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by 봄비 May 21. 2020

5월 21일 오전장 체크포인트

버핏이 슐츠로부터 8600억대 사기를 당했다...

http://www.thevaluenews.co.kr/news/view.php?idx=159516

워런버핏, 빌헬름 슐츠로부터 8600억대 사기 당해

19일(현지 시간) 영국 일간 가디언이 ‘투자의 귀재’ 워런 버핏 버크셔 해서웨이 회장이 6억4300만유로(약 8611억원)대 사기를 당했다고 보도했다. 3년 전 인수한 독일 기업이 파산 위기에 놓인

www.thevaluenews.co.kr

워런버핏, 빌헬름 슐츠로부터 8600억대 사기 당해

# 미국

연준, 4월 FOMC 의사록을 통해 코로나19로 인해 중기적으로 경제 활동에 상당한 불확실성과 위험을 가져왔다고 평가. 더불어 2차 확산이 발생할 경우 엄격한 사회적 거리 두기 조치와 경영 활동 제한이 실질GDP 감소, 실업률 증가, 물가상승률에 대한 하방 압력으로 이어질 것으로 예상

카플란 댈러스 연은 총재, 연준과 정부가 추가적인 방법으로 경제를 부양할 필요하고 있다고 주장. 실업률은 20%에 달할 것으로 예상했으나 연말에 10% 수준으로 하락 할 것으로 전망

美 상원, 중국 기업의 미국 상장을 제한하는 법안 통과. 미국 내 상장을 할 경우 중국 기업들이 중국 정부의 우회적 통제를 받지 않는다는 것을 규명하고 미국 상장회사 회계감독위원회(PCAOB)의 회계 감사를 강제하는 내용이 포함되어있다고 밝힘

트럼프 대통령, 중국은 코로나19가 미국을 포함한 다른 세계로 확산되는 것을 막지 않았다고 비판. 중국과의 무역합의에 대해 많은 구매를 시작하고 있으나 현재 합의가 3개월전과 다르게 느낀다고 언급하며 추후 지켜볼 것이라고 밝힘

# 중국

궈웨이민 中정협 대변인, 일부 미국 정치인들 코로나19 책임을 중국에 전가하려고 있으나 이는 실패할 것이라고 주장. 더불어 국제 사회는 중국의 코로나19 방제 조치와 노력을 인정하고 있으며 중국의 의료품 품질 문제 등에 대한 비난에 대해 동의하지 않는다고 강조

# 한국

홍남기 기획재정부 장관, 10조원 규모 저신용등급 회사채, CP 매입기구 설립 발표. 우량등급 채권뿐만 아니라 비우량등급 채권과 CP를 매입할 것이며 금융시장 안정 목적을 위해 동일기업 및 기업군의 매입한도 제한 등의 조건을 부과할 것이라고 밝힘. 더불어 40조원 규모 기간산업안정자금 지원 대상은 항공, 해운 등 대상 업종 내에서 총차입금 5,000억원, 근로자 수 300인이상 기업 가운데 코로나19 피해 기업으로 정했으며 6월 중 실제 지원이 개시 될 것이라고 덧붙임

강민석 청와대 대변인, 최근 문재인 대통령이 그린 뉴딜을 기존 한국판 뉴딜 사업 안에 포함하는 것으로 결정했으며 그린 뉴딜은 3차 추경에 반영할 계획이라고 밝힘

한국개발연구원, 올해 한국 GDP 성장률을 0.2%로 전망. 코로나19 재확산에 따라 경제활동이 올해 말까지 제한되며 글로벌 공급망, 생산 차질이 지속될 경우 -1.6%까지 하락할 것으로 예상. 코로나19 확산이 빠르게 둔화되고 내년 경제활동이 위기 이전 수준으으로 근접해 백신이 개발될 경우 1.1%까시 상승할 것으로 예상. 진정 국면으로 진입할 경우 1.1%까지 상승할 수 있다고 밝힘

# 기타

BOJ, 오는 22일 8년만에 임시 금융정책결정회 소집 결정. 이번 임시 회의에서 새로운 자금 공급 제도 마련, 개인 사업자에 대한 일본 정부의 무이자, 무담보 대출 프로그램을 지원하기 위한 중앙은행의 역할을 논의할 것이라고 보도 이어짐.

