4월 16일 오전장 체크 포인트
총선 치룬 한국, 그 후 장세는 어떻게 될지?!
Korea Market
1. 자사주 소각은 강력한 주주환원정책
- 자사주의 매입은 회사의 잉여 현금을 사용하여 유통주식수를 줄이는 것
- ROE가 낮아짐에 따라, 사내 유보된 현금이 기업가치를 높이지 못하는 상황
- 소각이 동반된 자사주매입은 배당보다 강력한 주주환원 정책
- 배당 확대와 함께 자사주 소각에 나서는 기업의 증가는 긍정적 변화
2. 연초 이후 자사주 매입 기업에 관심
- 최근 주가가 하락한 기업 가운데 일부는 자사주 매입을 선언
- 주가 방어 의지와 함께 현금동원 능력을 보여줬다는 점에서 높게 평가
- 실제 자사주 매입 여부와 소각 여부에 대한 확인이 필요
- 연초 이후 자사주 매입 상위종목. 코리안리, SK이노베이션, SK네트웍스, HDC, 현대엘리베이, SK증권, 세틀뱅크, DB손해보험, LF, 미래에셋생명, 동국제강, 국도화학, 현대홈쇼핑, 대웅, 대한해운, LIG넥스원, 서부T&D, 경방
USA Market
1. 다우 1.86%, S&P500 2.20%, 나스닥 1.44% 하락
- 경제지표, 기업실적 부진이 악재였음. 국제통화기금 올해 세계 경제성장률 전망치 –3% 제시. 美 3월 소매판매 전월대비 -8.7% 기록, 예상치 -8.0% 하회. 3월 산업생산 전월대비 -5.4% 기록, 예상치 -3.5% 하회. 4월 엠파이어스테이트지수 사상 최저치인 -78.2로, 전월 -21.5, 예상치 -32.5 하회 (금융위기 때 -34.3)
- WTI 배럴당 1.19% 하락한 19.87달러 기록. 4월 원유수요 전년대비 일일 2천900만 배럴 감소가 전망됨
2. S&P500 섹터 11개 모두 하락. 에너지, 소재, 금융 등 순으로 하락
- FAANG종목 중 아마존, 넷플릭스 상승. 기술주 MS(MSFT) 1.05%, 반도체주 인텔(INTC) 2.95% 하락. 유가하락에 정유주인 엑손모빌(XOM), 쉐브론(CVX) 등 각각 4.60%, 2.51% 하락. 금융주인 뱅크오브아메리카, 씨티그룹 등 순익감소에 약 6% 급락. 팩트셋, S&P500기업 1Q순익, 금융위기 이후 최악을 예상함
China Market
1. 상해 증시 -0.57%, 심천 증시 -0.56%, Chinext -0.40%
- MLF 금리 및 중소은행 지준율 인하에도 주요 지표 발표 앞두고 관망흐름 지속
- 중앙은행은 1년물 MLF 금리를 기존의 3.15%에서 20bp 인하한 2.95%로 공시하며 2014년 MLF 도입 이후 최저치를 기록
- 또한, 예정된 중소은행 지급준비율 50bp 인하를 통해 약 2000억 위안 유동성 공급될 전망
- 한편, 하이항그룹(HNA)은 15일 만기인 AAA 등급 ‘13하이항회사채’ 상환을 앞두고 상환 1년 연기를 청구. 동 그룹 유동성 위기 우려 확산에 15일 ‘15하이항회사채‘ 25.75% 폭락 마감
- 외국인자금은 33.54억 위안 순유입 (후강퉁 +8.90억 위안, 선강퉁 +24.64억 위안)
2. 제약바이오 섹터 소폭 상승 마감
- 상승 섹터: 제약바이오 +0.30%, 전자 +0.29%, 전기설비 +0.25%
- 하락 섹터: 여행/서비스 -2.26%, 건자재 -1.99%, 가전 -1.75%, 부동산 -1.41%
- 민항국, 1분기 중국 항공업 손실 규모 336.2억 위안 기록 발표
[시장에 영향을 줄만한 이슈]
1. 경제 일반
동학개미, 우량주 '스마트머니'→레버리지 등 '고위험상품 베팅'
https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&oid=421&aid=0004587070&sid1=001
2. 경제/인구 구조 변화
'코로나 특수'맞은 원격 협업 솔루션
https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&oid=014&aid=0004408926&sid1=001
3. 국제
中 양회 5月 개최 유력… ‘코로나 勝戰’ 선언할 듯
https://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2020/04/15/2020041501386.html
4. 코로나19
코로나 감염되면 뇌까지 손상…치매·파킨슨병 걸릴 확률 높아져
https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&oid=008&aid=0004394761&sid1=001
5. 코로나19
정부, 美에 추가 진단키트와 마스크·방호복 등 지원 검토
https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&oid=421&aid=0004588568&sid1=001
6. 바이오
문 대통령 의사-환자 비대면 의료서비스 육성하겠다 천명
http://www.medicaltimes.com/Users/News/NewsView.html?ID=1133178
7. IP/엔터
[단독]지드래곤 극비 中 CF 촬영, 한한령 해제 선봉장 되나
https://entertain.naver.com/read?oid=609&aid=0000267152
[전일 시장 주도 종목]
1. 부광약품(003000)
부광약품 레보비르, 코로나19 환자 대상 임상2상 승인
http://www.dailypharm.com/Users/News/NewsView.html?ID=263783
2. 두산퓨얼셀(336260)
[특징주] 두산퓨얼셀, 매각 기대감에 ‘급등’
https://www.asiae.co.kr/article/2020041409121623860
3. 아난티(025980)
