[2022년 1월, 종목분석리포트] 엘앤에프→ 대한항공
이달의주식종목
국내 증시(코스피, 코스닥)에 상장된 기업은 2000곳이 넘는다. 매일 1개 기업을 분석한다면, 최소 6년이라는 시간이 걸린다. 일반인이 매번 주가가 상승할만한 새로운 종목을 발굴하기란 어렵다는 것이다. 이에 투자자들을 위해 증권사 애널리스트들이 내놓은 종목분석 리포트를 요약해 정리했다.
●엘앤에프
4분기 영업이익 컨센서스 11% 상회 전망
공급망 이슈 불구 가파른 실적 성장
엔드 유저 최대 고객사 테슬라 판매 호조에 따른 낙수 효과 확대
2차전지 섹터 4분기 실적 시즌의 주인공
2023년 영업이익 2,379억원(YoY+60%), 2024년 3,641억원(YoY+53%) 전망
BUY / 목표주가 31만원 / 하나 김현수
●에코프로비엠
빨라지는 고객사의 시계추
2022년 매출액 전망치 16% 상향
BUY / 목표주가 80만원 / NH 주민우
●피엔티
장비업체 대장, 가장 핵심적인 전극공정 장비
장비업종 내 독보적인 23.6%의 영업이익률
난이도 높은 전극공정 장비, 2차전지 시장성장과 함께할 것
NR / 교보 최보영
●원익피앤이
조립공정, 충전사업, 리사이클 장비 확대
3분기는 코로나19 영향과 회계처리에 따른 매출 이연
3분기 기준 수주는 2,223억원으로 YoY +43% 증가된 수치
2차전지 후공정에서의 경쟁력을 바탕으로 추가적인 수주확대를 기대
NR / 교보 최보영
●엠플러스
뚝심과 장인정신은 언젠간 빛을 본다
고객사와 대외변수로 단기적 실적 부진
드라마틱한 기업 체질 변화, 주가는 제자리
NR / 교보 최보영
●TCC스틸
오랜 업력의 표면처리강판 전문제조업체
숨겨진 초저평가 2차전지주, 실적 급증 전망
안정적 매출 기반 보유, 2차전지 신사업 실적 모멘텀 주목
NR / 유안타 박진형
●심텍
4Q 및 22년, 최고 실적!
4분기 영업이익 619억원으로 종전 추정치 및 컨센서스 상회 전망
2022년 영업이익은 2,115억원(+33% yoy)으로 최고 실적 예상
BUY / 목표주가 5.6만원 / 대신 박강호
●이녹스첨단소재
4Q도 서프라이즈 전망, 성장성 대비 저평가
4Q21 매출액 1,340억원(+57% YoY), 영업이익 306억원(+153% YoY) 예상
무상증자 반영해 목표주가 상향
BUY / 목표주가 6.5만원 / 미래에셋 김철중
●KCC
실리콘의 영업가치가 전혀 반영되지 않은 시총
4Q21 영업이익 컨센 13% 상회, 2022년 사상 최대 실적 전망
적용 어플리케이션 증가: 2022년은 EV향 매출 확대에 주목
BUY / 목표주가 60만원 / 하나 윤재성
●대한항공
4분기 연결 영업이익 6,245억원(+48.6%qoq, +433.5%yoy) 예상
여객 수요가 돌아오기 전까지 화물이 이익을 지지
공정위, 아시아나항공 인수 조건부 승인 잠정 결론
속도에는 다소 불확실성, 방향성은 유효
BUY / 목표주가 4.1만원 / 유진 방민진
●영원무역
공급망 병목 현상 무풍지대
4분기 매출액과 영업이익은 각각 5,889억원(+1%, yoy), 792억원(+64%, yoy)으로 전망
4분기~1분기 매우 양호한 수주 흐름
2021년 3분기말 재고자산은 2분기와 거의 유사한 상황
BUY / 목표주가 7만원 / 대신 유정현
●한세실업
항만 적체에 따른 오더컷 불구, 호실적 기록 전망
4분기 매출액과 영업이익은 각각 4,180억원(+13%, yoy), 262억원(흑전, yoy)으로 전망
4분기 수주 중 재조정된 수주는 2022년 1분기와 2분기로 이연
2022년 상반기 수주에 긍정적인 영향을 미칠 것
BUY / 목표주가 4만원 / 대신 유정현
●화승엔터프라이즈
가동율 상승하며 실적 저점 통과
4분기 매출액과 영업이익은 각각 2,779억원(-6%, yoy), 180억원(-24%, yoy)으로 추정
목표주가 2022년 P/E 15배 유지
BUY / 목표주가 2.2만원 / 대신 유정현
●CJ제일제당
2022년 전사 이익 증가율은 상저하고 예상
4Q21 영업이익 3,312억원 전망
2022년 전사 이익 증가율은 상저하고 예상
BUY / 목표주가 55만원 / 키움 박상준
●삼성엔지니어링
편안해진 수주와 새로워진 기대
4Q21 Preview: 연간 가이던스 모두 달성
한결 편안해진 수주, 한껏 기대되는 신사업
BUY / 목표주가 3.3만원 / 한화 송유림
●GS건설
4Q21 Preview:주택이 끌고가는 실적
주택 호실적 지속될 전망이나, 해외 부문 리스크 및 성과급 반영 고려
주택 비중이 높은 만큼 대선에 의존하는 주가 모멘텀
BUY / 목표주가 5.5만원 / 이베스트 김세련
●포스코인터내셔널
좋은 실적과 재평가
전분기에 이어 2021년 4분기에도 양호한 영업실적을 기록할 전망임
글로벌 경기회복과 맞물려 철강, 식량, 무역 및 투자법인 등 전 사업부문의 고른 성장이 가능할 전망
BUY / 목표주가 3.2만원 / 현대차 박종렬
●롯데정보통신
세가지의 새로운 성장 엔진 장착
전기차 충전사업
메타버스 플랫폼 사업
자율주행 셔틀버스
BUY / 목표주가 5.5만원 / 유안타 이창영
●강스템바이오텍
임상과 실적 개선 동시 본격화
줄기세포 치료제 개발/제조, 비임상 CRO 사업
아토피, 류마티스 관절염, 골관절염 임상 개발 중
NR / 흥국 최종경