펀딩 중개에서 직접 투자 영역으로 사업을 확대하다
와디즈벤처스로 유망 스타트업을 발굴/육성 가속화하는 와디즈
8년 전, 와디즈는 ‘올바른 생각을 하는 창업가와 그들의 도전을 지지하는 투자자를 연결하는 일’을 시작했습니다. 우여곡절도 있었지만 그동안 1만 개가 넘는 스타트업 프로젝트가 와디즈를 찾아와 크라우드펀딩을 통해 대중에게 시장성을 검증받았습니다. 펀딩을 통한 교훈과 든든한 투자자들의 지원을 통해 많은 회사가 빠르게 성장했고, 최근에는 코스닥 상장을 준비하는 기업도 등장했습니다.
와디즈는 개인투자자와 기업을 '연결'하는 데에서 멈추지 않고, 조금 더 적극적으로 초기기업을 도우려고 합니다. 그리고 그 첫걸음에는 자체 펀드로 직접 의미 있는 스타트업에 투자하는 와디즈벤처스가 있습니다. '와디즈가 스타트업으로 출발해 시장에 안착하는 과정에서 축적한 자산을 더 많은 초기기업과 나누고 싶다'는 와디즈벤처스 권녹실 팀장과 안용모 프로를 만나보았습니다.
좌: 권녹실 팀장 / 우: 안영모 프로와디즈벤처스에 오기 전에는 어떤 일을 하셨나요?
권녹실 팀장(이하 권) : 와디즈에 합류하기 직전에는 컨설팅 회사에서 일했어요. 대기업과 시너지를 낼 수 있는 스타트업을 발굴하고 육성하는 액셀러레이팅 업무를 했습니다. 업계에 있다 보니 자연스럽게 크라우드펀딩을 접했고, 크라우드펀딩을 통해 시장검증과 자금조달은 물론 기업의 성장까지 한 번에 이루어질 수 있다는 점에 끌려 와디즈에 합류했습니다. 투자형 크라우드펀딩의 시작부터 함께해 3년 동안 한 땀 한 땀 투자형 크라우드펀딩을 만들었고, 올해 와디즈벤처스를 맡게 되었습니다.
안용모 프로(이하 안) : 저는 최근에 와디즈에 합류했습니다. 자산운용사에서 해외 인프라 자산에 투자했습니다. 일이 재미있었지만, 내가 하는 일로 인해 우리 사회가 더 좋게 변하는 것을 직접 느끼고 싶었습니다. 스타트업에 투자하는 무수한 벤처캐피털 대신 와디즈를 선택한 것은 '올바른 생각이 신뢰를 바탕으로 성장하는 세상을 만들겠다'는 와디즈의 미션에 깊게 공감했기 때문입니다. 투자를 결정하는 정량적인 수익률 외에도 우리 사회를 바꾸는 '옳음'이 투자의 중요한 기준이 되는 것에 매료되었습니다.
와디즈벤처스는 기존 와디즈 투자형 크라우드펀딩과 어떤 점이 다른가요?
안 : 와디즈 투자 서비스와 와디즈벤처스는 스타트업의 성장에 꼭 필요한 자금을 조달한다는 측면에서는 같습니다. 하지만 투자의 주체가 다르죠. 투자형 크라우드펀딩은 개인투자자가 직접 스타트업에 투자합니다. 와디즈는 기업과 투자자를 연결하는 역할을 합니다. 반면, 와디즈벤처스는 직접 펀드를 결성해 스타트업에 투자를 진행합니다.
권 : 투자형 펀딩 초창기부터 와디즈가 직접 투자를 하면 좋겠다는 생각을 했어요. 와디즈는 반 발자국 앞선 트렌드를 만날 수 있는 곳이거든요. 와디즈에서 사람이 모이고, 펀딩이 잘되는 기업은 얼마 후에 핫한 기업으로 소개되곤 해요. 요즘이야 공간재생, 도시재생 영역이 뜨고 있지만 '다자요' 가 처음 와디즈를 찾았을 때만 해도 그렇게 주목받는 분야가 아니었어요. 다자요 남성준 대표님은 시대를 미리 읽고 차근차근 사업을 준비했고, 투자자들도 대표님의 비전에 공감하며 지지를 보냈죠.
