마이크로소프트 주식을 지금 사야 하는 이유 Part 1

1탄. 마이크로소프트의 마성의 B2B 플랫폼 비즈니스

AI 승자는 마소다.

요즘 직장인들 중에 AI 안 쓰시는 분이 없을 겁니다.

주식 시장에서도 AI가 조금이라도 묻으면 엄청난 호재이죠.

불과 1~2년 전만 해도 상상하기 어려웠던 흐름입니다.

거두절미하고 요즘 현업에서 일하며 느낀 것 중에

이런 변화 뒤에서 조용하지만 깊고 넓게 판을 깔고 있는 기업이 있는데, 그 기업은 바로 마이크로소프트입니다.


그 이유를 하나하나 설명드리면,

출처 : Google

1) AI 전환의 속도, 우리는 어디쯤 와있는가

사실 지금 샘알트만, 일론 머스크 등 AI패권을 가지고 있는 자들은

AI 가 당장 모든 직업을 갈아치워 버릴 것처럼 얘기합니다.

하지만 대기업을 다니고 있는 입장에서

제 생각엔 여기엔 허점들이 너무 많아 보입니다.

사실 AI 기술이 발전하면 더 찾아볼 것도 많고 일은 더 많아집니다.

AI를 적용하기 위한 시스템도 변경하고(대표적으로 보안문제),

기술 리서치를 더 해야 하고, 상부 보고도 더 많아집니다.

사실 AI가 주는 리서치 리포트를 그대로 상무님께 그대로 보고할 수 없잖아요;;;

아직 허점은 많지만 사실 AI 기업 중 가장 돈을 빨리 벌 기업은 마이크로소프트인데,
그 이유는 이미 AI와 연결할 수 있는 인프라, 플랫폼을 다 가지고 있습니다.

2) 인프라, AI가 돌아가는 ‘땅과 전력‘을 누가 지배하는가

AI 모델은 마치 도시처럼 자리와 전력을 필요로 합니다.

그 ‘자리’는 데이터센터와 클라우드이고,

‘전력‘은 GPU 같은 막대한 연산력입니다.

프로젝트에서 GPT게열 모델을 활하려면

보안 정책, 데이터 접근 제어, 확장성 같은 요소가 중요해집니다.

이 조건을 안정적으로 갖추는 플랫폼은 결국

Azure 가 가장 먼저 선택지로 떠오르게 되고,

마이크로소프트는 데이터센터 확장, 전력 계약, GPU 확보 등 돈도 많이 들고 시간도 오래 걸리는 영역에 지속적으로 투자해왔습니다.

출처 : Google

3) Microsoft 365와 코파일럿이 연결되는 순간

사실 기업에서 절대 없으면 안 되는 것은
1. 문서 작업(PPT, Word)
2. 보안
두 가지입니다

하지만 불행히도 암호화된 보안 문서들은 AI로 쓸 수 없어

ChatGPT가 아무리 좋아도 사무실에서 쓰기엔 제약사항이 많았습니다.

하지만 요즘 기업들은 문서를 포기할 수 없어,
마이크로소프트 보안프로그램과 Copilot을 채택하고 있습니다.
한마디로 기존에 Microsoft 365만 사용하던 비즈니스를
아제는 3가지로 1) Microsoft 365 라이선스, 2) 보안프로그램, 3) Copilot으로 확장해 버린 것입니다.

출처: Google

이것이 B2B 플랫폼 비즈니스의 위엄입니다.

끊임없이 생태계에서 못 나가게 Lock-in 하고 생태계를 확장해 나가는 것이죠.

아직 설명드릴 게 많은데

다음에는 마이크로소프트 돈을 제대로 벌고 있는지, 리스크는 없는지 설명드리도록 하겠습니다.

2탄으로 돌아오겠습니다 ~