2025년 모빌리티 산업 전망
미국발 정책기조 변화와 중국의 빠른 추격 속 기대와 우려
모빌리티 산업은 2025년을 기점으로 전동화, AI, 자율주행 기술의 발전과 함께 산업 지형이 크게 변화할 것으로 전망된다. 외부 환경적으로는 글로벌 무역 질서의 재편과 지정학적 긴장 속에서 각국의 보호주의 강화와 생산 현지화 전략이 기업들에게 새로운 도전과 기회를 제공할 것으로 보인다. 특히, 미국의 경우 트럼프 2.0 시대를 맞아 최혜국 대우 박탈, 높은 관세 부과, 제3국을 통한 우회 차단 조치 등 중국에 대한 전면적 경제 제재를 통해 중국산 제품과 기술의 의존도를 낮추려는 움직임을 보일 것으로 예상된다. 이러한 정책은 전기차 세액공제 축소와 탈중국 공급망 전략과도 맞물려 글로벌 기업들에게 생산 현지화를 요구할 가능성이 크다. 상계 관세와 보편 관세 도입, 무역적자 축소를 위한 리쇼어링과 같은 정책은 미국 내 투자를 촉진하며 새로운 경쟁 환경을 조성할 것이다.
전동화와 관련하여 배터리 산업의 성숙도가 높아지면서 전기자동차 확대 기조는 계속 이어질 전망이다. 배터리 가격 하락과 수요 둔화는 자동차 제조업체들에게 전동화 전략과 생산·판매 포트폴리오의 재구성을 요구하고 있다. 유럽의 강화된 환경 규제는 배터리 전기차(BEV)와 플러그인 하이브리드 전기차(PHEV)를 중심으로 한 대응 전략이 필수적임을 시사한다. 이에 따라 미국과 유럽은 보호무역 조치를 강화하여 중국 배터리 및 원재료 의존도를 낮추고자 하는 한편, 중국은 국내 정책 지원과 수출 확대를 통해 전기차 시장에서 입지를 더욱 공고히 하고 있다. 중국 OEM은 스마트 BEV 출시와 신흥 시장 생산 거점 확대를 통해 시장 점유율을 높이고 있으며, 지정학적 불확실성 속에서도 외연 확장 전략을 지속적으로 추진하고 있다.
AI 기술의 확산은 소프트웨어 정의 차량(SDV) 기술 발전과 규제 대응 논의를 촉진하고 있다. 웨이모(Waymo)는 차세대 시스템 개발과 사업 모델 강화를 위해 현대차와의 파트너십과 도쿄 진출과 같은 신규 투자와 협력을 모색하고 있다. 그러나 고비용 구조는 일부 기업들에게 부담으로 작용하고 있으며, GM의 크루즈(Cruise) 신규 투자 취소와 같은 사례는 기존 OEM의 구조적 변화 가능성을 보여준다. 테슬라, 바이두, 화웨이 등 SDV 혁신 기업들의 기술 발전과 함께 중국 기업들의 빠른 추격은 미·중 간 기술 경쟁을 한층 심화시키고 있다. 규제 측면에서는 미·중 간 실증 확대를 위한 규제 완화가 이루어질 가능성이 높다.
자율주행 기술은 일부 OEM 주도의 기술적 노력이 확산될 것으로 보인다. 메르세데스-벤츠(Mercedes-Benz)는 자체 차량 내 운영체제인 MB.OS를 통해 OTA(Over-the-Air) 가능성을 확보하고, 엔비디아와의 협력을 통해 차세대 차량 아키텍처 개발에 주력하고 있다. EQS와 같은 전기차 라인에서는 Level 3 자율주행 기술을 상용화하며 전동화와 자율주행의 통합을 강화하고 있다. BMW 역시 전기차 플랫폼과 OTA 업데이트를 기반으로 SDV 기술을 발전시키고 있으며, 자율주행 기능과 스마트 서비스의 통합에 중점을 두고 있다.
2025년 모빌리티 산업은 투자 및 기술 혁신에서도 빅테크들을 중심으로 기술 시장 우세를 가져오기 위한 경쟁이 이어질 것으로 보인다. 특히, 물류 및 특수 차량용 자율주행 기술은 높은 수익화 가능성을 인정받아 글로벌 투자자들의 관심이 아직 열려 있는 상태이다. 웨이모는 약 50억 달러 이상의 자금을 조달하며 자율주행 시장의 선두를 유지하고 있으며, 중국 바이두는 매년 약 15억 달러를 자율주행 기술 개발에 투자하고 있다. 이와 함께 니오(NIO)와 샤오펑(Xpeng)도 각각 10억 달러 이상의 투자를 진행하며 기술 경쟁력을 강화하고 있다. 현대차 그룹 역시 2025년까지 약 8조 원을 자율주행 및 전동화 기술에 투자할 계획이며, 다수의 스타트업과의 협력을 통해 기술 생태계를 확장하고 있다.
산업적 기회 요인으로는 미국 주도의 규제 완화가 시장 진입 장벽을 낮출 것으로 예상된다. 특히, 물류 및 운송 분야에서 자율주행 기술의 상용화 가능성이 높아지며, 스마트시티 구축과 친환경 이동수단에 대한 수요가 증가할 것으로 전망된다. 그러나 자율주행 기술의 상용화에는 여전히 기술적, 규제적 리스크가 상존하고 있다. 기술적 한계와 안전성 검증 부족, 사고 책임 소재 문제는 상용화의 주요 허들로 작용할 가능성이 있다. 또한, 자율주행 기술 개발과 대중화에는 고비용 구조가 제약 요인으로 작용하며, 사이버보안 위협과 데이터 프라이버시 문제 역시 지속적인 우려 대상이다.
