베트남 축산업: 도전과 기회
베트남 축산업: 도전과 기회
2023년 6월 14일 ｜ Vietnam Briefing 게재 ｜ Minh Pham 작성
베트남의 축산업은 역동적이며 빠르게 성장하고 있으며, 외국인 투자자와 기업들에게 중요한 기회를 제공하고 있다.
이 글에서는 베트남 축산업에서 주목할 만한 기회와 그 분야를 살펴본다.
핵심 투자 및 수요 분야는 다음과 같다:
고품질 수입육
영양 중심 식품 및 농산물
기술 이전 및 스마트 축산 솔루션
2022년 성과와 2023년 하락세
2022년, 코로나19 팬데믹, 러시아-우크라이나 전쟁, 경제 침체라는 복합적 악조건에도 불구하고,
베트남 축산업은 양호한 성과를 기록했다.
2022년 축산업 총생산 가치는 약 미화 210억 달러로,
전년 대비 5~6% 증가한 수치를 나타냈다.
하지만 2023년에도 전반적인 경기 회복이 더디게 진행되면서,
축산업 성과는 하락세를 보이고 있으며,
이에 따라 국내 기업들은 공격적인 투자에 소극적인 태도를 보이고 있다.
베트남 축산업 개요
베트남 축산업은 농업 부문 내 핵심 산업으로,
경제 성장 및 고용 창출에 기여하는 중요한 산업이다.
축산업은 농업 GDP의 약 4분의 1을 차지하며,
연평균 4~6%의 안정적인 성장률을 기록하고 있다.
정부는 축산업의 연간 성장률 목표를 다음과 같이 설정했다:
2025년까지 연평균 4~5%
2026~2030년 동안 연평균 34%
이러한 목표 달성을 위해, 전통적인 소규모 가정 사육 중심 구조에서 탈피하여,
대규모 산업형 시스템으로의 전환이 본격화되고 있다.
첨단 기술 도입 및 폐쇄형 가치사슬 생산 방식도 점차 확산되고 있다.
베트남 축산업은 돼지고기, 가금류(닭, 오리), 계란, 소고기, 우유 등 다양한 축산물을 생산하고 소비하고 있다.
전통적으로는 가격이 저렴하고 접근성이 높은 돼지고기와 가금류가 가장 인기가 많았다.
특히 베트남은 2021년 기준 4,190만 톤 이상의 돼지고기를 생산하며,
세계 상위권 돼지고기 생산국으로 꼽힌다.
최근에는 계란과 우유에 대한 소비도 증가하고 있으며,
이는 식습관의 변화를 반영한다.
소득 증가, 도시화, 외식산업(F&B)의 확산이 이러한 소비 패턴 변화의 주된 원인이다.
베트남 축산업의 주요 과제
1. 생산비 상승
**FAO(국제식량농업기구)**에 따르면,
러시아-우크라이나 전쟁으로 인해 밀과 옥수수 가격이 2021년 대비 38% 이상 상승했다.
베트남은 옥수수, 밀, 곡물 등 사료 원료의 수입 의존도가 높기 때문에,
이러한 가격 인상은 전체 사육 비용 상승으로 직결되었다.
그 결과, 기업 및 협동조합의 수익성이 심각하게 악화되었다.
실제로 Hoa Phat Group, Dabaco, Masan, BaF 등
국내 주요 축산 관련 기업들은 2023년 1분기 모두 손실을 보고했다.
2023년 1분기 베트남 주요 축산 기업 손실 현황
해석 요약
Dabaco Vietnam은 가장 큰 손실을 기록함 (1,390만 달러)
Masan MEATLife와 Hoa Phat Group도 각각 500만 달러 이상의 적자를 냄
BAF Vietnam은 상대적으로 적은 규모의 손실을 기록
이러한 손실은 주로 사료 원가 급등, 수익성 악화, 시장 소비 둔화 등 외부 요인의 영향을 받은 것으로 분석된다.
자연재해와 질병
베트남은 홍수, 태풍, 가뭄 등 자연재해가 자주 발생하는 지역에 위치하고 있다는 점을 주목할 필요가 있다.
이러한 재해는 가축의 건강을 위협할 뿐만 아니라, 물류 운영과 사료 및 원자재 생산에도 부정적인 영향을 미친다.
