5월 11일 오전장체크포인트
과연 오늘 코로나 확진자 얼마나 나올까 흠흠흠
[Strategy] 미중 갈등 고조. 트럼프의 의도와 한계
- 트럼프의 중국 압박 전략, 지지세력 결집을 위한 정치적으로 유효한 카드. 무역전쟁 현실화 가능성 낮음
- 미중 무역갈등에 대한 우려는 글로벌 경제 흐름/방향성과 금융시장 추세에 미치는 영향력은 제한적
- 미중 갈등 고조에 대한 우려로 단기 등락은 가능. 그러나 글로벌 금융시장은 코로나19의 향배, 경기흐름이 결정지을 것
[국내주식] 한국형 뉴딜과 국내 수급에 대한 판단
- 한국형 뉴딜은 4차 산업혁명 상용화를 위한 인프라 투자 확대로 요약. 소프트웨어 관련주들이 주목을 받을 전망
- 최근 개인 순매수와 국내 기관(특히, 연기금) 순매수가 국내 수급 안정성을 높이고 있음
- 단기 변동성 확대는 경계하되, 국내 수급 모멘텀 개선에 따른 중기 상승추세 강화에 전략적 대응력을 높여가야 할 때
[해외채권] 크레딧 위험(Credit Risk)과 시장 위험(Market Risk)
- 채권시장 전체 가격 자체가 달라지는 시장 위험과 발행자 별로 상이한 상환 능력 등으로 위험 정도 달라지는 크레딧 위험
- 최근처럼 크레딧 시장 전체로 위험이 확대되면 크레딧 크런치(Credit Crunch)라 일컬으며 금융위기와 동급으로 간주
- 크레딧 크런치에서는 단순 크레딧 위험이 시장 위험으로 재편되므로 중앙은행의 발권력 동원에 대한 논란에도 불구하고 개입 지속 불가피
[Earnings] 실적을 방어하는 방어주들
- 지난 한 주간 KOSPI 2Q20 영업이익 컨센서스는 전주대비 -5.8% 하락. 아직까지는 1Q20 실적이 컨센서스를 상회한 기업이 하회한 기업보다 많은 상황
- 이번 주 KOSPI 2Q20 영업이익 컨센서스 하락을 이끈 업?┴¥은 반도체와 에너지, 반면 대표적인 방어주인 필수소비재, 통신의 실적 전망치가 차별적으로 상향
■미국
▶️테슬라(TSLA.US) +5.0%
- 캘리포니아주 프리몬트 공장의 재개 시점과 관련하여 지방정부 관계자와 갈등 고조. 현재 테슬라는 관할 당국의 공장 재가동 불허 방침을 두고 법원에 제소. 향후 본사 및 생산 시설 이전 등 압박 수위도 높혀
- 머스크가 수차례에 걸쳐 샌프란시스코 인근 프레몬트 공장 재가동을 추진했지만 관할 당국인 앨러미다 카운티는 봉쇄 해제에 요지부동
■중국
▶️심남회로(002916.SZ) +3.1%(NH Global Stocks 10)
- 지난주 금요일(8일), 미국과 중국의 무역 대표단이 전화 회담을 통해 코로나19 사태 속에서도 1단계 무역 합의를 이행하자는데 공감대를 형성했다는 소식이 전해지며 지난주 금요일 정보기술 업종 1.4% 상승. 동사를 포함한 5G 관련주 주가도 상승하였음(봉화통신 +5.2%, 심남회로 +3.1%, 중천과기 +2.7%)
▶️보리부동산(600048.SH) +1.1%(NH Global Stocks 10)
- 보리부동산 4월 판매실적 공시. 4월 판매 계약 면적 244.01만㎡(-4.37% y-y), 판매 계약 금액 375.89억위안(-0.44% y-y)
- 1~4월 누적 판매 계약 면적 734.25 만㎡(-23.13% y-y), 1~4월 누적 판매 계약 금액 1,086.09억위안(-26.16% y-y)
▶️천제리튬(002466.SZ) +10.0%
- 5월 8일 Albemarle이 동사 자회사인 호주 Greenbushes 지분을 인수할 계획이라는 뉴스 보도 이후 자회사 지분 매각을 통한 재무구조 개선 기대감으로 상한가 기록
■일본
▶️노무라홀딩스(8604.JP) +3.0%
- 연간 실적발표 결과 영업수익, 지배순이익 각각 전년대비 +6.4%, 흑자전환 기록. 다만 컨센서스는 14.7% 하회
- 연간 기준 순이익은 흑자전환 했지만, FY기준 4분기는 345억엔 순손실 기록. 미국 운용사(ACI) 관련 손실 164억엔, 헤지거래 관련 손실 46억엔 등이 발생한 영향
▶️호야(7741.JP) +1.4%
- 올해 연간 가이던스는 미제시. 향후 분기 실적발표 마다 차기 분기 실적 예상만 발표할 계획. 주력 사업으로 성장 중인 EUV용 블랭크마스크는 싱가포르 신공장 가동 개시하였으며, 향후 견조한 수요 이어질 것으로 전망
