-3%의 끝, 기간 매뉴얼과 V자 반등 매뉴얼 비교
-3%의 끝, 기간 매뉴얼과 V자 반등 매뉴얼 비교
기간 매뉴얼
1) -3%가 뜨면 한 달 +1일을 기다리고 더 이상 -3%가 안 뜨면 올인
2) -3%가 한 달에 4번 뜨면 공황으로 간주하고 두 달+1일을 기다려 더 이상 -3%가 안 뜨면 올인
V자 반등 매뉴얼
바닥에서 2구간 상승하면 올인
이 두 가지를 비교해서 어떻게 해야 -3%나 공황이 끝났을 때 올인의 최적인지를 살펴보자.
지금까지 2008년 이후 모든 기간 매뉴얼과 V자 반등 매뉴얼을 비교해 보았다.
1. 2008년 금융위기
날짜
이벤트
주가
현금
말뚝박기
엑손모밀
말뚝박기
엑손모빌
리밸런싱
2008년 08월 28일
엑손모빌 81.18달러 전고점
81.18
전고점
81.18
0%
전고점
81.18
2008년 09월 02일
누적 -2.5% 하락
77.32
10%
-5%
77.12
10%
-2.5%
79.15
10%
2008년 09월 04일
누적 -5.0% 하락, 나스닥 -3% 발생 말뚝박기로 전환
76.14
90%
10%
-10%
73.06
20%
-5.0%
77.12
20%
2008년 10월 09일
누적 -15% 하락
68.00
70%
30%
-15%
69.00
30%
-7.5%
75.09
30%
2008년 10월 10일
누적 -20% 하락
56.51
60%
40%
-20%
64.94
40%
-10.0%
73.06
40%
2008년 10월 13일
누적 15% 상승, V자 반등 리밸런싱, 미국 의회 구제 법안 통과
73.08
100%
-25%
60.89
50%
-12.5%
71.03
50%
2009년 07월 17일
나스닥 8거래일 상승 공황 끝
68.52
-30%
56.83
60%
-15.0%
69.00
60%
-35%
52.77
70%
-17.5%
66.97
70%
리밸런싱+말뚝박기+V자 반등 평단가
67.52
-40%
48.71
80%
-20.0%
64.94
80%
리밸런싱+말뚝박기+기간 매뉴얼 평단가
65.69
-45%
44.65
90%
-22.5%
62.91
90%
차이
(0.028)
-50%
40.59
100%
-25.0%
60.89
100%
기간 매뉴얼이 V자 반등 매뉴얼보다 이득이었다.
이유 : V자 반등이 더 빨리 올인했으나 올인 할 때 기간 매뉴얼의 평단가가 V자 반등 매뉴얼의 평단가보다 낮았기 때문이다.
2. 2010년 4월
날짜
이벤트
주가
현금
말뚝박기
엑손모빌
말뚝박기
2010년 04월 26일
엑손모빌 69.29달러 전고점
69.29
전고점
69.29
2010년 05월 04일
누적 2.5% 하락, -3% 발생
66.47
90%
10%
-2.5%
67.56
10%
2010년 05월 06일
누적 5% 하락
63.89
70%
30%
-5.0%
65.83
20%
2010년 05월 20일
누적 10% 하락
60.33
50%
50%
-7.5%
64.09
30%
2010년 06월 28일
누적 12.5% 하락
58.47
40%
60%
-10.0%
62.36
40%
2010년 06월 30일
누적 15% 하락
56.92
30%
70%
-12.5%
60.63
50%
2010년 07월 27일
V자 반등
60.81
100%
-15.0%
58.90
60%
2010년 09월 13일
8월 12일 이후 한달+1일 경과
61.00
-17.5%
57.16
70%
-20.0%
55.43
80%
리밸런싱+말뚝박기+V자 반등 평단가
61.27
-22.5%
53.70
90%
리밸런싱+말뚝박기+기간 매뉴얼 평단가
61.33
-25.0%
51.97
100%
차이
0.001
V자 반등 매뉴얼이 기간 매뉴얼보다 이득이었다.
이유 : 기간 매뉴얼이 V자 반등 매뉴얼보다 올인의 시기가 늦었고 평단가도 높았다.
