4월 14일 오전장 체크 포인트
전세계 감염자 200만명 넘어서... 5G와 언택트주가 시장 살릴까?
# 미국
트럼프 대통령, OPEC+의 1,000만 배럴 감산 합의와 관련해 OPEC+는 2,000만 배럴 감산을 목표로 하고 있다고 밝힘. 만약 이것이 현실화되고 글로벌 코로나 사태가 진정 이후 경제활동이 재개될 경우 에너지 산업은 더욱 급격하게 반등할 수 있다고 덧붙임. 한편 미국의 경제 재개 활동과 관련해 주지사들과 협력해 곧 결정을 내릴 것이라고 강조
골드만삭스, 최악의 하락세는 지나갔으며 S&P500지수가 2,000까지 하락할 가능성은 없을 것으로 예상. 연준과 의회가 경제 붕괴 가능성을 선제적으로 막았으며 미국 경제와 금융시장의 하방 위험을 감소시켰다고 분석. 올해 말 S&P500지수 목표치를 3,000으로 유지하며 강세장은 이번 4월 경제지표 개선에 달려있다고 강조. 한편 모건 스탠리는 예상을 크게 상회한 연준의 부양책을 바탕으로 S&P500지수가 올해 말까지 8% 상승해 기본 전망치를 3,000포인트로 제시
클라리다 연준 부의장, 미국의 코로나19 확산 통제가 효과적이며 현재 수요 상황을 디플레이션으로 보기 어렵다고 주장. 연준의 중소기업 및 지방정부 대출 프로그램 등으로 수요 충격을 완화하고 있다고 설명
# 중국
순궈펑 中 인민은행 통화정책국장, 인민은행의 선별적 통화정책이 연준 정책보다 10배 효율적이라고 밝힘. 1위안이 투입될 때마다 3.5위안의 은행 대출이 발생하는 반면 미국은 은행 시스템에 1.6조 달러를 투입했으나 신규대출은 5,000억달러에 그쳤다고 지적
# 한국
문재인 대통령, 경제 위기국면에서 정부는 일자리정책에 역량을 집중하겠다며 5차 비상경제회의에서 고용문제를 의제로 다루겠다고 밝힘. 고용 유지하는 기업들에 대한 최대한의 지원책을 검토하며 적극적인 대책을 강구할 것을 촉구
# 기타
수낙 英 재무장관, 영국 2분기 GDP가 25~30% 역성장할 수 있다고 밝힘. 한편 씨티그룹은 코로나19로 인한 봉쇄 조치에 따라 영국 GDP가 14% 위축될 것으로 전망
다카시 日 석유연맹 회장, OPEC+의 감산 합의에 대해 시장 기대치에 미치지 못해 유가가 정체된 상태로 머물고 있으며 OPEC+는 원유시장 안정을 위해 대화를 이어가길 바란다고 밝힘
게오르기에바 IMF 총재, 코로나19에 대응하기 위해 재해 억제?부채 경감 기금(CCRT)을 통해 IMF회원국 25개국에 긴급 대출 지원을 승인했다고 밝힘. 현재 CCRT 기금은 5억 달러를 지원할 수 있으며 아프가니스탄, 토고를 포함해 코로나19사태에 가장 취약한 25개국에 즉각적으로 지원하겠다고 발표
# 경제지표
日 3월 M2(전년비), 발표치 3.3%. 예상치 2.9%. 이전치 3%
韓 3월 수출물가지수(전년비), 발표치 -3.3%. 예상치 -. 이전치 -2%
<신한생각>
『러셀 2000의 반등이 갖는 의미』
글로벌 전략 김성환 ☎️02-3772-2637
- 코로나19 대기업보다 중소기업에 더 위협. 러셀 2000 대형주 대비 부진
- 러셀 2000, 1) 미국 경기 바로미터이자 2) 현재 시장의 우려 집약
- 과거 사례와 현재 시장 우려 감안하면 중소형주 회복은 바닥 통과 근거
- 정책, 과매도 감안 시 중소형주 추가 회복 가능하나 추후 모니터링 필요
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=273045
▶️ 주요 뉴스
- 미국 증시는 1Q 실적 시즌에 진입, 코로나19 사태로 S&P 1,500 기업 중 300여개 기업이 가이던스를 철회
- 쿠오모 뉴욕 주지사는 코로나19로 인한 봉쇄 완화 조치 논의 계획을 밝혀, 경제 활동 재개 관련 주 정부-대통령 간 갈등 가능성도 제기
- S&P 500은 실적 경계감에 하락, 나스닥은 기술주 강세로 상승, WTI 가격은 OPEC+ 감산 결정에도 공급 과잉 부담에 소폭 하락
- 오늘 오전 중국 3월 수출입 발표, 밤에는 IMF 세계 경제 전망 수정치 발표 예정, 국내 증시는 내일 휴장 앞두고 변동성 장세 이어갈 전망
1. 코오롱생명과학(102940)
[특징주] 코오롱생명과학, 인보사 美 임상 3상 재개 허가 소식에 上 직행 - 매일경제
https://www.mk.co.kr/news/stock/view/2020/04/384787/
2. 에스맥(097780)
[특징주] 에스맥, 질본 "혈장치료 지침 확정"..바이러스 차단 기술 부각 '강세'
http://www.etoday.co.kr/news/view/1882892
3. 진매트릭스(109820)
[특징주] 진매트릭스, 옥스퍼드대 9월 코로나19 백신 개발 가능성에 '상승'
