산업분석 기초 - 2차전지(배터리)(1)

전기차 산업

I. 전기차 산업

(1) 시장현황

- 2019년 기준 순수전기차(BEV) 침투율 2.2% / 매년 전체 자동차 1억대 생산

- 전기차 산업의 성장은 방향성이 아닌 속도의 문제

- 글로벌 순수전기차 시장에서 가장 큰 비중을 차지하는 국가는 중국. 2018년 66% -> 2020년 53%

- 향후 유럽의 성장세가 가장 가파를 것

(2) 업체별

- 글로벌 순수전기차 판매순위

>> TESLA(23%), SHANGHAI GM(8%), BYD(6%), RENAULT(5%), VW(4%), HYUNDAI(4%)...

- TESLA 판매량 추이

>> 2020년 50만대/연 -> 2021E 100만대/연 -> 2022E 200만대/연

(3) 전기차 판매량이 늘어날 수밖에 없는 이유

- 규제(유럽)

>> 2020~2030 탄소배출규제 강화 중

>> 전기차 플랫폼, 배터리 조달 등 준비가 미흡한 업체들은 이산화탄소 크레딧 계약을 통해 과징금 회피

>> 내연기관 진입금지, 판매금지 도시 증가

- 규제(중국)

>> 신에너지차 의무판매비율 부여. 2035년부터 내연기관차 퇴출 계획

>> 구매세 면제, 구매보조금 지급

- 규제(미국)

>> 오바마 정부의 이산화탄소 배출 규제 및 평균연비 규제를 트럼프 정부가 완화하면서 전기차 판매량 정체

>> 바이든 정부의 친환경 정책 기조 복귀로 각 규제 부활 예상

- TCO(Total Cost of Ownership) : 내연기관차 > 전기차, 2025년 순수전기차의 TCO는 구매 1년차부터 내연기관차보다 낮아질 것