2024 베트남 온라인 쇼핑몰
5천 만 명 베트남 소비자는 온라인 쇼핑을 어디서 할까?�
지금 베트남에서는 온라인 쇼핑에 약 12.8달러 소비
베트남 전자상거래 소비자는 약 5,700만 명으로 추정되며 대한민국 전체 인구(약 5천 만 명)보다 많을 것이라는 기사를 읽어보신 적 있으신가요?
베트남 정부의 적극적인 디지털 전환(DX) 정책
베트남의 젊은 소비 인구 (1억 30만 명의 50%이상이 35세 미만으로 추정)
베트남 스마트폰 가입자는 1억 100만 명
인터넷 가입률 70%
2023년 누계 기준 IT 산업 매출 113억 8,000만 달러 기록하는 등
*자료 출처 : 대외경제정책연구원, AIF – 2023년 베트남 IT산업 정보, 2024년 1월 16일
베트남의 IT 산업 분야의 경제 성장과 전망이 밝은 것으로 기대되는 데요. 최근 아마존(Amazon Global Selling Vietnam)이 발표한 ‘2023 Vietnam’s SMEs Empowerment Report’ 보고서에서도
베트남 국제 전자상거래 규모는 ‘23년 254억 달러→ ‘27년 405억 달러 증가하며,
향후 5년간 전자상거래 비중은 ‘23년 12.2% → ’27년 14.9% 으로 증가할 것이며,
향후 5년 이내 B2C E-commerce가 베트남에서 5번째로 큰 수출 산업이 될 것이라 발표했습니다.
또한, 전자상거래 솔루션 기업인 EcomHeat에서 2023년 11월 온라인 쇼핑 플랫폼 4곳 #쇼피(Shopee), #라자다(Lazada), #틱톡샵(TikTok Shop), #티키(Tiki) 의 베트남 거래 가치는 #총 31조 9천억 VND (12억 8천만 달러) 로 추정된다고 합니다. 그럼 지금 베트남에서 인기 있는 온라인 쇼핑 플랫폼은 어디일까요?
*자료 출처 : Vietnamese spend $1.3B on Shopee, Lazada, TikTok, Tiki-VNEXPRESS, 2023년 12월 29일
부동의 1,2위 온라인 쇼핑몰, 쇼피(Shopee) & 라자다 (Lazada)
2023년 9월, Q&Me(베트남 마켓 리서치 기업)에서 베트남(호치민과 하노이 거주 16세-34세 사이 남녀) 300명 대상으로 실시한 설문조사에 따르면, 쇼피(Shopee) > 라자다(Lazada) > 페이스북(Facebook), 틱톡(TikTok) 순으로 온라인 쇼핑 플랫폼으로 많이 이용한다고 응답했다고 합니다.
자료 출처 : Q&Me, Why do Vietnamese like TikTok shoppin, 2023년 9월, Regular shoppin platform in use또 다른 베트남 마케팅 전문 회사인 metric도 비슷하게 1위 쇼피>2위 라자다>3위 틱톡> 4위 티키 순으로 베트남 사람들이 온라인 쇼핑 시 많이 이용한다고 분석했는데요.
이미지 출처 ⓒ metric, 베트남전자상거래 플랫폼 데이터, 2023년 1월 기준두 기업의 조사 기간 및 표본 집단, 분석 방식에 따라 결과가 차이가 있는 것을 고려해도, 베트남 온라인 쇼핑물 순위에서 #쇼피와 #라자다는 부동의 1,2위를 차지하고 있으며, #티키, #틱톡, #페이스북이 상위권을 차지하는 것을 알 수 있으며, 각 플랫폼의 차이점을 간략하게 비교하자면 다음과 같습니다.
전자상거래 플랫폼
2015년 싱가포르에서 런칭
동남아시아의 최대 전자상거래 플랫폼
전자상거래 플랫폼
2012년 싱가포르에서 런칭
동남아시아 최대 전자상거래 플랫폼
전자상거래 플랫폼
2010년 베트남(호치민)에서 런칭
베트남 전자상거래 플랫폼
소셜미디어(SNS)
2012년 중국에서 런칭
글로벌 숏폼 비디오 플랫폼
소셜미디어(SNS)
2004년 미국에서 런칭
글로벌 소셜 미디어
쇼피, 한국 기업의 베트남 진출 통로�️
쇼피코리아(Shopee Korea)에 따르면 #2023년 9월 9일 #대규모 할인 이벤트 #슈퍼 쇼핑데이에서 베트남은 현재 쇼피가 대규모로 운영하는 시장 중 주문량 1위, 매출면에서 2위를 기록하는 등 빠르게 성장하는 시장으로 주목 받고 있다고 소개하는데요.
