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by 봄비 Apr 09. 2020

4월 9일 오전 체크포인트

FOMC 제로금리 기조 유지...당분간 지속될 듯

꼭 확인해야할 뉴스

[4월 9일 주요국 이슈]

# 미국

연준, 3월 FOMC 의사록에서 완전고용과 물가안정을 달성하기 위해 금리를 0~0.25%로 유지하는 것이 적절하다고 판단. 더불어 위원들이 경제 회복까지 제로 수준의 금리를 유지하겠다는 포워드 가이든스에 동의했다고 밝힘. 일부 위원들은 새로운 포워드 가이든스, 대차대조표 조치 도입 등을 통해 추가적인 경기 부양책을 제공할 수 있다고 주장

샌더스 美 상원의원, 민주당 대선 후보 선거운동 중단 선언. 대의원 확보 수가 바이든 후보에 비해 300명이 뒤쳐지는 상황에서 경선 승리가 어려워져 중단 이유 설명

에반스 시카고 연은 총재, 미국 2분기 실업률이 20%까지 오를 수 있으나 정부가 적절한 부양책을 제공할 경우 이는 반락할 수 있다고 밝힘. 경제를 유지하기 위해서는 현재 추가 지원이 필요하며 공공 보건 여건에 따라 하반기 경제 회복이 시작될 수 있다고 덧붙임

클레이튼 SEC 위원장, 코로나19로 인한 기업들의 구제금융 지원 요청 여부를 투자자들에게 공개해야 한다고 주장. 더불어 기업들은 자본 수요 관점에서 어떤 상황에 있는지를 시장에 알려야 한다고 밝힘

펠로시 美 하원의장, 소기업 대출을 위해 2,500억 달러 규모 추가 지원이 필요하다고 밝힘. 이 외에 병원 및 지역 보건 센터 지원을 위해 1,000억 달러, 주 정부를 위해 1,500억 달러 규모의 지원금이 필요하다고 덧붙임

# 중국

中 국무원, 기업들이 미국산 수입품에 대한 관세 면제 신청을 1개월, 3개월 단위로 할 수 있다고 밝힘. 더불어 특정 제품 및 구매에 대한 면세 속도가 빨라질 것이며 기업들은 사전에 제출한 관세면제 신청서를 조정할 수 있다고 덧붙임

# 한국

한국경제연구원, 올해 한국 GDP 성장률을 -2.3%로 전망. 기업 실적 부진에 따른 명목임금상승률 감소, 소비활동 제한, 코로나19로 인한 불안감으로 민간소비가 -3.7%로 역성장하며 상당 기간 부진을 보일 것으로 예상. 더불어 수출도 글로벌 교역량 감소로 2.2% 감소할 것으로 분석

무디스, 한국투자증권, 미래에셋대우 등 6개 증권사에 대한 신용등급 하향 조정을 검토하고 있다고 밝힘. 코로나19로 인해 금융시장 변동성이 확대되고 있으며 이는 증권사의 수익성, 자본 적정성, 자금조달과 유동성을 압박할 것이라고 설명. 더불어 국내외 자산 가격의 급격한 조정으로 인해 증권사 수익성이 상당히 약화할 것으로 예상

문재인 대통령, 코로나19로 인한 신용도 하락이 수출에 문제가 되지 않도록 수출 보험, 보증을 만기 연장해 30조원 지원하겠다고 발표. 더불어 수출 기업에 대한 1조원 규모 긴급 유동성 지원하며 5조원 규모의 무역 금융을 선제적으로 공급하겠다고 덧붙임. 내수 활성화와 관련해 공공부분의 선결제, 선구매, 세부담 완화 등을 통해 총 17.7조원을 지원하겠다고 밝힘

# 기타

S&P, 호주 국가신용등급 전망을 안정적에서 부정적으로 하향 조정. 호주 정부의 대규모 경기부양책으로 인한 정부 부채 악화로 인해 전망을 하향조정했으며 코로나19로 인한 피해가 예상보다 클 경우 향후 2년 이내에 등급 강등 가능성이 있다고 밝힘. 더불어 ANZ, CBA, NAB, WBC 등 호주 주요 4개 은행의 신용등급 전망도 부정적으로 하향 조정

WTO, 코로나19 영향으로 올해 교역량이 최대 32%까지 떨어질 것으로 전망. 이 규모는 금융위기 당시 보다 크며 대공황과 비슷한 수준이라고 분석. 기업과 소비자들이 코로나19가 일시적인 충격이라고 판단했을 경우 2021년에 무역 흐름이 강하게 반등할 수 있지만 현 사태가 장기화될 경우 가계 및 기업들의 소비가 더 신중할 것이라고 밝힘 / 숄츠 獨 재무장관, EU재무장관 회의에서 유로존의 공동채권 발행에 합의를 이루지 못했으나 유럽안정화기구를 통한 5,000억 유로 지원과 관련해 합의에 근접해 있다고 밝힘

