[The Japan Times] 일본은 미국의 중국 전략에서 승자가 될 가능성이 높다 / 아킬 라메쉬(Akhil Ramesh) Pacific Forum 선임 연구원 2023.07.04.
- 물론 일본 언론이니, 일본 입장에서 쓴 기사이지만, 미국과 중국 사이의 경제 전쟁 속에서 대한민국 역시 미국의 파트너로 어떻게 처신해야 하는가를 시사해주고 있다. 내가 늘 얘기하지만, 대한민국 경제는 아직은 거인(특히 IT는 미국)의 어깨 위에 올라탄 사람의 경우와 같은 위치다. 그래서 자만하거나 오만 떨지말고 영리하고도 지혜롭게 처신해야 할 것이다. 30년 전 일본이 IT산업으로 미국이 위협을 느낄만큼 성장하자, 미국으로부터 제재를 당해 30년 장기침체기로 접어든 것(그 대타로 대한민국이 선택 받아 IT강국이 되었지만) 같은 불행을 당하지 않도록 조신하게 처신해야할 것이다. 한마디로 국익 우선의 실용주의 길을 걸어가라는 것이다.
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처음에는 동맹국에게 피해를 주는 것으로 여겨졌던 강력한 정책이 결국 워싱턴의 파트너에게 도움이 될 수 있습니다.
지난 몇 달 동안 핵심 및 첨단 기술 분야의 일본 기업들은 경쟁에서 뒤처지고 변화하는 글로벌 기술 시장에 빠르게 적응하지 못한 것에 대해 주주와 투자자로부터 심한 압력을 받았습니다.
비슷한 시기에 CNN의 "Face the Nation" 진행자 Fareed Zakaria는 워싱턴 포스트 칼럼에서 "나머지 세계는 중국을 우리와 같은 방식으로 보지 않습니다"라는 제목의 칼럼에서 중국 전기 자동차 제조업체인 Nio가 "세상을 폭풍으로 몰아넣다".
Zakaria는 계속해서 미국의 유럽 파트너들이 러시아에 대한 미국의 행동을 지지하지만 미국의 대중 전략과 새로운 경제 정책에 대해 걱정하고 있다고 주장했습니다. Zakaria는 중국의 독창성에 대한 존경심과 글로벌 가치 사슬에서 중국의 지배적인 역할을 피할 수 없다는 그의 견해는 나무를 보고 숲을 놓친 전형적인 사례였습니다.
지금까지 EV, 배터리 및 반도체를 포함한 첨단 핵심 기술에서 중국의 우위가 세계 경제 강국과의 분리 시도를 무익할 뿐만 아니라 역효과를 낳는다는 인식이 있었습니다. 미국은 중국과의 무역 전쟁에서 혼자라고 그들은 말한다.
예를 들어 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령의 중국 방문 직후 유라시아 그룹의 이안 브레머 회장, 컬럼비아 대학의 제프리 삭스 교수 등 미국의 지정학적 전문가들은 재빨리 그와 같은 평결을 내렸다.
그러나 일이 그렇게 간단하지 않습니다. 미국의 최근 산업 정책은 처음에는 오해를 받았지만 이후 일본과 한국과 같은 초기 반대론자들 사이에서 주목을 받았습니다. 사실 이들 국가는 현재 워싱턴의 중국 전략에서 가장 많은 것을 얻고 있습니다.
미국의 동맹국과 파트너가 처음에 CHIPS 및 과학법과 같은 국내 입법에 대해 우려를 표명한 것은 사실이지만, 이는 부문별로 다르며 장기 위기에 대한 단기 및 중기 우려를 해결하기 위해 고안되었습니다.
지난 6개월 동안 호주와 일본과 같은 동맹국은 중요한 광물 및 배터리 공급망과 같은 필수 분야에 대한 협력을 강화하기 위해 미국과 협정 및 거래를 체결했습니다. 미국과 일본은 핵심 광물 협정에 서명했고, 미국과 호주는 다른 4세대 기술 중에서도 EV용 배터리와 같은 첨단 기술에 들어가는 핵심 광물에 대해 유사한 협정을 체결했습니다.
더욱이 반도체 분야와 미국으로 자동차를 수출하는 기업에 대한 우려가 컸다.
배터리 제조는 완전히 다른 이야기입니다. 중국이 현재 누리고 있는 비교 우위와 "새로운 워싱턴 컨센서스"에 대한 비평가들이 지적한 것입니다.
특히 일본은 전기 자동차 및 스토리지용 육상 배터리 제조에 후한 보조금을 제공하는 IRA(Inflation Reduction Act)와 같은 미국의 산업 정책에서 가장 많은 이익을 얻고 있습니다.