이렇게 와디즈는 트렌디한 제품과 서비스를 제공하는 회사가 처음으로 세상에 알려지는 곳이다 보니 투자 기회도 포착하기 쉽습니다. 이런 니즈가 시장 상황과 잘 맞아 와디즈벤처스가 태어났다고 생각합니다.
와디즈벤처스는 어떤 기업에 투자하나요?
권 : 와디즈벤처스가 현재 운용 중인 펀드는 2개입니다. 임팩트 투자를 진행하는 펀드와 KB국민카드와 연계된 펀드.
첫 번째 펀드는 크라우드펀딩과 연계해서 운용하고 있습니다. 와디즈는 단순히 빠르게 성장하는 회사가 아닙니다. '스타트업에 성장의 기회를 제공하는' 사회적 가치를 만들어내고 있습니다. 속도는 따라잡을 수 있지만, 가치는 베낄 수 없다고 생각하죠. 그래서 와디즈벤처스의 첫 번째 펀드는 와디즈의 가치를 담아야 한다고 생각했습니다.
흔히, 임팩트 투자는 '사회적 가치'에만 초점이 맞춰져 수익률이 낮다는 편견이 있습니다. 하지만 크라우드펀딩에서 좋은 성과를 낸 기업은 이미 대중에게 시장성도 검증받았다고 생각합니다. 사회적 가치와 크라우드펀딩으로 대중의 검증을 거친 기업에 적극적으로 투자하려고 합니다.
안 : 두 번째로 KB국민카드의 오픈이노베이션과 연계하여 라이프스타일 분야에 투자하는 펀드도 조성했습니다. 최근 대기업의 오픈이노베이션이 스타트업 투자 시장에 새로운 플레이어로서 역할을 하고 있는데요. 와디즈의 경험과 대기업의 자본이 전략적으로 협업하면, 더 많은 유망 기업에 기회를 제공할 수 있습니다.
그리고 와디즈벤처스가 직접 운용하지는 않지만, 액셀러레이터가 개인투자조합을 결성하는 것도 지원하고 있습니다. 올해에는 더인벤션랩과 개인투자조합을 결성해 현재 투자가 완료된 상태이고요, N15과도 개인투자조합을 만들고 있습니다. 와디즈에는 투자에 관심이 있는 개인투자자들이 많다 보니, 이런 콜라보도 가능한 것 같아요.
임팩트 투자와 라이프스타일 투자. 친숙하면서도 생소한데요. 주로 어떤 회사에 투자하시나요?
안 : 임팩트 분야에는 예비사회적기업, 사회적기업뿐만 아니라 UN에서 지속 가능한 발전을 위해 정한 17대 과제(UN SDGs)를 해결할 수 있는 곳도 포함됩니다.
최근에 투자한 지티이노베이션은 화학물질을 운송하였던 컨테이너를 청소하는 기술을 가진 회사인데요. 언뜻 사회적 기업처럼 느껴지지 않을 수도 있지만, UN SDGs의 많은 부분을 함축하고 있는 비즈니스입니다. 화학물을 잘 처리하는 것은 산업안전에 굉장히 중요하며, 폐수물 처리는 해양생태계에 직결됩니다. 뿐만 아니라 광양 지역경제 활성화에도 크게 이바지하고 있죠.
UN에서 발표한 지속 가능한 발전을 위한 17대 과제
권 : 라이프스타일 분야는 말 그대로 생활 전반에 영향을 미치는 기업이 대상이에요. 최근에는 트립비토즈라는 소셜여행플랫폼에 투자했습니다. 요즘 와디즈에서 자유여행 관련 펀딩과 사용자가 직접 참여해 만드는 서비스에 사람이 몰리는 것을 보고, 이 분야를 주의 깊게 보고 있었거든요. 트립비토즈는이런 트렌드를 반영해서 최근에는 사용자들이 직접 영상 콘텐츠를 업로드할 수 있도록 서비스를 업그레이드했고요. 시장의 움직임을 빠르게 포착해 서비스를 만드는 기업이라는 생각이 들어 투자를 진행했습니다. 우리 일상에 밀접한 제품과 서비스를 제공하는 기업이라면 여행뿐만 아니라 데이터솔루션 기업 등 다양한 분야에 투자를 고려하고 있습니다.
