4월 8일 오전장 주요이슈 & 뜨는 종목
진단키트주에서 혈장관련주로...!?
# 미국
펠로시 美 하원의장, 최소 1조 달러 규모 추가 지원 법안이 필요하다고 밝힘. 지난 3차 경기부양책에 포함된 1,200달러 일회성 현금 지급은 부족하며 소상공인 보호를 위해 추가 대책이 필요하다고 강조. 더불어 이달 안까지 4차 경기부양책을 준비해 하원 표결에 올리겠다고 덧붙임
므누신 美 재무장관, 중소기업 대출 프로그램에 대해 2,500억 달러 추가 예산 지원을 요청했으며 공화당, 민주당 의원들과 논의했다고 밝힘. 이에 대해 맥코넬 상원 원내대표는 급여보호프로그램(PPP)에 자금을 추가 지원하는 방안을 오는 목요일 구두투표로 가결하기를 원한다고 밝힘
커들러 美 백악관 NEC 위원장, 4주에서 8주 후에 미국 경제 활동이 재개될 수 있을 것이라고 밝힘. 더불어 코로나19 대응에 필요한 자금을 위해 50년물 국채 발행을 검토하고 있다는 보도에 대해 재무부는 20년물 국채에 집중할 것이라고 덧붙임
# 중국
中 인민은행, 초과지급준비금에 대한 금리를 기존 0.72%에서 0.35%로 인하 결정
옥스퍼드 이코노믹스, 중국의 정책 기조가 완만한 수준에 그치고 있으며 이런 기조에 변화가 없을 것이라고 분석. 중국 1분기 GDP 성장률은 전년대비 8.5% 낮아지고 2분기부터 4분기까지는 완만한 회복이 있을 것이라고 전망. 더불어 대규모 경기부양책 없이는 중국이 목표하는 5.6% 성장률은 물론 3~4% 달성도 어렵다고 덧붙임
# 한국
금융위원회, 한국씨티은행이 본국 규제로 출자 납입을 이행하지 못하는 가운데 채권시장안정펀드에 대해 1차 조성분 출자를 완료했다고 밝힘. 이에 대해 씨티은행이 채안펀드 출자에 상응하는 유동성 지원안을 제시하고 출자 금융회사들과 협의해 이행하겠다는 입장을 표명했다고 설명
BOA, 이달 한국은행이 기준금리를 동결할 것이며 최근 무제한 RP매입을 시행하며 비전통적인 통화정책 토대를 마련하고 있다고 밝힘. 더불어, 확장 재정 정책과 추경 편성으로 시장 공급 압력이 남아 있어 한국은행의 전면적인 국채 매입도 가능하다고 덧붙임
무디스, 한국 국가신용등급을 Aa2, 등급 전망은 안정적으로 확인. 한국은 코로나19 확산으로 무역, 투자, 관광 등의 부문에서 영향을 받았고 일부 금융기관들이 신용등급 하락 압력을 받고 있지만 국가신용등급에 대한 영향은 제한적이라고 설명
# 기타
ECB, 그리스 국채 담보를 포함해 유동성 지원 프로그램의 담보 조건을 완화하겠다고 밝힘. 더불어 담보 평가 헤어컷 비율을 낮춰 은행들이 더 많은 자금을 대출 받을 수 있도록 조치하겠다고 덧붙임
싱가포르 통화청, 순안정차입율을 기존 50%에서 25%로 낮추겠다고 발표. 2021년 9월까지 유지될 것이며 필요 시 연장할 수 있다고 밝힘. 더불어 은행들의 배당금 정책을 제한할 필요성은 없으나 현 상황에서 완충 자본을 자사주 매입에 써서는 안된다고 덧붙임
피치, 코로나19 확산, 유가 급락으로 인해 각국의 국가신용등급이 한번에 두 단계 이상 강등될 수 있다고 밝힘. 이전에 국가부채가 급증했을 경우 신용등급이 두 단계 이상 낮아졌으며 올해 다수의 국가에서 나타날 수 있다고 설명
EU, 다음달 초부터 미국산 수입품에 관세를 부과할 것이라고 밝힘. 라이터와 플라스틱 가구 부품에 각각 20%, 7%의 관세를 부과할 것이며 마메르 EU 집행위원회 대변인은 미국이 철강 및 알루미늄에 부과된 관세를 철회할 것으로 기대한다고 밝힘
