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by 고명환 Dec 13. 2023

2024 글로벌 스타트업 트렌드 part 2

창업(스타트업)

5. 생성형 AI 자금 조달의 최고점과 최저점

생성형 AI 스타트업을 위한 VC 자금은 2021년부터 증가하고 있습니다.

2020년 4분기 총 거래 가치는 7억 7천만 달러에 불과했지만, 2021년 3분기까지 총 투자액은 이미 28억 4천만 달러에 이르렀습니다.

2023년 2분기에는 81건의 거래가 이루어졌으며 총 자금 조달 규모는 110억 달러로 사상 최고치를 기록했습니다.

해당 2분기에 100억 달러의 자본이 OpenAI에 투입되었습니다.

이는 2023년에 AI 스타트업이 얻은 대규모 거래 중 하나일 뿐입니다. 다음은 몇 가지 다른 거래입니다.

• 지난 9월 아마존은 AI 시스템을 구축하는 AI 안전 및 연구 회사인 Anthropic 에 40억 달러를 투자했습니다.

• 개인용 AI 시스템을 개발하려는 AI 스타트업 Inflection은 6월에 13억 달러를 모금 했습니다.

• 기업을 위한 LLM 전문 회사인 Cohere는 6월에 종료된 시리즈 C 자금 조달 라운드에서 2억 7천만 달러를 모금했습니다.

2023년에는 'Anthropic'에 대한 검색량이 급증하여 2019년보다 1,100% 이상 증가했습니다.

이러한 현금 유입에도 불구하고 많은 사람들은 2024년에는 생성적 AI 자금 조달이 둔화될 것으로 예측하고 있습니다.

그 이유 중 하나는 순전히 고성능 칩의 공급 부족 때문입니다. 부족 현상이 너무 심해서 암시장이 생겨나고 있습니다.

생성형 AI 스타트업의 또 다른 잠재적 몰락은 불확실한 소비자 관심입니다.

설문조사에 따르면 미국인 중 단 21%만이 지난 6개월 동안 AI 프로그램을 사용한 것으로 나타났습니다.

미국인의 4분의 3 이상이 지난 6개월 동안 AI 기반 플랫폼을 사용하지 않았습니다.

미국 성인의 31%만이 사회가 AI를 널리 사용할 준비가 되었다고 말합니다.

자금력이 좋은 거대 기술 기업의 지배력도 고려해야 할 또 다른 요소입니다.

2022년에만 5대 기술 기업이 AI 연구 개발에 2,230억 달러, 자본 지출에 1,610억 달러를 지출했습니다.

Big 5 중 AI에 대한 지출은 2010년대 초반부터 꾸준히 증가해 왔습니다.

6. AI에 올인하는 Agtech 스타트업

오늘날의 농업 생산자들은 토지를 손상으로부터 보호하는 동시에 토지에서 더 많은 것을 얻으려고 노력하고 있습니다.

이것이 바로 Agtech 스타트업이 등장하는 곳입니다.

농장 데이터와 정밀 농업에 초점을 맞춘 도구를 통해 이들 기업은 재생 농업 분야를 선도하고 있습니다.

'재생 농업'에 대한 검색 관심도는 5년 전에 비해 거의 1,000% 증가 했습니다.

미국에는 AI에 초점을 맞춘 약 300개의 Agtech 스타트업이 있습니다. 전 세계적으로 약 800개의 Agtech 스타트업 중 하나입니다.

'농업 AI'에 대한 검색 관심도는 5년 전보다 850% 이상 증가 했습니다.

GroGuru는 농업에서 물 사용을 최적화하기 위해 AI를 사용하는 스타트업 입니다.

이들 솔루션은 현재 미국 전역 200,000에이커 이상에 걸쳐 300명의 고객이 사용하고 있습니다.

이 회사는 총 자금이 400만 달러에 불과하여 아직 개발 초기 단계에 있습니다.

총 자금 1,600만 달러를 보유한 Aigen은 또 다른 AI 기반 농업기술 스타트업 입니다.

이 회사는 잡초를 제거하고 작물을 분석하기 위해 들판을 굴러다니는 자율 로봇을 제조합니다.

Aigen의 로봇은 100% 재생 가능 에너지로 작동하면서 독립적으로 현장을 탐색합니다.

그들의 솔루션은 농업 분야에 매년 사용되는 수십억 파운드의 살충제를 지속 가능한 대체할 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다.

