜드 분석
태국 외식업계는 몇 개의 대형 기업들이 다양한 브랜드를 운영하며 시장을 장악하고 있습니다.

② 주요 기업별 분석
**#마이너 그룹 **
태국 외식업계의 대표적인 다국적 기업.

패스트푸드 브랜드로 The Pizza Company, Burger King 운영.

풀서비스 레스토랑으로 Sizzler, Bonchon, Poulet, The Coffee Club 등을 보유.

** MK 레스토랑 그룹 **
태국의 대표적인 샤부샤부 및 핫팟 전문 브랜드 운영.

MK Restaurants, Yayoi(일식), Na Siam(태국 전통음식) 등을 보유.

풀서비스 레스토랑 중심.

**#CRG (Central Restaurant Group) **
태국의 대표적인 외식기업으로 **KFC 및 Kowloon(홍콩 음식)**을 운영.

풀서비스 레스토랑으로 Pepper Lunch, Tenya(일식), Salad Factory 등을 운영.

**#아시아의 QSR **
KFC 단일 브랜드 운영 (태국 내 KFC 매장 확장에 집중).
** CPF (Charoen Pokphand Foods) **
태국 최대 식품 기업 중 하나로 Five Star, Chester’s 등 패스트푸드 브랜드 운영.

Jade Garden(중식), Nekko(일식), Habu(핫팟) 등 풀서비스 레스토랑도 보유.

**#맥도날드 태국 **
1983년 태국 진출 이후 맥도날드 브랜드만 운영.
** S & P **
태국 로컬 브랜드로, 케이크, 베이커리 및 패밀리 레스토랑 운영.
**#rd (레스토랑 개발) **
KFC 태국 사업 운영.
4. 태국 외식시장 트렌드 및 전망
① 패스트푸드 및 간편식 성장
배달 서비스 증가: GrabFood, FoodPanda 같은 배달 서비스가 확산되면서 패스트푸드 및 간편식 소비 증가.

패스트푸드 시장 경쟁 심화: KFC, 맥도날드뿐만 아니라 The Pizza Company, Chester’s 같은 로컬 브랜드도 성장.

② 카페/바 시장 확대
커피 및 차(Tea) 소비 증가: Starbucks, Amazon 같은 글로벌 및 로컬 브랜드가 빠르게 성장.

와인바, 칵테일 바 증가: 젊은 소비층 중심으로 프리미엄 바 시장 성장.

③ 풀서비스 레스토랑 차별화 전략 필요
고급 레스토랑 시장 성장: 관광객 및 고소득층을 대상으로 한 프리미엄 레스토랑 확대.

경쟁 심화: 풀서비스 레스토랑은 운영비 부담 증가로 효율적 운영 필요.

④ 로컬 브랜드와 글로벌 브랜드의 경쟁
태국 로컬 브랜드의 성장: The Pizza Company, MK Restaurant, Five Star 같은 브랜드가 글로벌 브랜드와 경쟁.

다국적 기업의 투자 확대: Burger King, KFC 같은 글로벌 브랜드도 태국 시장에서 공격적 확장 중.

5. 결론 및 시사점
패스트푸드 및 배달 시장 지속 성장 → 기업들은 배달 서비스 강화 필요.

카페/바 시장 확대 → 커피, 음료 중심 브랜드 확장 전망.

풀서비스 레스토랑 운영 효율성 중요 → 경쟁이 심화되며 차별화 전략 필요.

로컬 브랜드 vs. 글로벌 브랜드 경쟁 → 태국 로컬 외식 브랜드들의 성장도 기대됨.

태국 외식업 시장 분석 (2023년 전망 및 2022년 데이터 기준)

이 이미지에서는 태국 외식산업의 성장 동향, 신규 사업체 수, 시장 규모 변화, 매출 구조, 온라인·오프라인 비중, 주요 지역별 업체 수 등을 다루고 있습니다.

1. 태국 외식산업 성장 동향

① 운영 중인 레스토랑 수 증가

2019년 → 2023년(10월 기준) 2019년: 14,886개 업체 2020년: 15,401개 (+3.5%) 2021년: 16,319개 (+6.0%) 2022년: 18,419개 (+12.9%) 2023년 10월: 21,127개 (+14.7%)

코로나19 이후 2021년부터 성장 속도가 빨라짐.

2023년 10월 기준, 운영 중인 레스토랑 수는 21,127개로 증가.

② 신규 창업된 외식업체 수 증가

2019년 → 2023년(10월 기준) 2019년: 2,113개 2020년: 1,726개 (-18.3%) (코로나 영향으로 급감) 2021년: 1,892개 (+9.6%) (회복세) 2022년: 3,014개 (+59.3%) (급격한 증가) 2023년(10월 기준): 3,574개 (+18.6%)

2022년부터 신규 외식업체 창업이 크게 증가.

관광객 유입과 내수 회복이 주요 원인.

2. 태국 외식업 시장 규모 변화

2019년 → 2026년(예측) 2019년: 188.1조 THB 2020년: 134.8조 THB (-10.7% CAGR) (코로나 충격) 2021년: 112.6조 THB 2022년: 134.1조 THB 2023년E: 150.0조 THB 2024년F: 164.7조 THB 2025년F: 182.1조 THB 2026년F: 199.5조 THB

2020~2021년 시장 수축 후 2022년부터 회복세.

2023년 이후 연평균 성장률(CAGR) +10.4% 예상.

3. 외식업 매출 구조 (2021년)

음식(Food) 매출 비중: 68.6%

음료(Beverage) 매출 비중: 31.4%

음료 매출 비중이 높은 카페·바 시장이 성장하는 추세.

4. 온라인·오프라인 매출 비중 변화

2018년 → 2021년 변화 2018년: 온라인 5.7% vs. 오프라인 94.3% 2019년: 온라인 5.8% vs. 오프라인 94.2% 2020년: 온라인 11.5% vs. 오프라인 88.5% (팬데믹 영향) 2021년: 온라인 22.8% vs. 오프라인 77.2% (온라인 시장 급성장)

온라인 매출 비중이 22.8%까지 증가, 배달 서비스 확대 영향.

5. 태국 주요 지역별 외식업 운영업체 수 (2022년)

6. 태국 외식업 전망 및 시사점

2023년 이후 외식업 지속 성장 전망 코로나19 회복 및 관광업 활성화로 시장 확대 예상. 2026년까지 연평균 성장률(CAGR) +10.4% 유지.

온라인 주문 및 배달 시장 확장 **온라인 매출 비중이 22.8%**까지 증가. 배달 서비스 확산에 따라 디지털 트랜스포메이션 필수.

카페·바 시장 성장 음료 매출 비중이 31.4%에 달하며 카페·바 시장 확대. Starbucks, Amazon 같은 글로벌 브랜드 성장.

방콕 중심의 외식업 집중 전체 외식업체 중 방콕이 16.9% 차지, 주요 시장으로 유지될 전망.

태국 외식업 시장 분석 (2023년 전망 및 2022년 기준 데이터)

이 보고서는 태국 외식산업의 성장 동향, 신규 창업 수, 시장 규모 변화, 매출 구조, 온라인·오프라인 매출 비중, 주요 지역별 외식업체 수 등을 분석한 내용입니다.

1. 태국 외식업 성장 동향

태국 외식업은 2023년 이후 국내 경제 회복과 외국인 관광객 증가로 인해 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다. 하지만 원재료, 전기, 조리 가스, 인건비 등 운영비 상승이라는 문제도 존재합니다.

3. 태국 외식업 매출 구조 (2021년 기준)

음식(Food) 매출 비중: 68.6%

음료(Beverage) 매출 비중

:

31.4%

✅ 카페 및 주점 시장이 확대되면서 음료 매출 비중이 커지고 있음.

✅ 글로벌 커피 브랜드 (스타벅스, 아마존) 및 프리미엄 바 시장 확대.

6. 태국 외식업 전망 및 시사점

① 외식업 지속 성장 전망

2026년까지 연평균 성장률(CAGR) 10.4% 유지 예상.

