베트남을 대표하는 디지털 은행
Timo, Cake 그리고 TNEX
베트남은 젊은 디지털 인구, 높은 인터넷 보급률, 약 1억 2,500만 명의 휴대전화 사용자를 보유하고 있어 디지털 혁신에 있어서 아시아에서 매우 흥미로운 국가입니다. 이러한 요인들은 코로나19와 결합되어 지난 2년 동안 베트남에서 특히 온라인 또는 모바일 결제 및 전자상거래 서비스 분야에서 오히려 디지털 금융 서비스 사용이 급증하게 하였습니다.
실제로 2020년 1분기 온라인 결제는 76% 증가했으며, 총 결제금액은 2019년 대비 129% 증가하였습니다.
디지털은행의 핵심 요소 (출처 : tavsoft)디지털 금융 서비스의 이러한 붐을 활용하여 대부분의 베트남 은행은 현재 디지털 혁신 전략을 개발했거나 개발 중입니다.
베트남 은행은 전통적으로 기업의 대출등의 상품이 주력이였으나 2015년 외국인 투자 제한 완화와 중산층의 증가, 외국 FDI 기업의 유입으로 B2C (Bank-to-Customer)의 리테일 서비스로 빠르게 발전하고 있습니다. 하지만 과거에 지점 확대와 ATM를 늘리면서 은행의 영업 이익을 만들기에는 한계점에 다다랐고, 코로나 이후 비대면, 개인화, BaaS (Bank-as-a-Service)등과 함께 네오뱅크 (Neo Bank), 디지털 은행 (Digital Bank)등이 등장하게 되었습니다.
디지털, 네오, 전통적 은행의 구분 (출처: Accubits Blog)베트남에는 Timo, Cake, TNEX는 지난 몇 년 동안 베트남의 전통적인 은행과 협업을 통해 새로운 디지털 은행을 도입하게 되었습니다.
베트남은 디지털 은행들은 별도의 은행 라이선스가 없다 보니 아래와 같이 베트남 은행과의 제휴를 통해 금융서비스를 시행하고 있습니다.
베트남 3대 디지털 은행과 제휴 은행| 베트남 최초 디지털 은행 Timo
Timo는 베트남 최초의 디지털 은행으로 Viet Capital Bank와 공동으로 개발하여 2015년 베트남 최초로 Digital Bank 서비스를 출시하였습니다. 하지만 2023년 현재는 베트남 VP Bank의 은행 라이선스와 금융 제휴로 디지털 은행의 상품을 출시하고 있습니다.
Timo는 초기에 디지털 은행의 시장을 선점하기 위해 베트남 대형 프랜차이즈인 세븐일레븐, 맥도날드와 제휴 및 결제로 서비스를 시작하였습니다.
Timo App와 ATM 카드 (출처 : Timo website)2020년 코로나를 극복하면서 디지털 뱅킹의 중요성이 더 강조되었고, 2022년 Square Peg가 주도하는 2천만 달러의 투자를 유치하면서 베트남의 최초, 최대 유저를 보유한 디지털뱅크가 되었습니다.
Timo등의 디지털 은행이 성장할 수 있었던 이유 중의 하나는 코로나로 인한 비대면 계좌 개설, 지점의 축소, 마이크로 파이낸스 (Microfinance)의 성장, 그리고 젊은 세대와 모바일을 바탕으로 급격하게 늘어난 모바일 결제 시장이라고 볼 수 있습니다.
Timo는 디지털 은행이지만 Timo는 베트남내 4개의 행아웃 (Hang Out)지점을 보유하고 있습니다. 마치 오프라인 카페와 같은 이 지점은 회원 가입, 대출 등도 상담할 수 있습니다.
(단 외국인은 온라인으로 계좌 개설이 불가능하고 지점을 직접 방문해야 해야 하는데, 이는 베트남에서 eKYC 외국인 인증이 아직 되지 않기 때문입니다.)
Timo Hang-out café (출처 : Cong Thuong)Timo는 소비자가 재정 상태를 완벽하게 관리하고 기술을 활용하여 소비자의 요구 사항을 더 잘 이해하고 충족할 수 있도록 데이터 수집과 분석, AI에 중점을 두고 있습니다.
2022년에 Timo는 투자 펀드 Square Peg로부터 2천만 달러를 성공적으로 유치하였으며 궁극적으로 베트남에서 독립형 디지털 뱅킹 라이센스를 획득하는 계획을 가지고 있습니다.
| Cake 출시 후 100만명 유저 확보
베트남에서 가장 빠르게 성장하는 디지털 은행 중 하나는 Cake입니다. Cake Digital Banking은 VPBank (Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank)와 Be Group Joint Stock Company가 공동 개발한 베트남 디지털 뱅킹 애플리케이션으로 2021년 1월에 출시했습니다.
첫 서비스 출시 이후 11개월만에 100만명의 가입자를 모집할 수 있었는데 이는 베트남 차량 공유 앱인 Be의 결제 수단으로 등장하여 다양한 할인과 프로모션을 통해 가입자를 늘여 갈 수 있었습니다.
Cake을 사용하면 은행에 가지 않고도 온라인 계좌 개설, 직불카드 발급, 전화번호를 통한 송금, 간편한 청구서 결제 (전기세, 수도세, 인터넷, 휴대폰, TV, 아파트 관리비 등)을 결제할 수 있고, QR 결제도 가능합니다.
