251031 로봇/자동차와 바이오/의료AI의 강렬한 교

두려움이 비운 자리, 유동성이 향한 곳

Nov 3. 2025

251031 로봇/자동차와 바이오/의료AI의 강렬한 교차

두려움이 비운 자리, 유동성이 향한 곳

01. 프롤로그

오늘 시장은 마치 고요한 호수에 던져진 거대한 돌 같았습니다. 코스피와 코스닥 지수 모두 견조한 상승세를 보이며 잔잔했던 시장에 뚜렷하고 강렬한 파문(波紋)을 일으켰죠. 특히 엔비디아와 현대차 그룹의 'AI-로봇 동맹'이라는 돌덩이가 던져지자, 그 파동은 로봇/자동차 섹터를 넘어 바이오/의료AI와 전력/에너지까지 넓게 퍼져나가는 하루였습니다.

02. 무대 셋업

금요일장, 코스피는 4,107.50(+0.50%)으로, 코스닥은 900.42(+1.07%)로 마감하며 상승 마감했습니다. 시장을 주도한 동력은 명확했습니다. 엔비디아의 젠슨 황 CEO와 정의선 현대차 그룹 회장의 회동에서 촉발된 'AI와 로보틱스'에 대한 기대감, 그리고 글로벌 빅파마들의 M&A와 기술이전 이슈가 불거진 'BIO/의료AI' 섹터의 동반 강세가 핵심 무대였습니다.

03. 주도 섹터 리포트

로봇/자동차 (선구자, '피지컬 AI'의 개척자): 로봇과 자동차는 이제 한 몸이 되었습니다. 바로 '피지컬 AI'라는 새로운 영토를 개척하는 선구자입니다. 특히 현대차, 기아는 관세 해소와 젠슨 황과의 AI 동맹이라는 강력한 '쌍끌이 호재'를 등에 업고 질주했습니다. 이들의 선봉에는 데이터센터 구축과 AI 솔루션의 핵심인 현대오토에버와 로봇 감속기 부품의 한국피아이엠이 선명한 붉은 깃발을 꽂았습니다.

BIO/의료AI (승계자, '글로벌 M&A'의 수혜자): 바이오 섹터는 '글로벌 M&A'의 기회를 물려받은 승계자의 모습을 띄었습니다. 디앤디파마텍은 노보 노디스크와 화이자의 멧세라(파트너사) 쟁탈전이라는 드라마틱한 서사에 힘입어 급등했고, 한올바이오파마 역시 파트너사 이뮤노반트의 M&A 가능성 부각으로 몸값을 높였습니다. 이는 기술력이 글로벌 빅파마들의 '결단의 순간'에 핵심적인 가치로 인정받고 있음을 보여주었습니다.

04. 억봉이들 서사 (0일차 캐릭터 등장)

오늘의 가장 강렬한 빛을 낸 '억봉이들(상한가 혹은 이에 준하는 급등주)'은 단연 로봇과 바이오였습니다.

한국피아이엠 (+29.96%): 초정밀 MIM 기술을 바탕으로 글로벌 휴머노이드 로봇 감속기 부품 공급 논의라는 '선행 개발의 결실'을 맺으며 로봇 섹터의 '숨은 진주'로 화려하게 등장했습니다.

휴림에이텍 (+29.90%): 로봇 섹터 전반의 열기에 힘입어 강한 변동성을 보이며 로봇 테마의 '강한 조연' 역할을 수행했습니다.

현대오토에버 (+26.08%): 현대차그룹의 **'AI 세례'**의 핵심 수혜주로, 엔비디아 블랙웰 GPU 기반 데이터센터 구축이라는 굵직한 서사에 주역으로 자리매김했습니다.

디앤디파마텍 (+25.23%): 노보-화이자의 '멧세라 인수 전쟁'이라는 메가톤급 뉴스의 수혜주로 떠오르며, 국내 바이오 기술의 가치를 전 세계에 증명했습니다.

05. 거대봉이들 (천억 단위 거래대금 주인공)

시장의 유동성을 압도적으로 흡수한 '거대봉이들'은 다음과 같습니다. 이들은 단순한 개별 종목의 움직임을 넘어, 섹터 전체를 견인하는 대규모 거래대금의 주인공이었습니다.

현대차: 관세 해소, 젠슨 황 AI 동맹, 그리고 로봇 모멘텀이라는 세 가지 대형 호재가 맞물리며 압도적인 거래를 기록했습니다.

레인보우로보틱스: 젠슨 황의 'AI 로봇'에 대한 긍정적 힌트가 나오자, 로봇 대장주로서 대규모 유동성을 흡수하며 테마의 중심에 섰습니다.