태국 경제 회복과 관광객 증가가 핵심 성장 동력.

② 온라인 주문 및 배달 시장 확대

온라인 매출 비중이 22.8%까지 증가 → 배달 서비스 중심 성장.

태국 배달 앱 시장 **(GrabFood, FoodPanda, Line Man)**이 강세.

③ 카페·바 시장 성장

음료 매출 비중이 31.4% → 커피, 주류 판매 시장 확대.

Starbucks, Amazon 같은 글로벌 브랜드 및 로컬 카페 성장.

④ 방콕 중심의 외식업 집중

전체 외식업체 중 방콕이 16.9% 차지, 핵심 시장으로 유지될 전망.

관광지가 많은 촌부리, 치앙마이도 외식업 비중이 높음.

� 결론 및 추가 자료 요청 가능

태국 외식업 시장의 더 구체적인 데이터가 필요하면 요청해 줘.

특정 브랜드(맥도날드, KFC, 스타벅스 등) 분석이나 배달 시장에 대한 추가 자료도 제공 가능해!

태국 캐주얼 다이닝 레스토랑 (배달 포함) 산업 공급망 분석

이 자료는 태국의 캐주얼 다이닝 레스토랑 산업과 배달 서비스 공급망을 설명하는 내용입니다.
외식업체의 원재료 조달, 레스토랑 운영, 배달 시스템까지 포함한 전체 공급망 구조를 보여줍니다.

1. 태국 외식업 공급망 구조

공급망은 크게 3가지 단계로 나뉩니다.

① 원재료 조달 (Ingredient Procurement)

현지(Locally Sourced) 및 수입(Imported) 원재료 사용.

식재료는 태국 내 농산물 및 육류 생산업체에서 공급되며, 일부는 해외 수입.

주로 닭고기, 돼지고기, 쌀, 해산물, 야채 등의 원료가 주요 조달 품목.

② 캐주얼 다이닝 레스토랑 운영 (Casual Dining Restaurant)

태국의 대표적인 캐주얼 다이닝 및 패스트푸드 브랜드들이 포함됨.

� 주요 외식 브랜드

QSR of Asia (KFC 운영사)

McDonald's Thailand

RD (Restaurant Development, KFC 운영사)

Minor International (The Pizza Company, Burger King, Sizzler 운영)

CRG (Central Restaurant Group, KFC, Pepper Lunch, Mister Donut 등 운영)

CPF (Charoen Pokphand Foods, Five Star 치킨 운영)

MK Restaurant Group (MK Suki, Yayoi 등 운영)

S&P (베이커리 & 레스토랑)

Oishi Group (일식 레스토랑 체인)

Food Passion (Bar B Q Plaza 운영)

이들 기업은 캐주얼 다이닝(Full-Service Restaurant)과 패스트푸드(Quick-Service Restaurant) 브랜드를 운영하면서 배달 서비스도 적극 도입하고 있음.

2. 태국 외식업 배달 시스템 분석

레스토랑에서 식사를 하는 온프레미스(At Premises) 방식 외에도 배달(Home Deliveries) 시스템이 확대되고 있음.

① 배달 서비스 유형

레스토랑 자체 배달 (In-House Delivery) 각 브랜드가 자체적으로 배달 시스템 운영. 예) MK Restaurants, Oishi, S&P 등의 일부 브랜드.

3PL(Third-Party Logistics) 배달 플랫폼 사용 타사 배달 서비스와 협력해 주문 및 배달 운영. 주요 플랫폼: GrabFood LINE MAN FoodPanda Robinhood KFC, McDonald’s, The Pizza Company 등 대부분의 브랜드는 배달 앱과 제휴하여 주문 및 배달 서비스 제공.

3. 태국 외식업 시장의 변화 및 시사점

배달 시장의 확장 팬데믹 이후 태국 내 배달 서비스 시장이 급성장. **2021년 기준, 온라인 매출 비중이 22.8%**까지 증가. 외식업체들은 자체 배달 서비스와 3PL(배달 플랫폼) 서비스를 함께 활용하는 하이브리드 모델을 채택.

대형 외식 기업의 시장 지배력 강화 QSR of Asia, McDonald's, RD, Minor Group, CRG, CPF 등 대형 프랜차이즈 브랜드가 태국 외식 시장을 주도. 패스트푸드뿐만 아니라 풀서비스 레스토랑에서도 배달 시장을 적극 공략.

현지 생산 원재료 vs. 수입 원재료 태국 외식업체들은 현지 농산물 및 육류 공급망을 활용하는 동시에 일부 수입 원재료도 사용. 원재료 가격 변동이 외식업체 수익성에 영향을 줄 가능성이 있음.

디지털 트랜스포메이션 가속화 배달 앱과 POS(Point-of-Sale) 시스템 통합을 통해 온라인 주문 효율성 증가. GrabFood, FoodPanda 등과의 협력이 더욱 중요해지고 있음.

� 결론

태국 외식업은 오프라인(매장 내 식사)과 온라인(배달) 채널을 함께 운영하는 하이브리드 모델로 변화 중.

패스트푸드뿐만 아니라 풀서비스 레스토랑도 배달 시장을 적극 공략.

배달 앱과의 협력이 중요해지면서, 플랫폼 기반의 경쟁이 심화될 전망.

� 추가 분석이 필요하면 말해줘!

특정 브랜드의 매출 성장률 분석 가능.

태국 내 배달 서비스 시장 규모 및 전망 제공 가능.

개별 외식기업의 경쟁 전략 분석 가능.

태국 캐주얼 다이닝 레스토랑 및 배달 시장 심층 분석

(� Casual Dining Restaurant (with Delivery) Industry Supply Chain Analysis in Thailand)

1. 태국 외식업 공급망 개요

태국의 캐주얼 다이닝 및 배달 서비스 산업은 원재료 조달, 레스토랑 운영, 배달 서비스로 구성되며, 풀서비스 레스토랑과 퀵서비스 레스토랑(QSR)이 공존하는 구조입니다.

태국의 외식업체들은 현지에서 조달한 원재료와 수입 원재료를 함께 사용.

주요 업체들은 배달 서비스(In-House 또는 3PL)와 오프라인 매장을 병행하여 운영.

2. 태국 외식업 공급망 세부 분석

① 원재료 조달 (Ingredient Procurement)

태국 외식업체들은 현지 조달(Local Sourcing)과 수입 원재료(Imported Ingredients)를 병행.

주요 원재료: 육류: 돼지고기, 닭고기, 소고기 (CPF, Betagro, S-Pure 등의 대형 축산업체에서 공급) 해산물: 새우, 어류, 오징어 (태국은 세계적인 수산업 강국) 쌀: 태국산 자스민 라이스(주요 쌀 수출국) 채소 및 과일: 태국 국내 생산이 대부분, 일부 수입 소스 및 조미료: 일본, 한국, 유럽산 일부 수입

식품안전 및 품질 관리 중요성 증가: 대형 레스토랑 체인들은 GMP, HACCP 등 품질 인증을 획득한 원재료 공급망을 사용. 글로벌 브랜드들은 현지 농산물 공급업체와 협력하여 비용 절감과 품질 유지.

② 캐주얼 다이닝 및 패스트푸드 운영 (Casual Dining & QSR)

태국에는 풀서비스 레스토랑(FSR)과 퀵서비스 레스토랑(QSR)이 공존하며, 두 시장 모두 빠르게 성장 중.

3. 태국 외식업 시장 전망 및 시사점

① 배달 시장 지속 성장

태국 배달 시장 규모는 2023년 이후 연평균 10% 이상 성장 전망.

대형 외식업체들은 배달 최적화 메뉴 개발 및 패키징 혁신을 추진 중.

② 프리미엄 브랜드 시장 확장

소비자들이 고급 외식 경험을 원하면서 프리미엄 브랜드가 성장.

Bar B Q Plaza, Oishi, MK Restaurants 같은 고급 브랜드의 성장 기대.

③ 디지털 트랜스포메이션 가속화

온라인 주문 증가로 인해 POS 시스템과 배달 앱 연동이 필수.