투자 결정에 큰 영향을 미치는 요소가 있다면요?
권 : 제가 만난 스타트업 투자자 대부분이 창업자가 가장 중요하다고 말씀하세요. 물론 저도 그렇게 생각합니다. 초기 단계일수록 대표자의 영향력이 매우 크니까요. 하지만 요즘은 그에 못지않게, 시장의 니즈도 중요한 것 같아요. 대중이 그 서비스를 필요로 하는가, 그리고 스타트업이 변하는 트렌드에 유연하게 대처하는지를 많이 보게 됩니다.
지금 앵콜펀딩을 진행 중인 펭귄오션레져는 2016년에 첫 번째 펀딩을 진행하셨어요. 국내에서는 투자형 크라우드펀딩이 굉장히 생경한 개념이었는데도 직접 공부하셔서 사업 확장에 크라우드펀딩을 잘 활용하셨죠. 투자자들에게 약속한 수익도 돌려주셨고요.
최근에는 시장 상황이 변하면서 과감하게 일부 피봇팅을 결정하셨는데요. 그때그때 시장의 니즈에 맞게 사업을 확장하는 모습이 멋있었습니다. 저 역시도 투자할 때 세상에는 다양한 사람이 있고 니즈도 다양하므로, 내가 아는 세상만이 전부라고 생각하지 않으려 노력합니다.
안 : 대표님의 실행력도 매우 중요하다고 생각해요. 불확실한 환경에서도 뚝심 있게 회사의 미션 달성을 위해 정진하시는 대표님들을 보면 존경심이 절로 생기곤 합니다.
와디즈 투자회원의 검증을 거쳐 와디즈벤처스 투자 유치까지 성공한 지티이노베이션앞서 소개한 지티이노베이션은 와디즈벤처스에서 투자하기에 앞서 와디즈 투자형 크라우드펀딩을 통해 1차 자금조달, W9 회원을 대상으로 2차 펀딩을 마친 상태였어요. 투자 전에 각종 자료를 살펴보는데, 1차 투자 시에 투자자분들께 약속한 주요 마일스톤을 달성하셨더라고요. 심지어 예정된 날짜보다 빠르게요. 환경, 교육, 사회 불평등 등 우리 사회의 문제를 해결하는 데 앞장서는 기업은 더 유심히 살펴봅니다.
앞으로 와디즈벤처스의 미래가 기대됩니다. 마지막으로 앞으로 스타트업 투자 시장에서 어떤 역할을 하고 싶으신가요?
권 : 와디즈는 단순히 투자를 받는 곳이 아닙니다. 스타트업 생태계를 활성화하고, 개별 스타트업의 성장을 돕는 역할을 합니다. 와디즈벤처스도 마찬가지입니다. 투자기관으로서 자리 잡는 것도 중요하지만, 와디즈가 스타트업에서 크라우드펀딩 플랫폼으로 성장하면서 축적한 기반을 나누는 팀이 되고 싶어요.
그러기 위해서는 투자를 하고 나서 그 기업의 성장을 지원해줄 수 있는 역할이 중요하다고 생각해요. 오프라인 매장과 와디즈 트레이더스, 와디즈 글로벌 크라우드펀딩 얼라이언스 등을 활용하도록 지원하는 방법도 고민 중입니다.
안 : 투자형 펀딩에 성공하면 신용보증기금 보증, 코넥스 상장 등 유리한 점도 많아요. 기존 와디즈 플랫폼의 장점을 활용해 기업이 성과를 내는 데 도움이 될 수 있는 투자자의 역할을 하려 합니다.
한 명의 전문가가 본인의 경험과 지식을 바탕으로 기업을 평가하던 기존의 벤처캐피털의 투자방식에서 모두가 함께 검증하여 우리 사회에 필요한 회사에 투자하는 방식으로 투자의 패러다임이 바뀌고 있다고 생각합니다. 와디즈벤처스가 새로운 패러다임을 앞당기는 역할을 할 수 있도록 기여하고 싶습니다.
투자형 크라우드펀딩부터
와디즈벤터스의 직접 투자까지