http://www.newsprime.co.kr/news/article.html?no=500904
4. 테라젠이텍스(066700)
[특징주] 테라젠이텍스, 코로나19 RNA 전사체 분석 연구에 이틀 연속 ‘급등’
http://www.etoday.co.kr/news/view/1882902
5. 큐로컴(040350)
[특징주] 큐로컴, 美-中 연구진 코로나19 에이즈와 유사…스마젠 개발 백신 부각 ‘강세’
http://www.etoday.co.kr/news/view/1882898
6. YG PLUS(037270)
[특징주]YG PLUS, YG엔터 음원·음반사업 전담 따른 수익 기대에 강세
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=02020486625735792&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
7. 동방(004140)
[특징주] 동방, 쿠팡 새벽 배송 300만건 주문 폭주..물류전담 운송사 부각↑
https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&oid=014&aid=0004407267&sid1=001
8. 셀트리온(068270)
셀트리온 코로나 치료제 개발 순항…14개 항체후보 바이러스 무력화 효과 - 매일경제
https://www.mk.co.kr/news/it/view/2020/04/386541/
9. 아미코젠(092040)
[특징주]아미코젠, 중국 자회사와 구충제 활용 코로나19 치료제 개발 추진
https://www.asiae.co.kr/article/2020041310354366356
10. 소리바다(053110)
소리바다, 중부코퍼레이션 경영권 확보 선언 "추가 장내매수 고려" 강세
http://gamefocus.co.kr/detail.php?number=104150
11. 이수앱지스(086890)
美 알렉시온, 코로나19 환자에 ‘솔리리스’ 임상 2상 추진…삼성바이오에피스ㆍ이수앱지스에 주목
http://www.etoday.co.kr/news/view/1882789
12. 나노메딕스(074610)
[특징주] 나노메딕스, 美 FDA 코로나19 혈액정화 치료 긴급승인…의료용 나노입자 부각 ‘강세’
http://www.etoday.co.kr/news/view/1883037
13. 제이엘케이인스펙션(322510)
[특징주]제이엘케이, 인공지능 폐질환 분석솔루션 中 진출에 강세
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=02696166625735792&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
14. 앱클론(174900)
[특징주]앱클론, 코로나19 이중항체·어피바디 치료제 개발 소식에 '급등'
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=03093046625735792&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
15. 하나금융11호스팩(284620)
[특징주] 카이노스메드 "KM-819 심부전 억제 효과"…하나금융11호 강세 - 매일경제
https://www.mk.co.kr/news/stock/view/2020/04/386694/
16. 에스폴리텍(050760)
에스폴리텍, 코로나19 바이러스 차단 시트 및 페이스 쉴드 美 수출 개시
http://www.etoday.co.kr/news/view/1883086
17. 신라에스지(025870)
[SEN]신라에스지, 코로나19발 美 육류공급 차질 반사익 기대감↑
http://www.sedaily.com/NewsView/1Z1GJAPLRH/GA0702
18. 초록뱀(047820)
[특징주] 초록뱀·키이스트 등, ‘엔터주’ 한한령 해제 기대감에 강세
http://www.seoulwire.com/news/articleView.html?idxno=407419
19. SM C&C(048550)
SMC&C 삼화네트웍스 주가 초반 강세, 동영상 한한령 해제 기대
http://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=173508
****핫리포트
1. 메디톡스(086900), 관세청 톡신 수출데이터로 미리 예상하고 있는 최악의 실적
http://consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=556738
2. 아모레퍼시픽(090430), 실적 회복은 하반기 이후로..