# 경제지표

日 2월 핵심기계수주(전월비), 발표치 2.3%. 예상치 -2.9%. 이전치 2.9%

- 미국 보건당국은 이번 주 이후 미국 내 코로나19 확산 전환점을 볼 것이며 사망자 수는 예상보다 적을 수 있다고 강조

- 샌더스 의원은 민주당 경선 하차, 3월 FOMC 의사록에서는 코로나19 사태 종료까지 제로금리 유지, V자 반등 확신하지 못해

- 유럽 증시는 코로나 채권 발행과 관련한 이견에 혼조, 미국 증시는 샌더스 후보 사퇴 소식이 더해지며 상승폭 확대

- 주요 국가 코로나19 정점 통과 기대 가운데 중국 우한 봉쇄 해제 이후 경제 활동 정상화와 코로나19 추가 확산 정도가 포인트

▶️미국: 코로나19 우려 완화되며 미국채 2년 금리는 0.81bp 하락한 0.252%, 미국채 10년 금리는 6bp 상승한 0.7722%로 마감

▶️TED 스프레드: 115.718bp (-4.83bp)

▶️3M Libor-OIS: 123.988bp (+0.1bp)

- 이탈리아에서 코로나19 추가 확진자 수가 4일 연속 빠르게 감소. 이탈리아는 WHO의 경고에도 불구하고 봉쇄정책 완화를 검토 중. 이에 코로나19 및 경기충격에 대한 우려가 완화되며 미국 금리는 상승세를 나타냄

- 산유국 회의를 앞두고 국제유가(WTI)가 $25까지 상승하며 금리 상승을 지지

- Ted 스프레드와 Libor-OIS 스프레드의 괴리가 확대. 이는 단기자금 시장이 여전히 불안함에도 미국 정부의 단기채 발행이 증가하고 있기 때문. 단기자금 시장의 Proxy로 Ted 스프레드보다 Libor-OIS 스프레드가 정합성이 높아 보임

▶️독일: EU 재무장관회의에서 코로나19 대응책 합의 불발, 독일 10년 금리는 0.3bp 상승한 -0.306%로 마감

- 16시간의 회의 끝에도 코로나19 대응책에 대한 합의가 나타나지 않으며 독일 금리는 큰 폭의 하락세로 출발. 다만 금일 회의 재개에 대한 기대감과 코로나19 감염 완화 기대에 독일 금리는 상승세로 반전하며 마감

▶️영국: 영국에서는 코로나19 감염 확산에 대한 우려가 지속, 영국 10년 금리는 3bp 하락한 0.384%로 마감

▶️한국: 추경으로 인한 수급 부담이 완화되며 국고채 3년 금리는 3.2bp 하락한 1.015%, 국고채 10년 금리는 6.6bp 하락한 1.514%로 마감

▶️1y 환헤지 스프레드(20d MA): -1.529%p (-3.78bp)

- 금일 금통위에서 기준금리 동결 전망이 우세하나, 추가적인 완화 조치에 대한 시사가 나올 수 있다는 기대감에 전일 국고채 금리는 소폭 하락 출발. 당사도 국고채 단순 매입 확대에 대한 언급이 있을 것으로 예상

- 장 후반 홍남기 부총리는 2차 추경을 위한 추가 국채 발행이 없다고 발언. 국내 채권시장의 고유한 수급 리스크가 완화되며 시장은 가파른 강세를 기록

***국제 주요 종목들

★ 전일 주요 뉴스 요약

① 알파벳 (전일 주가 +2.1%)

- 직원들에게 Zoom 사용 금지 명령

- 구글 스타디아, 2개월 Pro 무료 사용권 제공

- 구글 클라우드, 수요일 오후 일시 정지 발생. 관련 서비스 중단

② 아마존 (전일 주가 +1.6%)

- 2019년말 애플 뮤직 유료 가입자 68백만명 추정 (카운터포인트)

- MS, 코로나19로 인한 불확실성으로 인해 채용 일시 중단

- Zoom, 일부 투자자로부터 최근 보안 이슈로 인해 단체 소송 피소

- 5명의 민주당 상원의원이 아마존의 창고직원 해고에 대해 지적

- AWS, 윈도우용 마이그레이션 도구 제공 (MAP) 시작

③ 트위터 (전일 주가 +8.8%)

- 유럽을 제외한 지역에서 광고주에 대한 사용자 데이터 제공 확대

④ 우버 (전일 주가 +4.7%)