한때 납축전지 제조의 선두주자였던 일본 제조업체는 특히 EV 리튬이온 배터리 시장에서 중국과 한국의 동료들에게 꾸준히 시장 점유율을 잃었습니다. 지난 10년 동안 한국과 중국은 경쟁이 치열한 산업에서 꾸준히 시장 점유율을 확보해 왔습니다. 2022년 상위 10개 배터리 제조업체 중 중국 기업은 4개 이상, 한국 기업은 2개, 일본 배터리 제조업체는 1개뿐이었습니다. 파나소닉은 세계 시장 점유율이 6% 미만입니다.
IRA는 일본이 경쟁자, 특히 중국을 따라잡을 수 있는 기회를 제공합니다. 경쟁에서 뒤처지는 일본 배터리 제조업체는 단순히 시장 반응의 문제가 아니라 시장과 정부의 개입이 결합된 문제입니다. 2015년 중국은 관대한 보조금을 위해 중국 배터리 제조업체를 화이트리스트에 올렸고, 본질적으로 한국과 일본 제조업체는 경쟁에서 제외되었습니다.
2023년을 앞두고 미국은 접근 방식이 크게 다른 유사한 산업 정책 드라이브에 착수하고 있습니다. 처음부터 Biden 행정부는 IRA와 같은 산업 정책의 이점을 극대화하기 위해 동맹국과 파트너 간의 논의와 조정을 늘리는 동시에 그 과정에서 파트너를 격리하지 않는 메커니즘을 구축했습니다. 이러한 논의와 숙고의 결실이 호주, 일본과 체결한 협정이다.
Biden 행정부는 동아시아 파트너의 지원 없이 배터리 제조를 리쇼어링하는 데 한계가 있음을 명백히 알고 있습니다. 한계를 인식하고 EV 리쇼어링 야심을 위해 일본과 한국 배터리 제조업체에 정당하게 구애했습니다. 처음에는 매우 제한적이었지만 IRA와 양당 기반 시설법은 이후 보조금을 받는 데 덜 제한적이 되었습니다.
미국과 자유 무역 협정을 맺은 국가는 산업 정책에 따라 제공되는 혜택으로 이익을 얻을 수 있습니다. 여기에는 미국-멕시코-캐나다 협정을 맺은 캐나다와 멕시코, 칠레 자유 무역 협정을 맺은 칠레, 호주 자유 무역 협정을 맺은 호주, 그리고 물론 일본과 미국 간의 제한적 무역 협정을 맺은 국가들이 포함됩니다.
배터리 및 주요 광물 부문과 관련하여 미국과 일본은 전기 자동차 배터리 제조에 사용되는 광물에 대한 무역 협정을 발표했습니다. 이는 공급망을 강화하고 일본 자동차 제조업체가 새로운 $7,500 미국 EV 세금 공제.
신속하게 협상된 협정은 양국이 EV 배터리에 가장 중요한 광물에 대한 양자 수출 제한을 제정하는 것을 금지합니다.
일본 기업들이 중국에서 국가가 지원하는 토착 경쟁에 패배한 반면, 미국에서는 바이든 행정부가 핵심 부문에서 중국 기업을 제한하는 정책의 직접적인 결과로 일본 기업들이 그들을 위해 명확하게 제시된 경로를 가지고 있습니다.
미국은 가장 큰 자동차 및 배터리 시장 중 하나입니다. 일본과 한국은 자동차 분야가 강하고 배터리 제조 분야를 보완하는 두 나라라는 점을 감안할 때 일본 제조업체의 유일한 주요 경쟁 상대는 한국입니다.
시장 점유율이 6% 미만인 일본 배터리 제조업체가 한국 경쟁업체를 따라잡고 있는 반면, 외교 정책 영역에서 도쿄와 워싱턴의 시너지 효과는 특히 해외 시장에서 일본이 한국에 비해 상당한 이점을 제공합니다. "쿼드" 및 인도-태평양 경제 프레임워크와 같은 다자간 그룹을 활용함으로써 일본은 중요한 기술 가치 사슬에서 빠르게 발전할 수 있습니다.
지난 6월 Toyota는 이르면 2026년까지 더 긴 주행거리를 자랑하는 새로운 차량으로 EV 시장에 진출할 계획을 밝혔습니다.
미국의 외교 및 산업 정책은 중국 경쟁을 따라잡으려는 일본의 계획의 운명을 좌우할 수 있습니다. 결국 IRA의 직접적인 결과로 미국에 투자하는 Toyota, Panasonic 및 기타 일본 기업은 미국이 중국과의 경쟁에서 동맹국과 협력한다는 신호입니다.
중국에 대한 미국의 경제 안보 태세는 일부 국가가 감당하기에는 너무 과한 것일 수 있지만 최소한 가장 가까운 동맹국을 돕고 있습니다.