남북경협주 아난티, 총선 앞두고 17% 급등 - 머니투데이 뉴스
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2020041414544292116
4. 우수AMS(066590)
우수AMS, 초소형전기차 제조업체 인수ㆍㆍ전기차 시장 공략
http://www.sentv.co.kr/news/view/571552
5. 진원생명과학(011000)
[특징주] 진원생명과학, 질본과 코로나19 백신 개발 사업 계약 소식에 ‘강세’
http://www.etoday.co.kr/news/view/1883622
6. 압타바이오(293780)
[특징주]압타바이오, 코로나19 치료제 후보물질 임상 2상 추진 소식에 '급등'
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=02053286625736120&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
7. 크루셜텍(114120)
[특징주] 크루셜텍, 6대1 감자 소식에 ‘급락’
http://www.etoday.co.kr/news/view/1883439
8. 조비(001550)
[특징주] 조비, 美상ㆍ하원서 ‘대북 인도적 지원 강화 법안’ 발의 소식에 오름세
http://www.etoday.co.kr/news/view/1883474
9. 한창(005110)
[특징주] 美의회 '대북 인도적 지원 강화' 법안 상정에 대북주 강세
http://www.infostockdaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=92009
10. 에이스토리(241840)
에이스토리, 한한령 해제 넷플릭스 '킹덤' 중국 수출 기대감 '강세'
http://gamefocus.co.kr/detail.php?number=104156
11. 에이디칩스(054630)
에이디칩스, 테슬라 中 전기차 30% 점유율 달성... 삼성전자 칩 공급 부각 '강세'
http://gamefocus.co.kr/detail.php?number=104163
12. 알서포트(131370)
[특징주]알서포트, 문 대통령 "비대면 산업 적극 육성"…솔루션 사용량 34배 급증
https://www.asiae.co.kr/article/2020041411160336544
13. 스맥(099440)
[특징주]스맥, 코로나19 확산 방지 GPS사업 진행에 급등
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=02961846625736120&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
14. 세틀뱅크(234340)
[특징주]세틀뱅크, 亞 최대 전자결제업체와 협약 소식에 강세
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=02997926625736120&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
15. 대웅제약(069620)
대웅그룹-한국파스퇴르연구소, 구충제 활용 코로나19 치료제 개발 착수
http://www.donga.com/news/article/all/20200414/100647993/1
16. 제노포커스(187420)
제노포커스·솔젠트, 코로나19 체외분자진단용 3종 효소·단백질 생산 기술제휴
http://www.newspim.com/news/view/20200414000642
17. 씨티씨바이오(060590)
[SEN]씨티씨바이오, 코로나19 치료제 동물실험 면제 수혜 기대감↑
http://www.sedaily.com/NewsView/1Z1GZGR0KK/GA07
[핫!리포트]
1. 엔씨소프트(036570), 무풍지대
http://consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=556962
2. 카카오(035720), 돋보이는 체력
http://consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=556961
3. 대웅제약(069620), 소송 불확실성 해소만이 해답
http://consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=556997
4. 유한양행(000100), 오픈이노베이션과 R&D 재투자의 선순환
http://consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=556998
5. 넥센타이어(002350), 오랜 시간 쉬었다. 급락을 매수 기회로 활용할 때
http://consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=556980
6. 호텔신라(008770), 정상화 가능성에 무게를 둔 투자 필요
http://consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=556826
7. 세틀뱅크(234340), 온라인 현금 결제에 익숙해지고 있다
http://consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=556918
***기타 참조해볼만한 것들
후반기 국정 힘받은 청와대“고용·경제위기 수습 무거운 책임”
http://www.hani.co.kr/arti/politics/bluehouse/937288.html?_ns=c1
전경련"21대 국회 국난 극복에 초당적 노력 기울여달라"
https://www.zdnet.co.kr/view/?no=20200415190939