- 우버잇츠와 저스트잇, 유럽에서 3월 주문량 2%에서 23% 감소

- 무인배달 로봇 Nuro, 샌프란시스코에서 저속 무인 배달 허가 획득

- 레스토랑 매니지먼트 플랫폼 Toast, 50% 감원 추진. 기업가치 50억달러

- Oyo, 직원 수천명 감원 추진 / 에어비앤비, 2020년 매출 50% 가까이 감소 추정

- 기업 고객을 위한 음식 배달 서비스를 20개국으로 확대

- 드라이버의 법적 지위 변경을 위해 50여개의 노동자 그룹과 협의 중

- 남아공에서 기업 대상 배달 솔루션 사업 출시

⑤ 딜리버리 히어로 (전일 주가 -0.1%)

- 딜리버루, 글로벌 리소스 배분 위해 대만에서 사업 중단 발표

- 영국 딜리버루, 오프라인 마트 Morrisons과 배달 파트너쉽 구축

- 배달의민족 수수료 이슈로 인해 각 지자체, 소상공인 협회가 자체 배달앱 구축 추진

⑥ 액티비전 블리자드 (전일 주가 +2.0%)

- 닌텐도 스위치, 중국 내 생산 문제와 급증하는 수요로 인해 일본 출하 일시 중지

- E3 게임쇼, 각 기업별 디지털 행사로 대체 추진

- 콜오브듀티: 모던워페어, 시즌3 발표

⑦ EA (전일 주가 +0.5%)

- 프로젝트 x클라우드, 심즈4등 EA 라인업 확대

⑧ 알리바바 (전일 주가 -1.0%)

- 인도 온라인 음식료품 플랫폼 빅바스켓, 알리바바 등으로부터 6천만달러 추가 투자 유치

- 코로나19로 피해 입은 중소판매자를 위한 지원 정책 발표

⑨ 텐센트 (전일 주가 -0.7%)

- 틱톡, 글로벌 3월 다운로드 65백만건 기록 (SensorTower)

- 발로란트, 트위치에서 최고 동시시청자수 기록 (1.7백만명)

⑩ 바이두 (전일 주가 -4.4%)

- 중국 정부가 바이두에게 저속한 컨텐츠를 삭제하라고 명령

■미국

▶️유나이티드헬스 그룹(UNH.US) +8.0%(NH Global Stocks 10) / 앤섬(ANTM.US) +10.3% / 센틴(CNC.US) +8.3%

- 버니 샌더스 대선후보 민주당 경선 하차 결정. 샌더스 리스크('Medicare for All') 해소로 민간 건강보험 기업들의 주가 강세 시현

▶️코스트코(COST.US) +0.8%

- 3월 기존점 매출성장률 +9.6% y-y 시현. 3월 1일~ 4월 5일 5주간 미국 기존점 매출성장률 +10.7% y-y, 이커머스 매출 +48.3% y-y 기록

▶️TAL 에듀케이션 그룹(TAL.US) -6.8%, Gsx Techedu(GSX.US) -6.2%, 뉴 오리엔탈 에듀케이션(EDU.US) -2.3%

- 4월 7일(미국 현지시간), 중국 최대 교육기업인 TAL 에듀케이션 그룹은 정기적인 내부 회계감사에서 자사 직원이 새로운 온라인 교육 모듈인 ‘라이트 클래스’의 매출을 외부 업체와 공모해 조작한 사실을 발견했다고 발표. 또한 TAL 에듀케이션 그룹은 비리를 저지른 직원이 중국 공안에 의해 구금되었다고 발표

▶️아이치이(IQ.US) -4.6%

- 4월 7일(미국 현지시간), 숏셀러인 울프팩리서치는 37페이지 분량의 숏보고서를 통해 아이치이가 2018년 IPO 이전부터 지금까지 매출액을 부풀리고 있다고 발표

■중국

▶️화우코발트(603799.SH) +3.3%

- 2020년 1분기 예상실적 발표, 비경상 손익 제외 지배지분순이익 1.2~1.5억위안(+722.9~903.6% y-y)

▶️비아적(002594.SZ) -1.8%

- 2020년 3월 자동차 판매량 30,599대(-47.9% y-y)

■일본

▶️오이시쿠스 라 다이치(3182.JP) -5.8%(NH Global Stocks 10)

- 신흥시장인 마더스시장에서 전일(4월 8일) 종가 기준으로 편출된 후 오늘(4월 9일) 도쿄증권거래소 1부로 이전상장

▶️M3(2413.JP) +11.8%

- 일본 내 코로나19 확산 관련 합자회사인 LINE헬스케어의 원격진료 수요 증가 기대를 반영하며 장중 한 때 상한가 기록