#163 AI스타트업이 빛을 발할 수 있는 업계
오래된 산업에서의 기회
저번주 목요일은 와이프 생일이었기에 금요일 휴가를 내고 근처로 2박 3일 여행을 다녀왔습니다. 어차피 18개월 차인 딸아이 때문에 어디에 구경하러 가는 것은 힘드니, 다 같이 간단한 하이킹이라도 할 수 있는 산속에 있는 에어비엔비를 예약해서 갔다 왔습니다. 산 위에 있는 곳이라서 경치도 좋고 공기도 정말 좋았는데요, 결국 3일 내내 비가 오고 흐려서 결국은 계속 실내에만 있었습니다. 그래도 에어비엔비가 넓고 쾌적해서, 좋은 공기 많이 마시고 맛있는 고기도 구워 먹고 (양고기는 다 태워먹었지만) 즐겁게 기분전환을 하고 왔습니다~!
아침 7시 구름이 밑에 보이는 숙소 창문에서Jasper AI는 생성형 AI의 초기 붐을 이끈 스타트업입니다. AI를 통해 더 쉽고, 더 빠르고, 더 나은 글을 쓸 수 있다는 사실에 전 세계가 놀랐습니다. 그때 당시에는 모두가 이 회사에 대해 이야기를 하였습니다. 저 역시 이 블로그를 작성하는 데 도움이 되었기에 유료 사용자 중 한 명이 되었습니다 (이 블로그는 영어로 먼저 작성하고 일본어와 한국어로 번역합니다). 이렇게 순조롭게 성장을 하던 Jasper AI는 2022년 10월, 베세머와 코투 같은 유명 벤처캐피털로부터 15억 달러의 가치로 1억 2,500만 달러, 약 1,700억 원의 시리즈 A 투자를 유치했습니다. 단번에 유니콘이 된 것입니다.
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하지만 지금은 Jasper AI의 인기가 예전만큼 높지 않은 것 같습니다. 저도 지금은 이 서비스를 거의 이용하지 않습니다. 이는 거의 대부분의 기능이 지금은 다른 곳에서도 제공이 되기 때문입니다. 예를 들면 제가 영어의 문법 검사에 사용하는 서비스 중 하나인 Grammerly도 비슷한 기능을 제공합니다. 또한, 제가 사용하는 이메일 서비스인 Superhuman도 비슷한 AI 서비스를 제공하기 시작했습니다. 1년 전인 2023년 초에 Japser AI의 주목도가 최고조에 달한 이후, 그 매력은 하락 추세에 있습니다. 저도 유료 구독을 해지했습니다.
Jasper AI의 구글 트렌드 결과 검색Jasper AI가 제공하는 서비스의 문제점은 충분한 엔지니어링 리소스를 보유한 인접 테크 회사들도 그들의 서비스를 비교적 쉽게 복제할 수 있는 점이라고 생각합니다. 말할 것도 없이 생성형 AI를 이용한 서비스의 개발 속도는 놀라울 정도로 빠릅니다. LinkedIn에 따르면 Grammerly 직원 수는 약 1,400명, Superhuman의 직원 수는 약 150명입니다. 또한 PitchBook에 따르면 이들은 각각 약 4억 달러 (약 5,300억 원)와 1억 3,800만 달러 (약 1,800억 원)의 자금을 조달했습니다. 다시 말해, 비슷한 영역에 있는 테크 회사들 입장에서는 이러한 서비스를 비교적 손쉽게 제공할 수 있는 역량이 있는 것입니다. 물론, 이들 두 회사 이외에도, 구글이나 마이크로소프트와 같은 거대 기업을 포함해 비슷한 서비스를 제공하는 혹은 할 수 있는 다른 테크 회사들이 많이 있습니다.
하지만 그렇다고 해서 생성형 AI 애플리케이션을 개발하는 스타트업의 미래가 밝지 않다는 의미는 아닙니다. Superhuman이나 Grammerly처럼 엔지니어링 리소스가 충분하지 않은 오래된 산업을 위한 서비스가 그 분야 중 하나일 것입니다. 제조업 및 로지스틱과 같은 산업들입니다. 대규모 산업이지만 그곳에는 테크업계만큼 기술 인재가 충분하지 않습니다.
저는 Fund of Funds라는 직업상 매년 100~200개의 미국 VC들을 만납니다. 그들 대부분은 정말 똑똑한 사람들이며 투자자, 창업자 또는 운영자로서 엄청난 실적을 쌓은 사람들입니다. 그러한 많은 VC들이 요즘 주목하는 분야 중 하나가 오래된 산업에서 AI를 응용하는 분야입니다. 예를 들어 화학 산업에 클라우드 및 AI 서비스를 제공하는 스타트업 중 하나인 Alchemy Cloud가 있습니다. 최근에 만난 VC가 투자한 회사인데요, 제가 이 스타트업을 직접 아는 것은 아니어서 좋은 회사인지 아닌지는 모르지만, 오래된 산업에서 기회를 잡으려고 하는 초기 단계 스타트업의 좋은 예인 것은 확실합니다.
여전히 치열한 경쟁과 높은 시장 진입 장벽이 존재합니다. 또한 그러한 산업들은 기술에 정통하지 않은 경우도 많기에 실질적인 보급에는 여전히 많은 어려움이 있을 것입니다. 하지만 이제 적어도 이 분야에서 기회를 잡으려고 하는 스타트업들이 늘고 있습니다. 그리고 VC들을 통해 그들에게 자금이 유입되기 시작했습니다. 이 분야에서 어떤 스타트업이 AI 경쟁에서 살아남을지 지켜보는 것은 아주 흥미로운 일이 될 것입니다.
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References:
・Startups vs Incumbents in the AI Era - https://www.nfx.com/post/startups-vs-incumbents-ai