차이잉원 대만 총통, 중국이 주장하는 일국양제 방침을 받아들일 수 없으며 양안 관계는 역사적인 전환점에 처해 있고 양국이 책임을 져야 한다고 밝힘. 더불어 대만은 향후 국제기구에 적극적으로 참여해 미국, 일본, 유럽 등 가치관을 함께하는 구가들과 깊은 관계를 맺겠다고 강조

무디스, 코로나19 영향으로 미중이 1단계 무역합의 이행 조건을 재검토할 가능성이 있다고 예상. 글로벌 교역 여건에 대해 봉쇄 조치로 인해 2분기소비 수요와 투자가 감소하고 공급망은 단절되었다고 평가하며 소비 수요는 하반기에 점진적으로 회복될 것으로 전망

맬패스 세계은행 총재, 코로나19 충격으로 전세계 최대 6,000만명이 극도의 빈곤 상태에 내몰릴 수 있다고 밝힘. 선진국에 의존하는 개발도상국들, 최빈국들은 봉쇄조치로 엄청난 피해를 입었으며 이는 장기적으로 영향을 끼칠 것으로 평가. 이들을 위한 코로나19 대응 자금을 화복할 수 있으나 충분하지 않을 것이라고 지적. 더불어 이들 국가의 위기 장기화는 선진국 경제 활동 재개에 달려 있다고 강조

# 경제지표

유로존 4월 CPI(전년대비), 발표치 0.3%. 예상치 0.4%. 이전치 0.7%

유로존 5월 소비자기대지수, 발표치 -18.8. 예상치 -23.8. 이전치 -22.7

韓 4월 생산자물가(전년대비), 발표치 -1.5%. 예상치 -. 이전치 -0.5%

Korea Market

1. 중국 양회, 내수 소비에 대한 관심이 필요

- 코로나로 연기되었던 중국의 양회가 금일부터 진행될 예정이며, 정책 지향점의 방점은 소비와 신산업

- 최근 중국증시 반등 국면에서 제약/바이오, 필수 소비재, 중국 정부가 추진하는 산업 고도화와 관련된 일부 업종이 역사적 신고가 경신

- 외국인들의 수급에서도 중국 내수에 대한 기대가 형성. 5월 들어 가전, 음식료, 헬스케어 순매수 집중

2. 한국 경기 모멘텀이 글로벌보다 강할 때 보이는 모습

- 최근 발표된 OECD 경기선행지표를 보면, 글로벌 경기선행 지수의 하락이 진행되고 있지만, 한국은 선제적인 반등이 시작되고 있음

- 과거에도 한국의 경기 선행지수가 먼저 반등하는 구간들에서 내수주(중국소비테마)의 상대강도가 회복되는 경향 있었음

- 중국 소비 관련주인 신세계, GKL, 와이지엔터, 내수관련주인 KT&G, 코웨이, 슈피겐코리아, 한샘, 강원랜드 등에 관심

USA Market

1. 다우 1.52%, S&P500 1.67%, 나스닥 2.08% 상승

- 4월 FOMC의사록은 미국경제가 코로나로 인한 불확실성 크다고 진단했지만, 경제재개 행보, 유가상승 등이 증시에 호재로 작용. WTI, 전일대비 배럴당 4.79% 급등한 33.49달러 기록. 주간 미국 원유재고, 전주대비 498만 배럴 감소한데다 경제재개에 원유수요 회복 기대감이 존재하고 있는 것. 안전자산인 국채, 금값 상승

2. S&P500 섹터 11개 전부 상승. 에너지, 커뮤니케이션, 금융 등 순으로 상승

- FAANG종목 중 넷플릭스 외 모두 상승. 특히, 페이스북(FB), 온라인상점을 무료로 생성하게 지원하는 '페이스북 샵' 기능 확대 소식에 6.04% 급등, 사상 최고치 경신. 이날 필라델피아 반도체지수 3.67%, 인텔(INTC)도 4.66% 급등. 유가상승에 정유주인 쉐브론(CVX), 엑슨모빌(XOM) 등 3% 이상 상승. 그외 특징주로는 이노비오(INO)가 코로나19 백신 관련 동물실험에서 항체형성 소식에 8.45% 급등

China Market

1. 상해 증시 -0.51%, 심천 증시 -0.94%, Chinext -1.21%

- 양회 경기부양책 기대감 속 최우대금리(LPR) 동결로 인한 실망감 반영. 중앙은행은 5월 1년물 LPR을 3.85%, 5년물 LPR을 4.65%로 동결