AI 기반 고객 맞춤형 메뉴 추천 시스템 도입 증가.

④ 원재료 공급망 변화

글로벌 원재료 가격 변동에 따라 로컬 원재료 사용 증가 가능성.

식품 안정성과 지속가능성(Sustainability)이 중요한 이슈로 부상.

� 결론 및 요약

태국 외식업 시장은 지속 성장 중이며, 2026년까지 연평균 10.4% 성장 예상.

배달 시장이 빠르게 확장 → 3PL 배달 플랫폼과 자체 배달 시스템을 함께 운영하는 하이브리드 모델이 증가.

QSR(퀵서비스)와 풀서비스 레스토랑(FSR)이 공존 → 두 시장 모두 배달 서비스에 적극 투자.

프리미엄 브랜드 및 고급 외식업 성장 → 중산층과 외국인 관광객 증가로 고급 레스토랑의 수요 증가.

디지털 기술 및 AI 활용 확대 → 배달 최적화, 온라인 주문 시스템 도입 가속화.

태국 풀서비스 레스토랑(FSR) 시장 분석

� Full-Service Restaurant (FSR) Market Overview in Thailand

1. 태국 풀서비스 레스토랑 시장 성장 전망

풀서비스 레스토랑(FSR) 시장은 2023년 11.8% 성장, 2024년 9.8% 성장 전망이며, 주요 성장 요인은 관광 회복 및 내수 활성화입니다.

✅ 주요 성장 요인

코로나19 회복 → 관광업 활성화 외국인 관광객 증가로 인해 레스토랑 방문객 수 증가.

정부 경기 부양책 효과 디지털 월렛 지원 정책으로 소비자 구매력이 증가할 것으로 기대. 최저임금 상승으로 인한 소비 여력 증가 예상.

✅ 2024년 이후 추가 성장 기대

외국인 관광객뿐만 아니라 태국 내수 관광 활성화도 시장에 긍정적 영향.

고급 레스토랑 및 체인점 중심의 자동화 기술 도입 증가 (로봇 웨이터, 태블릿 주문 시스템).

� 분석 포인트

코로나19 충격 2020년에는 비체인 레스토랑(-30.3%)이 체인 레스토랑(-25.0%)보다 더 큰 타격을 입음. 2021년에도 마이너스 성장 지속, 하지만 2022년부터 빠른 회복세.

2022년 이후 강한 반등 체인 레스토랑(+21.0%)과 비체인 레스토랑(+19.4%) 모두 두 자릿수 성장. 관광객 유입 및 내수 회복 효과로 매출 증가.

체인 vs. 비체인 성장률 차이 2023년에는 비체인 레스토랑이 12.4% 성장하며 체인(11.0%)보다 빠른 성장 예상. 하지만 2024년에는 체인 레스토랑이 11.6% 성장하며 비체인(7.2%)보다 더 높은 성장률 기록할 전망.

� � CAGR (연평균 성장률)

2017~2019년: 체인 3.1%, 비체인 3.6%

2020~2022년: 체인 2.4%, 비체인 -2.0% (코로나 충격)

2022~2024년: 체인 9.1%, 비체인 12.0%

➡ 2024년 이후에는 체인 레스토랑이 더 빠르게 성장할 전망.

3. 코로나19 이후 레스토랑 회복 속도

� 비즈니스 회복력 지표 (2019년 기준 100%)

2020년 팬데믹으로 인해 레스토랑 매출 지수 급락 (70 이하로 하락)

2022년부터 체인 레스토랑(Chain)이 가장 빠르게 회복

비체인 레스토랑(Non-Chain)은 회복 속도가 느리며, 2024년에도 완전 회복 불확실

➡ 체인 레스토랑이 팬데믹 이후 회복력이 강하고, 투자 유연성이 높아 미래 성장 가능성이 높음

4. 풀서비스 레스토랑(FSR) 시장의 주요 이슈

① 중국 관광객 회복 지연 문제

중국의 경기 둔화와 여행 중 폭력 사건 증가로 인해 태국을 방문하는 중국 관광객 회복 속도가 예상보다 느림.

태국 외식업체들은 중국인 관광객 감소에 대한 대체 전략 필요.

② 최저임금 인상으로 인한 비용 부담

레스토랑 업계는 저임금 노동자 비중이 높아 최저임금 인상으로 인한 인건비 상승이 부담될 수 있음.

자동화 기술 도입 증가 예상 → 로봇 웨이터, 태블릿 주문 시스템 활용.

③ 체인 레스토랑의 빠른 회복

체인 레스토랑은 자본력과 유동성이 높아, 비체인 레스토랑보다 경제 회복 시 빠르게 성장.

자동화 및 디지털 기술을 적극 도입하여 인건비 절감과 운영 효율화.

5. 향후 전망 및 시사점

(1) 2024년 이후 지속 성장 예상

디지털 결제 시스템 확대 및 최저임금 인상이 소비자 구매력 증가로 이어질 가능성.

외국인 관광객 회복이 2024년 이후 가속화되면 풀서비스 레스토랑 매출도 상승 전망.

(2) 체인 레스토랑이 더 빠르게 성장

체인 레스토랑은 대규모 투자 및 자동화 기술 도입이 가능 → 비체인 대비 경쟁력 확보.

로봇 웨이터 및 주문 자동화 시스템(태블릿, 모바일 앱) 확대.

(3) 중국 관광객 의존도 줄이고 다변화 전략 필요

중국 관광객 회복이 느린 만큼 서양 및 중동 관광객을 대상으로 한 마케팅 강화 필요.

글로벌 체인 레스토랑들은 채식 메뉴 확대 및 이슬람 친화 메뉴(Halal Food) 도입 중.

(4) 배달 시장 병행 운영 필수

배달 서비스(Delivery)와 매장 내 식사(Dine-in) 모델을 병행해야 경쟁력 유지 가능.

GrabFood, LINE MAN, FoodPanda 등 3PL 배달 서비스와 협력 강화 필요.

� 결론 및 요약

태국 풀서비스 레스토랑(FSR) 시장은 2023년 11.8%, 2024년 9.8% 성장 전망.

코로나19 이후 체인 레스토랑(Chain)이 비체인(Non-Chain)보다 빠르게 회복.

최저임금 인상으로 인한 인건비 부담 증가 → 자동화 기술 도입 가속화 예상.

중국 관광객 회복 지연 문제 발생 → 글로벌 관광객 다변화 전략 필요.

배달 서비스와 매장 내 식사 모델을 함께 운영해야 경쟁력 유지 가능.

태국 풀서비스 레스토랑(FSR) 시장 심층 분석

� Full-Service Restaurant (FSR) Market Deep Analysis in Thailand

1. 태국 풀서비스 레스토랑(FSR) 시장 개요

풀서비스 레스토랑(FSR)은 손님이 매장에 방문하여 주문하고 직원의 서비스를 받는 형태의 레스토랑을 의미합니다. 태국에서는 **체인형(27%)과 독립형(비체인, 73%)**으로 구분되며, 전체 외식업에서 중요한 비중을 차지하고 있습니다.

✅ 태국 FSR 시장 성장 전망 (2023~2024년 예상치 포함)

2023년 성장률: +11.8% YoY

2024년 성장률: +9.8% YoY

2024년 이후에도 내수 경제 회복과 관광객 증가로 지속 성장 예상

� 태국 FSR 시장 성장에 기여하는 주요 요인

코로나19 이후 관광객 증가: 2023년부터 외국인 관광 수요 회복.

내수 경기 부양책: 디지털 월렛 정책, 최저임금 인상 등 소비 증가 요인.

자동화 기술 도입 증가: 로봇 웨이터, 태블릿 주문 등으로 운영 효율성 개선.