3. 2011년 미국 신용등급 위기
날짜
이벤트
주가
현금
말뚝박기
엑손모밀
말뚝박기
2011년 07월 22일
엑손모빌 전고점
85.22
전고점
85.22
2011년 07월 28일
누적 2.5% 하락
81.46
10%
-2.5%
83.09
10%
2011년 07월 29일
누적 5.0% 하락
79.79
20%
-5.0%
80.96
20%
2011년 08월 02일
누적 7.5% 하락
77.84
30%
-7.5%
78.83
30%
2011년 08월 04일
나스닥 -3% 발생 (-5.08%) 말뚝박기 시작 누적 12.5% 하락
73.84
50%
50%
-10.0%
76.70
40%
2011년 08월 08일
누적 17.5% 하락
70.19
30%
70%
-12.5%
74.57
50%
2011년 08월 10일
누적 20% 하락 엑손모빌 최저점
67.46
20%
80%
-15.0%
72.44
60%
2011년 08월 15일
V자 반등 리밸런싱 발생 누적 5%구간 상승
74.29
100%
-17.5%
70.31
70%
2011년 10월 19일
공황 끝 두 달+1일
78.43
-20.0%
68.18
80%
-22.5%
66.05
90%
리밸런싱+말뚝박기+V자 반등 평단가
74.32
-25.0%
63.92
100%
리밸런싱+말뚝박기+기간 매뉴얼 평단가
75.15
차이
0.011
V자 반등 매뉴얼이 기간 매뉴얼보다 이득이었다.
이유 : 기간 매뉴얼이 V자 반등 매뉴얼보다 올인의 시기가 늦었고 평단가도 높았다.
4. 2015년 8월 위기
날짜
이벤트
주가
현금
말뚝박기
애플
말뚝박기
애플
리밸런싱
2015년 07월 20일
33.02
전고점
33.02
전고점
33.02
2015년 07월 22일
애플 누적 -5% 하락
31.30
20%
-2.5%
32.19
10%
-2.5%
32.19
10%
2015년 07월 31일
애플 누적 -7.5% 하락
30.32
30%
-5.0%
31.37
20%
-5.0%
31.37
20%
2015년 08월 03일
애플 누적 -10% 하락
29.61
40%
-7.5%
30.54
30%
-7.5%
30.54
30%
2015년 08월 04일
애플 누적 -12.5% 하락
28.66
50%
-10.0%
29.72
40%
-10.0%
29.72
40%
2015년 08월 21일
애플 누적 -17.5% 하락, -3% 발생
26.44
40%
60%
-12.5%
28.89
50%
-12.5%
28.89
50%
2015년 08월 24일
애플 누적 -20% 하락
23.00
50%
50%
-15.0%
28.07
60%
-15.0%
28.07
60%
2015년 08월 26일
V자 반등
27.42
100%
-17.5%
27.24
70%
-17.5%
27.24
70%
2015년 09월 24일
한달 +1일
28.75
-20.0%
26.42
80%
-20.0%
26.42
80%
-22.5%
25.59
90%
-22.5%
25.59
90%
리밸런싱+말뚝박기+V자 반등 평단가
26.96
-25.0%
24.77
100%
-25.0%
24.77
100%
리밸런싱+말뚝박기+기간 매뉴얼 평단가
29.26
차이
0.079
V자 반등 매뉴얼이 기간 매뉴얼보다 이득이었다.
이유 : 기간 매뉴얼이 V자 반등 매뉴얼보다 올인의 시기가 늦었고 평단가도 높았다.