- 중국 양회 첫 일정인 전국인민정치협상회의(정협)가 금일(21일) 개막해 27일 폐막할 예정

- 미국 상원, 미국 내 상장한 중국 기업을 겨냥한 ‘외국기업 보유 책임법’을 검토. 해당 법안은 미국 내 상장한 중국 기업의 미국 상장회사 회계감독위원회(PCAOB) 회계감사 3년 연속 통과 및 외국 정부가 통제하거나 소유하지 않았다는 것을 규명할 것을 요구

- 외국인자금은 20.39억 위안 순유입(후강퉁 +7.65억 위안, 선강퉁 +12.74억 위안)

- 한편, 우한시에서 코로나19 전수조사 진행한 5일만에 121만명 중 확진자 1명, 무증상자 58명 확인

2. 차익매물 출회, 기술주 하락세

- 상승 섹터: 은행 +0.51%, 방직의류 +0.48%, 전기설비 +0.23%

- 하락 섹터: 방산 -2.84%, 컴퓨터 -1.66%, 농림어업 -1.55%, 여행/서비스 -1.28%

- 알리바바, 스마트 스피커(T-mall Genie)를 중심으로 인공지능과 사물인터넷 사업에 100억위안(약1.7조원) 투자할 계획을 발표

* 본 자료는 준법감시팀의 승인을 받은 자료입니다.

★ Global Daily - 5월 21일

리서치센터 해외주식팀

▶️ Top Down

- 미국 증시는 경제활동 정상화 기대와 국제유가 강세에 힘입어 급등. S&P 500 +1.7%

- 중국 증시는 LPR 동결 속 하락. 상해종합 -0.5%, 심천종합 -1.0%

- 유럽 증시는 봉쇄 완화 속 제약주 주도 상승. EuroStoxx 50 +1.4%

▶️ Bottom Up

[테슬라(TSLA.US)] 파나소닉과 배터리 생산 확대 논의, 뉴욕 태양광 공장 재가동

[키사이트(KEYS.US)] 차이나유니콤 5G 디바이스 테스트/계측 솔루션 수주, 주가 급등

[페이스북(FB.US)] 페이스북·인스타그램, 소상공인 위해 쇼핑기능 확대

[알파벳(GOOGL.US)] 구글 “연말까지 직원 60%가 일주일에 한번 사무실 나온다”

[루이싱커피(LK.US)] 거래 재개 첫날 36% 급락

[홈디포(HD.US)] RBC, 동사 목표주가 상향. 주택시장 여건 우호적 성장세 개선 전망

[존슨앤존슨(JNJ.US)] 북미지역 활석 성분 기반 베이비 파우더 판매 중단

[산업] FDA, '린파자' 전립선암 적응증 추가 승인

[마루비(603983.SH)] 기술적 부담에 따른 차익 실현에 8% 급락

[제네럴모터스(GM.US)] 테슬라와 경쟁할 차세대 반자율 주행 시스템 개발 중

[ETF 포트폴리오: 퀄리티(QUAL), 핀테크(FINX), 신유통(IBUY), 신재생에너지(ICLN), 금(GLD)]

1. Bulker (05/19 기준)

-Baltic Dry Index: 453pt(26pt +6.1%dod,+4.6%wow)

-Baltic Capesize Index: 174pt(80pt +85.1%dod,+41.5%wow)

-Baltic Panamax Index: 599pt(pt 0.0%dod,-7.1%wow)

-Baltic Supramax Index: 462pt(6pt +1.3%dod,+6.5%wow)

2. Fuel Price

-Dubai: $31/bbl(31pt -11.3%dod,+31.3%wow,+25.8%mom)

-WTI: $34/bbl(34pt +4.0%dod,-189.8%wow,+33.6%mom)

-Jet Fuel: $34/bbl(34pt +12.9%dod,-45.9%wow,+45.1%mom)

3. F/X

-원/달러: 1,230

-원/유로: 1,338

-원/엔: 11

-원/위안: 173

4. 주가

-대한항공: 19,600(+0.5%dod)

-제주항공: 19,200(-0.8%dod)

-진에어: 10,500(-0.9%dod)

-티웨이항공: 3,695(-1.2%dod)

-현대글로비스: 106,000(-1.4%dod)

-CJ대한통운: 156,500(+1.0%dod)

-한진: 55,000(-1.3%dod)

-팬오션: 3,530(+0.7%dod)

-대한해운: 17,800(+0.3%dod)