3. 코로나19 이후 레스토랑 회복 속도 분석

� 레스토랑 유형별 비즈니스 회복력 (2019년 대비 100% 기준)

2020년 코로나19 발생 후 모든 유형의 레스토랑이 매출 급감 (70 이하로 하락)

2021년부터 회복세, 2022년 체인 레스토랑(Chain)이 가장 빠르게 회복

비체인 레스토랑(Non-Chain)은 회복 속도가 느리며, 2024년에도 완전 회복 불확실

✅ 결론:
체인 레스토랑은 자본력과 기술 도입이 유연하여 빠르게 회복,
비체인 레스토랑은 경쟁이 심화되면서 회복 속도 둔화 예상.

4. 태국 FSR 시장의 주요 이슈 및 리스크

① 중국 관광객 회복 지연 문제

중국 경제 둔화 및 여행 불안 요인(중국인 관광객 대상 폭력 사건 증가).

태국 관광업계의 주요 고객층이었던 중국 관광객의 회복 속도가 예상보다 느림.

대안: 유럽, 중동, 한국 및 일본 관광객 대상 마케팅 강화 필요.

② 최저임금 인상으로 인한 비용 부담

태국 정부는 최저임금을 인상 → 레스토랑 운영 비용 증가.

외식업 종사자의 다수가 저임금 근로자 → 인건비 상승이 가격에 반영될 가능성.

대책: 로봇 웨이터, 태블릿 주문 시스템 도입 등 자동화 기술 확대 예상.

③ 체인 레스토랑의 빠른 회복

체인 레스토랑은 비체인 대비 자본력과 운영 효율성이 높아 위기 대응력 우수.

자동화 및 디지털 기술을 적극 도입하여 인건비 절감과 운영 최적화 가능.

향후 체인 레스토랑의 시장 점유율 확대 예상.

5. 향후 전망 및 시사점

(1) 2024년 이후 지속 성장 전망

외국인 관광객 증가 + 내수 경제 회복 → 지속 성장 가능성 높음.

정부 지원 정책(디지털 월렛, 최저임금 인상)이 소비 증가로 이어질 가능성.

(2) 체인 레스토랑 시장 점유율 확대

체인 레스토랑은 대규모 투자 및 자동화 기술 도입이 가능 → 장기적으로 비체인 대비 경쟁력 우위.

글로벌 레스토랑 체인(맥도날드, KFC, MK Restaurants 등)이 태국 시장에서 강세 유지할 가능성 높음.

(3) 중국 관광객 의존도 줄이고 다변화 전략 필요

서양 및 중동 관광객을 대상으로 한 마케팅 강화 필요.

채식 메뉴 확대 및 할랄 푸드(Halal Food) 도입 → 다양한 고객층 확보 전략 중요.

(4) 배달 시장 병행 운영 필수

배달 서비스와 매장 내 식사 모델을 함께 운영해야 경쟁력 유지 가능.

GrabFood, LINE MAN, FoodPanda 등 배달 플랫폼과 협력 강화 필요.

� 결론 및 요약

태국 풀서비스 레스토랑(FSR) 시장은 2023년 11.8%, 2024년 9.8% 성장 전망.

체인 레스토랑(Chain)이 비체인(Non-Chain)보다 빠르게 회복.

최저임금 인상으로 인한 인건비 부담 증가 → 자동화 기술 도입 가속화 예상.

중국 관광객 회복 지연 문제 발생 → 글로벌 관광객 다변화 전략 필요.

배달 서비스(Delivery)와 매장 내 식사(Dine-in) 모델을 함께 운영해야 경쟁력 유지 가능.

태국 차 및 커피숍 산업 가치 사슬 분석

� Thailand’s Tea and Coffee Shop Industry Value Chain Analysis

1. 태국 차 & 커피숍 산업 개요

태국의 차 & 커피 산업은 원재료 조달 → 유통 → 커피/차 브랜드 → 소비자로 이어지는 가치 사슬(Value Chain) 구조를 가지고 있습니다.

✅ 태국 커피 & 차 시장 주요 특징

태국은 동남아에서 커피 및 차 소비가 빠르게 증가하는 시장 중 하나.

현지 생산(Local Produce)과 수입(Importer) 원재료를 병행 사용.

유통망(Distributor)은 도매(Wholesaler)와 슈퍼마켓(Supermarket) 중심.

커피 브랜드가 배달 서비스(Delivery)와 오프라인 매장(At Premises)을 병행 운영.

2. 태국 커피 & 차 산업 가치 사슬 분석

① 원재료 조달 (Raw Material)

태국 커피 및 차 브랜드들은 현지 원재료(Local Produce)와 수입 원재료(Importer)를 함께 사용합니다.

� 주요 원재료

커피 원두: 태국 북부(치앙마이, 치앙라이)에서 생산되는 아라비카 원두가 대표적.

차(Tea): 태국 내 녹차 및 홍차 생산, 일부 수입 차 원료 사용.

우유 & 유제품: 로컬 낙농업체 및 해외 수입(유럽, 호주, 뉴질랜드).

설탕 & 감미료: 태국 내 사탕수수 기반 설탕 생산이 많음.

� 주요 원재료 조달 방식

글로벌 브랜드(스타벅스 등)는 자체 조달 시스템을 통해 원두를 글로벌 공급망에서 확보.

태국 로컬 브랜드(아마존 커피, 블랙캐년 등)는 태국 북부 원두를 사용하거나 일부 해외 수입.

② 유통 및 공급망 (Distributors)

태국 커피 및 차 브랜드들은 도매업체(Wholesaler)와 슈퍼마켓(Supermarket)를 통해 원재료를 공급받음.

대형 브랜드들은 자체 공급망을 운영하거나 글로벌 유통망을 활용.

� 주요 유통 채널

도매업체(Wholesaler): 대량 구매를 통한 유통업체(레스토랑, 카페, 호텔 등에 공급).

슈퍼마켓(Supermarket): 개인 카페나 소규모 매장이 직접 원재료를 구매할 수 있도록 유통.

� 유통 트렌드

최근 온라인 B2B 플랫폼이 등장하면서 디지털 기반 커피 원두 구매 증가.

글로벌 브랜드들은 자체 공급망을 활용해 원가 절감 및 품질 관리 강화.

④ 소비자(Customer) & 판매 채널 분석

태국 커피 및 차 소비자는 매장 방문(At Premises)과 배달(Delivery) 소비를 병행하고 있음.

� 소비자 유형별 소비 방식

매장 방문 (At Premises) 쇼핑몰, 오피스 빌딩, 대학교 주변 카페에서 직접 방문하여 소비. 프리미엄 브랜드(Starbucks, True Coffee) 소비 증가.

배달 서비스 (Deliveries) 3PL(Third-Party Logistics, 배달 앱)과 자체 배달 서비스(In-House) 병행 운영. 태국 배달 서비스 성장으로 인해 Grab, FoodPanda, LINE MAN, Robinhood와 협력 증가.

5. 태국 커피 & 차 시장 전망 및 시사점

① 커피 시장 지속 성장

태국 커피 시장은 2023년 이후 연평균 10% 이상 성장 전망.

프리미엄 커피 & 차 소비 증가로 고급 브랜드 & 원두 시장 확장 예상.

② 배달 시장 확대

배달 서비스 성장으로 인해 모바일 주문 & 배달 플랫폼 협력 강화 필수.

글로벌 브랜드뿐만 아니라 로컬 브랜드도 배달 서비스 적극 활용.

③ 친환경 & 지속가능 커피 트렌드

플라스틱 사용 감소 및 친환경 패키징(Bio Cup, 리유저블 컵) 확대.

공정무역(Fair Trade) 및 지속가능성 인증 커피 원두 수요 증가.

④ 로컬 브랜드 성장 & 글로벌 브랜드 경쟁

Café Amazon, Inthanin 같은 태국 로컬 브랜드가 공격적으로 확장 중.

글로벌 브랜드(Starbucks 등)도 태국 시장에서 프리미엄 서비스 강화 예상.

� 결론 및 요약

태국 커피 & 차 시장은 지속 성장 중이며, 프리미엄 커피 수요 증가.

배달 서비스(Delivery)와 매장 내 식사(At Premises) 모델을 병행해야 경쟁력 유지 가능.

태국 로컬 브랜드(Café Amazon, Doi Chaang 등)의 성장 속도가 빠름.

