일본 2022년(1~12월) 식육의 가계 소비 동향
일본 국내 수급 동향【육류 가계 소비 동향】축산 정보 2023년 5월호
2022년(1~12월) 식육의 가계 소비 동향
외식 수요는 2년 만에 증가, 내식 수요는 3년 연속 증가
2022년은 코로나19가 일본에서 처음 확인된 지 3년째 되는 해다. 일본체인스토어협회가 같은 해 12월에 발표한 '2022년 체인스토어 10대 뉴스'에는 '원자재 상승, 유가 상승, 전기요금 상승, 엔저로 인한 가계 부담 증가', '러시아의 우크라이나 군사 침공', '신종 코로나바이러스 감염증 확산 방지 등 중점 조치 해제, 감염 재확산 경향' 등이 포함됐다, '엔저 진행으로 한때 1달러=150엔대, 약 32년 만의 엔저' 등 지금까지의 코로나19로 인한 행동 및 이동 제한과는 다른 육류 가계 소비에 영향을 미치는 트렌드도 많이 언급되었다.
일반사단법인 일본외식산업협회의 '외식산업 시장동향조사(2022년(2022년) 연간 결과보고)'에 따르면, 4년 업계 전체 매출액은 전체 점포 기준으로 전년 대비 13.3% 증가해 2년 만에 증가세로 돌아섰다(그림 1).
동 조사에 따르면, 3월에 확산 방지 등 중점 조치에 따른 영업 제한이 해제되고 가격 개정에 따른 객단가 상승도 있어 전체 매출은 전년을 상회했지만, 야간 외식 수요와 기업 등 대규모 연회 수요가 회복되지 않는 상황이 지속되고 있어, 코로나19의 영향이 없었던 원년 대비 5.8% 감소한 것으로 나타났다.
업태별로 보면 '패밀리 레스토랑'(전년 대비 18.1% 증가), '디너 레스토랑'(전년 대비 31.7% 증가), '카페'(전년 대비 16.8% 증가), '펍 레스토랑/주점'(전년 대비 80.9% 증가) 등의 점포 내 음식업태는 회복세를 보이고 있지만, 전년 대비로는 '패밀리 레스토랑' (전년 대비 16.2% 감소), '디너 레스토랑'(전년 대비 23.4% 감소), '카페'(전년 대비 20.0% 감소), '펍 레스토랑/선술집'(전년 대비 50.8% 감소) 등으로 코로나19 발생 이전 수준까지 회복되지 않았다. 반면 '패스트푸드'(전년 대비 7.9% 증가, 전년 대비 8.6% 증가)는 '양식'(전년 대비 8.3% 증가, 전년 대비 25.5% 증가)을 중심으로 테이크아웃과 배달의 호조 등으로 호조를 유지하고 있다.
일본체인스토어협회의 '체인스토어 판매 통계'에 따르면, 4년 총 판매액은 전년 대비 1.9% 증가해 3년 연속 증가세를 보였다(그림 2).
이 통계에 따르면, 확산 방지 등 중점 조치가 해제된 4월 이후 생활자의 행동 범위가 넓어지면서 식료품의 움직임이 둔화되었으나, 의류 및 생활용품이 호조를 보였고, 7월 이후 다시 감염자가 증가했지만, 정부의 행동 제한 요청 등이 시행되지 않아 여행 등 외출 기회가 증가하면서 식료품은 어려움을 겪었다. 여행 등 외출 기회가 증가하면서 식료품은 부진한 반면, 여행, 귀성 등 외출 수요로 의류 및 생활용품은 호조를 보였고, 10월 이후 외출 및 외식 기회가 증가하면서 내식(주1) 수요는 감소하는 추세이나, 매장 내 가격 상승으로 식료품은 견조한 모습을 보였다.
이상의 결과, 카테고리별로 보면 '의류'(전년 대비 4.0% 증가)와 '주세품'(6.9% 증가)은 전년을 상회한 반면, '식료품'(0.2% 감소) 및 그 중 하나인 '축산물'(1.5% 감소)은 전년을 하회했다.
(주1) 가정 내에서 식재료로 조리하여 식사를 하는 것. 또한 그 식품을 말한다.
가계 소비 중 외식비 20% 가까이 증가
일본 총무성의 '가계조사'에 따르면, '04년 가계소비(전국 1인당)는 '가공육'이 6322엔(전년 대비 0.1% 감소)으로 전년과 비슷한 수준인 반면, '신선육'은 2만6893엔(전년 대비 0.7% 증가), '조리식품'은 4만9844엔(전년 대비 4.5% 증가)으로 모두 전년을 상회한 반면, '외식'에 대해서는 5만741엔(전년 대비 18.5% 증가)으로 크게 증가하였다. 외식」에 대해서는 5만741엔(전년 대비 18.5% 증가)으로 전년을 크게 웃돌았다(그림 3).
농림수산성의 「2021년도 식량・농업・농촌 백서」에 따르면, 코로나19의 확산으로 외출 기회가 줄어든 반면, 가정에서 조리하는 기회가 증가함에 따라, 2년에는 식료품 소비지출에서 신선식품이 차지하는 비율의 상승과 외식의 비율의 하락이 두드러졌으며, 3년에는 신선식품 의 비중이 전년보다 감소하고 외식의 비중은 전년과 비슷한 수준이었으나, 4년「가계조사」를 보면, 내식 수요는 그대로 유지되면서도 외식 수요가 원년 이전에는 미치지 못하지만 어느 정도 회복된 것을 알 수 있다.