RBA, 기준금리 0.25%로 동결. 로우 총재는 호주 경제 전망과 관련해 단기적으로 큰 불확실성이 있으며 이동제한 및 사회적 거리 조치 등에 따라 달라질 것이라고 밝힘. 더불어 2분기 경제에 대해 대폭적인 위축이 이뤄질 것이며 실업률도 최악의 수준에 이를 것이라고 전망
아베 日 총리, 도쿄 등 7개 지역에 대해 한달 간 긴급사태 공식 선언하며 108조엔 규모 경기부양책 발표. 이 중 39.5조엔이 재정 지출로 사용될 것이면 소득이 크게 감소한 가계에 대해 30만엔 지급, 중소기업은 최대 200만엔을 지급하는 내용이 포함되어 있다고 밝힘
# 경제지표
獨 2월 산업생산(전월비), 발표치 0.3%. 예상치 -0.8%. 이전치 3%
1. 현대차(005380), 신차 모멘텀으로 극복하는 코로나
http://consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=556116
2. 우리산업(215360), 전기차 핵심 열관리부품 공급량 증가 예상
http://consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=556128
3. SK텔레콤(017670), 성장이 멈춘 것은 아니다
http://consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=556141
4. 아이에스동서(010780), 달리기 위한 신발끈을 묶는다
http://consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=556114
5. BGF리테일(282330), 편의점 업황 회복 최대 수혜
http://consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=556093
6. NHN한국사이버결제(060250), 코로나19로 인한 가장 큰 수혜 예상
http://consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=556082
7. NAVER(035420), 견고한 펀더멘털과 언택트 키워드의 조화
http://consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=556079
글로벌 ETF Daily News (4/8)
▶️ ETFMG and Wedbush Collaborate on Pure-Play Global Cloud Computing ETF: IVES
- ETFMG 자산운용, Wedbush ETFMG Global Cloud Technology ETF (NYSE Arca: IVES) 출시
- 글로벌 클라우드 기술 기업 중에서도 Pure-play 업체들에 집중 투자
<https://bwnews.pr/2JOIR9O>
▶️ First Trust Launches Volatility Small/Mid ETF ‘HSMV’
- First Trust 자산운용, 저변동성을 지닌 중소형주들로 구성된 새로운 ETF ‘HSMV ETF’ 론칭
- 미래 변동성이 낮다고 판단하는 종목에 투자해 변동성 축소 및 시세차익 추구
<https://bit.ly/3c63gU9>
▶️ Investors Flock to Bear ETFs at Record Pace
- 3월 말(3/25~4/1), 또 다른 시장 하락에 대비하려는 움직임 나타나며 인버스 ETF로 60.4억 달러의 자금 유입 (EPFR)
<https://bit.ly/3e3ftdM>
▶️ Equity ETF Inflows Bounce Back in March