친환경 패키징 & 지속 가능 커피 시장 확대 예상.

배달 앱과의 협력(GRAB, LINE MAN, FoodPanda 등)이 필수 요소가 됨.

태국 차 & 커피숍 산업 가치 사슬 심층 분석

� In-Depth Analysis of Thailand’s Tea and Coffee Shop Industry Value Chain

1. 태국 커피 & 차 산업 개요

태국은 동남아시아에서 커피 및 차 소비가 빠르게 증가하는 국가 중 하나로, 특히 프리미엄 커피 및 차 시장이 성장하고 있습니다.

� 태국 커피 & 차 시장의 주요 특징

2023년 이후 연평균 성장률(CAGR) 10% 이상 예상.

글로벌 브랜드(Starbucks 등)와 태국 로컬 브랜드(Café Amazon, Doi Chaang, Black Canyon 등)의 경쟁 심화.

배달 시장 확장: 모바일 배달 서비스(Grab, FoodPanda 등)와 협력하여 커피 배달 시장 활성화.

프리미엄 및 친환경 트렌드 강화: 친환경 패키징, 지속 가능 커피(Fair Trade) 확대.

2. 태국 커피 & 차 산업 가치 사슬 분석

태국의 커피 및 차 산업은 원재료 조달 → 유통 → 커피/차 브랜드 → 소비자로 이어지는 가치 사슬(Value Chain) 구조를 가집니다.

① 원재료 조달 (Raw Material)

커피 및 차 브랜드들은 현지 생산(Local Produce)과 수입 원재료(Importer)를 병행 사용하고 있습니다.

� 커피 원두 시장 특징

태국 북부(치앙마이, 치앙라이)에서 프리미엄 아라비카 원두 생산 증가.

스타벅스 같은 글로벌 브랜드는 자체 조달 시스템을 운영해 원두 품질을 관리.

태국 로컬 브랜드(아마존 커피, 블랙캐년)는 태국산 원두와 일부 해외 수입 원두를 혼합하여 사용.

� 차(Tea) 시장 특징

태국은 녹차 및 홍차 생산량이 증가하고 있으며, 프리미엄 차 브랜드가 확대되고 있음.

고급 차 시장은 대만, 스리랑카, 중국산 수입 제품이 차지.

② 유통 및 공급망 (Distributors)

커피 및 차 브랜드는 도매업체(Wholesaler)와 슈퍼마켓(Supermarket)를 통해 원재료를 공급받음.

� 주요 유통 채널

도매업체(Wholesaler): 대형 유통업체를 통해 원두, 우유, 시럽 등 대량 구매.

슈퍼마켓(Supermarket): 소규모 카페 및 개인 소비자를 위한 공급망.

� 유통망 트렌드

B2B 온라인 플랫폼 도입 증가 → 카페 및 레스토랑이 온라인으로 원두 구매 가능.

글로벌 브랜드들은 자체 공급망을 통해 원가 절감 및 품질 관리 강화.

③ 커피 & 차 브랜드 (Coffee/Tea Shops)

태국 내 커피 및 차 브랜드는 글로벌 브랜드와 로컬 브랜드가 공존하며 경쟁하는 구조입니다.

� 태국 주요 커피 & 차 브랜드

� 커피 브랜드 트렌드

태국 로컬 브랜드(Café Amazon, Doi Chaang 등)의 빠른 성장.

프리미엄 커피 시장 확대: 글로벌 및 로컬 브랜드가 고급 원두 & 디저트 확장.

친환경 패키징 증가: Inthanin 같은 브랜드가 친환경 패키징(Bio Cup 등) 도입.

④ 소비자(Customer) & 판매 채널 분석

태국 소비자들은 매장 방문(At Premises)과 배달(Delivery) 서비스를 병행 이용합니다.

� 소비자 유형별 소비 방식

매장 방문 (At Premises) 쇼핑몰, 오피스 빌딩, 대학교 주변 카페에서 직접 방문하여 소비. 프리미엄 브랜드(Starbucks, True Coffee) 소비 증가.

배달 서비스 (Deliveries) 3PL(Third-Party Logistics, 배달 앱)과 자체 배달 서비스(In-House) 병행 운영. 태국 배달 서비스 성장으로 인해 Grab, FoodPanda, LINE MAN, Robinhood와 협력 증가.

� 배달 서비스 트렌드

2021년 기준 온라인 매출 비중 22.8% → 2024년 30% 이상 전망.

프리미엄 배달 커피 시장 성장, 소비자들은 고급 원두 커피 배달 수요 증가.

태국 내 "커피 구독 서비스" 도입 증가 → 정기 배송 모델 확산.

6. 태국 커피 & 차 시장 전망 및 시사점

① 커피 시장 지속 성장

태국 커피 시장은 2023년 이후 연평균 10% 이상 성장 전망.

프리미엄 커피 & 차 소비 증가로 고급 브랜드 & 원두 시장 확장 예상.

② 배달 시장 확대

배달 서비스 성장으로 인해 모바일 주문 & 배달 플랫폼 협력 강화 필수.

③ 친환경 & 지속가능 커피 트렌드

친환경 패키징(Bio Cup, 리유저블 컵) 확대.

공정무역(Fair Trade) 및 지속가능성 인증 커피 원두 수요 증가.

태국 카페(Café) 산업 심층 분석

� In-Depth Analysis of Thailand’s Café Industry

1. 태국 카페 시장 개요

태국의 카페 산업은 최근 몇 년 동안 급격히 성장하고 있으며, 2023년 14.0% 성장, 2024년 12.8% 성장이 예상됩니다.

✅ 태국 카페 시장의 주요 특징

연평균 성장률(CAGR) 13.4% (2022~2024년 예상치)

코로나19 이후 소비자들의 개성 있는 카페 선호 증가 → SNS 공유 문화 영향.

체인 카페와 비체인(개인) 카페 간 경쟁 심화.

최저임금 인상으로 인한 운영 비용 증가 예상.

2. 태국 카페 산업 성장률 분석

� 연도별 성장률(% YoY) 및 시장 회복 속도

� 주요 분석 포인트

코로나19 충격 (2020~2021년) 2020년 카페 산업은 전체적으로 -37.3% 감소, 특히 비체인 카페는 -39.9%로 가장 큰 타격. 2021년에도 카페 운영 어려움 지속 → 비체인 카페가 폐업 위기에 처함.

2022년 이후 강한 반등 2022년 체인 카페 +20.3% 성장, 비체인 카페도 +19.9% 성장. 관광업 회복과 내수 소비 증가 효과.

2023~2024년 성장 예측 2023년 비체인 카페(14.8%)가 체인 카페(10.7%)보다 빠른 성장 예상. 2024년 체인 카페(13.9%)와 비체인 카페(12.8%) 모두 안정적인 성장 전망.

➡ 비체인 카페가 빠르게 회복 중이지만, 장기적으로는 체인 카페가 경쟁력에서 앞설 가능성이 높음.

3. 코로나19 이후 카페 회복 속도 분석

� 카페 유형별 비즈니스 회복력 (2019년 대비 100% 기준)

2020~2021년: 팬데믹으로 인해 비체인 카페가 가장 큰 타격을 입음.

2022년 이후: 체인 카페가 비체인 카페보다 더 빠르게 회복.

2023~2024년 전망: 체인 카페는 유동성이 높고 브랜드 충성도가 강하여 회복 속도가 빠름.

✅ 결론:
체인 카페는 자본력과 브랜드 파워를 바탕으로 빠르게 회복,
비체인 카페는 운영 부담이 커지면서 경쟁에서 불리해질 가능성이 높음.

4. 태국 카페 산업의 주요 이슈 및 리스크

① 소비자 트렌드 변화: 개성 있는 카페 선호 증가

소비자들은 단순한 커피 판매점을 넘어, 독특한 컨셉과 경험을 제공하는 카페를 선호.

SNS에서 공유할 수 있는 포토존(Instagrammable Café)과 로컬 원두 사용 카페 인기.