또한, 베트남은 전염병 확산에 매우 취약한 국가로 분류된다.
최근 몇 년간 베트남의 돼지고기 산업은 아프리카돼지열병(ASF)의 직격탄을 맞았으며,
이로 인해 돼지 개체 수가 급감하고, 국내산 돼지고기에 대한 소비자 수요도 크게 감소했다.
ASF의 확산에 대응하여, 많은 베트남 소비자들은 재래시장에서 판매되는 고기를 기피하게 되었으며,
그 대신 수입육이나 신뢰할 수 있는 국내 브랜드의 제품을 선호하는 경향이 나타나고 있다.
경쟁 심화 (Increased Competition)
코로나19 이후의 변화와 수입육 증가
코로나19 이후 베트남 내 축산물에 대한 국내 수요는 감소하였다.
이에 따라 국내 공급이 풍부함에도 불구하고, 수입육 및 수입 축산 제품의 인기가 높아지고 있다.
현재 수입육은 전통시장뿐만 아니라 전자상거래 채널에서도 폭넓게 유통되고 있다.
그 주요 이유 중 하나는 수입육 가격이 점점 저렴해지고 있다는 점이다.
특히 CPTPP 및 EVFTA와 같은 **자유무역협정(FTA)**의 영향으로
수입육에 부과되던 10~20%의 관세가 철폐되었고,
호주, 캐나다 등지에서 수입되는 제품들이 베트남 시장에 더욱 쉽게 진입하고 있다.
베트남 축산업의 신흥 트렌드와 기회
� 농업기술의 부상
최근 베트남은 중국, 일본, 핀란드, 네덜란드 등과의 협력을 통해 첨단 농업기술을 적극 도입하고 있다.
베트남 내 다수 기업들은 외국 기업 및 기관과 기술이전, 투자, 인력 교육, 제품 개발 등 다양한 분야에서 협력 중이다.
예를 들어, 네덜란드의 De Heus Group과 베트남의 Hung Nhon Group은
꽌뚬(Kon Tum)성 정부와 양해각서(MoU)를 체결,
다양한 첨단 농업 프로젝트의 조사, 연구 및 투자를 공동으로 추진하고 있다.
이러한 흐름은 외국 기업들이 현지 기업과 협력하여 농장을 현대화하고 생산성을 높일 수 있는 유망한 기회를 제공한다.
특히 스마트팜, 블록체인 기반 이력관리, 농기계 및 소프트웨어, 유전기술, 종축 개발 분야에 강력한 성장 가능성이 있다.
� 프리미엄 및 유기농 제품에 대한 선호
베트남의 중산층은 세계에서 7번째로 빠르게 성장하고 있으며,
2030년까지 중산층 인구는 약 3,600만 명 증가할 것으로 예측된다.
이들 중산층은 식품에 대해 점점 더 까다로운 기준을 적용하고 있으며,
소득 증가 및 식습관 변화에 따라 더 높은 품질, 건강함, 지속 가능성을 갖춘 제품에 대한 수요도 증가하고 있다.
이와 함께, 신뢰할 수 있는 지속 가능한 원산지에서 유래한 식품에 대한 관심이 높아지고 있으며,
코로나19 이후에는 자연산 및 유기농 제품에 대한 소비자 관심도 급격히 증가하였다.
많은 소비자들은 ‘건강하고, 자연적이며, 신선하다’고 인식되는 제품에 다른 지출을 줄이더라도 우선 투자하겠다는 의향을 보인다.
이로 인해 베트남 시장에는 다음과 같은 독특한 콘셉트의 제품들이 등장했다:
바나나를 먹고 자란 돼지 (Bapi HAG 브랜드)
채식 돼지고기 (BaF Meat 브랜드)
한방 사료를 먹고 자란 돼지 (SagriFood 브랜드)
� 급성장하는 외식(F&B) 산업
글로벌 경기 침체로 소비자들이 지출을 줄이는 경향이 있음에도 불구하고,
베트남의 F&B 산업은 빠른 회복세와 확장을 이어가고 있다.
시장조사기관 Mordor Intelligence의 보고서에 따르면,
베트남의 외식(Foodservice) 산업은 코로나19 이후 뚜렷한 회복세를 보였으며,
2022년에는 약 242억 8,800만 달러의 매출을 기록했다.