5. 2015년 11월 위기
날짜
이벤트
주가
현금
말뚝박기
애플
말뚝박기
애플
리밸런싱
2015년 11월 03일
전고점
30.64
전고점
30.64
전고점
30.64
2015년 11월 10일
애플 누적 -2.5% 하락
29.19
10%
-2.5%
29.87
10%
-2.5%
29.87
10%
2015년 11월 11일
애플 누적 -5% 하락
29.03
20%
-5.0%
29.11
20%
-5.0%
29.11
20%
2015년 11월 13일
애플 누적 -7.5% 하락
28.09
30%
-7.5%
28.34
30%
-7.5%
28.34
30%
2015년 12월 17일
애플 누적 -10% 하락
27.25
40%
-10.0%
27.58
40%
-10.0%
27.58
40%
2015년 12월 18일
애플 누적 -12.5% 하락
26.51
50%
-12.5%
26.81
50%
-12.5%
26.81
50%
2016년 01월 05일
애플 누적 -17.5% 하락
25.68
70%
-15.0%
26.04
60%
-15.0%
26.04
60%
2016년 01월 07일
애플 누적 -20% 하락, -3% 발생
24.11
20%
80%
-17.5%
25.28
70%
-17.5%
25.28
70%
2016년 01월 20일
애플 누적 -22.5% 하락
23.36
10%
90%
-20.0%
24.51
80%
-20.0%
24.51
80%
2016년 03월 07일
한달 +1일
25.47
-22.5%
23.75
90%
-22.5%
23.75
90%
2016년 03월 15일
V자 반등
26.14
100%
-25.0%
22.98
100%
-25.0%
22.98
100%
리밸런싱+말뚝박기+V자 반등 평단가
26.50
리밸런싱+말뚝박기+기간 매뉴얼 평단가
26.44
차이
(0.003)
V자 반등 매뉴얼보다 기간 매뉴얼이 더 이득이었다.
이유 : 기간 매뉴얼이 V자 반등 매뉴얼보다 올인의 시기가 빨랐고 평단가도 낮았다.
6. 2018년 금리인상 위기
날짜
이벤트
주가
현금
말뚝박기
애플
말뚝박기
애플
리밸런싱
2018년 10월 03일
애플 전고점
58.02
전고점
58.02
전고점
58.02
2018년 10월 05일
리밸런싱 누적 2.5% 하락
56.07
10%
-5%
55.12
10%
-2.5%
56.57
10%
2018년 10월 10일
누적 - 5% 하락, -3% 발생 말뚝박기 시작
54.09
90%
10%
-10%
52.22
20%
-5.0%
55.12
20%
2018년 11월 02일
누적 -10% 하락
51.87
80%
20%
-15%
49.32
30%
-7.5%
53.67
30%
2018년 11월 12일
누적 -15% 하락
48.54
70%
30%
-20%
46.42
40%
-10.0%
52.22
40%
2018년 11월 20일
누적 -20% 하락
44.24
60%
40%
-25%
43.52
50%
-12.5%
50.77
50%
2018년 11월 23일
누적 -25% 하락
43.07
50%
50%
-30%
40.61
60%
-15.0%
49.32
60%
2018년 12월 19일
누적 -30% 하락
40.22
40%
60%
-35%
37.71
70%
-17.5%
47.87
70%
2018년 12월 21일
누적 -35% 하락
37.68
30%
70%
-40%
34.81
80%
-20.0%
46.42
80%
2019년 01월 03일
누적 -40% 하락
35.55
20%
80%
-45%
31.91
90%
-22.5%
44.97
90%
2019년 01월 30일
V자 반등 리밸런싱 발생
41.31
100%
-50%
29.01
100%
-25.0%
43.52
100%
2019년 02월 04일
공황끝 두달+1일
42.81
리밸런싱+말뚝박기+V자 반등 평단가
43.79
리밸런싱+말뚝박기+기간 매뉴얼 평단가
44.09
차이
0.007
V자 반등 매뉴얼이 기간 매뉴얼보다 이득이었다.
이유 : 기간 매뉴얼이 V자 반등 매뉴얼보다 올인의 시기가 늦었고 평단가도 높았다.
