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매거진 현직자의 푸드테크 시장 분석

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by 라라 Apr 08. 2023

배양육에 베팅한 대기업들

국내외 대기업의 배양육 투자 및 파트너십 현황

현재 세계적으로 가장 많은 투자가 이루어지는 식품 분야 중 하나는 단연 배양육이다. 2050년이 되면 전 세계 인구는 100억 명에 육박할 것이고, 육류 수요는 현재의 50% 이상 증가할 것이다. 지금도 지구의 많은 자원을 갉아먹고 기후 위기를 가속화시키는 현재의 축산업 방식으로는 세계 인구를 모두 먹여 살릴 수 없을 것이라는 게 중론이다. 식물성 고기는 진짜 고기가 아니라는 태생적 한계가 있어, 실제 생물학적으로 식육과 동일한 배양육이 최종 솔루션으로 주목받고 있다. 실제로 글로벌 투자 규모가 2016년 600만 달러에서 2021년 13억 7600만 달러로 5년가 228배 성장했다(1). 이러한 흐름에 따라 국내외 식품기업과 유통기업에서도 장기적 관점에서 미래 성장동력으로 배양육을 바라보고 있고, 이에 따라 지분투자와 파트너십 구축이 많이 이루어져 왔다.

출처: GFI (2023) 2022 State of the Industry Report: Cultivated meat and seafood

한국

국내 대기업들도 이미 몇 년 전부터 활발하게 배양육 시장에 뛰어들고 있다. CJ제일제당은 2021년 이스라엘의 배양 소고기 스테이크 제조기업 Aleph Farms와 싱가포르 배양 해산물 기업 Shiok Meats에 투자하였고, 2022년에는 국내 케이셀 바이오사이언스와 동물세포 배양배지 및 배지 소재 사업을 위한 업무협약을 체결했다. 롯데 그룹은 롯데벤처스를 통해 스페이스에프, 팡세, 다나그린에 투자했다. 팡세는 롯데중앙연구소와 배양육 제품 공동개발도 진행한다. 소비자에게는 청정원으로 더 익숙한 대상㈜도 스페이스에프의 투자자다. ㈜SK는 2022년 미국의 배양 연어 제조기업 Wildtype에 100억 원을 투자하였다. 풀무원은 2024년까지 배양 참치 제품 상용화를 목표로 미국 배양 해산물 기업 BlueNalu에 2020년 투자했으며, 국내 배양육 기업 심플플래닛에도 2023년 투자했다. 한화솔루션은 미국의 배양 해산물 기업 Finless Foods와 배양육 기업 New Age Eats, 한국 배양육 및 지지체 연구기업 다나그린에 투자했다. LG사이언스파크와 오뚜기는 2022년 배양 해산물 기업 셀미트와 MOU를 체결했다. 삼성웰스토리는 덩어리 배양육 제작 기술을 가지고 있는 국내 스타트업 티센바이오팜을 액셀러레이팅 프로그램을 통해 지원하고 있다. ㈜우아한형제들도 Shiok Meats에 투자했다.

아메리카

다음으로 아메리카 지역을 보자. 미국계 글로벌 식품 대기업 Cargill은 미국 배양 닭고기 제조기업 Upside Foods와 Wildtype, Aleph Farms에 투자하였다. Microsoft의 창업자 Bill Gates와 Whole Foods 창업자 John Mackey 또한 Upside Foods의 투자자다. 미국의 또 다른 식품 공룡 Tyson Foods는 CVC인 Tyson Ventures를 통해 Upside Foods와 이스라엘 스타트업 Believer Meats에 투자했다. 미국의 거대 식품 원료 기업 ADM은 GOOD Meat와 배양액 개발과 배양육 제품 개발을 위한 전략적 파트너십을 체결했으며, Believer Meats에 ADM Ventures를 통해 투자했다. 세계 1위 육류 회사인 브라질의 JBS는 Aleph Farms에 지분 투자를 하고, 스페인의 BioTech Foods를 2022년 인수해 공장을 짓고 있다. 브라질 BRF S.A.는 Aleph Farms와 제휴하여 브라질에 배양육을 공급할 계획을 갖고 있다.

출처: CBInsights

아시아

아시아에서는 중국 Alibaba의 사모펀드회사 C2 Capital Partners가 미국 GOOD Meat에 투자하며 중국 내 시장진출과 영업, 브랜딩, 소비자 인사이트, 채용, 인허가 부분에서 협력하기로 했다. 일본 Mitsubishi 그룹은 네덜란드 배양육기업 Mosa Meat에 투자하였으며, BlueNalu 및 Aleph Farms와 아시아 시장 진출 관련 파트너십을 맺었다. 일본 최대 수산물 기업 Maruha Nichiro는 IntegriCulture와 공동연구를 진행하기로 했다. 세계에서 가장 큰 메기 생산기업인 베트남의 Vinh Hoan Corporation은 홍콩의 배양 해산물 기업 Avant Meats와 전략적 파트너십을 맺고, 싱가포르 Shiok Meats에 투자했다. 태국의 수산물 기업 Thai Union은 이스라엘 Aleph Farms에 투자했고, 미국 BlueNalu와 아시아 시장 진출 관련 파트너십을 맺었다.

유럽

유럽에서는 Nestlé가 Believer Meats(전 Future Meat Technologies)와 파트너십을 맺고 식물성+배양육 하이브리드 제품을 준비하고 있다. 스위스 대형마트 체인이자 육류 제조사인 MIGROS는 이스라엘 배양 닭고기 제조기업 SuperMeat와 MOU를 맺고 생산과 유통에 있어 협력하기로 했다. 스위스의 Mirai Foods는 Shiok Meats와 전략적 파트너십을 구축하였다. 영국 Virgin Group의 창업주이자 회장인 Richard Branson도 Upside Foods에 투자했다. 영국의 냉동식품 전문 기업 Nomad Foods는 BlueNalu와 유럽 배양 수산물 시장 진출을 위해 시장 및 소비자 조사, 인허, 제품 개발 등의 영역에서 협력하기로 했다. 독일계 글로벌 닭고기 기업 PHW는 이스라엘의 닭 배양육 스타트업 SuperMeat에 투자했다. 네덜란드계 다국적 화학 기업 DSM은 독일 스타트업 Meatable과 함께 배양액을 개발하고 있다.

배양육에 투자한 유명 기업인으로는 대표적으로 Bill Gates와 Richard Branson이 있다. (사진 출처: Pinchuk Foundation)

전 세계적으로 대기업들과 거인들의 투자와 관심을 받고 있는 배양육. 아직 생산비용과 대량생산 등 해결해야 할 과제들이 남아 있기는 하지만, 대세적인 흐름은 이쪽을 향하고 있다. 결국 인류를 위한 새로운 단백질원으로 배양육이 시장에 자리 잡는 날이 올 것이다. 그리고 배양육 스타트업들과 식품 및 유통 대기업들은 이미 그 장기적인 레이스를 시작했다.