② 최저임금 인상으로 인한 운영 비용 부담

태국 정부는 최저임금을 인상할 계획이며, 카페 업계는 저임금 직원 비율이 높아 비용 증가 예상.

대책: 체인 카페는 로봇 바리스타, 태블릿 주문 시스템 등을 도입하여 운영비 절감 가능.

③ 체인 카페의 확장과 비체인 카페 경쟁 심화

체인 카페는 자본력과 브랜드 파워를 활용하여 신규 매장을 지속적으로 오픈.

비체인 카페는 재정적 유동성이 부족하여 경쟁이 점점 어려워질 가능성.

5. 태국 카페 시장 전망 및 시사점

(1) 2024년 이후 지속 성장 예상

외국인 관광객 증가 + 내수 경제 회복 → 카페 시장 지속 성장 가능성 높음.

정부 지원 정책(디지털 월렛, 최저임금 인상)이 소비 증가로 이어질 가능성.

(2) 체인 카페가 시장 점유율 확대

체인 카페는 대규모 투자 및 자동화 기술 도입이 가능 → 비체인 대비 경쟁력 우위.

글로벌 카페 체인(스타벅스, Café Amazon 등)이 태국 시장에서 강세 유지할 가능성 높음.

(3) 개성 있는 카페 & 로컬 원두 사용 카페 트렌드

소비자들은 차별화된 경험을 제공하는 카페를 선호 → 테마 카페, SNS 친화적인 카페 증가.

태국산 로컬 원두 사용 카페(Doi Chaang Coffee 등)가 지속 가능 커피(Sustainable Coffee) 트렌드를 주도할 가능성.

(4) 배달 시장 병행 운영 필수

배달 서비스(Delivery)와 매장 내 식사(At Premises) 모델을 함께 운영해야 경쟁력 유지 가능.

GrabFood, LINE MAN, FoodPanda 등 배달 플랫폼과 협력 강화 필요.

� 결론 및 요약

태국 카페 시장은 2023년 14.0%, 2024년 12.8% 성장 전망.

체인 카페(Starbucks, Café Amazon 등)가 비체인 카페보다 빠르게 회복.

최저임금 인상으로 운영비 부담 증가 → 자동화 기술 도입 가속화 예상.

소비자들은 개성 있는 카페 & 로컬 원두 사용 카페를 선호 → SNS 트렌드 반영 필수.

배달 서비스(Delivery)와 매장 내 식사 모델을 병행해야 경쟁력 유지 가능.

태국 외식업 지원 정책 분석

� Policies to Support Thailand’s Restaurant Business

태국 정부는 외식업을 포함한 경제 활성화를 위해 관광 촉진, 임금 인상, 경기부양책, 에너지 비용 절감 등의 정책을 추진하고 있습니다.

1. 태국 정부의 외식업 지원 정책 분석

✅ ① 관광 촉진 정책: 비자 면제 확대

인도 및 대만 관광객에 대한 비자 면제 정책을 2024년 5월 10일까지 연장.

중국 및 카자흐스탄 관광객에 대한 비자 면제 정책(2024년 2월 29일까지 시행).

관광객 증가 → 레스토랑, 호텔, 쇼핑몰 등 소비 지출 증가 기대.

✅ ② 최저임금 인상: 내수 소비 확대 효과

최저임금 인상(400바트 미만/일, 지역별 상이) → 소비자 구매력 증가 예상.

임금 인상은 내수 소비 증가를 유도하지만, 외식업체의 인건비 부담 증가 가능성.

✅ ③ 10,000바트 디지털 월렛 지급 (경기 부양책)

2024년 5월부터 시행, 약 5천만 명의 태국인이 10,000바트(약 370달러) 지원 대상.

지원금은 식품 및 소비재 구매 전용 → 레스토랑 및 식품업계 직접적인 수혜 예상.

✅ ④ 에너지 비용 절감 정책

2024년 마지막 4개월간 에너지 비용 절감 조치 시행.

생산 비용 절감 → 식품 및 외식업체 운영비 부담 완화 기대.

2. 정책의 외식업 영향 분석 및 전망

� 긍정적 효과 (Tailwind)

관광객 증가 → 외식업 매출 증가 기대 주요 관광지(방콕, 푸켓, 치앙마이) 중심으로 고급 레스토랑 및 로컬 푸드점 매출 증가 예상.

최저임금 인상 & 디지털 월렛 정책 → 내수 소비 촉진 소비자들의 구매력이 증가하여 외식 수요 확대 예상.

에너지 비용 절감 → 외식업체 운영비 절감 생산 비용 절감으로 외식업체의 가격 경쟁력 상승 기대.

� 부정적 효과 (Headwind)

최저임금 인상으로 외식업체의 인건비 부담 증가 소규모 레스토랑 & 개인 사업자에게 타격이 클 가능성.

외식업 시장 경쟁 심화 소비자 구매력 증가로 대형 프랜차이즈 & 체인점이 더 빠르게 확장할 가능성.

3. 태국 외식업체의 대응 전략 제안

✅ ① 관광객 대상 맞춤형 마케팅 강화

다국적 소비자를 겨냥한 현지 음식 + 글로벌 퓨전 메뉴 개발 필요.

SNS 활용, 온라인 예약 시스템 최적화 등 디지털 마케팅 강화.

✅ ② 배달 & 테이크아웃 서비스 확대

Grab, FoodPanda, LINE MAN 등과 협업하여 배달 최적화 필요.

고객 충성도를 높이기 위한 멤버십 프로그램 운영 필요.

✅ ③ 자동화 및 운영 효율성 개선

로봇 웨이터, 키오스크, 스마트 오더링 시스템 도입으로 인건비 절감 가능.

운영 최적화를 통해 비용 절감 & 생산성 향상 필요.

✅ ④ 저소득층 및 중산층을 타겟으로 한 메뉴 개발

정부 지원금(디지털 월렛)이 식품 및 소비재 구매 전용이므로, 저가 메뉴 전략 강화 필요.

� 결론 및 시사점

태국 정부의 정책(비자 면제, 최저임금 인상, 디지털 월렛 지급, 에너지 비용 절감)은 외식업 성장에 긍정적인 영향을 줄 전망.

관광객 증가로 인해 외식업체들은 글로벌 고객을 겨냥한 마케팅 전략이 필수적.

최저임금 인상으로 외식업체의 인건비 부담이 증가할 가능성이 크므로, 자동화 및 운영 최적화가 필요.

배달 & 테이크아웃 서비스 확대 및 저가 메뉴 개발을 통해 경기 부양책 효과를 극대화해야 함.

태국 외식업에 영향을 미치는 요인 분석

� Factors Influencing Thailand’s Restaurant Business

태국의 외식업은 **관광 회복, 정부의 경기 부양책 등의 긍정적 요인(Tailwind)**과 **운영 비용 증가, 경쟁 심화 등의 부정적 요인(Headwind)**이 공존하는 산업입니다.

1. 긍정적 요인(Tailwind) 분석

✅ 1) 관광산업 회복 → 외식업 성장 기회

태국 관광산업 회복으로 인해 태국인 및 외국인 관광객 증가.

2024년 외국인 관광객 약 3,400만 명 예상 → 주요 관광지의 외식업 매출 증가 기대.

관광지 중심으로 프리미엄 레스토랑, 현지 음식점, 패스트푸드 업계의 수익 개선 예상.

✅ 2) 제한적 서비스 제공을 통한 비용 절감 전략

코로나19 이후 소비자들의 배달 선호 증가 → 테이크아웃 & 홈 딜리버리 활성화.

레스토랑들은 규모 축소 운영을 통해 인건비 및 운영비 절감 가능.

✅ 3) 국내 경제 정상화 → 소비자 외식 증가

팬데믹 이후 경제 활동 정상화로 외식 수요 증가.

특히 쇼핑몰과 관광지 중심으로 외식업 소비 증가 예상.

✅ 4) 정부 경기 부양책 시행

정부의 소비 촉진 정책(디지털 월렛, 세금 감면 등) → 국민들의 소비 여력 증가.