- 3월 COVID-19 여파로 주식 시장은 급락했지만 주식형 ETF로 무려 244억 달러의 자금 유입 기록 (SSGA)
- 금융, 고성장 기술 및 통신 서비스 부문 자금 유출, 헬스케어 및 필수 소비재 부문 자금 유입된 것으로 분석
<https://bit.ly/2V444BK>
▶️ 플랫폼파트너스, 만기매칭형 美채권 ETF에 투자하는 펀드 출시
- 플랫폼파트너스자산운용, 미국 채권형 ETF에 투자하는 ‘더플랫폼 본드인컴 하이일드 타겟리턴 제1호’ 출시
- 변동성과 불확실성 확대된 상황 속 안정적인 이자수익 및 시장금리 상승에 따른 리스크 상쇄 가능토록 설계
<https://bit.ly/3cbFl5N>
코로나19로 인해 자체적으로 물량 소화가 어려워지자 아마존이 외부 배송 업체에 대한 의존도가 재확대되고 있습니다. 특히 수요가 폭증하는 음식료품 분야는 기존 이커머스와 달리 ‘빠르고 다량의 배달’이 필수적입니다. 기존 이커머스 및 오프라인 소매기업의 음식 배달 플랫폼 (배달 대행)에 대한 의존도는 더욱 확대될 것으로 판단합니다
* 관련 레포트
- 글로벌 음식배달 플랫폼, 잠재된 성장성 부각: https://bit.ly/3dYzTVp
- 코로나19 시대에 중요성이 강조되는 음식배달 플랫폼: https://bit.ly/3dWTUM1
혈장치료 관련주정리
관련주
◆ WI(073570) 혈액 장기보관을위한 기술 연구개발중
◆ 시노팩스-혈장분이용 멤브레인 제품개발
◆ 녹십자엠에스-혈액백 사업
◆ 나노엔텍-열액에서 혈장분리 혈구분리칩 기술
◆ 한국유니온제약 - 혈장보충제 숙신산 젤라틴 생산기술 새발 국책과제 참여
◆ 필로시스헬스케어- 2018순수 혈장 분리해 혈당 측정 초정밀 측정시스템 개발 미FDA 승인
◆ 레몬-혈장 분리막 연구개발 실적
◆ 서린바이오-얼액에서 바이오카커 찾거나 혈액 이용 질병 진단
◆ 팬젠-혈우병 치료제등
CJ ENM, 스튜디오드래곤 보유 지분 8% 1659억원에 매각(DART)
- 7일 개장 전 시간외 대량매매(블록딜) 방식으로 225만주 매각 예정
- CJ ENM의 스튜디오드래곤 보유 지분율 66.18%→58.18% 로 하락
- CJ ENM이 스튜디오드래곤 지분을 대량 매매하는 것은 지난해 12월 넷플릭스에 지분 5%를 매각한 이후 약 3개월만
- 공시링크 : https://bit.ly/34gcTNc
‘백일의 낭군님’, 5월 NHK 편성…日 지상파 방송 첫 사례(스포츠월드)
- 기사링크 : https://bit.ly/39QvaBQ
디즈니 라인업 재발표…'뮬란' 7월·'블랙 위도우' 11월 개봉(뉴스1)
- '뮬란'은 7월 24일, '블랙 위도우'는 11월 6일 개봉일 확정
- 기사링크 : https://bit.ly/2V6iRff
한국 박스오피스 중간 업데이트
- 4월 5일 기준 누적관객수(QTD) 16만명(-86% YoY)
중국 박스오피스 중간 업데이트
- 19년 52주차(12.30~01.05)~20년 12주차(3.30~4.5) 박스오피스 누적 매출액 26.5억위안(-87% YoY)
GOT7, 4월 20일 새 앨범 'DYE' 컴백(한국면세)
- 기사링크 : https://bit.ly/2xUnjps
OTT 이용자 93% 유튜브 이용…2명 중 1명은 구독서비스(노컷뉴스)
- 기사링크 : https://bit.ly/3bSRlZy
제주도 외국인 일일 입도 현황
- 2020년 4월 1일 ~ 5일 누적
: 151명(yoy -99%, mom -89%)
: 최저 입도 인원 23명(3월 23일)
중국 주요 항공사별 일일 여객 수송 현황