http://consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=556791
3. LG전자(066570), 가전의 고수익성 지속
http://consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=556798
4. CJ제일제당(097950), 실적 호조 2연타
http://consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=556779
5. SBS(034120), 더킹 왔고, 단가 40% 올랐고, NBC 협약까지!
http://consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=556762
6. 신세계푸드(031440), 1분기가 최악이라 생각하자
http://consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=556708
7. CJ대한통운(000120), 택배와 글로벌의 상쇄
http://consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=556728
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트럼프 "OPEC+ 감산, 1000만 아닌 2000만 배럴"
https://newsis.com/view/?id=NISX20200414_0000993232&cID=10101&pID=10100
- "일일 2000만 배럴 감산 생각해"...알려진 합의 규모 2배
- 외신들 "합의 따른 전 세계적 감산 규모 시사한 듯"
미 뉴욕주 사망자 1만명 넘어서…주지사 "최악은 지났다"
https://www.yna.co.kr/view/AKR20200414004951072?input=1195m
- 사망자 증가폭 600명대로 떨어져…"확산 통제하고 있다"
급물살 탄 언택트 이코노미… 핵심은 전자증명·디지털화폐
https://www.fnnews.com/news/202004132000362099
- 코로나 사태로 디지털화폐 관심↑‥한은 시범운영 계획 구체화
- 지역화폐를 테스트 베드로 활용. 정부보조금 지원업무 효율화 기대
- 거래 당사자간 신뢰 뒷받침하는 블록체인 기반 신원증명도 필수
국내 18개 제약·바이오社, 코로나19 치료제·백신 개발 ‘사활’
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=04309926625735792&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
- 대체 치료 의약품 공급사 15곳
- 직·간접 관련기업 32개사 달해
- 빠르면 내달 초 동물 임상 돌입
- 6월 인체투여 임상 개시 전망도
3월 실업급여 9000억 '사상최대'…IMF·금융위기 데자뷰
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2020041322213955939
- 지난달 실업급여 60.8만명 '역대 최대'…코로나 후폭풍
- 구직급여 수급자 역대 최대, 문 대통령 “특단 대책 세워야”
- 고용보험 가입자 25.3만명 증가…2004년 카드대란 이후 최소
두산 “매각 가능한 모든 자산 팔겠다”
https://www.seoul.co.kr/news/newsView.php?id=20200414019018&wlog_tag3=naver
- ‘알짜’ 계열사 두산솔루스 매각 유력‥매도가 6000억~8000억원에 협상 중
- 담수화 기술 1위 ‘WATER’ 정리 거론
글로벌 완성차 '셧다운'에 국내 타이어 공장도 연쇄 가동중단
https://www.yna.co.kr/view/AKR20200413144100003?input=1195m
- 한국타이어 국내공장 14∼16일 생산중단…美공장 '셧다운' 연장
- 금호 12∼15일·23∼25일 2차례 휴업…넥센 "체코공장 생산중단 연장 불가피"
코로나 충격파에 수출 -18.6% “지금 대비해야 반등 기회 온다”
https://www.seoul.co.kr/news/newsView.php?id=20200414019013&wlog_tag3=naver
- 1~10일 수출 급감… 코로나 여파 본격화
- 반도체·자동차·석화 등 주력 품목 부진
- 수출 체감경기도 7년3개월 만에 ‘최악’
- “제조업 기업들 붕괴 막을 지원 나서되…포스트 코로나 구조재편 준비 시작을”
“한국 경제 이르면 내달부터 정상궤도”
http://news.kmib.co.kr/article/view.asp?arcid=0924132895&code=11151100&cp=nv
- 2분기 '교육'을 시작으로 3분기 '화장품, IT소비재', 4분기 '유통업, 자동차' 순
코로나19 이후 어떤 주식 뜰까..가치주 vs 성장주'
https://newsis.com/view/?id=NISX20200413_0000992585&cID=10401&pID=10400
- 통신株, 구독형 수익 모델로 안정성 높아