1. 카카오(035720), 근거 있는 자신감
http://consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=559330
2. SK텔레콤(017670), 1Q 리뷰 - 시장 우려보단 양호, 장/단기 절호의 매수 찬스
http://consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=559326
3. 덕산네오룩스(213420), 1분기 호실적 달성. 이제 하반기를 바라볼 때
http://consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=559351
4. 카페24(042000), 1Q20 리뷰 ; 긍정과 부정이 공존한 실적
http://consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=559355
5. CJ ENM(035760), 할 수 있는게 많지 않았던 1분기
http://consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=559322
6. 더존비즈온(012510), 견조한 성장흐름
http://consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=559308
7. 메드팩토(235980), 분기별 임상결과 발표 모멘텀 보유
http://consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=559311
## NHN; 1분기 호실적. 앞으로가 더 좋아진다
▶️ 1Q20 영업이익 283억원(+61.7% QoQ)으로 컨센서스(233억원) 상회
- 웹보드 성수기와 디즈니 쯔무쯔무, 요괴워치 등 기존 게임 연초 이벤트 효과
- 결제/광고 부문은 1,513억원(+11.0%)으로 NHN한사결 PG 및 해외 가맹점 결제가 증가
- 지급임차료 재조정과 유형자산 내용연수가 조정 효과에 분기 당 30억원의 비용 절감 효과
▶️ 2020년 분기 단위(QoQ) 이익 성장이 전망
1) 웹보드 규제 완화 효과는 4월부터 게임이용시간 증가로 나타남
2) 매 분기 신작 출시(크리티컬옵스, 용비불패M, 애니메이션IP 게임 등)
3) 코로나19 영향에 매출이 급감한 여행박사, 티켓링크 서서히 회복 전망
▶️ 목표주가 105,000원으로 기존 대비 15.2% 상향
- 주가도 저점대비 급등했으나 연간 이익 성장세와 신작 모멘텀, 자회사 가치 등을 고려하면 업사이드는 충분
�-IFG Daily IPO Report – 20200511
＃ 텔레그램채널 https://t.me/IFGDailyNews_IRInformation
-심사 청구 2개 기업 추가-
● 신고서 제출 현황(수요예측/청약/예상공모금액/주요제품/주간사)
-소마젠(KOSDAQ)
05.28~05.29 / 06.02~06.03 / 575~756 억원 / 유전체 분석 서비스(NGS,CES 등) / 신한
*금주 수요예측 기업 Bold 표시
● 심사 승인 현황(심사승인일/기업구분/주요제품/주간사)
-미투젠(KOSDAQ)
19.10.24 / 외국기업 / 슬롯, 솔리테어, 캐주얼게임 / 미래
-엘이티(KOSDAQ)
19.12.26 / 이노비즈&벤처 / 디스플레이 제조용 장비(도포기,조립기,검사기) / 미래
-SK바이오팜(KOSPI)
19.12.30 / 일반 / 신경질환 및 정신질환을 포함한 중추신경 관련 신약 개발 / NH,씨티
한국, 모건스탠리
-마크로밀엠브레인(KOSDAQ)
20.03.26 / 이노비즈 온라인 및 오프라인 리서치 / NH
-위더스제약(KOSDAQ)
20.03.26 / 일반 / 의약품 도소매 / NH, 삼성
-신도기연(KOSDAQ)
20.04.17 / 이노비즈&벤처 / OLED용 후공정장비(라미네이터, 오토클레이브 등) / 한국
-원방테크(KOSDAQ)
20.04.17 / 일반 / 클린룸 설비 / 미래
-젠큐릭스(KOSDAQ, 이전상장)
20.04.29 / 일반 / 유방암 예후진단 및 폐암,대장암 동반진단 제품,검사서비스 / 미래
-솔트룩스(KOSDAQ)
20.04.29 / 이노비즈&벤처 / 인공지능 및 빅데이터 소프트웨어 / 한국
-에이프로(KOSDAQ)