CAKE의 모바일 앱 (출처: Baotintuc.vn)실제 오프라인 은행과 동일하게 NAPAS가 연결된 은행과 전국의 21,000개 이상의 ATM에서 수수료 없이 돈을 인출할 수 있으며 ATM 카드 신청 시 3~4일안에 실물 카드도 받을 수 있습니다.
CAKE의 신용카드 출시 (출처 :VNexpress)특히 별도의 예금 없이도 연 3.6%의 이자를 받을 수 있으며 최근 Master Card, VISA Card와도 제휴를 통해 카드 발급에 대한 복잡한 절차와 심사 과정도 줄일 수 있습니다.
현재 Cake는 고객이 금융 서비스에 더 빠르고 쉽게 접근할 수 있도록 하는 것을 목표로 단순 리테일 디지털 뱅킹이 아닌 '라이프스타일 뱅킹 앱'을 구축하고 있습니다.
Cake의 혁신적이고 기술 중심적인 접근 방식을 인정받아 2022년 7월 Cake는 Asian Banking & Finance Retail Banking Awards에서 '올해의 핵심 뱅킹 시스템 이니셔티브 상을 수상하기도 하였습니다.
| 소상인에 금융 서비스를 대상으로 TNEX 출범
2020년 12월 MSB 은행과 제휴로 디지털 전용 은행으로 출범한 TNEX는 출시 1년만에 100만 가입자를 유치하였습니다.
TNEX 모바일 앱 (출처 : Vietnam.vn)이 디지털은행의 CEO인 Bryan Carroll은 이전 MSB은행의 CDO (Chief Digital Officer)였으며 Bryant는 베트남의 인구의 60%가 금융서비스에 접근 조차 못하고 있는 점을 감안하여 은행 서비스를 받지 못하는 5,800만명의 저소득, 학생, 소상인, 지방 농어촌 사람들을 위한 금융 서비스라는 모토 하에 MSB CEO의 전폭적인 지지를 받으시면서 TNEX를 출범하게 되었습니다.
2023년 기준으로 베트남의 기업의 85%가 소규모 상인이며, 그들의 베트남 GDP 40%, 베트남 전체 고용의 50%나 차지하게 되는 큰 금융시장입니다.
TNEX CEO, Bryan Carroll (출처 : TNEX 웹사이트)TNEX는 주로 베트남 MZ세대를 대상으로 지점없는 은행, 빠르고 민첩한 고객 중심의 디지털 서비스를 시작하였습니다. TNEX의 서비스는 게임, 메시징, 소셜미디어와 연동한 금융 결제 에코시스템 (ecosystem) 구축을 목표로 하고 있습니다.
또한 MSB와의 제휴로 TNEX 직불카드를 출시하였고, NAPAS가 연결된 42개 은행과 전국 ATM에서 현금 무료 인출이 가능합니다.
TNEX, MSB 제휴 직불카드로 ATM에서 인출하는 모습 (출처 : cafef)TNEX의 디지털 기술은 베트남 대기업 TNG 그룹 산하의 TNEX Digital Financial Platform & Service JSC라는 회사에서 시작이 되었고, Bryan Carrolle CEO 지휘하에 AWS (Amazon Web Service) 클라우드 기반의 오픈 뱅킹 플랫폼, AI, Big Data 분석, 기계 학습 (Machine Learning)등 최신 기술을 기반으로 디지털 금융서비스를 지향하고 있습니다.
https://aws.amazon.com/solutions/case-studies/tnex-case-study/
그 결과 서비스 출시 1년만에 일 4,000명 이상의 고객의 거래 (Transaction)와 일 거래 최대 2조 VND를 도달하여 베트남 순수 디지털 은행으로의 입지를 확고하게 하고 있으며 2022년 The Asian Banker Vietnam Award에서 수상을 하기도 하였습니다.
TNEX는 고객을 최우선으로 정통적인 은행의 범위를 넘어 고객 중심, 상호 연동, 회원의 데이터를 중심으로 마이크로 금융과 라이프사이클 (음식, 교육, 여행, 엔터테인먼트, 건강, 패션 등) 상품을 연계하는 BaaS (Bank-as-Service)로 진화하고 있습니다.
TNEX가 미국의 Square와 같이 저소득층과 소상인공을 대상으로 금융서비스를 확대할 수 있을지는 좀더 지켜봐야 할 것 같습니다. ^^
| 그외 디지털 은행을 준비하는 은행
2023년 베트남 SBV (The State Bank of Vietnam)에 따르면 2024년부터 일반 은행의 지점 확대, 신규 은행의 설립은 제한되며 베트남의 주요 은행들은 디지털은행의 설립을 준비하고 있습니다.
또한 충성도 있는 대량 고객의 데이터를 가지고 있는 3rd party와 디지털 은행의 협업으로 디지털 은행의 다양한 금융 상품 판매와 맞춤형 고객 서비스가 가능할 것으로 예상됩니다.
그 예로 베트남 SOVICO 그룹의 HD Bank와 VietJet 항공사가 준비중인 디지털 은행은 VietJet의 로열 고객을 기반으로 다양한 디지털 금융 상품과 BaaS (Bank-as-a-Service)를 제공할 것입니다.
** 관련 자세한 정보가 필요하신 분께서는 go2hanoi (카카오톡 ID)로 연락주시기 바랍니다.