- 삼성전자·카카오 성장株로 투자 매력 커
코로나19로 물동량 뚝…세계 3대 해운동맹 '운항 축소'
https://www.news1.kr/articles/?3905866
- 이달 미운항 컨테이너선 규모 300만TEU 전망…SCFI지수 하락
- 해운동맹과 손잡고 실적 회복 노리는 국적 해운사 "상황 예의 주시"
매일 7조원씩…남들 삼성전자 살 때, ETF 몰린 불개미들
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2020041316535812800
- 하루에 7조원 베팅…'동학개미' 비웃는 ETF 불개미들
- 삼성전자 다음은 ETF…개미들은 왜 투자에 나섰나
미래형 장갑차·한국형 전투기…K방산 수출길 뚫는다
https://www.mk.co.kr/news/special-edition/view/2020/04/389072/
- 방산발전법 1월 국회 통과로 수출경쟁력 높일 절호 기회
- 5년마다 방산 기본계획 세워 부품 국산화·수출기업 지원
- 초음속 고등훈련기 T-50, 중형차 1500대 수출 효과
코로나 이후…오피스·리테일 지고, 물류·냉동창고 뜬다
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01259526625736120&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
- "코로나19 진정돼도 향후 수요 달라질 것"
- 자산 급락세에도…데이터센터는 올라
- 오래된 오피스는 주거용으로 재개발
견조한 반도체 수요에 살아나는 검사장비株
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=04424726625735792&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
- 코로나19 속 재택근무, 온라인교육 수요로 PC 매출 ↑
- 예상보다 양호한 반도체 수요에 관련 검사장비株 호조
- 1분기 실적 선방… 추후 비메모리 분야까지 확대 기대
"위기가 기회"… 배터리 3社, 시설 투자 올인`
http://www.dt.co.kr/contents.html?article_no=2020041402100932781001&ref=naver
- 작년 관련 투자 규모 7兆 안팎‥올해도 대규모 집행 의지 밝혀
- 글로벌 시장 주도권 확보 판단
중국, 코로나19 백신 벌써 임상2상까지
http://www.hani.co.kr/arti/science/technology/936756.html
- 임상1상 시작 한달도 안돼 다음 단계로 ‘세계 최초 백신’ 겨냥해 가속도 내는듯
- 모더나도 “봄이나 초여름 임상2상 계획”
- “12~18개월 기다려야”…과속 우려도
TSMC 1분기 매출 42% 늘었다... 삼성과 격차 더욱 벌리나
- ‘시스템반도체 미래 1위’ 선언 삼성, 버거운 추격
- "코로나 위기, 기술 초격차로 추월 기회될 수도"
코로나 속 새롭게 뜨는 음원플랫폼… '유튜브' 50%↑ '바이브' 20%↑
- 얼어붙은 음원 플랫폼 시장에서 ‘훨훨’ 나는 유튜브·바이브
- 50% 급증한 유튜브뮤직은 유튜브 프리미엄 반사효과?
- 바이브는 이용자 중심 체계 ‘내돈내듣’ 정책에 찾는이 늘어
게임 빅3, 신작 따라 1Q 희비…엔씨-넷마블 ‘굿’ 넥슨 ‘우울’
https://www.dailian.co.kr/news/view/883574?sc=Naver
- ‘리니지2M-A3’ 흥행 가도…“역시 MMO”
- 넥슨, ‘카운터사이드’ 부진…중국 매출도↓
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1. 퀀트뉴스: 인공지능, 머신러닝, 빅데이터, 빅테크, 알고리즘 트레이딩 관련
- "금융중심지 전략 전면 개편...핀테크 등 혁심금융 중심으로"
. 금융위원회가 5차 금융중심지 전략을 수립하기 위해 진행한 정책연구에서 핀테크 등 혁신금융을 중심으로 전략을 재편해야 한다는 결과를 발표
https://bit.ly/3eikCPf (디지털투데이)
- Looking for a Job? Big Tech Is Still Hiring
. 신종 코로나바이러스 감염증 사태로 미국에서 실업대란이 벌어진 가운데 구글·애플·아마존·페이스북 등 이른바 ‘빅테크’ 기업들은 인재를 흡수중
https://on.wsj.com/2JYvfZQ (WSJ)
2. 테크니컬 스크리닝_단기대응 관점의 기술적 특징주: 거래증가-장대양봉, 박스권 돌파, 전저점-MACD 상승 다이버전스, 추세상승 중 하락, 볼린저밴드 내 주가 위치 등
3. 팩터 스크리닝: PER, PBR, ROE, 공매도비중, 부채비율, 베타, 수급 등 스크리닝
자료: https://bit.ly/2Rwfb5C
* 테크니컬 스크리닝 등 세부 활용법은 개별 문의 부탁드립니다.
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
* 메리츠 투자전략팀 통합 채널 링크 : t.me/Meritz_strategy