삼성전자: 엔비디아와의 'AI 동맹' 선언으로 HBM4, 로봇, AI 팩토리 구축이라는 전방위적 협력 기대감이 고조되며 유동성이 집중되었습니다.

현대오토에버: 현대차 그룹의 AI 데이터센터 구축 핵심 역할을 담당하며, 대규모 자금의 흐름을 만들어냈습니다.

대한전선: 역대 최대 실적 달성 및 사상 최고 수주잔고 확보는 AI 데이터센터 발 전력 인프라 확대라는 장기 테마의 굳건함을 다시 한번 증명했습니다.

06. 파동의 춤 (1~2일차 캐릭터, 내일 이어질 복선)

단순한 일회성 이슈가 아닌, 연속성을 가진 파동 속에서 춤추고 있는 캐릭터들입니다.

프로티나 (1일차): 정부의 AI 항체 은행 구축 과제 선정 기대감이라는 '기술력의 검증' 단계를 밟으며 바이오 AI의 후속 주자로 대기 중입니다. 10~11월 중 첫 번째 결과물 발표라는 구체적인 복선을 남겼습니다.

티로보틱스 (2일차): '돈나무 언니' 캐시 우드의 발언과 '휴머노이드 로봇' 시장의 연평균 69.7% 성장 전망이라는 '메가 트렌드'에 힘입어 파동의 중심축을 잡고 있습니다. 이는 로봇 테마가 단기 이슈가 아닌 '미래 산업의 핵심'으로 자리 잡았음을 시사합니다.

07. 파동의 캐릭터 정리

오늘 시장을 형성한 핵심 파동들은 그 성격과 역할에 따라 다음과 같이 분류됩니다.

로봇/자동차 (메인 스트림): 엔비디아 AI 동맹, SDV(소프트웨어 중심의 자동차), 휴머노이드가 핵심 테마를 이루며, 현대차, 현대오토에버, 한국피아이엠, 레인보우로보틱스, 티로보틱스 등이 파동의 중심축을 형성하고 있습니다.

BIO/의료AI (강력한 서브): 글로벌 M&A 수혜, 성공적인 기술이전, AI 신약 개발 기대감으로 움직였습니다. 디앤디파마텍, 한올바이오파마, 올릭스, 프로티나 등이 이 파동을 이끌었습니다.

삼성/반디플 (인프라/밸류체인): AI 팩토리 구축, 차세대 HBM 및 GPU 공급망, MLCC 수요 증가 등 AI의 기반이 되는 인프라와 밸류체인 종목이 부각되었습니다. 삼성전자, 이수페타시스, 삼성에스디에스 등이 대표적입니다.

전력/에너지 (장기 모멘텀): AI 데이터센터의 폭발적인 증가에 따른 전력망 확충 및 울트라 커패시터(UC) 수요가 장기적인 모멘텀을 형성하고 있으며, 대한전선, 가온전선, LS머트리얼즈 등이 수혜를 입고 있습니다.

08. 마무리 시그널 (전략 힌트)

시장은 지금 '첨단 기술의 교차점'에 베팅하고 있습니다. 로봇, AI, 바이오, 그리고 이 모든 것을 구동하는 반도체 및 전력 인프라로 자금이 집중되고 있죠.

단기 집중: '젠슨 황-현대차'라는 명확한 테마가 형성된 로봇/자동차와 '글로벌 M&A'에 직접적으로 연결된 바이오/의료AI의 0일차 억봉이들의 후속 파동에 주목할 필요가 있습니다.

중장기 포트폴리오: AI 가속화의 필수적인 기반인 HBM/AI 팩토리 관련주와 전력 인프라 관련주는 변동성을 활용한 분할 매수 전략이 유효합니다.

09. 나만의 투자 레시피

오늘은 '선명한 주제에 몰입하는 투자'를 고민해봅니다.

메인 재료 (로봇/AI): 엔비디아의 'AI 로보틱스' 비전은 단발성 이벤트가 아닌 수년 간의 산업 로드맵입니다. 현대오토에버처럼 그룹 내에서 핵심 솔루션을 담당하거나, 한국피아이엠처럼 특정 부품의 기술적 우위를 가진 종목을 'AI 생태계의 부속품' 관점에서 편입합니다.

보조 재료 (바이오): 글로벌 빅파마의 '인수/기술이전 전쟁'은 해당 기술의 가치를 시장이 아닌 경쟁사들이 먼저 인정했다는 의미입니다. 파이프라인의 글로벌 경쟁 우위가 확보된 디앤디파마텍, 한올바이오파마 같은 종목은 추후 차익 실현 기회가 생길 때까지 길게 가져갈 만한 '숨겨진 보석'으로 취급합니다.