6. 2020년 코로나 위기
날짜
이벤트
주가
현금
말뚝박기
애플
말뚝박기
애플
리밸런싱
2020년 02월 12일
애플 전고점 81.80 달러
81.80
전고점
81.80
0%
전고점
81.80
2020년 02월 18일
누적 -2.5% 하락
79.75
10%
-5%
77.71
10%
-2.5%
79.76
10%
2020년 02월 24일
누적 -7.5% 하락
74.54
30%
-10%
73.62
20%
-5.0%
77.71
20%
2020년 02월 25일
누적 -10% 하락
72.02
40%
-15%
69.53
30%
-7.5%
75.67
30%
2020년 02월 27일
누적 -17.5% 하락 -3% 발생 말뚝박기 시작
68.38
70%
30%
-20%
65.44
40%
-10.0%
73.62
40%
2020년 03월 12일
누적 -20% 하락
62.06
60%
40%
-25%
61.35
50%
-12.5%
71.58
50%
2020년 03월 16일
누적 -25% 하락
60.55
50%
50%
-30%
57.26
60%
-15.0%
69.53
60%
2020년 03월 23일
누적 -35% 하락
53.15
30%
70%
-35%
53.17
70%
-17.5%
67.49
70%
2020년 03월 24일
V자 반등 리밸런싱 발생 누적 10%구간 상승
61.72
0%
100%
-40%
49.08
80%
-20.0%
65.44
80%
2020년 06월 23일
8거래일 상승 공황 끝
91.63
-45%
44.99
90%
-22.5%
63.40
90%
-50%
40.90
100%
-25.0%
61.35
100%
리밸런싱+말뚝박기+V자 반등 평단가
66.52
리밸런싱+말뚝박기+기간 매뉴얼 평단가
71.00
차이
0.063
V자 반등 매뉴얼이 기간 매뉴얼보다 이득이었다.
이유 : 기간 매뉴얼이 V자 반등 매뉴얼보다 올인의 시기가 늦었고 평단가도 높았다.
7. 2021년 리오프닝 위기
날짜
이벤트
주가
현금
말뚝박기
애플
말뚝박기
애플
리밸런싱
2021년 01월 26일
전고점
143.16
전고점
143.16
전고점
143.16
2021년 01월 28일
애플 누적 -2.5% 하락
137.09
10%
-2.5%
139.58
10%
-2.5%
139.58
10%
2021년 01월 29일
애플 누적 -7.5% 하락
131.96
30%
-5.0%
136.00
20%
-5.0%
136.00
20%
2021년 02월 22일
애플 누적 -10% 하락
126.00
40%
-7.5%
132.42
30%
-7.5%
132.42
30%
2021년 02월 25일
애플 누적 -15% 하락. -3% 발생
120.99
40%
60%
-10.0%
128.84
40%
-10.0%
128.84
40%
2021년 03월 05일
애플 누적 -17.5% 하락
117.57
30%
70%
-12.5%
125.27
50%
-12.5%
125.27
50%
2021년 03월 16일
V자 반등 리밸런싱 발생 누적 10%구간 상승
125.57
100%
-15.0%
121.69
60%
-15.0%
121.69
60%
2021년 04월 19일
한달+1일
134.84
-17.5%
118.11
70%
-17.5%
118.11
70%
-20.0%
114.53
80%
-20.0%
114.53
80%
리밸런싱+말뚝박기+V자 반등 평단가
126.33
-22.5%
110.95
90%
-22.5%
110.95
90%
리밸런싱+말뚝박기+기간 매뉴얼 평단가
129.11
-25.0%
107.37
100%
-25.0%
107.37
100%
차이
0.022
V자 반등 매뉴얼이 기간 매뉴얼보다 이득이었다.
이유 : 기간 매뉴얼이 V자 반등 매뉴얼보다 올인의 시기가 늦었고 평단가도 높았다.
8. 2022년 1월 인플레이션 위기
날짜
이벤트
주가
현금
말뚝박기
애플
말뚝박기
애플
리밸런싱
2022년 01월 03일
애플 전고점 182.01달러
182.01
전고점
182.01
전고점
182.01
2022년 01월 05일
누적 2.5% 하락, 나스닥 -3% 발생, 애플 말뚝박기 시작
174.92
90%
10%
-2.5%
177.46
10%
-2.5%
177.46
10%
2022년 01월 06일
애플 누적 -5% 하락
172.00
80%
20%
-5.0%
172.91
20%
-5.0%
172.91
20%
2022년 01월 19일
애플 누적 -7.5% 하락
166.23
70%
30%
-7.5%
168.36
30%
-7.5%
168.36
30%
2022년 01월 21일
애플 누적 -10% 하락
162.41
60%
40%
-10.0%
163.81
40%
-10.0%
163.81
40%
2022년 01월 27일
애플 누적 -15% 하락
159.22
50%
50%
-12.5%
159.26
50%
-12.5%
159.26
50%
2022년 01월 28일
V자 반등 리밸런싱 발생 누적 10%구간 상승
170.33
0%
100%
-15.0%
154.71
60%
-15.0%
154.71
60%
2022년 03월 04일
한달 +1일
163.17
-17.5%
150.16
70%
-17.5%
150.16
70%
-20.0%
145.61
80%
-20.0%
145.61
80%
리밸런싱+말뚝박기+V자 반등 평단가
168.64
-22.5%
141.06
90%
-22.5%
141.06
90%
리밸런싱+말뚝박기+기간 매뉴얼 평단가
165.06
-25.0%
136.51
100%
-25.0%
136.51
100%
차이
(0.022)
V자 반등 매뉴얼보다 기간 매뉴얼이 더 이득이었다.
