기관의 수급 흐름으로 종목 추적하는 법:13F AI분석
평단지기 독서 3058일, 『재테크농부의 올라운드 투자』
250826 기관들 매매 기록 확인
오늘은 생각지도 않았던 일이 일어날 것 같아요!
일기는 속일 수 없습니다. - 와이작가 이윤정 -
2025년 『평단지기 독서법』열 일곱 번째로 선정한 책은 『재테크농부의 올라운드 투자』입니다. 5장 살 주식, 팔 주식, 버틸 주식의 중소형 주식 매매, 기관 수급 흐름, 꾸준한 매수에 대해 살펴봅니다.
기관들의 목표 주가나 투자 의견을 크게 신경 쓰지 않습니다. 주가보다 후행하는 경우가 많기 때문이죠. 하지만 매매 기록은 속일 수 없습니다.
재테크농부,『재테크농부의 올라운드 투자』, 한국경제신문, 352p
중소형 주식 매매법 요약
특징
팔란티어, 아이온큐, 누스케일파워, 로켓랩, 조비항공 등
상승뿐 아니라 하락 시 변동 폭도 매우 큼 (기대감 반영)
심지어 상장폐지(프로테라, 어라이벌, 위워크 사례)까지 감수해야 함
하이리스크·하이리턴
투자 원칙 :
심리에 흔들리지 않을 만큼 소액 투자
장기적 관점에서 접근
기관 수급 활용
기관 매매 기록 추적 (예: PLTR, AAPL 사례)
블랙록, 모건스탠리 등 기관 보고서와 수급 흐름 관찰
일부 보고서는 의도적 시장 흔들기 → 업계 비판 사례 있음 (반도체 업계 등)
역사가 증명한 최고의 투자법
시장 흐름과 상관없이 꾸준히 매수한 사람 > 저점에서만 산 투자자 > 고점에서만 산 투자자
장기·분할 매수 전략이 결국 가장 높은 수익률로 귀결됨
기관 매매 일지 확인 방법
1. SEC Form 13F (Quarterly Holdings Report)
모든 1억 달러 이상 운용 기관은 분기마다 보유 종목을 보고해야 함.
블랙록(BlackRock), 모건 스탠리(Morgan Stanley) 같은 기관들의 보유 주식 종목과 규모 볼 수 있음
열람 사이트: SEC EDGAR 검색 → 회사명/CIK 입력 → "13F-HR" 클릭
예: BlackRock Inc / Morgan Stanley
2. 나스닥(Nasdaq) / 야후 파이낸스(Yahoo Finance)
특정 종목 검색 → “Holders (보유자)” 탭 → 주요 기관 보유 내역 확인 가능
3. 피델리티(Fidelity), 팩트셋(FactSet), 모닝스타(Morningstar)
유료 데이터베이스지만, 더 상세히 기관별 매수/매도 흐름 추적 가능
4. 한국 투자자용 무료 정보 사이트
www.Dataroma.com → 슈퍼투자자(버핏, 드러켄밀러 등) + 일부 기관 매매 추적
www.whalewisdom.com → 13F 기반 기관 매수·매도 데이터 시각화
주의할 점
분기별 보고라 시차 있음 (최대 45일 지연).
"최근에 샀다/팔았다"는 실시간 매매일지는 공개되지 않음.
따라서 참고는 가능하지만, 따라 사는 매매는 위험.
블랙록 13F BLACKROCK, INC Top 13F Holdings - WhaleWisdom.com
모건 스텐리 13F MORGAN STANLEY Top 13F Holdings - WhaleWisdom.com
퍼플렉시티에 같은 질문
퍼플렉시티는 한국 사이트에서 검색하는 반면, 챗GPT는 미국 사이트에서 링크를 찾아 챗 GPT가 좀 더 깔끔하게 링크랑 보여주네요. 아마 제가 챗GPT에 더 익숙해서 그럴지도 모르겠습니다. 13F란 뭘까요? 챗GPT에게 물어봅시다.
13F가 뭐야?
13F는 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출해야 하는 기관 투자자의 분기별 보유 종목 보고서예요.
Form 13F 개요
대상: 미국 내에서 1억 달러 이상 자산을 운용하는 기관투자자(예: 블랙록, 모건 스탠리, 헤지펀드 등)
제출 주기: 분기별(3개월마다)
제출 기한: 분기 마감 후 45일 이내
공개 내용: 기관이 보유한 상장 주식, 옵션, 전환사채, ADR 등
종목명, 티커, 보유 주식 수량, 평가 금액
� 특징
실시간 매매 기록은 아님 → 최대 45일 시차 있음. → 따라서 기관이 이미 매도했을 수도 있음.
기관 투자 트렌드 파악 가능 → 어떤 종목에 기관이 꾸준히 들어오는지, 빠져나가는지 추적할 수 있음.
투자자들이 많이 활용 워런 버핏(버크셔 해서웨이), 블랙록, 모건 스탠리 등 대형 기관의 13F는 매 분기 큰 화제가 됨. “고수들이 무엇을 담았나?”를 볼 수 있는 창구.
� 확인 방법
SEC EDGAR → 회사명 검색 → "13F-HR" 클릭
WhaleWisdom / HedgeFollow 같은 사이트에서 시각화된 데이터 확인 가능
� 한 줄 정리:
13F = 미국 대형 기관 투자자가 분기마다 신고하는 보유 종목 명세서 (공개용 포트폴리오).
� 13F 원문 기본 구조
13F는 보통 텍스트 파일 형태로 공개되며, 크게 두 부분으로 나눠집니다.
커버 페이지 (Cover Page) 제출 기관 이름 (예: BlackRock Inc.) 보고 기간 (예: 2025-06-30) 제출한 사람 연락처 등
보유 종목 테이블 (Information Table) 기관이 보유한 모든 종목이 표 형식으로 나옴
NAME OF ISSUER | CLASS | CUSIP | VALUE (x$1000) | SHARES | SH/PRN | INVEST DISCRETION | VOTING AUTHORITY
MICROSOFT CORP | COM | 594918104 | 52,300,000 | 150,000 | SH | Sole | Sole
APPLE INC | COM | 037833100 | 48,200,000 | 200,000 | SH | Sole | Sole
NVIDIA CORP | COM | 67066G104 | 30,100,000 | 100,000 | SH | Sole | Sole
Microsoft: 15만 주, 평가액 약 523억 달러
Apple: 20만 주, 평가액 약 482억 달러
NVIDIA: 10만 주, 평가액 약 301억 달러
⚠️ 주의할 점
VALUE는 보고 시점 가격 × 수량 → 현재 가격과 다를 수 있음
45일 지연 공시 → 지금은 이미 매도했을 수도 있음
따라서 추세(늘리고 있는지, 줄이고 있는지)만 참고하는 게 좋습니다.
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