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Apr 17. 2021
[투자기록] 주식 종목 체크리스트
7주차 기록
거래전 체크리스트
매수 매도 기준을 명확히 하고, 매수 후 심리적 안정감을 주기 위해 체크리스트를 만들어보았습니다. 기본적인 골자는 박민수(샌드타이거샤크)님의 체크리스트를 활용했고 몇 가지 부분을 수정했습니다. 간단한 설명과 함께 공개해보도록 하겠습니다. 실제 기록된 숫자는 삼성물산 데이터입니다.
거래 전 체크리스트 (삼성물산, 210416)1. 기본 재무정보 및 미래 PER 계산
기업분석의 기초가 되는 기본적인 재무정보입니다. 너무 많은 시간을 투자하지 않기 위해 네이버 증권 화면에서 활용할 수 있는 정보로만 구성했습니다. 모든 데이터는 네이버에서 복사해온 숫자이고, 한 가지 미래 PER만 산출했습니다.
* 미래 PER = 현재 시가총액 / 21년 예상 당기순이익
점검결과의 기준은 ◎ 매우 양호, ○ 양호, △ 보류, × 탈락 네 가지입니다. 각각을 판단하는 기준은 산업과 종목마다 조금은 달라져야겠지만 삼성물산을 판단한 기준은 아래와 같습니다. "× 탈락" 항목이 있으면 매수 종목에서 제외하겠습니다.
2. 차트 분석
차트 트렌드를 분석한 결과입니다. 삼성물산의 경우 인벨롭(15,20,20) 선 상단을 터치하고 하락했고 중간점 부근에서 하회했음을 알 수 있습니다. 특히 '20.10년 삼성가의 상속문제가 불거진 이후 주가가 크게 상승했고 현재 많이 낮아진 부근에서 재상승중입니다.
3. 기타 리스크
유상증자 및 전환사채로 인한 자본 희석 리스크가 없고, 최대주주 지분 매도 이슈도 없습니다. 다만 삼성 경영권 관련된 리스크는 변동성을 키울 수 있습니다. 추가적으로 건설주가 상승하고 있습니다. 현대건설, GS건설, KODEX 건설의 주가를 보면 52주 신고가를 내면서 우상향하고 있고, 삼성물산은 건설주 내에서 상대적으로 많이 상승하지 않았음을 관찰할 수 있었습니다.
4. 최종 의견
최종 매수/매도 의견입니다.
현재 매수단가 13만으로 총 300만 원가량 매수해놓은 상태입니다. 중심선 터치 시 매수 비중 확대할 계획입니다. 매도는 ① 가격 제한 관련 공시 및 상한선 밴드를 터치할 때 ② 경영권 상속 문제 종료될 때 수행할 예정입니다. 상속 테마주 성격으로 계속 트레이딩 할 종목입니다.
주간 포트폴리오 반성
어느덧 코스피는 3200에 근접했고 코스닥은 천스닥이 되었습니다. 미국은 멈추지 않고 계속 상승하고 있습니다. 제가 보유한 종목보다 시장의 상승세가 강합니다. 이럴 때 느껴지는 감정은 두 가지입니다. 첫째 역시 시장을 이기기는 쉽지 않다. 둘째 다들 돈을 벌고 있을 때 나는 뭐 하고 있는 걸까 하는 박탈감입니다. 그래도 흑자 구간이니만큼 심리적으로는 안정감을 찾아야 할 것 같습니다.
다음 주 투자전략
