4월 27일 오전장 체크포인트
판문점 2주년을 맞는 오늘...김정은위원장이 무사하길 바라며...
★ COVID-19 Weekly
《세가지 악재에 노출: 1) 코로나 2차 확산, 2) 경기침체 장기화 우려, 3) 지정학적 리스크》
- 코로나19: 글로벌 확진자 300만명 임박, 사망자 20만명 초과. 신규 확진자 증감 둔화 추세에 들어서나 지역별 차별화 뚜렷
- 실물경기: 실물경기, 금융경색은 단기 충격에 갖는 불확실성보다 장기화 우려에 노출
- 기업이익: 금주 주요 테크, 에너지 기업 실적 발표 예정. 아마존, M/S, 알파벳, 페이스북 상대적 수혜와 보잉, 엑슨모빌, 애플, 스타벅스 실적 훼손 예상
- 금융시장: 주식시장 박스권 장세 진입. S&P 500 -1.3%, 미 국채 금리 6bp 하락. 유동성 뒷받침과 경기 불안 가중에 금 랠리 지속
- 시장전망: 가격 조정 크지 않을 전망이며 변동성도 제한적. 기간 조정으로의 국면 전환을 예상
# 미국
트럼프 대통령, 4,840억 달러 규모 추가 경기 부양책 서명. 급여보호프로그램(PPP) 3,210억 달러, 중소기업 및 지역대출 600억 달러, 병원 및 코로나19 검사 지원 확대 100억 달러 등 배정
므누신 美 재무장관, 트럼프 행정부가 미국의 원유 및 가스 산업을 지원하기 위해 에너지 기업 지분 매입을 고려하고 있다고 밝힘. 트럼프 대통령은 이에 대해 원유, 가스 업계 지원을 희망하며 원유를 미리 매입할 수 있다고 밝힘. 더불어 러시아와 사우디는 추가 감산에 나설 수 있으며 텍사스, 오클라호마, 노스다코타, 캐나다도 감산할 것이라고 덧붙임
미국 의회예산국, 2분기 GDP 성장률이 -39.6%, 실업률은 14%까지 상승할 것으로 예상. 1분기 경제성장률을 -3.5%, 2020년 성장률은 -5%대로 예상. 다만, 3분기 성장률은 23.5%로 미국 경기가 V자형으로 회복해 2021년에는 성장률은 2.8%로 전망
쿠오모 美 뉴욕 주지사, 5월 15일 비필수 업종 폐쇄 명령 만료 이후 경제활동이 단계적으로 재개될 수도 있이며 건설업과 제조업이 우선 대상이 될 것이라고 밝힘
# 중국
리커창 中 총리, 코로나19 사태를 극복하기 위해 정부는 경제정책 조정과 효율성을 높이겠다고 표명
# 한국
황덕순 청와대 일자리수석, 코로나19로 인한 실물경제 충격은 2분기에 확대될 우려가 있으며 1분기 GDP에 일부만 반영되었다고 평가. 한국 수출은 이미 4월부터 감소세이며 IMF의 한국 성장률 전망이 OECD국가 중 가장 양호하지만 현재 한국 경제 상황은 엄중하다고 평가. 더불어 고용보험 사각지대 해소 등 사회안전망을 확충할 수 있는 방안도 검토할 것이라고 덧붙임
한국경제연구원, 한국의 저성장기조가 고착화하는 것은 총요소생산성의 성장 기여도 하락 때문이라고 분석. 규제개혁을 통한 원활한 기업 환경 조성과 혁신 가속화로 총요소생산성을 높여야 한다고 주장. 더불어 규제개혁은 노동시장 유연화와 투자비용 감소를 통해 노동과 자본투입 증가에도 기여할 수 있다고 덧붙임
# 기타
WTO, IMF, 공동 성명을 통해 코로나19 퇴치, 일자리 회복, 경제성장 회복에 있어 개방적 무역 정책 역할에 더욱 집중할 것을 촉구. 수출 제약 증가, 주요 의약품 및 식품 무역 제한 조치로 인해 공급망 차질이 우려되고 있으며 취약 국가들이 식품과 의료기기를 받기 위해서는 적절한 무역 금융의 중요성 강조
S&P, 영국 국가신용등급 AA로 유지하며 전망은 안정적으로 제시. 이는 영국의 신속한 코로나19 대응으로 경제의 부정적 여파가 제한적이었으며 재정 및 통화 정책 측면에서 유연성을 나타내고 있다고 설명.
