투자 포트폴리오/통장쪼개기 - Notion 템플릿 공유
2021년 재무 설계 위한 노션 템플릿 공유
2021년 모두의 성투를 바라며
'성투하세요', '성투합시다'는 요즘 평범한 인사말이 될 정도로 익숙해진 듯하다. 답 없는 은행의 저금리와 코스피 3200선 돌파의 희망이 상충하는 지금. 우리 모두는 투자를 반드시 해야 하는 시대에 접어들었다고 생각한다. 다만, 주식에만 몰두하여 일확천금을 노리는 것보다는 여러 방법에 관심을 두고 자산을 배분해 안정적이고 꾸준한 투자를 해야 한다. 그러니까 투자를 적금처럼 꾸준하게.
이전 브런치에도 올렸었지만 2021년 올해 재무 목표를 세우고 새롭게 투자 포트폴리오를 짰다. 이때 Notion 템플릿을 활용했는데, 이번에 새롭게 통장쪼개기를 리뉴얼하며 해당 템플릿을 공유하려고 한다. 누군가에게는 부족할 수 있겠지만, 다른 어떤 분들에게는 참고가 될 수 있지 않을까 하는, 우리 모두 올해 성투하길 바라는 마음으로.
Notion에 가입하여 우상단 위 '복제'를 누르면 간단하게 나의 템플릿으로 가져올 수 있고, 이는 얼마든지 편집이 가능하니 입맛에 맞춰서 수정하거나 참고로 하여 새로운 템플릿을 만들어도 좋겠다.
템플릿 구성
1) 자산 목표와 수익 정리
- 최상단: 2021년 재무 목표 작성
- 수익표: 월급 + 기타 부수입 등이 있다면 함께 기재
2) 투자 포트폴리오
- 자산 속성 구분 및 입금액, 이자 함께 정리하여 한눈에 보이도록 기재
3) 통장쪼개기
- 수입/고정지출/변동지출(의류비, 화장품비 등의 소모비)/투자 및 저축/비상금
크게 5개 카테고리로 구분하여 기재
> 항목 내 필요한 부분은 세부 페이지 별도 작성
[예] 고정지출비용
[예] 부수입
[예] 투자
하여 원하는 부분만 취할 건 취하고, 본인에 맞게 수정하기!
템플릿은 요기 아래
https://www.notion.so/MONEY-c64f447040be4747ae7ae19a68716e01
모두의 성투를 진심으로 기원합니다!