육류, 육가공품 모두 구매량 감소...소비자의 식생활에 대한 절약 성향 두드러져
4년간의 육류 구매량을 축종별로 살펴보면, '쇠고기'는 2141g(전년 대비 7.0% 감소), '돼지고기'는 7660g(전년 대비 0.5% 감소), '닭고기'는 6225g(전년 대비 0.3% 감소)으로 모두 전년을 밑돌았다(그림 4).
육가공품도 '햄'은 841g(전년 대비 8.7% 감소), '소시지'는 1868g(전년 대비 1.2% 감소)으로 모두 전년을 밑돌았다.
일반사단법인 전국슈퍼마켓협회가 4년 12월에 실시한 소비자 조사에 따르면, 물가 상승의 영향으로 구매나 이용을 줄이려고 하는 항목으로 36.7%가 식비라고 응답했다. 식비는 절약하는 3대 비용(나머지는 의류 관련(44.7%), 수도광열비(38.6%)) 중 하나로 꼽혀 소비자들의 식료품에 대한 절약 의식이 두드러지고 있다.
쇠고기: 국산품은 수요 부진으로 판매 부진, 수입품은 가격 급등으로 판매 부진
쇠고기의 소비 구성은 가계 소비가 감소하는 반면 외식-중식(주2)의 소비량이 확대되는 추세이며, 최근에는 외식-중식 소비가 전체 소비량의 약 60%, 가계 소비가 약 30%, 가공용이 약 10% 미만으로 나타나고 있다.
쇠고기의 4년간 가계 소비량(전국 1인당)을 보면, 구매 금액은 1~9월은 전년을 밑돌았으나, 10~12월은 전년을 상회했다(그림 5). 구매 수량은 9, 10월은 전년을 웃돌았지만 그 외의 달은 전년을 밑돌았으며, 특히 6, 8월은 전년보다 15% 이상 감소했다.
일반사단법인 전국슈퍼마켓협회의 '슈퍼마켓 백서(2023년판)'(이하 '백서')에 따르면, 국산품은 여름철에 고기구이용으로 호황을 누리는 시기가 있었지만, 그 외의 시기에는 가격은 안정적이지만 판매는 부진한 경우가 많았다. 수입품은 대체로 연중 내내 가격 상승으로 인한 판매 부진과 움직임이 둔화되는 상황이 지속되었다.
(주2) 매장에서 구입하여 집으로 가져가서 먹는 것을 말한다. 또한 그 식품을 말한다.
쇠고기 수요 변화와 저가 상품 호조
돼지고기의 소비 구성은 최대의 공급처인 가계 소비가 전체 소비량의 약 50%를 차지하고 있으며, 외식·중식 및 가공 지원이 각각 2.50%씩이다.
돼지고기의 4년 가계소비(전국 1인당)를 보면 구입금액은 1, 5월을 제외하고 전년보다 많았다(그림 6).반면 구매 물량은 2, 3, 4, 11, 12월이 전년을 웃돌았다.5월 이후 구매금액과 구매수량의 전년 동월 대비 차이가 벌어지는 추세여서 판매단가 상승을 엿볼 수 있는 결과를 보였다.
백서에 따르면 1~6월에는 쇠고기 수요의 이동이 나타나는 등 축산물 가운데 비교적 가격이 안정되면서 판매가 호조를 보였다.79월에는 가격 급등으로 부진했지만 10월 이후에는 냄비용 상품과 작은 칸막이, 민스 등이 호조를 보였다.
햄-소시지: 가격인상 등의 영향으로 판매 부진
햄 및 소시지의 4년간 가계 소비(전국 1인당)를 보면, 햄은 구매 금액 및 구매 수량 모두 대부분의 달에서 전년을 하회한 반면, 소시지는 구매 금액은 1년 중 절반 이상에서 전년을 상회하는 추세를 보였으나, 구매 수량이 전년을 상회한 달은 4, 7, 12월의 3개월에 불과했다. 있었다(그림 7).
백서에 따르면, 햄 등 가공육은 전년도 호조의 반동과 가격 인상의 영향도 있어 대체로 연중 부진한 결과를 보였다고 한다.
닭고기: 쇠고기 및 돼지고기에서 수요 전환, 일부 고병원성 조류인플루엔자 영향도 닭고기 소비 구성은 최대 수요처인 외식 및 중식 소비가 전체 소비량의 약 50%, 가계 소비가 약 40%를 차지하고 있으며, 가공용 소비는 10% 미만으로 나타났다.
닭고기의 4년간 가계 소비(전국 1인당)를 보면, 구매 금액은 1, 4, 5, 8월을 제외한 8개월에서 전년을 상회한 반면, 구매 수량이 전년을 상회한 달은 5개월에 불과했다(그림 8).3월 이후 구매 금액과 구매 수량의 전년 동월 대비 차이가 확대되는 경향을 보여 판매단가 상승을 알 수 있는 결과 나타났다.
백서에 따르면, 국산 닭고기는 대체로 연중 내내 쇠고기와 돼지고기의 수요 전환 등으로 호조를 보였다. 반면 11, 12월에는 고병원성 조류인플루엔자의 영향으로 조달에 어려움을 겪은 곳도 있었다.
令和4年（1～12月）の食肉の家計消費動向｜農畜産業振興機構 (alic.go.jp)