5. Key Issue & News

채권단, 대한항공 영구채 발행후 2년 이내 주식전환 권리

대한항공이 다음달 발행하는 영구채를 채권단이 인수하면 발행 후 적어도 2년 안에 주식으로 전환할 수 있는 권리를 갖는다. 대한항공이 영구채를 조기 상환할 수 있는 시점에 앞서 산업은행과 수출입은행 등 채권단이 영구채를 주식으로 전환할지 결정할 수 있다는 얘기다. 산은과 수은은 다음 주 초 내부 위원회를 열어 대한항공에 1조 2천억원을 지원하는 안건을 의결할 예정이다. 채권단이 지난달 24일 발표한 대한항공 지원 방안의 실행을 위한 절차다.

https://yna.co.kr/view/AKR2020052017800002?input=1195m

이스타항공 국내선 운항 중단 또 연장 석달째 셧다운

코로나19 사태 장기화로 셧다운에 돌입한 이스타항공이 국내선 운항 중단 기간을 또 연장하기로 했다. 이에 따라 국제선과 국내선의 운항을 모두 중단하는 사상 초유의 사태가 3개월간 이어지게 됐다. 업계에 따르면 이스타항공은 김포, 청주, 구산~제주 노선의 모든 운항을 다음달 25일까지 중단한다.

https://yna.co.kr/view/AKR20200520140400003?input=1195m

[핫!리포트]

1. 테스나(131970), CIS 강자는 TSMC(X), 삼성전자(O)

http://consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=560978

2. 케이엠더블유(032500), 5G 장비주 재평가 시작될 것

http://consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=561012

3. 게임빌(063080), 자체 영업손익 흑전 통한 손익가치 제고가 관건

http://consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=560998

4. SK(034730), SK바이오팜 상장은 SK 주가 상승으로 이어질 전망

http://consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=560991

5. KT(030200), CEO 투자가 미팅에 주목, 배당 및 비용 정책 긍정적 평가 받을 것

http://consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=560976

6. KH바텍(060720), Foldable 선두주자

http://consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=560922

7. 일진머티리얼즈(020150), 전방 수요 확인이 필요한 시기

http://consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=560959

▶️천보(A278280) 매수/80,000원

- 2021년 최고의 성장 업사이드 보유

천보의 전해질 생산 Capa는 LiFSI, LiPO2F2, LiDFOP, LiBOB 전 품목이 올해 증설 통해 증가

현재 660톤/연 에서 2020년 연말에는 2,420톤으로 4배 가까이 증가할 것으로 전망

천보의 전해질 첨가제는 전기차 판매량 증가 및 첨가제 사용량 증가에 따라 판매량이 증가

전기차 판매가 유럽 락다운으로 부진하긴 하지만 내연기관차보다는 판매 호조 보이며 비중 지속적으로 증가

2020년 실적은 매출액 1,786억원(+32% YoY), 영업이익 350억원(+28.6% YoY)로 추정

2021년 매출액 성장률 35.0%, 영업이익 성장률이 55.7%로 Capa 증가에 따른 영업 레버리지 효과 추가 발생할 것

★ 그린 뉴딜 확정, 정책기대감 커

☞디지털 뉴딜에 이어 그린뉴딜 추정에 포함 확정

☞ 과거와 다른 실질적인 정책 효과 예상, 그린뉴딜 기본법 제정도 예상

☞ 재생에너지/전기차/수소차/에너지효율 등 관련 산업들 국내수요 진작 예상

☞ 씨에스윈드(112610.KS), 씨에스베어링(297090.KQ), 유니슨(018000.KQ), 동국S&C(100130.KQ), 에코프로비엠(247540.KQ), 일진머티리얼즈(020150.KS), 천보(278280.KQ), 두산솔루스(336370.KS), 신흥에스이씨(243840.KQ), 후성(093370.KS), 상아프론테크(089980.KQ), 일진다이아(081000.KS), LG하우시스(108670. KS), KCC(002380.KS)

[종합] 문대통령 "한국판 뉴딜에 그린뉴딜 포함"

https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=100&oid=015&aid=0004344369

공인인증서 폐지…지문·홍채 인증 시대로

https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=056&aid=0010838565

[뉴욕증시] 경제 정상화 신호에 환호…다우, 1.52% 상승

https://www.ebn.co.kr/news/view/1434660?sc=Naver

국제유가, 美 예상밖 원유 재고 감소에 상승…WTI 7월물 4.8%↑

https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=104&oid=016&aid=0001676132

[단독]오세훈 "고민정 아닌 문재인에 진 것···당권 도전 고민"

https://news.joins.com/article/olink/23376479

이노비오 "임상시험 중인 코로나19 백신, 쥐에 항체형성 확인"

https://imnews.imbc.com/news/2020/world/article/5780648_32640.html