세일즈포스 마케팅 클라우드 어드민 공부하기 #1
Data Extension = Data table
들어가기 전에
세일즈포스는 해외에서 사용하는 CRM 툴이다 보니 모두 영어를 기반으로 되어 있고 시험도 영어로 보게 된다. 그래서 이론을 공부할 때도 영어와 번역된 한국어로 같이 공부하면 된다. 하지만 세일즈포스에서만 사용하는 단어를 그대로 번역하면 이게 도대체 뭔 단어인가...? 싶은 게 많았다. 그런 단어와 공부한 내용을 같이 공부해서 정리했다.
✔Data extension 이란
Data extension은 데이터를 포함하는 테이블입니다. Marketing Cloud Connect를 사용하면 Salesforce 데이터 확장(SFDE)을 사용하여 Marketing Cloud의 추적 데이터를 Sales 또는 Service Cloud 조직으로 다시 푸시합니다.
그대로 구글이나 네이버 번역을 하면 '데이터 확장' 이라고 나오는데 이게 문제 풀 때는 되게 헷갈려서 아예 'Data extension' 을 한 단어로 외웠다. 나의 경우에는 익숙하게 'Data Table', 엑셀에 데이터들이 담겨 있는 표를 생각하고 문제를 풀었다.
내가 생각한 Data extension✔전제조건
공부할 때는 한국어와 영어 Key word를 함께 두고 공부할 것!
시험은 영어라서 영어 단어가 익숙해져야 시험도 익숙하게 이해할 수 있어요
- Salesforce Data extension (SFDEs)을 시작하기 전 Subscriber key, Email field, and field names 확인하기
- 18자리 Salesforce 연락처 또는 리드 ID(15자리 아님)를 사용하여 구독자 키에 매핑하기
18-digit Salesforce Contact or Lead ID (not 15-digit) to map to the subscriber key
▶ 덤프를 보면 Data extension에서 설정된 Subscriber key의 조건은 무엇인지와 같이 문제가 나온 적 있어요!
- 'ID'라는 레이블이 붙은 필드는 15자리 연락처 또는 리드 ID를 사용하므로 Marketing Cloud에서 ID가 중복될 수 있음
- manual flat file import를 사용하여 standard data extension로 가져온 연락처 또는 리드 ID는 15자리에서 18자리 가입자 키로 자동 변환되지 않음
- SFDE로 가져오려면 이메일 필드를 '이메일 주소' 유형으로 설정해야 함
- 필드 이름에는 ?또는 %가 포함될 수 없음
✔URL
덤프에서 본 키워드나 내용은 이 정도 인 것 같고 그 위에 상위 시험을 보면 Data extension의 전제조건이나 설명과 같이 기능 설명도 알고 있어야 할 것 같다. 공부할 때 한 번 잘 외워두면 좋을 듯! 가장 많이 나오고 가장 많이 결합해서 쓰는 단어라서 기본으로 알고 있으려고 했다.
✔Salesforce Data extension 구글링
위에 적은 내용만 봐도 Data extension에 대해 이해하는 건 완벽(?)하다. 근데 나중에 이 Data extension이 어떻게 쓰이는지 실제 세일즈포스 이미지나 영상은 없나 하고 추가로 찾아봤다. 그러고 그걸 또 URL 저장해둬서 보기도 했다. 영상은 번역을 못하니까 대부분 이미지로 서칭!
구글링이 최고다구글에 검색하면 나오는 글 중에 두번째 트레일 헤드도 종종 검색에서 나오는 경우가 있는데 한번씩 보면 좋을 것 같다. 로그인 하면 전문이 다 보이니까 계정을 하나 만들어 두는 것도 팁!
✔ Data extension 사용처
(빈번하게 나오는 단어와 내용 ★★★★★)
① Salesforce Email Studio
② Contact Builder
1. Email Studio에서 Salesforce Marketing Cloud Data Extensions 작업
1) Marketing Cloud의 왼쪽 상단 메뉴에서 Email Studio 위에 마우스를 놓고 이메일 클릭
2) Subscribers 위로 마우스를 가져간 다음 Data Extensions 클릭
3) 화면의 오른쪽 상단 섹션으로 이동하여 만들기 클릭
4) 팝업이 표시되며 여기에서 Data extension을 구축하는 방법 지정* 데이터 확장 = Data extension 을 그대로 번역한 말
* 지금 경우엔 '① Standard data extension' 선택 후 클릭
① Standard data extension : 테이블에 사용자 정의 필드와 데이터 유형을 생성할 수 있습니다.
② Filtered data extension : 소스 데이터 확장에서 보낼 수 있는 데이터 확장에 대한 필드, 측정값 및 필터를 필터링할 수 있습니다. 필터링된 데이터 확장을 만들려면 표준 데이터 확장이 있어야 합니다.
③ Random data extension : 소스 데이터 확장에서 구독자를 무작위로 선택할 수 있습니다. 필터링된 데이터 확장과 마찬가지로 임의의 데이터 확장을 파생하려면 표준 데이터 확장이 필요합니다.
5) Data extension 이름 선택하고 외부 키 필드를 건너뜀, 설명을 추가한 후 다음 클릭
6) 데이터 보존 설정 선택
7) Data extension의 필드와 데이터 유형 입력 후 만들기 클릭기본 키(Primary Key)를 포함해야 함 (ex. 고객을 고유하게 식별하는 이메일 주소나 전화번호)
2. Contact Builder에서 Salesforce Marketing Cloud Data Extensions 작업
1) Email Studio 내 왼쪽 상단 모서리에 있는 '이메일' 위로 마우스 대기
2) 드롭다운 후 Audience Builder > Contact Builder 클릭
3) Contact Builder > Data Designer > Data extension 클릭
4) 페이지 오른쪽 상단에 있는 만들기 클릭
5) 새 Salesforce Marketing Cloud Data extension 만들기
6) 규정 준수 및 규제 제약 조건에 따라 데이터 보존 설정 선택
7) Data extension의 필드와 데이터 유형을 입력하고 만들기 클릭
8) 위와 같이 CSV 파일 또는 Excel 스프레드시트에서 레코드를 가져올 수 있음✔URL
마무리
세일즈포스 덤프 공부를 하다보면 익숙한 영어 구(phrase)가 나오기도 했다. 이런 건 꼭 세일즈포스 Help 페이지나 구글링해서 뭔 내용인지 알아두는 게 좋다. 왜냐면 이게 다 연결-연결-연결 되다보니,,, 예를 들면 Data extension 이랑 Contact Builder랑 같이 나오기도 하고 합쳐서 문제가 나오니까!
한 단어 공부한다고 끝난 기분이 왕창 들었다. 혹시 다른 궁금한 점이 있다면 질문을 남겨줬으면! 그럼 이만~!