*자료 출처 : Shopee, 쇼피 베트남 한국발 주문 실적, 2023년 10월 25일
쇼피 베트남에서 한국 제품이 가장 많은 판매를 보인 카테고리는
1위 뷰티 (지난해 동기 대비 주문 건 수 90% ↑)
2위 취미 (109%↑)
3위 식음료 (119% ↑)
이며, 특히 취미 부문은 K팝 앨범 판매를 통해 주문 거래가 활발히 이뤄졌다고 하며, 베트남에서 K뷰티가 잘나가는 이유로 이미 베트남에서 유명한 #올리브영을 해시태그로 포함한 숏폼 콘텐츠 노출 증가에 따른 주문 건수 증가가 요인으로 꼽았습니다.
베트남 전기통신국(VNTA)가 2017년 확인한 이동통신 가입수를 보면 이미, #베트남 #스마트폰 가입자는 #1억 명 이상으로, 인구의 50%이상이 만 35세 이하로 추측되는 만큼 젊은 이용자가 많고, 소셜미디어(SNS) 이용자 수와 관련 광고 활동이 중요한 거 같습니다. 그렇다면 베트남에서는 어떤 소셜미디어(SNS)가 대세이고, 한국과 다른 특이점은 무엇이 있을까요?
베트남 Z세대 특이점� 틱톡에서 쇼핑? 아니, 틱톡샵!
글로벌 마켓, 그 중 동남아시아에서 베트남은 틱톡에게 굉장히 매력적인 시장입니다. 글로벌 마켓에서 2023년 18세 이상 틱톡 유저의 국가를 살펴보면
1위 미국 11,330 만 명
2위 인도네시아 10,990 만 명
3위 브라질 8,220 만 명
4위 멕시코 5,750 만 명
5위 러시아 5,490 만 명
6위 베트남 4,990 만 명
으로 베트남에서는 #약 5천 만 명의 #틱톡 #이용자가 있는 것이죠.
*자료 출처 : DataReportal & Statista, Where TikTok Is the Most Popular With Adults, 2023년 3월 28일
앞에서 베트남 온라인 소비자의 약 70%이상은 쇼피를 통해 전자상거래를 하지만, 일부 소셜미디어를 통해 온라인 구매를 한다고 소개드렸는데요. 그런데 이 소개를 들으면서 이런 궁금증은 들지 않으셨나요?
“베트남 MZ들은 SNS에서 쇼핑을 한다?”
혹시 여러분은 틱톡에서 전자상거래 플랫폼인 #틱톡샵 #TikTokShop을 알고 계신가요?
이미지 출처 : TikTok Shop 웹사이트2022년부터 틱톡샵(TikTok Shop)은 싱가포르, 말레이시아, 인도네시아, 필리핀, 베트남, 태국 등 동남아시아 6개국을 대상으로 글로벌 사업을 전개하고 있습니다.
The Information(기술미디어회사)의 데이터에 따르면 틱톡의 GMV(앱에서 판매된 상품의 총 가치)는 2022년 기준 동남아시아 시장에서 44억 달러이며 2023년까지 120억 달러를 목표로 하고 있다고 합니다.
*자료 출처: VIENAM+, TikTok Shop “đe dọa” vị thế của Shopee và Lazada tại Đông Nam Á, 2023년 5월 26일
1순위 가격 (응답률 61%)
2순위 제품의 다양성 (응답률 46%)
3순위 사용자 리뷰(응답률 39%)
4순위 배송(응답률 32%
을 이유로 틱톡을 통해 온라인 쇼핑한다고 밝혔습니다.
*자료 출처 : Q&Me, Why do Vietnamese like TikTok shopping-Reason using TikTok shopping, 2023년 9월
이렇듯 틱톡 역시 규모 자체는 쇼피 및 라자다에 비해 크지 않지만, 새로운 베트남 및 동남아 시장 진출의 하나의 이커머스 통로가 될 수 있다는 점이 흥미로운 거 같습니다.
마무리하며
그럼 저는 재미있는 글로벌 트렌드 및 사례 소개를 통해 여러분의 베트남 및 동남아시아 사업에 도움이 되고 유용한 인사이트를 제공할 수 있도록 재미있는 콘텐츠로 다시 돌아오겠습니다.