7. 위성 스타트업이 우주 기술을 장악하다

다른 많은 스타트업 부문과 마찬가지로 우주 기술에 대한 투자도 현재의 경기 침체로 인해 영향을 받았습니다.

그러나 2023년 2분기 총 투자액은 8억1800만달러 에 달했습니다. 1분기의 두 배였으며 해당 기간 동안 평균 거래 규모도 두 배로 늘어났습니다.

그리고 성장 단계에 있는 3개 회사에 대규모 자금 조달이 이루어졌습니다.

• Ursa Major : 이 스타트업은 로켓 엔진 제작에만 집중하고 있으며 시리즈 D 자금 조달 라운드에서 1억 달러를 모금했습니다.

• Constanellis Aerospace : 이 스타트업은 2024년에 달에 갈 수 있기를 희망하고 있으며 이 목표를 지원하기 위해 시리즈 A 자금 조달 라운드에서 7,890만 달러를 모금했습니다.

• Astranis : 위성 건설 스타트업은 2억 달러를 투자 받아 가치를 16억 달러로 끌어올렸습니다.

'Astranis'에 대한 검색 관심도는 지난 5년 동안 거의 500%나 급증했습니다.

업계 전문가들은 투자자들이 위성 이미지 스타트업을 안전하다고 여기고 수요가 상대적으로 예측 가능하기 때문에 위성 이미지 스타트업이 이 부문에서 확실한 투자처인 것 같다고 말합니다.

딜로이트(Deloitte)는 2030년까지 지구와 우주 사이를 오가는 데이터의 양이 총 500 엑사바이트 에 달할 것이라고 보고했습니다. 이는 2020년에 비해 14배 증가한 수치입니다.

딜로이트는 최근 몇 년간 우주 기술과 관련된 과제가 크게 줄어들었다고 지적합니다.

투자 데이터는 위성 기술의 중요성에 대한 예측을 뒷받침합니다.

지난 2년 동안 위성 중심 기업에 대한 투자는 발사 중심 기업에 대한 투자보다 거의 30% 더 많은 자본에 달했습니다.

위성 부문에 대한 투자는 발사 부문에 대한 투자보다 빠르게 증가하고 있습니다.

Pixxel은 숲에 존재하는 나무 종을 식별할 수 있을 만큼 강력한 우주 위성을 구축하는 위성 스타트업 입니다.

실제로 회사는 자사 위성이 현재 궤도에 배치된 기존 위성보다 10배 더 강력하다고 말합니다.

이 스타트업은 2023년 6월 Google이 주도한 시리즈 B 자금 조달 라운드에서 3,600만 달러를 포함하여 현재까지 7,100만 달러를 모금했습니다.

합리적인 가격으로 위성 유지 관리 서비스를 제공하는 것을 목표로 하는 스타트업인 시애틀에 본사를 둔 Starfish Space 도 있습니다.

스타피시 스페이스(Starfish Space)는 우주에서 위성을 수리하는 방법을 찾는 데 중점을 두고 있습니다.

회사의 첫 번째 주요 목표는 두 개의 상업용 위성을 궤도에 도킹하는 것입니다.

그러나 그들의 첫 번째 임무는 거의 재앙으로 끝났습니다. 결함으로 인해 우주선이 우주를 가로질러 굴러가게 되었지만 지상의 엔지니어들은 이를 제어할 수 있게 되돌릴 수 있었습니다.

그럼에도 불구하고 Starfish는 약 2,200만 달러의 자금을 확보했으며 최근 NASA에서 Starfish 기술을 사용하여 우주 쓰레기를 가까이에서 검사할 가능성을 조사하도록 도청했습니다.

8. 드론에 주목하는 스타트업

Crunchbase는 드론 관련 스타트업에 대한 종자 및 벤처 자금이 2023년 첫 7개월 동안 15억 1천만 달러를 넘어섰다고 보고했습니다.

이 수치는 연간 자기자본 조달액이 16억 달러에 도달하는 2022년을 넘어설 것으로 예상됩니다.

드론 스타트업은 조명 디스플레이 부터 국방 무기, 감시, 물품 배송까지 모든 분야를 전문으로 합니다.

드론의 활용이 다양한 산업으로 확대되고 있습니다.

미국에만 드론 스타트업이 1,300개가 넘습니다.

Zipline은 가장 성공적인 것 중 하나입니다.

이 스타트업은 조직과 주거지에 주문 처리 및 드론 배송을 제공합니다. 이 서비스는 소비자 건강 관리 제품, 식당 주문, 식료품 및 긴급 공중 보건 제품을 제공합니다.