20.04.29 / 이노비즈&벤처 / 2차전지 장비 등 / NH
*금주 승인기업 Bold 표시
● 심사 청구 현황(심사청구일/기업구분/주요제품/주간사)
-캠시스글로벌(KOSDAQ)
19.12.18 / 일반 / 외국자회사(캠시스베트남) 지배 / 삼성
-신스틸(KOSDAQ, 스팩 합병)
19.12.20 / 일반 / 외국자회사(캠시스베트남) 지배 / 하나
-에이비온(KOSDAQ, 이전상장)
19.12.18 / 이노비즈&벤처 / 표적항암제, 인터페론-베타 / 미래
-이루다(KOSDAQ)
20.01.22 / 벤처 / 미용 의료기기 / 미래
-와이더플래닛(KOSDAQ)
20.02.10 / 벤처 / 소프트웨어 개발 및 공급업 / 한국
-피에이치파마(KOSDAQ)
20.02.17 / 벤처 / 정상안압녹내장 치료제, 비알콜성지방간염치료제 등 / 한국, KB
-셀레믹스(KOSDAQ)
20.03.18 / 이노비즈&벤처 / NGS 타겟 캡처 키트 / 미래
-티에스아이(KOSDAQ, 이전상장)
20.03.26 / 벤처 / 2차전지 장비(믹싱시스템, 믹싱제작품, 믹싱 공사, 코터건조시스템) / 한국
-더네이쳐홀딩스(KOSDAQ)
20.03.31 / 벤처 / 의류, 여행용 가방 및 잡화류 / 한국
-엠투아이코퍼레이션(KOSDAQ)
20.04.09 / 이노비즈&벤처 / 스마트HMI, 스마트SCADA, 스마트팩토리솔루션 / 미래
-에스엘에스바이오(KOSDAQ, 이전상장)
20.04.10 / 이노비즈&벤처 / 의약품 품질관리 서비스, 신약개발지원(CRO), 체외진단기기(진단키트) / 하나
-한국파마(KOSDAQ)
20.04.13 / 이노비즈&벤처 / 완제의약품(정신신경계, 소화기계, 순환기계, 항생항균, 기타) / 미래
-퀸타매트릭스(KOSDAQ)
20.04.14 / 벤처 / 신속항균제검사 장비 및 키트, 분자면역진단장비 등 / 미래
-와이팜(KOSDAQ)
20.04.14 / 벤처 / 전력증폭기 모듈(PAM) / NH
-제놀루션(KOSDAQ, 이전상장)
20.04.14 / 벤처 / 핵산추출기기 및 시약, RNAi 등 / 신영
-이오플로우(KOSDAQ)
20.04.17 / 이노비즈&벤처 / 웨어러블 인슐린 패치펌프 / 미래
-명신산업(KOSPI)
20.04.17 / 일반 / 자동차차체부품 / 미래, 현대차증권
-에임시스템(KOSDAQ)
20.04.20 / 이노비즈 / 스마트 팩토리 솔루션 / KB
-여수새고막(KOSDAQ, 스팩 합병)
20.04.20 / 이노비즈&벤처 / 수산물 가공 및 저장 처리업 / 교보
-영림원소프트랩(KOSDAQ)
20.04.21 / 이노비즈&벤처 / ERP Package / 미래
-아이비김영(KOSDAQ, 스팩 합병)
20.04.21 / 일반 / 일반 교습 학원 / NH
-비나텍(KOSDAQ, 이전상장)
20.04.23 / 이노비즈&벤처 / 초고용량 커패시터(슈퍼커패시터) / 대신
-비비씨(KOSDAQ)
20.04.24 / 벤처 / 덴탈 케어용 소재(테이퍼모 등) / 미래
-교촌에프앤비(KOSPI)
20.04.24 / 일반 / 치킨 프랜차이즈 / 미래
-피엔케이피부임상연구센타(KOSDAQ)
20.04.28 / 일반 / 피부인체적용시험 / 미래
-티앤엘(KOSDAQ)
20.04.28 / 이노비즈 / 창상치료재, 정형외과용 고정재 / 한국
-오하임아이엔티(KOSDAQ, 스팩 합병)
20.04.28 / 벤처 / 가구 제조업 / 삼성
-브랜드엑스코퍼레이션(KOSDAQ)
20.04.28 / 벤처 / 요가복,레깅스,가정간편식,남성 의류,생활용품/ 대신, 삼성
-이엔드디(KOSDAQ, 이전상장)
20.04.29 / 이노비즈&벤처 / 자동차 배출가스 저감용 촉매 및 촉매시스템 / IBK
-에스엠비나(KOSDAQ, 이전상장)
20.05.04 / 벤처 / 패딩, 코트, 블라우스 등 의류제조 / IBK
-미코바이오메드(KOSDAQ, 이전상장)
20.05.06 / 이노비즈&벤처 / 체외진단용 의료기기 / KB
-아이디피(KOSDAQ)
20.05.08 / 일반 / 카드인쇄용 프린터, 카드인쇄용 리본/ 키움
-박셀바이오(KOSDAQ)
20.05.08 / 벤처 / 항암면역세포치료제(자연살해세포, 수지상세포, CAR-T 및 인터루킨 기반 항암제) / 하나