생활비 절감 정책이 외식 소비 증가로 이어질 가능성.

2. 부정적 요인(Headwind) 분석

� 1) 운영 비용 증가 → 수익성 악화

임금 상승: 정부의 최저임금 인상으로 외식업체 인건비 부담 증가.

원재료비 증가: 식자재 및 에너지 비용 상승 → 외식업체의 마진 압박 증가.

일부 레스토랑은 메뉴 가격을 인상했지만, 소비자 구매력 제한으로 가격 인상폭이 제한됨.

� 2) 외식업 시장 경쟁 심화 → 브랜드 차별화 필요

태국 외식업은 진입장벽이 낮아 경쟁이 치열함.

대형 외식 프랜차이즈(체인점)와 중소형 레스토랑 간 경쟁 심화.

소비자들은 편리성과 속도를 중시하며 다양한 유통 채널(배달, 오프라인, 테이크아웃)을 활용.

차별화 요소가 부족한 일반 레스토랑은 가격 조정 및 경쟁에서 불리할 가능성이 높음.

3. 태국 외식업 전망 및 시사점

① 관광업 회복을 활용한 매출 증대 전략 필요

관광지 중심으로 다국적 소비자를 겨냥한 메뉴 개발 및 마케팅 강화 필요.

현지 음식 + 글로벌 퓨전 요리 트렌드 반영 가능성.

② 배달 & 테이크아웃 강화로 비용 절감 필요

배달(3PL) 및 테이크아웃 고객 확대를 위한 전략 필수.

Grab, FoodPanda, LINE MAN 등과 협업하여 배달 최적화 필요.

③ 차별화된 고객 경험 제공 필수

브랜드 정체성이 뚜렷한 프리미엄 레스토랑 & 테마 레스토랑 성장 가능성.

SNS 마케팅 & 특별한 인테리어(포토존) 도입으로 소비자 유입 증가 가능.

④ 자동화 및 운영 효율성 개선 필요

로봇 웨이터, 키오스크, 스마트 오더링 시스템 도입으로 인건비 절감 가능.

운영 효율성을 높여 수익성을 극대화할 필요 있음.

� 결론 및 요약

태국 관광산업 회복 → 외식업 성장 기회 확대.

배달 & 테이크아웃 강화로 운영 비용 절감 전략 필요.

최저임금 인상, 원재료비 상승으로 외식업체의 수익성 악화 가능.

차별화된 브랜드 & 고객 경험 제공이 필수 요소로 부각.

자동화 및 운영 최적화가 외식업 성장의 핵심 경쟁력으로 작용할 전망.

태국 외식 산업 시장 개요 분석

� Thailand’s Restaurant Industry Market Overview

태국 외식업 시장은 총 634,238.57백만 바트(약 6342억 바트) 규모이며, 대기업(Large)이 81.87%의 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 그 뒤를 **중소기업(SME, 9.13%), 마이크로기업(Micro, 9.00%)**이 따르고 있습니다.

1. 태국 외식업 시장 규모 및 기업 분포

� 태국 외식업 기업 규모별 시장 점유율 (2022년 기준)

� 주요 특징

**대기업(61개 기업)**이 외식업 시장에서 **압도적인 점유율(81.87%)**을 차지.

**중소기업(SME, 443개)**과 **마이크로기업(10,299개)**이 다수를 차지하지만, 시장 점유율은 낮음.

� 태국 외식업 총 시장 규모: 634,238.57 백만 바트 (약 634조 바트)

2. 기업 유형별 매출 및 수익성 분석

� 기업 유형별 매출 및 순이익 비교

� 주요 특징

대기업은 압도적인 매출(519,234.84 백만 바트)과 높은 수익성(20,319.40 백만 바트) 보유.

중소기업(SME)은 57,906.79 백만 바트 매출을 기록하지만, 순이익은 303.95 백만 바트로 낮음.

마이크로기업(Micro)은 적자(-3,987.82 백만 바트)를 기록하여 수익성이 낮음.

� SME는 매출 50-500백만 바트 사이에 위치한 기업들로, 성장 가능성이 높은 잠재 시장(Target Market)으로 평가됨.

3. 태국 외식업 성장 기회 및 시장 전략

✅ ① 대기업(Large) 시장 지배력 강화

대기업은 브랜드 파워, 대규모 자본, 체인 확장력을 기반으로 시장을 독점.

맥도날드, KFC, MK Restaurant 같은 글로벌 체인이 시장을 선도.

✅ ② SME(중소기업)의 성장 가능성 (Potential Target)

SME 시장은 57,906.79 백만 바트 규모로, 성장 가능성이 높은 타겟 시장.

로컬 브랜드, 프랜차이즈, 특화된 메뉴를 통해 경쟁력을 갖출 필요.

배달 서비스(Grab, FoodPanda) 활용, 온라인 마케팅 강화 필요.

✅ ③ 마이크로기업(Micro)의 어려움 → 자동화 및 비용 절감 전략 필요

마이크로기업의 수익성 악화(-3,987.82 백만 바트)로 운영 개선 필요.

인건비 절감을 위한 자동화(Kiosk, 스마트 오더링) 도입 필수.

소규모 매장은 SNS 마케팅 & 배달 서비스 최적화 필요.

4. 태국 외식업체의 경쟁 전략

✅ ① 대기업 vs. 중소기업 경쟁 전략

대기업: 대규모 체인 확장, 해외 투자 유치, 글로벌 브랜드 협력 강화.

중소기업(SME): 로컬 푸드 브랜드 강화, 차별화된 메뉴 개발, 배달 & 온라인 판매 확대.

✅ ② 비용 절감을 위한 자동화 도입 필요

키오스크, 로봇 바리스타, 스마트 오더링 시스템 도입 증가 전망.

인건비 부담을 줄이고 운영 효율성 증대 가능.

✅ ③ 배달 시장 활용 극대화

GrabFood, LINE MAN, FoodPanda 등과 협력하여 배달 최적화.

배달 & 테이크아웃 모델을 병행 운영하여 수익성 향상.

� 결론 및 시사점

태국 외식업 시장은 대기업(81.87%)이 지배하며, SME(9.13%) 및 마이크로기업(9.00%)이 성장 가능성이 높은 타겟 시장.

중소기업(SME)는 매출 성장 가능성이 있지만, 수익성이 낮아 효율적 운영이 필요.

마이크로기업(Micro)은 적자(-3,987.82백만 바트)를 기록하여 비용 절감 및 온라인 마케팅 전략이 필수.

배달 서비스 & 자동화를 통한 비용 절감과 효율적인 운영 전략이 중요.

대기업과 경쟁하기 위해 차별화된 브랜드 전략(SNS 마케팅, 지역 특화 메뉴 등)이 필요.

태국 외식 산업 시장 개요 및 성장 기회 분석

� Market Overview and Growth Potential of Thailand’s Restaurant Industry

1. 태국 외식업 시장 개요

태국 외식업은 음료 판매(Beverage Serving, TSIC 56302)와 레스토랑(Restaurant Activities, TSIC 56101) 두 가지 주요 카테고리로 나뉨.

� 시장 규모 및 기업 수 (2022년 기준)

� 주요 특징

레스토랑 업계(56101)가 전체 외식 시장의 97.6% 차지.

음료 판매업(56302)은 상대적으로 작은 시장이지만, 성장 가능성이 있는 분야.

2. 기업 규모별 매출 및 수익 분석

� 음료 판매업 (56302) 기업 유형별 매출 & 순이익

� 주요 특징

대기업(음료 판매 2개, 레스토랑 59개)이 시장을 지배하며, 레스토랑 대기업의 순이익이 19,393.02 백만 바트로 매우 높음.

중소기업(SME)은 매출 규모는 크지만, 순이익이 매우 낮아 수익성 개선이 필요.

마이크로기업(Micro)은 적자(-4,108.74 백만 바트)로 운영이 어려운 상황.

� SME(중소기업)가 매출 50-500백만 바트 사이로 성장 가능성이 있는 타겟 시장(Target Market)으로 평가됨.