이는 일시적인 회복이 아니라, 젊고 부유해지는 인구 구조,
현대적이고 서구화된 식문화의 변화에 기반한 지속 가능한 성장으로 평가된다.
F&B 산업의 성장은 축산물 수요 확대로 이어지며,
투자자들은 소비 확대 기회 및 시장점유율 확대 가능성을 주목할 필요가 있다.
베트남 축산업에 대한 외국인 투자
베트남 축산업의 잠재력을 인식한 다수의 외국 투자자들이 이미 시장에 진입하고 있다.
이들은 첨단 기술, 경영 노하우, 글로벌 유통망을 통해
베트남 축산업의 현대화와 수출 경쟁력 강화에 기여하고 있다.
대표적인 투자 기업으로는 다음과 같다:
� Charoen Pokphand Group (C.P 그룹)
태국의 CP 그룹은 1990년대 초 호찌민시에 대표사무소를 설립하며 베트남에 가장 먼저 진출한 외국 기업 중 하나이다.
2020년, CP 그룹은 빈프억(Binh Phuoc)성에 동남아시아 최대 규모이자 가장 현대적인 육가공 복합단지를 건설하기 위해
2억 5천만 달러를 투자하였다.
현재 CP 그룹은 베트남 축산 시장에서 다음과 같은 지배적 지위를 보유하고 있다:
돼지고기 생산량의 약 19.5%
브로일러(육계) 생산량의 약 4%
� New Hope Group
New Hope Group의 베트남 투자
2018년, 중국 최대 농업기업인 New Hope Group은
**New Hope Binh Phuoc Livestock Co., Ltd.**를 설립하며 베트남 시장에 진출했다.
이후 이 기업은 다수의 프로젝트에 투자하며 베트남 내 입지를 넓혀 왔다.
2018년부터 2020년까지, New Hope Group은
빈프억(Binh Phuoc), 빈딘(Binh Dinh), 탄호아(Thanh Hoa) 등지에 다수의 가공센터와 농장을 건설하기 위해
총 1억 7천만 달러 이상을 투자하였다.
또한 2021년에는 1억 3,500만 달러를 추가 투자,
연간 4만 8,000두의 돼지 생산능력을 확대하였다.
이러한 투자로 인해 New Hope Group은 베트남 시장에서 점유율을 크게 확대했으며,
동남아시아 전역으로 사업을 확장할 수 있는 기반을 마련하였다.
� 기타 외국 기업의 투자 확대
앞서 언급한 기업 외에도, CJ, Emivest, Mavin,
그리고 최근에는 De Heus와 같은 여러 외국 기업들이 베트남에 진출하여 사업을 운영 중이다.
이들은 현재도 지속적으로 투자하고 있으며 사업 영역을 확장하고 있다.
이러한 외국 기업들의 투자는,
베트남 축산업이 유망하며,
동남아시아 전역에서의 사업 확장을 위한 전략적 거점으로 가치가 있다는 인식을 반영한다.
� 베트남 축산업에 대한 투자 고려사항
베트남 축산 시장에 진입하려는 외국 투자자들은
도전적이고 끊임없이 변화하는 산업 환경에 대비해야 한다.
기업들은 혁신과 기술에 대한 투자를 통해 산업 운영의 효율성, 표준화, 지속가능성을 향상시킬 수 있다.
이를 통해 경쟁사보다 한발 앞서 나가는 전략이 가능하다.
실제로 일부 기업들은 블록체인 기술을 도입하여 식품 안전성과 공급망 투명성 확보를 시도하고 있으며,
고품질 사료 원료를 활용한 새로운 생산방식도 검토되고 있다.
또한, 축산업의 환경적 영향에 대한 우려가 증가하고 있는 만큼,
투자자들은 지속 가능한 기술과 방법을 적극적으로 도입할 준비가 필요하다.
이를 위해 기업들은 다음과 같은 요소들을 우선 고려해야 한다:
폐기물 최소화
에너지 사용 절감
친환경적인 산업 기법 도입
보다 구체적인 베트남 축산 시장 진입 전략이나 실무적 조언이 필요하다면,
Dezan Shira and Associates의 비즈니스 자문 전문가들과 상담할 수 있다.
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