BOE, 비상 기간물 환매조건부채권기구(CTRF)의 1개월물, 3개월물 자금공급을 5월말까지 연장해 유동성 공급을 지속하겠다고 발표
# 경제지표
獨 4월 IFO 기업환경, 발표치 74.3. 예상치 79.7. 이전치 86.1
美 3월 내구재 주문(전월비), 발표치 -14.4%. 예상치 -12%. 이전치 1.1%
美 4월 미시간대학교 소비자신뢰지수, 발표치 71.8. 예상치 68. 이전치 71
[시장에 영향을 줄만한 이슈]
1. 주요 일정
정부, 판문점선언 2주년 맞아 동해북부선 추진 기념식 개최
http://news.kbs.co.kr/news/view.do?ncd=4433258
2. 경제 일반
"재난지원금에 구멍난 SOC 예산 메워야"…포스트 코로나 한국형 뉴딜 제안
http://www.dt.co.kr/contents.html?article_no=2020042602109932036005
3. 국제
세계증시-실물경제 괴리 너무 크다
https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&oid=014&aid=0004414830&sid1=001
4. 정부 정책
3차추경 30조 매머드급 예고…국가부채 마지노선 위태 - 매일경제
https://www.mk.co.kr/news/economy/view/2020/04/432536/
5. 코로나19
바이러스 닿으면 곧바로 박멸…자체 살균 슈퍼마스크 나왔다 - 매일경제
https://www.mk.co.kr/news/business/view/2020/04/432475/
6. 바이오
제넥신, 美암학회서 자궁경부암 임상 중간결과 발표
https://www.hankyung.com/it/article/202004269981i
7. M&A / 주요 공시
산은·수은, 대한항공 1.2조 지원…영구채 전환시 지분 10.8%(종합)
https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&oid=421&aid=0004605801&sid1=001
8. 정치
이낙연, 연일 공약 행보…서울시 '신분당선 연장' 논의
https://www.newsis.com/view/?id=NISX20200426_0001006215
[전일 시장 주도 종목]
1. 동일고무벨트(163560)
[특징주]동일고무벨트, 오거돈 부산시장 사퇴에 이틀 연속 강세
https://www.asiae.co.kr/article/2020042409313480605
2. 데이타솔루션(263800)
[특징주] 데이타솔루션, '디지털 뉴딜' 기대감에 이틀째 강세
http://www.inews24.com/view/1260297
3. 모나리자(012690)
[특징주] 모나리자, 정부 마스크 수출 허용 소식에 ‘↑’
http://www.etoday.co.kr/news/view/1887583
4. 파수닷컴(150900)
[특징주]파수, 이틀째 강세…재택근무 확산 수혜
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01866326625739400&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
5. 팬오션(028670)
[특징주] 문재인 대통령 "세계5위 해운강국 도약" 천명… 해운사株 강세 - 머니S
https://moneys.mt.co.kr/news/mwView.php?no=2020042409438017415
6. 인터지스(129260)
[특징주] 인터지스, 해운사업 부각…文 대통령 해운산업 적극 육성 ‘강세’
http://www.etoday.co.kr/news/view/1887587
7. 삼진제약(005500)
[특징주] 삼진제약, 코로나19 환자 대상 '포시가' 임상 3상 스타트 소식에↑
https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&oid=014&aid=0004413942&sid1=001
8. 대웅(003090)
[특징주] 대웅, ‘니클로사마이드’ 코로나19 치료효과에 연일 강세 - 머니S
https://moneys.mt.co.kr/news/mwView.php?no=2020042410098085411
9. 씨티씨바이오(060590)
[특징주] 씨티씨바이오, SD바이오 코로나19 진단키트 美FDA 긴급사용 승인↑
https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&oid=014&aid=0004414032&sid1=001
10. 에스맥(097780)
[특징주] 에스맥, 렘데시비르 임상 실패 소식 부각…대안 혈장 치료 부각 ‘강세’
http://www.etoday.co.kr/news/view/1887643
11. 파미셀(005690)
[특징주] 렘데시비르 임상실패 소식에 셀트리온↑·파미셀↓ 희비 - 머니S
https://moneys.mt.co.kr/news/mwView.php?no=2020042410468063509
12. 이원컴포텍(088290)
[특징주]이원컴포텍, 투자사 항암진단기술 500억 기술이전..美FDA 승인신청 '강세'
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=02407526625739400&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
13. 스페코(013810)
[특징주] 北 김정은 신변이상설에 방산주 스페코, 퍼스텍 강세
http://www.sedaily.com/NewsView/1Z1LLVOR2O/GA0501
14. 한진칼(180640)
[특징주]한진칼, 두자릿수 급등…지수편입 기대감
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=02768326625739400&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
15. 아미코젠(092040)
아미코젠, 231억원 규모 ‘바이오의약품 배지 국산화’ 국책과제 선정
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=02476406625739400&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
16. 에이프로젠 KIC(007460)
[특징주]에이프로젠KIC, 에이프로젠·에이프로젠H&G 흡수합병 소식에 '동반 上'
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=02968406625739400&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
17. 에스맥(097780)
[특징주]에스맥, 에이프로젠KIC 합병 결정에 따른 지분가치 부각에 ‘강세’
http://www.etoday.co.kr/news/view/1887780
18. W홀딩컴퍼니(052300)
W홀딩컴퍼니, 유니콘 에이프로젠 그룹 합병... 에이프로젠 지분 부각 '강세'
http://gamefocus.co.kr/detail.php?number=104544
19. 초록뱀(047820)
초록뱀, 유니콘 에이프로젠 그룹 합병... 100억 규모 CB 보유 부각 '강세'
http://gamefocus.co.kr/detail.php?number=104546
진단기술 500억원에 미국 수출
https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=081&aid=0003085219
동시에 이번 계약으로 이노베이션은 METAVAGEN과 미국 임상시험을 위한 공동 연구 및 FDA 승인 절차를 진행하며, 임상 통과 등 관련 절차가 끝나면 500억원대를 받고 동반진단키트 생산 및 유통 등 글로벌 독점적 사업권을 METAVAGEN에 넘기게 된다.
[핫!리포트]
1. NAVER(035420), 코로나, 언택트 대응 기회, 라인, 비용 효율화가 더 반갑다
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2. SK하이닉스(000660), 2Q20 DRAM bit growth 가이던스, 예상치 하회
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3. 현대차(005380), 1Q20 Review: 시장의 기대치 상회
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4. 포스코케미칼(003670), 이차전지소재 성장은 순항 중!
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5. 쌍용양회(003410), '한국판 뉴딜'에 떠오른 시멘트
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6. 동화약품(000020), 국산최초의약품부채표코로나독립군이되다
http://consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=557909