"코로나 속 총선 어떻게?"…세계 외신들 일제히 보도
https://www.hankyung.com/politics/article/2020041512027
월가3대 투자은행"美증시 바닥 찍었다"
https://www.hankyung.com/international/article/2020041499791
엔시트론,아이큐브글로벌과‘나노구리(Cu)항균필름’독점 판매 계약
https://www.fnnews.com/news/202004141600364545
[엔시트론]
대양금속,보통주732만주 유상증자 결정
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=04044246625736120&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
[대양금속]
필링크, 335만주 제3자배정 유상증자
http://www.etoday.co.kr/news/view/1883752
[필링크]
SK디앤디,운영자금 위해1329억 규모 제3자배정 유상증자 결정
http://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=173891
[SK디앤디]
채권단,두산重자구안 현미경 검증…두산,추가자금조달'추진'
http://www.inews24.com/view/1258029
[두산솔루스,두산퓨얼셀 등]
부광약품,"빠르면 석달후 코로나19치료제 판매 가능"
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=03463686625736120&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
[부광약품]
새주인 맞이한 소리바다...때 아닌 경영권 분쟁
http://www.newsway.co.kr/news/view?tp=1&ud=2020041416344701155
[소리바다]
디엔에이링크, 83억원 규모 코로나19진단키트 공급 계약
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=04106566625736120&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
[디엔에이링크]
씨티씨바이오,이버멕틴 코로나19치료제 연구 착수
http://www.viva100.com/main/view.php?key=20200415010005537
[씨티씨바이오]
마크로젠이 몸값의1%에 미국업체 인수한 사연
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=02174646625736448&mediaCodeNo=257
[마크로젠]
레고켐,영국 바이오기업에'항체-약물 복합체'기술이전
https://www.mk.co.kr/news/it/view/2020/04/393998/
[레고켐바이오]
"코로나로 중국 원격근무 시장 두배 확대…한국기업에 기회"
https://www.mk.co.kr/news/business/view/2020/04/394938/
[알서포트,이씨에스 등]
대림제지,주당100원→500원 액면병합 결정
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=03903206625736120&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
[대림제지]
위메이드,자회사 위메이드서비스와 합병 결정
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01285766625736448&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
[위메이드]
[시승기]리스펙 코란도·티볼리,쌍용차‘존재의 이유’증명했다
http://www.inews24.com/view/1258018
[쌍용차]
GV "에스씨에이젝스 주식39억원어치 취득…지분율100%"
https://www.yna.co.kr/view/AKR20200414142800008?input=1195m
[GV]
온라인 날개 단 리바트…구원투수 윤기철 통했다
http://www.newsway.co.kr/news/view?tp=1&ud=2020041416101170384
[현대리바트]
한한령 해제 기대감에…화장품株봄날 오나
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=04280406625736120&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
[아모레,코스맥스 등]
면세점'빅4'굳히기 나선 현대백화점,연내 흑자 달성 가능할까
http://www.newstomato.com/ReadNews.aspx?no=966181
[현대백화점]
이마트, '홈술족'겨냥 생맥주 냉장고 판매
https://www.mk.co.kr/news/business/view/2020/04/398494/
[이마트]
삼성重,초대형 원유운반선2척 수주
http://news.kmib.co.kr/article/view.asp?arcid=0924133120&code=11151400&cp=nv
[삼성중공업]
AI로 품질혁신…LG전자`빅 식스시그마`구축
https://www.mk.co.kr/news/business/view/2020/04/395853/
[LG전자]
삼성전자,밀리미터파 가능성 봤다
http://www.econovill.com/news/articleView.html?idxno=393383
[삼성전자]
현대차, 1분기 베트남서日도요타 제치고 판매 첫1위