지금까지 7개국에서 운항 중이며 이미 5,900만 마일을 비행했습니다.

Zipline은 3개 대륙에 드론 배송 시스템을 보유하고 있습니다.

2023년 8월에 이 회사는 3억 3천만 달러를 모금했으며 기업 가치는 40억 달러 이상으로 평가되었습니다. 이는 전 세계 드론 배송 회사 중 가장 높은 가치입니다.

Zipline은 미국에서도 배송을 확대하고 있습니다.

시애틀에 본사를 둔 피자 레스토랑이자 의료 택배 서비스업체인 GNC는 최근 배송을 위해 Zipline과 제휴할 것이라고 발표했습니다.

Skydio 는 또 다른 수십억 달러 규모의 드론 스타트업입니다.

지난 5년 동안 "Skydio 드론"에 대한 검색량이 400% 증가했습니다.

22억 달러 가치로 평가되는 이 회사는 2023년 초에 230달러 규모의 시리즈 E자금 조달 라운드를 마감했습니다.

그 가치는 불과 2년 전보다 두 배가 되었으며 회사는 2020년 이후 30배 성장을 보고했습니다.

미국 최대 드론 제조업체인 Skydio는 정부, 소비자, 기업 등 다양한 기능을 위한 드론을 제작합니다. 드론은 교량 점검, 전장 감시, 수색 및 구조, 발전소 점검 등 다양한 작업을 수행합니다.

스타트업은 특히 창고 재고 추적을 목적으로 실내용 드론을 개발하고 있습니다.

Verity는 최근 투자자들 사이에서 성공을 거둔 스타트업 중 하나입니다. 이 회사는 2023년에 4,300만 달러를 모금했습니다.

작고 민첩한 드론이 유럽 전역의 16개 IKEA 창고에서 비행하고 있습니다.

Verity의 드론은 창고 재고를 추적합니다.

9. 스타트업 자금 조달의 다양성에 대한 조명

흑인, 라틴계, 여성 및 기타 소수 민족이 이끄는 스타트업에 대한 자금 조달은 현저히 낮지만 투자 분야의 일부는 이를 바꾸기를 희망하고 있습니다.

McKinsey 연구에 따르면 백인 남성이 이끄는 평균 스타트업은 총 자금에서 2억 1천만 달러 이상을 받는 반면 소수 창업자가 이끄는 평균 스타트업은 9,110만 달러를 얻는 것으로 나타났습니다. 이는 백인 남성이 이끄는 스타트업에 제공되는 자금의 43%에 불과합니다.

한정되지 않은 소수의 인구 집단이 설립한 스타트업은 백인 남성이 설립한 기업보다 극적으로 적은 자금을 받습니다.

특히 라틴계가 이끄는 스타트업은 사모 펀드와 벤처 캐피탈 부족으로 인해 영향을 받습니다.

스타트업 커뮤니티의 라틴계 사람들 의 총 가치는 2조 6천억 달러에 달하지만 Lainto 기업가들은 총 투자 자본의 1% 미만을 받습니다.

여성이 주도하는 스타트업을 볼 때에도 데이터는 유사합니다.

피치북(Pitchbook)에 따르면 여성이 설립한 스타트업은 벤처 캐피탈 지원 스타트업에 투자한 총 자본의 2.1%에 불과했습니다.

한정되지 않은여성만 이끄는 스타트업보다 여성 창업자와 남성 창업자가 모두 있는 스타트업에 더 많은 VC 자본이 투자됩니다.

2022년에는 926건의 거래에서 43억 달러에 달했습니다.

그러나 "다양한 창업자"에게 전달되는 것으로 표시된 돈의 대부분은 백인 여성에게 전달됩니다.

BBG Ventures의 연구에 따르면 "다양한 창업자"의 초기 자금 중 79%가 백인 여성에게 돌아갔습니다.

비록 느리긴 하지만 변화가 곧 다가오고 있는 것 같습니다.

2023년 10월 캘리포니아 주는 VC 회사가 자금을 지원하는 스타트업의 다양성에 관한 데이터를 보고 하도록 요구하는 법안을 통과시켰습니다.

이 법은 2025년부터 시행됩니다.

미국 반대편에서는 뉴욕시 경제 개발 공사(New York City Economic Development Corporation)가 다양한 리더십을 갖춘 스타트업에 자금을 지원하기 위해 노력하는 70명의 투자자로 구성된 그룹인 Venture Access Alliance를 출범시킬 예정입니다.