이유 : 기간 매뉴얼이 늦게 들어갔지만 V자 반등매뉴얼보다 올인 할 때 평단가가 낮았다.
9. 2022년 3월 인플레이션 위기
날짜
이벤트
주가
현금
주식비율
말뚝박기
애플
주식비율
리밸런싱
애플
현금비율
2022년 03월 29일
애플 전고점 178.96달러
178.96
전고점
182.01
0%
전고점
178.96
2022년 04월 01일
누적 2.5% 하락
174.31
90%
10%
-5%
172.91
10%
-2.5%
174.49
10%
2022년 04월 11일
애플 누적 -5% 하락
165.75
80%
20%
-10%
163.81
20%
-5.0%
170.01
20%
2022년 04월 14일
애플 누적 -7.5% 하락
165.54
70%
30%
-15%
154.71
30%
-7.5%
165.54
30%
2022년 04월 26일
애플 누적 -10% 하락, 나스닥 -3% 발생 - 말뚝박기 전환
156.80
80%
20%
-20%
145.61
40%
-10.0%
161.06
40%
2022년 05월 06일
애플 누적 -15% 하락
154.18
70%
30%
-25%
136.51
50%
-12.5%
156.59
50%
2022년 05월 12일
애플 누적 -20% 하락
138.80
60%
40%
-30%
127.41
60%
-15.0%
152.12
60%
2022년 05월 20일
애플 누적 -25% 하락
132.61
50%
50%
-35%
118.31
70%
-17.5%
147.64
70%
2022년 07월 21일
V자 반등 리밸런싱 발생 누적 10%구간 상승
155.35
0%
100%
-40%
109.21
80%
-20.0%
143.17
80%
2022년 08월 17일
공황 끝, 두달+1일
174.55
-45%
100.11
90%
-22.5%
138.69
90%
-50%
91.01
100%
-25.0%
134.22
100%
리밸런싱+말뚝박기+V자 반등 평단가
153.96
리밸런싱+말뚝박기+기간 매뉴얼 평단가
162.51
차이
0.053
V자 반등 매뉴얼이 기간 매뉴얼보다 이득이었다.
이유 : 기간 매뉴얼이 V자 반등 매뉴얼보다 올인의 시기가 늦었고 평단가도 높았다.
연구 이유 : 기간 매뉴얼을 없애고 V자 반등 매뉴얼만 남기는 것이 이득이 아닌가 생각했다.
그러나 연구 결과 그렇지 않았다.
핵심은 V자 반등 시 가격과 기간 매뉴얼 가격 중 낮은 가격에 들어갔을 때가 항상 이득이었다.
물론 올인은 시간상 빠른 이벤트에 들어갈 수밖에 없다.
따라서 2008년 처럼 기간은 늦은 이벤트는 손실을 볼 수 밖에 없으나 대부분 기간이 빨리 들어갔을 때가 이득이었다.
결론 :빠른 이벤트에 들어갔을 때가 대부분 이득이었다.
V자 반등과 기간 매뉴얼 중 비교하여 V자 반등보다 기간 매뉴얼이 낮은 가격에 들어 갔다면 결론은 이득이었다.
PS : 2022년 9월에 시작된 인플레이션 위기는 어떻게 끝날지 모른다.
다만 V자 반등은 154.71달러이고 기간 매뉴얼 상 올인은 146.33달러 이므로 기간 매뉴얼이 이득이 될 가능성이 크다.
V자 반등과 기간 매뉴얼 수익률 사례 분석.xlsx 0.04MB
JD 부자연구소
소장 조던
http://cafe.daum.net/jordan777
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PC URL : https://www.jordan777.com/main/index.jsp
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