3. 태국 외식업 성장 기회 및 전략 분석

✅ ① 대기업의 시장 지배력 강화

대기업은 프랜차이즈, 글로벌 브랜드 파트너십, 대규모 마케팅 투자를 통해 시장을 지배.

맥도날드, KFC, MK 레스토랑 같은 브랜드가 태국 외식 시장을 주도.

✅ ② SME(중소기업)의 성장 가능성 (Potential Target)

SME 시장은 레스토랑(56,017.74백만 바트), 음료 판매(1,889.05백만 바트) 규모로 성장 가능성 존재.

특화된 브랜드, 차별화된 메뉴, 디지털 마케팅 활용으로 경쟁력 확보 가능.

배달 서비스(Grab, FoodPanda) 적극 활용하여 시장 점유율 확대 필요.

✅ ③ 마이크로기업(Micro)의 수익성 문제 해결 필요

마이크로기업들은 높은 운영비와 낮은 매출로 인해 적자 (-4,108.74백만 바트).

비용 절감 전략(자동화, 키오스크 도입, 원가 절감)이 필수적.

소셜 미디어(SNS) 마케팅, 고객 충성도 프로그램, 배달 서비스 활용 증가 필요.

✅ ④ 배달 서비스 & 온라인 주문 강화

GrabFood, LINE MAN, FoodPanda 등의 배달 서비스 협력 확대.

배달 & 테이크아웃 모델을 적극 활용하여 매출 증대 가능.

✅ ⑤ 자동화 및 운영 최적화 전략

키오스크, 로봇 바리스타, 스마트 오더링 시스템 도입 증가 전망.

인건비 절감과 운영 효율성 증대를 통한 수익성 개선 필요.

4. 태국 외식업체의 경쟁 전략 제안

✅ ① 대기업과 SME 간 차별화 전략

대기업: 글로벌 브랜드 협력, 체인 확장, 대규모 투자로 경쟁력 유지.

중소기업(SME): 로컬 브랜드 강화, 프리미엄 메뉴 개발, 온라인 마케팅 활용.

✅ ② 비용 절감을 위한 자동화 시스템 도입

키오스크, 로봇 웨이터, 스마트 주문 시스템 도입으로 인건비 절감.

운영 최적화 및 생산성 향상을 통해 수익성 증대 가능.

✅ ③ 배달 서비스 최적화

Grab, LINE MAN, FoodPanda와 협력하여 배달 최적화.

배달 & 테이크아웃 모델을 병행하여 수익성 향상 가능.

✅ ④ 저가형 & 프리미엄 브랜드 전략 병행

소비자 계층별 맞춤 전략 필요 (저소득층 대상 저가 메뉴 & 고소득층 대상 프리미엄 레스토랑 운영).

고급화된 F&B 브랜드 운영 및 가성비 높은 메뉴 제공 전략 병행 필요.

� 결론 및 시사점

태국 외식업 시장은 대기업(81.87%)이 지배하며, SME(9.13%) 및 마이크로기업(9.00%)이 성장 가능성이 높은 타겟 시장.

SME(중소기업)는 매출 성장 가능성이 있지만, 수익성이 낮아 효율적 운영이 필요.

마이크로기업(Micro)은 적자(-4,108.74백만 바트)를 기록하여 비용 절감 및 온라인 마케팅 전략이 필수.

배달 서비스 & 자동화를 통한 비용 절감과 효율적인 운영 전략이 중요.

대기업과 경쟁하기 위해 차별화된 브랜드 전략(SNS 마케팅, 지역 특화 메뉴 등)이 필요.

태국 외식업 대출 현황 분석

� Loan Outstanding Analysis for Thailand’s Restaurant Industry

이 보고서는 태국 외식업(음료 판매 및 레스토랑)의 대출 현황을 분석한 것입니다. 중소기업(SME)과 대기업 간 대출 규모 및 변화 추이를 파악하여 시장의 자금 흐름과 리스크 요인을 분석할 수 있습니다.

1. 태국 외식업 대출 규모 개요

� 2023년 3분기(3Q2023) 기준, 대출 규모 비교

주요 특징

음료 판매업(56302)의 대출 규모는 상대적으로 작음(1,364.66백만 바트).

레스토랑 업계(56101)는 36,038.54백만 바트로 외식업 전체 대출의 대부분을 차지.

소형 기업(Small)이 가장 많은 대출을 받고 있으며, 중형 기업(Medium)은 상대적으로 낮은 대출 규모 유지.

2. 기업 규모별 대출 추이 분석

� ① 음료 판매업(56302) 대출 추이

� 주요 특징

소형 기업(Small)의 대출 증가 속도가 매우 가파름.

중형 기업(Medium)의 대출은 상대적으로 낮고 증가 속도도 완만.

� ② 레스토랑업(56101) 대출 추이

� 주요 특징

소형 기업(Small)의 대출 규모가 가장 크며, 2022년 정점을 찍은 후 감소하는 추세.

중형 기업(Medium) 역시 점진적 감소세.

대기업(Large)은 대출 규모가 상대적으로 작지만 점진적으로 증가.

� 소형 및 중형 기업의 대출이 감소하는 반면, 대기업의 대출은 증가하는 추세 → 중소기업(SME)들이 대출 상환 압박을 받고 있을 가능성.

3. 태국 외식업 대출 구조 및 리스크 분석

✅ ① 중소기업(SME)의 높은 대출 의존도 → 금융 리스크 증가

소형 기업(Small)은 대출 의존도가 높아, 금리 인상이나 경기 침체 시 취약할 가능성.

레스토랑 업계에서는 중소기업(SME) 대출이 정점 이후 감소하는 추세 → 대출 상환 압박 증가.

✅ ② 대기업(Large)의 대출 증가 → 시장 확장 가능성

대기업은 운영 자금 확보를 위한 대출 규모가 점진적으로 증가하는 추세.

신규 매장 확장 및 디지털 전환 투자 가능성.

✅ ③ 경기 침체 시 중소기업(SME)의 생존 리스크 증가

대출 증가 속도가 가장 빠른 소형 기업(Small)이 가장 큰 리스크 보유.

운영비 절감, 배달 서비스 확대, 자동화 도입이 필수적.

✅ ④ 금융기관의 대출 정책 변화 가능성

중소기업(SME)의 높은 부채 수준으로 인해 금융기관이 대출 심사를 강화할 가능성.

대기업 위주의 대출 증가 가능성.

4. 태국 외식업 대출 리스크 완화 전략

✅ ① 중소기업(SME)의 비용 절감 전략 필수

자동화(Kiosk, 스마트 오더링) 및 운영 최적화로 비용 절감 필요.

임대료, 인건비 등 고정 비용 조정 필요.

✅ ② 배달 & 온라인 판매 확대

Grab, LINE MAN, FoodPanda와 협력하여 배달 최적화.

디지털 마케팅(SNS, 멤버십 프로그램) 활용하여 매출 극대화.

✅ ③ 대출 리스크 관리 → 금융기관 협력 강화

대출 상환 계획을 수립하고 금융기관과의 협력 강화.

이자 부담을 줄이기 위한 대출 구조 조정 필요.

✅ ④ 대기업 vs. 중소기업 경쟁 전략 차별화

대기업은 대출을 활용한 신규 투자(매장 확장, 브랜드 강화)에 집중.

중소기업은 비용 절감, 배달 서비스 최적화, 운영 효율성 강화에 초점.

� 결론 및 시사점

태국 외식업 대출 총액은 36,038.54백만 바트, 레스토랑 업계(56101)가 대부분 차지.

소형 기업(Small)이 가장 높은 대출 규모를 유지하며, 경기 침체 시 생존 리스크 증가 가능성.

대기업(Large)은 점진적인 대출 증가를 보이며, 확장 및 신규 투자 가능성이 있음.

중소기업(SME)는 대출 의존도가 높아, 비용 절감 및 배달 서비스 최적화 전략이 필수적.

금융기관의 대출 심사 강화 가능성이 있으며, 대기업 중심의 대출 증가가 예상됨.

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