(동방항공 포함 총 15개 중국 항공사, 여객/도착 인원)
- 2020년 4월 1일 ~ 6일 누적
: 687명(yoy -98%, mom -63%)
: 최저 입국 인원 0명(4월 2일)
(CNBC) 코로나바이러스(COVID-19) 전일 업데이트 내용
- 글로벌 누적 확진자 수 1,309,439명, 누적 사망자 수 72,638명
. 미국 누적 확진자 수 347,003명, 누적 사망자 수 10,335명
- 이탈리아 일일 사망자, 확진자수 둔화 추세
- 스페인의 일일 사망자수 감소 추세
- WHO 테드로스 사무국장, 코로나바이러스 백신 및 치료연구는 빠른 속도로 가속화 중이라고 언급
- 클라이슬러, 캐나다공장 가동중단 연장. 5월 4일 부터 미국, 캐나다 제조시설 점진적 재개 예정
- 에어버스, 앨러바마공장 생산중단. 4월 29일까지 지속 예정
. 보잉은 지난 일요일 시애틀공장 생산중단 연장 알림
- 3월 영국 자동차 판매 44% 감소
- 코로나 영향으로 사무실, 자택 인테리어 수요 확대. 온라인 가구회사 Wayfair 주식 37% 이상 급등
. 1월-2월 20% 수준 증가, 3월 성장이 두배이상 증가되고 4월도 트랜드 유지 중이라 언급
- 자넷옐런은 인터뷰에서 2/4분기 미국 GDP 30% 감소가능하며, 실업률은 이미 12-13%에 달한다고 언급
- Bank of America, 긴급 구조 대출 수요가 급증했음을 언급. 현재 17.7만개 중소기업으로 부터 324억 달러의 자금지원을 요청받음
- 일본 아베신조 총리, GDP의 20%(약 1200조원)에 해당하는 대규모 부양책 발표
- link: https://cnb.cx/3aJyznj
(WHO) 中 코로나19 최신 데이터
- 4/5 기준, 중국의 누적 확진자 82,930명, 신규 확진자 55명, 누적 사망자 3,338명, 신규 사망자 3명
- link : https://bit.ly/39MSuk7
(질병관리본부) 국내 코로나19 최신 업데이트
- 4/6 0시 기준, 국내 신규 확진자 47명, 누적 확진자 10,284명, 신규 사망자 3명, 누적 사망자 186명
- link : https://bit.ly/2UMCaeK
(전자) 코로나19 못 버틴다…면세점, 줄줄이 임시휴점
- 신라 제주면세, 4월 중 주말/공휴일 등 총 열흘 임시휴점
- 신세계 T1 19개 매장 중 5개 매장 임시휴업. 화장품, 패션잡화 편집매장. 4개 매장은 지난달 23일부터, 1개 매장은 1일부터 휴점
. 나머지 T1의 14개 매장과 T2의 심야 영업 중단 예정
- T2의 롯데, 신라면세 또한 일부 매장 24시간 운영하다가 심야항공편 축소에 따라 폐점시간 9시 30분으로 앞당김
- link : https://bit.ly/3aG26y3
(연합) 중국 '우한 봉쇄' 8일 해제…코로나19 종식 카운트다운
- link : https://bit.ly/34cBh2l
(뷰티누리) 중국 '퍼팩트 다이어리', 기업가치 2조원 돌파
- link : https://bit.ly/2JKdBbW
(뷰티누리) 中프로야, 지난해 영업이익 5,405억원 달성
- 전년비 32.28% 증가, 매출성장률 중국 화장품 업계 평균보다 높아
- link : https://bit.ly/2XcZNP7
일단은 코로나19를 깔고가는?무시하고 가는 장세. 유명인사가 걸려서 사망한다거나(보리스 존슨같은) 혹은 대규모집단감염으로 사람들의 공포감이 더 심해진다면. 항간에 떠도는 것 처럼 미국발 항공편, 미국으로 들어오는 항공편이 모두 차단된다면. 아마 지수가 또 출렁일 수도 있다고는 본다....?
